Czym jest Salesforce?

Sześć kluczowych pytań o Salesforce

Routine Automation zebrało wszystko, co warto wiedzieć, i przygotowało wprowadzenie do Salesforce. Czym dokładnie zajmuje się Salesforce? Jak z niego korzystać? W tym artykule wyjaśnimy, czym jest Salesforce, omówimy jego zalety i plan cenowy, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania.

Zacznijmy więc od definicji Salesforce. 

1. Czym jest Salesforce?

Do opisania Salesforce można użyć dwóch definicji:

Według pierwszej z nich Salesforce to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, które oferuje rozwiązania chmurowe do zarządzania interakcjami z potencjalnymi klientami, obecnymi klientami i partnerami.

Druga definicja opisuje Salesforce jako firmę tworzącą oprogramowanie, z siedzibą w San Francisco w Kalifornii, założoną przez Marca Benioffa i specjalizującą się w dostarczaniu platform SaaS do sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, które można oferować w pakietach i sprzedawać jak tradycyjne oprogramowanie.

Te wyjaśnienia oddają istotę działalności Salesforce.

2. Do czego służy Salesforce?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, platforma Salesforce pomaga Twojej firmie połączyć sprzedaż, marketing i obsługę klienta w jednym chmurowym systemie CRM, z którego można korzystać w dowolnym miejscu i czasie. Salesforce oferuje platformę Customer 360, która zapewnia jednolity obraz klienta. Dzięki Salesforce Customer 360 możesz łatwo zrozumieć potrzeby klientów na wszystkich etapach ich cyklu życia. Czy potrafisz więc wyobrazić sobie klienta w centrum uwagi?

Platforma Salesforce, z pomocą Customer 360, ma na celu zjednoczenie wszystkich działów firmy wokół klienta w następujący sposób:  

Zespoły sprzedaży mogą sprzedawać sprawniej i szybciej z dowolnego miejsca. 

Marketerzy indywidualnie rozwijają relacje z potencjalnymi klientami i angażują klientów za pomocą różnych kanałów cyfrowych.  

Działy obsługi klienta zapewniają wsparcie we wszystkich kanałach, skutecznie rozwiązując problemy klientów, a tym samym poprawiając ich doświadczenia.    

Właściciele sklepów internetowych mogą uruchomić platformę e-commerce z przyjaznym interfejsem, który ułatwia klientom korzystanie z niej i dokonywanie zakupów.

3. Jakie są kluczowe produkty Salesforce?

Salesforce Sales Cloud i CPQ

Sales Cloud firmy Salesforce to jeden z najpopularniejszych produktów, który pozwala zespołom sprzedaży oszczędzać czas i przeznaczać go na zadania o wyższym priorytecie.  

Kluczowe funkcje, narzędzia i dodatki Sales Cloud:

Zarządzanie szansami sprzedaży umożliwia zarządzanie nimi i śledzenie ich postępów. 

Automatyzacja sprzedaży zwiększa produktywność zespołów sprzedaży dzięki automatyzacji rutynowych, codziennych zadań. 

Zarządzanie prognozami umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych z pomocą AI.  

Revenue Cloud to platforma do zarządzania przychodami, która łączy CPQ, Billing i zarządzanie subskrypcjami, udostępniając funkcje potrzebne zespołowi sprzedaży na jednej platformie.   

Sales Engagement to platforma, która pozwala menedżerom sprzedaży kontaktować się z klientami oraz zarządzać danymi CRM, aktualizować je i uzyskiwać do nich dostęp w jednym miejscu. 

Territory Planning umożliwia sprawniejszy podział i przydzielanie zasobów dzięki śledzeniu historii zmian przypisania do terytoriów sprzedażowych. 

Salesforce Marketing Cloud i Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (dawniej Pardot)

Marketing Cloud i Marketing Cloud Account Engagement firmy Salesforce zajmują drugie miejsce pod względem popularności wśród produktów Salesforce. Produkty te pozwalają firmom B2C i B2B przenieść marketing na nowy poziom dzięki wdrożeniu poniższych funkcji.  

Kluczowe funkcje, narzędzia i dodatki Marketing Cloud:

Zarządzanie pocztą e-mail za pomocą Email Studio, AMP Script i segmentacji odbiorców. 

Wiadomości mobilne i powiadomienia push za pomocą Mobile Studio.

Strony docelowe i formularze tworzone za pomocą Web Studio. 

Automation Studio zapewnia automatyzację marketingu w różnych kanałach.  

Integracja z Salesforce CRM za pomocą Salesforce Connector i Audience Builder.

Einstein Recommendation to funkcja wykorzystująca Behavioral Trigger oraz rekomendacje w witrynach internetowych i wiadomościach e-mail. 

Analityka z gotowymi raportami i Datorama. 

Kluczowe funkcje, narzędzia i dodatki Marketing Cloud Account Engagement (dawniej Pardot) 

Pozyskiwanie potencjalnych klientów i zarządzanie nimi za pomocą mechanizmów obsługi formularzy i tagów.  

Kwalifikacja potencjalnych klientów za pomocą punktacji i oceny dopasowania do profilu klienta. 

Listy dynamiczne umożliwiają segmentację odbiorców. 

E-mail marketing z kreatorem szablonów wiadomości e-mail oraz zarządzaniem preferencjami i subskrypcjami. 

Strony docelowe i śledzenie aktywności w witrynie umożliwiają prowadzenie marketingu internetowego.  

Programy angażowania odbiorców, działania po wykonaniu określonej czynności i reguły automatyzacji zapewniają automatyzację marketingu.

Zarządzanie kampaniami umożliwia tworzenie, modyfikowanie, synchronizowanie i archiwizowanie kampanii marketingowych.

Raportowanie ROI z wykorzystaniem predefiniowanych raportów i pulpitów. 

Technologia Einstein umożliwia prognozowanie z pomocą AI. 

Salesforce Service Cloud i FSL

Service Cloud to oprogramowanie do obsługi klienta stworzone przez Salesforce, które pozwala skutecznie i szybciej zapewniać wsparcie klientom za pośrednictwem wielu kanałów i na różne sposoby.

Kluczowe funkcje, narzędzia i dodatki Service Cloud: 

Omni-channel pozwala działom obsługi klienta zarządzać dowolną liczbą kanałów komunikacji. 

Zarządzanie zgłoszeniami pomaga obsługiwać cały cykl życia zgłoszenia, od jego utworzenia aż po zamknięcie.  

Service Console to kompleksowy, indywidualny obszar roboczy dla każdego konsultanta, zapewniający bardzo wygodny widok każdego zgłoszenia.

Obszerna baza wiedzy umożliwia konsultantom znajdowanie potrzebnych odpowiedzi i szybszą obsługę zgłoszeń. 

Automatyzacja procesów pozwala oszczędzać czas konsultantów i menedżerów potrzebny na zamykanie zgłoszeń. 

Field Service umożliwia konsultantom obsługi klienta współpracę z pracownikami terenowymi przy zamykaniu zgłoszeń. 

Witryny samoobsługowe umożliwiają klientom dostęp do Twojej bazy wiedzy i samodzielne znajdowanie rozwiązań, a dostępny w nich czat pozwala prosić konsultantów o pomoc.  

Einstein Bots mogą odciążyć Twoich konsultantów i udzielać klientom odpowiedzi na proste pytania. 

Service Analytics, wykorzystujący Salesforce Einstein, zapewnia wgląd w wyniki działu i konsultantów. Możesz przeglądać raporty o różnym stopniu złożoności. 

Salesforce Experience Cloud (dawniej Community Cloud)

Experience Cloud to jeden z produktów Salesforce służący do tworzenia bezpiecznych portali, witryn internetowych i aplikacji dla klientów, partnerów i użytkowników. Tę technologię Salesforce można również integrować z produktami chmurowymi Salesforce, aby zapewniać lepsze doświadczenia, łączyć klientów i zwiększać sprzedaż partnerów. 

Kluczowe funkcje, narzędzia i dodatki Experience Cloud (dawniej Community Cloud):

Artykuły bazy wiedzy z wyróżnionymi tematami i tematami nawigacyjnymi pozwalają porządkować informacje i tematy w witrynie Experience Cloud.  

Grupy odbiorców i gotowe szablony pozwalają nam definiować odbiorców, kierować do nich treści i personalizować je dla poszczególnych grup.

Funkcje e-commerce umożliwiają zbudowanie witryny Experience Cloud jako witryny sklepu wyświetlającej strony B2B Commerce.

Czat i formularz Web-to-Case pozwalają łatwiej i szybciej zapewniać lepsze doświadczenia klientom.

Salesforce Commerce Cloud

Commerce Cloud to produkt Salesforce zaprojektowany jako platforma handlowa dla właścicieli sklepów internetowych B2B i B2C, która pozwala zapewniać klientom lepsze doświadczenia, a tym samym zwiększać liczbę zamówień.  

Kluczowe funkcje, narzędzia i dodatki Commerce Cloud 

Samoobsługa pozwala klientom śledzić swoje zakupy i nimi zarządzać.

Dane produktów i katalogi zapewniają lepsze doświadczenia dzięki przyjaznemu interfejsowi. 

Ceny indywidualne usprawniają ustalanie cen dla konkretnych klientów. 

Zarządzanie zapasami pozwala informować klientów o towarach w magazynie, ich ilości i dostępności.

Responsywność mobilna pozwala wdrożyć obsługę różnych urządzeń, aby poprawić doświadczenia klientów.

Cena na zapytanie umożliwia klientom przesyłanie zapytań, jeśli są zainteresowani konkretnymi produktami.

4. Czy Salesforce może oferować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb?

Salesforce Industries to technologia Salesforce oferująca rozwiązanie branżowe zaprojektowane z myślą o wyzwaniach biznesowych konkretnych branż.   

Kluczowe funkcje, narzędzia i dodatki Salesforce Industries (dawniej Vlocity)

OmniStudio to zestaw narzędzi do szybkiego wdrażania automatyzacji 

Gotowe rozwiązanie Vlocity CPQ zaprojektowano z myślą o branży komunikacyjnej i medialnej, aby ułatwiać sprzedaż 

Gotowe komponenty branżowe w każdym z dostępnych branżowych rozwiązań chmurowych 

Salesforce tak bardzo kocha swoich klientów, że dostarcza rozwiązania dostosowane do potrzeb każdej branży. Lista obsługiwanych branż jest dość długa, a każda z nich ma własne gotowe pakiety rozwiązań Salesforce. Wyróżniliśmy kluczowe branże wraz z przeznaczonymi dla nich technologiami Salesforce. 

Financial Services Cloud dla sektora usług finansowych to połączenie rozwiązań Sales Cloud i Service Cloud z pakietem zarządzanym dla instytucji świadczących usługi finansowe.

Health Cloud dla ochrony zdrowia i nauk o życiu to platforma CRM firmy Salesforce do zarządzania interakcjami między lekarzami i pacjentami, która poprawia doświadczenia pacjentów i opiekę nad nimi na każdym etapie.

Manufacturing Cloud dla branży produkcyjnej to rozwiązanie CRM firmy Salesforce, które pozwala połączyć działy sprzedaży i operacji, aby zwiększać przejrzystość i przewidywalność w firmach produkcyjnych.

Nonprofit Success Pack (NPSP) dla organizacji non profit to aplikacja z niestandardowym modelem danych do pozyskiwania funduszy i spójnego zarządzania, zaprojektowana dla organizacji non profit.

Educational Cloud dla edukacji to platforma Salesforce, która wspiera instytucje i pozwala śledzić interakcje między studentami, absolwentami, profesorami i innymi pracownikami sektora edukacji.

5. Jakie usługi świadczy Salesforce?

Salesforce rozpoczął działalność jako firma oferująca oprogramowanie jako usługę (SaaS). Obecnie ten CRM rozwinął się w platformę jako usługę (PaaS), oferując klientom rozwiązania pozwalające nie tylko korzystać z Salesforce CRM, lecz także tworzyć komponenty lightning i niestandardowe aplikacje, zostać certyfikowanym partnerem Salesforce oraz oferować te aplikacje na AppExchange – platformie handlowej Salesforce przeznaczonej dla użytkowników, programistów i partnerów Salesforce. Ponadto Salesforce stworzył centrum szkoleniowe Trailhead, aby użytkownicy mogli lepiej poznać możliwości platformy i zdawać egzaminy pozwalające zostać certyfikowanymi programistami lub administratorami Salesforce. Aby wymieniać opinie i poglądy, uzyskać pomoc oraz poprosić o radę, mogą dołączyć do Trailblazer Community.    

Nie należy mylić usług Salesforce z usługami programistycznymi Salesforce. Ten pakiet usług mogą świadczyć partnerzy konsultingowi Salesforce, aby usprawnić korzystanie z platformy Salesforce. Większość partnerów Salesforce oferuje następujące usługi: wdrożenie, integrację (z wykorzystaniem technologii Mulesoft lub Jitterbit), dostosowanie do indywidualnych potrzeb, migrację danych, przegląd stanu systemu, bieżące wsparcie oraz tworzenie produktów na AppExchange.

6. Dlaczego warto korzystać z Salesforce?

Do wyboru jest wiele różnych systemów CRM. Co jednak wyróżnia Salesforce? Salesforce określa się jako „platforma do zarządzania relacjami z klientami nr 1 na świecie”. W Routine Automation wyjaśniamy dlaczego.

Korzyści z Salesforce:  

Oszczędność czasu i pieniędzy

Salesforce umożliwia automatyzację zadań, a tym samym zmniejszenie obciążenia zespołów sprzedaży i marketingu, obniżenie kosztów obsługi klienta oraz usprawnienie procesów na wszystkich szczeblach firmy.

Wzrost przychodów

Sam Salesforce o tym mówi. Funkcje, narzędzia i dodatki platformy pomagają poświęcać mniej czasu na zadania administracyjne, a więcej na wzmacnianie relacji z klientami.

Łatwość obsługi

Salesforce umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do danych i wszelkich aktualizacji z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym oraz z dowolnego urządzenia elektronicznego, czy to telefonu, czy laptopa.

Ile kosztuje Salesforce?

Cena Salesforce zależy od różnych wybranych kryteriów.

Który produkt chcesz kupić?

Ilu będzie użytkowników?

Jak duża jest Twoja firma?

Na przykład licencję na korzystanie z Salesforce Sales Cloud można kupić już od 25 $ miesięcznie za użytkownika. Koszt Salesforce dla małych firm również zaczyna się od 25 $ miesięcznie za użytkownika w edycji essentials.