Salesforce i AI: szczegółowy przegląd narzędzi, agentów i przyszłości inteligentnego CRM

Od ponad 20 lat Salesforce rewolucjonizuje obszar zarządzania relacjami z klientami. Teraz firma ponownie zmienia reguły gry, koncentrując się na sztucznej inteligencji.

Salesforce AI to nie tylko chatboty, cyfrowi asystenci czy inteligentna analityka. Firma buduje jednolitą platformę, w której inteligentne funkcje są wbudowane w każdy biznesowy przepływ pracy.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w sprzedaży, obsłudze klienta czy marketingu, sztuczna inteligencja w Salesforce pomaga Tobie i Twojemu zespołowi dostrzegać powiązania między ludźmi, procesami i danymi.

Już w kwietniu 2025 Salesforce informował o rocznych przychodach cyklicznych przekraczających 900 milionów USD z narzędzi opartych na AI. Firma nie zwalnia tempa i stale wprowadza kolejne ulepszenia Agentforce oraz swoich rozwiązań Einstein.

Firmom gotowym rozpocząć własną przygodę z AI Routine Automation pomaga usprawnić i uprościć wdrożenie. Nasz zespół ekspertów dba o to, aby integracja narzędzi AI Salesforce odpowiadała konkretnym potrzebom Twojej firmy. Dzięki temu uzyskujesz możliwie najlepszy zwrot z inwestycji w swoją inicjatywę związaną z AI.

Salesforce i AI: wspólna ewolucja

Salesforce od zawsze koncentruje się na relacjach z klientami. Z biegiem lat ewoluował od dostawcy prostego systemu CRM do firmy oferującej narzędzia usprawniające każdy aspekt interakcji z klientami. Teraz, stawiając AI w centrum swoich rozwiązań, Salesforce ponownie zmienia rynek.

W przeciwieństwie do innych firm, które traktują AI jako osobne narzędzie lub „dodatek”, Salesforce wbudowuje autorskie rozwiązania w każdy element swojego ekosystemu. Miliony firm na całym świecie korzystających z rozwiązań chmurowych tego dostawcy dla obszarów Sales, Service, Marketing i innych mogą łatwo włączać narzędzia Sales Force AI we wszystkie swoje działania.

Te narzędzia robią znacznie więcej niż tylko „automatyzują zadania”. Służą rozwiązywaniu rzeczywistych problemów — od ujednolicania danych z różnych źródeł na platformie Einstein 1 po automatyzację całych procesów za pomocą agentów Agentforce. Według Salesforce nadrzędnym celem jest udostępnienie AI w formie, którą można wykorzystać w praktyce. Nie tylko programistom, lecz każdemu użytkownikowi w całej firmie.

Rozwiązywanie rzeczywistych problemów dzięki Salesforce AI

Spójrzmy prawdzie w oczy: dzisiejsze firmy mierzą się z wieloma wyzwaniami. Przytłacza je nieustanny napływ danych — każdego dnia powstaje około 402,74 miliona terabajtów nowych danych. Odczuwają też rosnącą presję, by personalizować każde doświadczenie, podejmować szybsze decyzje i zachowywać elastyczność.

Salesforce AI bezpośrednio odpowiada na te wyzwania, pomagając:

Zaufanie i sceptycyzm wobec produktów Salesforce AI

Salesforce AI budzi entuzjazm, ale każdy rodzaj sztucznej inteligencji nadal wywołuje w firmach niepokój. Gdy wdrażasz AI w tak kluczowym obszarze jak strategia budowania i utrzymywania relacji z klientami, łatwo o obawy.

Nie wszyscy są jeszcze w pełni przekonani do sztucznej inteligencji w Salesforce. Jedna z głównych obaw dotyczy tego, czy najnowsze narzędzia AI Salesforce rzeczywiście sprawdzą się w praktycznych zastosowaniach biznesowych.

Rozwiązania takie jak agenci Agentforce świetnie wyglądają podczas demonstracji, ale czy potrafią zapewniać powtarzalne wyniki w różnych branżach, przepływach pracy, zespołach i środowiskach technologicznych? Czy mogą bezproblemowo integrować się z zasobami, z których firmy już korzystają?

Analitycy mają na to określenie: nierównomierna inteligencja. Chodzi o tę frustrującą rozbieżność, gdy model AI znakomicie wypada w testach laboratoryjnych, ale zawodzi w rzeczywistych warunkach. Salesforce dobrze zdaje sobie z tego sprawę i w odpowiedzi wprowadza bardziej wymagające testy porównawcze, inteligentniejsze modele oraz bardziej rygorystyczne testowanie, aby podnieść poprzeczkę wydajności w praktyce. Jednocześnie firma nie skupia się wyłącznie na szybkości — myśli też o bezpieczeństwie i dostępności, współpracując z firmami takimi jak RA, aby usprawniać i upraszczać wdrożenia.

Obawy pozostają, ale dzięki zespołom takim jak nasz w Routine Automation firmy mogą ostrożniej podchodzić do wykorzystywania AI w biznesie do optymalizacji działalności.

Czym jest Salesforce AI? Przegląd możliwości sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja w Salesforce budzi tak duże zainteresowanie między innymi dlatego, że nie jest pojedynczym produktem. To zestaw połączonych narzędzi i platform zaprojektowanych z myślą o przekształceniu każdego aspektu zarządzania relacjami z klientami. Strategia AI Salesforce obejmuje trzy główne warstwy:

Narzędzia na poziomie platformy:

Narzędzia „na poziomie platformy” to miejsce, w którym wszystko się łączy — Twoje modele AI i przepływy pracy.

W centrum tego wszystkiego znajduje się Einstein 1 Platform, która pełni rolę centralnego układu nerwowego Twojego środowiska Salesforce AI. Pobiera czyste, aktualne dane z każdego zakątka CRM i spoza niego, przetwarza je za pomocą modeli AI i dostarcza inteligentne sugestie oraz działania bezpośrednio w aplikacjach.

Do tego dochodzi Prompt Builder, idealny dla marketerów, zespołów obsługi klienta, a nawet administratorów, którzy chcą kształtować odpowiedzi AI bez pisania choćby jednej linijki kodu. Możesz projektować ustrukturyzowane prompty, które automatycznie dostosowują się do kontekstu klienta lub produktu.

A co z zespołami, które potrzebują większych możliwości? Model Builder pozwala włączać własne duże modele językowe (LLM), w tym modele wytrenowane wewnętrznie. Oznacza to, że możesz dopasować zachowanie AI do rzeczywistego sposobu działania swojej firmy, a nie tylko do wyobrażeń dostawcy o tym, jak powinna działać.

Warstwa agentów: tu AI zaczyna wykonywać pracę

W tym miejscu robi się naprawdę ciekawie.

Agentforce to framework Salesforce do tworzenia autonomicznych agentów AI, którzy usprawniają całe przepływy pracy. To nie tylko chatboty. To inteligentni agenci, którzy mogą odpowiadać klientom, wyszukiwać dane, uruchamiać przepływy pracy i aktualizować rekordy — a wszystko to wewnątrz Salesforce.

Agenci AI w Salesforce to nie tylko pomocni asystenci, lecz pełnoprawni cyfrowi członkowie zespołu. Te rozwiązania tworzone na miarę stanowią istotną część zmiany podejścia Salesforce: od wykorzystywania AI jedynie do generowania treści po wykonywanie za jej pomocą rzeczywistych zadań biznesowych.

Wbudowane moduły biznesowe

To AI tam, gdzie jej potrzebujesz — bezpośrednio w narzędziach, z których Twoje zespoły już korzystają.

Razem te trzy warstwy działają jak dobrze naoliwiona maszyna. Twoje dane przepływają przez platformę, agenci wykorzystują je w działaniu, a każdy zespół w firmie czerpie korzyści: szybszą obsługę, inteligentniejszą sprzedaż i kampanie napędzające rzeczywisty wzrost.

Agentforce: fundament agentowej AI w Salesforce

Przyjrzyjmy się temu bliżej, zaczynając od jednego z najbardziej ekscytujących elementów strategii SF AI — Agentforce. Jego podstawową rolą jest zapewnienie firmom infrastruktury potrzebnej do tworzenia, dostosowywania i wdrażania autonomicznych agentów w różnych obszarach działalności.

Agenci ci są zaprojektowani do pracy z danymi CRM, odpowiadania na zapytania klientów, uruchamiania procesów i sugerowania działań, dzięki czemu pełnią funkcję cyfrowych członków zespołu.

Od strony technicznej Agentforce opiera się na zaawansowanych technologiach, takich jak Large Action Models (xLAM), zaprojektowanych z myślą o inteligentnym podejmowaniu decyzji i wykonywaniu zadań w czasie rzeczywistym. Modele takie jak TACO (Thought-Action Compiler) zapewniają agentom rozumowanie multimodalne, umożliwiając rozwiązywanie złożonych problemów za pomocą logiki krok po kroku i przetwarzania wielu danych wejściowych.

Agenci Agentforce korzystają również z Atlas Reasoning Engine — systemu, który pomaga im analizować zadania na podstawie rzeczywistych danych, logiki i pętli informacji zwrotnej. Planują, działają, a nawet analizują własne wyniki. To odpowiedź Salesforce na ograniczenia tradycyjnych chatbotów: ci agenci nie tylko rozmawiają, lecz także wykonują zadania.

Z myślą o osobach obawiających się o bezpieczeństwo AI Agentforce korzysta również z Einstein Trust Layer i SFR-Guard, dzięki czemu nie musisz martwić się o wstrzykiwanie promptów, halucynacje ani naruszenia wymogów zgodności. Wszystkie działania agentów można poddawać audytowi i ukierunkowywać za pomocą specjalnie opracowanych mechanizmów zabezpieczających.

Twórz agentów AI, którzy pracują dla Ciebie

Chcesz uruchomić inteligentnych agentów Salesforce? Nasi eksperci pomogą Ci wdrożyć Agentforce w ciągu dni, a nie miesięcy.

Zwiększ efektywność dzięki Agentforce już dziś

Zobacz w działaniu

Praktyczne zastosowania agentów Salesforce AI

Kilka firm zaczęło integrować agentów Agentforce ze swoimi przepływami pracy, szukając nowych możliwości usprawnienia obsługi klienta, sprzedaży i strategii marketingowych. Disney korzysta z Agentforce, aby zapewniać klientom spójne, kontekstowe ścieżki obejmujące wiele kanałów.

Wiley korzysta z niego, aby ograniczać problemy związane ze wsparciem, usprawniając zadania obsługi klienta i zwiększając efektywność średnio o około 40%. Dużą zaletą Agentforce jest to, że firmy nie muszą zaczynać od zera. Choć można tworzyć własnych agentów AI, Salesforce oferuje także gotowe rozwiązania z możliwością dostosowania, takie jak:

RA jest gotowe pomóc firmom, które utknęły w procesie wdrożenia. Jeśli nadal trudno Ci odpowiedzieć na pytanie „Czym jest Agentforce”, partnerzy Salesforce tacy jak my służą pomocą.

Pomagamy firmom projektować, konfigurować i wdrażać agentów AI, którzy rzeczywiście pasują do ich strategii i narzędzi. Od konfiguracji reguł eskalacji po integrację z zewnętrznymi API — nasz zespół tworzy agentów Salesforce, którzy są inteligentni, bezpieczni i gotowi do rzeczywistej pracy.

Nie tylko instalujemy AI — projektujemy jej architekturę wokół Twoich procesów.

Einstein i Einstein 1 Platform: mózg SF AI

Agentforce może być obecnie najgorętszym tematem wśród entuzjastów Salesforce AI, ale nie istniałby bez Einstein — warstwy inteligencji napędzającej cały ekosystem AI.

Einstein to wspólna marka wszystkich funkcji AI Salesforce, obejmująca zarówno narzędzia generatywne, jak i analityczne. Zaprojektowano ją, aby pomagać firmom przewidywać wyniki, rekomendować kolejne kroki i automatyzować zadania — wszystko na platformie Salesforce.

Sercem pakietu Einstein jest platforma Einstein 1. To kompleksowy pakiet łączący w jednym miejscu funkcje Salesforce AI, dane CRM, modele AI i interfejsy użytkownika. Integruje dane z różnych źródeł, tworząc jedno źródło wiarygodnych informacji zarówno dla ludzi, jak i agentów AI.

Celem jest stworzenie przestrzeni, w której każdy dział — od obsługi klienta po marketing i handel — może korzystać z aplikacji, przepływów pracy i analiz dostosowanych do swoich potrzeb, opartych na AI.

Rozwiń swoją firmę dzięki Einstein

Dowiedz się, jak Routine Automation może pomóc Ci wdrożyć Salesforce Einstein, aby zwiększyć efektywność i wspierać innowacje.

Zoptymalizuj działalność dzięki Einstein

Poznaj rozwiązania Einstein

Einstein Copilot i GPTs (obecnie Agentforce)

W ekosystemie Einstein istnieje kilka narzędzi i rozwiązań, których nazwy są obecnie zmieniane w związku z aktualizacją Agentforce. Na przykład na początku 2025 roku Salesforce wycofał Einstein Copilot (wewnętrznego asystenta AI), ale nadal oferuje firmom dostęp do asystentów Salesforce AI, którzy wykonują podobne zadania, takie jak obsługa procesów HR czy strategii onboardingu.

Firmy nadal mogą tworzyć agentów i Einstein GPTs (modele generatywnej AI), aby opracowywać własne rozwiązania i przepływy pracy. Modele GPT od Einstein wykorzystują potencjał modeli językowych, osadzając je w danych dotyczących klientów i działalności firmy. Dzięki temu zamiast ogólnych treści otrzymujesz spersonalizowane wyniki oparte na danych CRM, takie jak projekt umowy, odpowiedź na zgłoszenie serwisowe czy nawet artykuł do bazy wiedzy, który rzeczywiście pasuje do Twojej marki.

Co więcej, możliwości te nie ograniczają się do jednego formatu. Einstein GPT może generować e-maile do klientów, wiadomości w Slack, odpowiedzi na często zadawane pytania, a nawet briefy kampanii, korzystając przy tym z danych dostępnych w czasie rzeczywistym w całym środowisku Salesforce.

Narzędzia Einstein Prediction Builder i Next-Best Action

Oprócz własnych modeli GPT i agentów firmy mogą też korzystać z Einstein Prediction Builder, aby tworzyć modele predykcyjne w Salesforce bez pisania kodu. Chcesz wiedzieć, którzy klienci najprawdopodobniej odejdą? Albo które transakcje prawdopodobnie uda się sfinalizować w tym kwartale? Wystarczy określić wynik, który chcesz przewidzieć, wybrać pola i pozwolić Einstein zająć się resztą.

Prediction Builder przypisuje następnie każdemu rekordowi łatwą do zrozumienia ocenę, osadzoną bezpośrednio w przepływach pracy, dzięki czemu Twój zespół może od razu podejmować działania na podstawie tych informacji.

Jest też funkcja Einstein „Next Best Action”. Gdy Twój zespół nie wie, co zrobić dalej, Einstein Next Best Action eliminuje konieczność zgadywania.

Narzędzie dostarcza inteligentne rekomendacje — dotyczące na przykład sprzedaży droższego wariantu produktu, ponownego kontaktu czy zaoferowania rabatu — na podstawie zarówno AI, jak i logiki opartej na regułach. Działa w Sales Cloud, Service Cloud i innych rozwiązaniach, a przy tym można je w pełni dostosować do swoich potrzeb.

Co istotne, rekomendacje te nie pojawiają się wyłącznie w raporcie — są osadzone w miejscach, w których Twój zespół pracuje na co dzień, takich jak rekord szansy sprzedaży, widok zgłoszenia czy pulpit.

Godna zaufania AI od SFDC: bezpieczeństwo AI w Salesforce

Einstein stoi również za technologią, która pomaga zapewnić bezpieczeństwo, etyczne działanie i zgodność botów oraz agentów Salesforce AI z przepisami. Einstein Trust Layer zapewnia bezpieczne, etyczne i przejrzyste działanie modeli AI.

Najważniejsze funkcje obejmują:

Salesforce nadaje też priorytet nadzorowi człowieka w swojej strategii AI. Firma zobowiązuje się do utrzymania udziału człowieka w procesie, zapewniając weryfikację kluczowych decyzji przez ludzi oraz zachowanie odpowiedzialności i standardów etycznych. Korzystając z AI w przepływach pracy Salesforce, członkowie zespołu mogą również wprowadzać własne dostosowania i zabezpieczenia za pomocą narzędzi Prompt Builder i Model Builder.

Prompt Builder i Model Builder

Skuteczne formułowanie promptów dla AI bywa trudne. Niezależnie od tego, czy korzystasz z agentowej, czy generatywnej AI, Salesforce udostępnia narzędzia, które pomagają ograniczyć złożoność tego zadania. Prompt Builder to przydatne narzędzie niewymagające pisania kodu, które pozwala użytkownikom tworzyć dynamiczne prompty wielokrotnego użytku, dopasowane do danych w Salesforce.

Definiujesz logikę, wybierasz dane wejściowe i dostosowujesz odpowiedzi — wszystko za pomocą interfejsu wizualnego. Zamiast więc za każdym razem wpisywać „napisz e-mail na ten temat”, Twój zespół może korzystać z inteligentnego promptu zgodnego z charakterem marki, który wykonuje to zadanie konsekwentnie i precyzyjnie.

A ponieważ Prompt Builder jest połączony z Salesforce Data Cloud, Twoje prompty mogą dostosowywać się w czasie rzeczywistym. Na przykład zespół marketingowy może stworzyć prompt generujący e-maile na podstawie zainteresowania produktem, branży i oceny potencjalnego klienta, a obsługę wyników powierzyć własnemu agentowi.

Model Builder idzie o krok dalej.

To narzędzie pozwala firmom tworzyć kompletne modele dostosowane do ich konkretnych zastosowań Salesforce AI. Mogą one wdrażać w ekosystemie Salesforce własne modele LLM lub modele wytrenowane na firmowych danych. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy działasz w ochronie zdrowia, finansach, czy innej branży podlegającej licznym wymogom regulacyjnym, nie musisz polegać wyłącznie na modelach ogólnego przeznaczenia.

Możesz tworzyć i wdrażać inteligentne narzędzia, które odzwierciedlają Twoje dane, ton komunikacji i cele. Potrzebujesz modelu, który zna Twój proces obsługi roszczeń? Albo takiego, który został wytrenowany na umowach prawnych? Możesz podłączyć go do Salesforce za pomocą Model Builder i uruchomić w narzędziach takich jak Agentforce.

Otrzymujesz też zabezpieczenia, rejestrowanie zdarzeń i kontrolę wersji.

AI jako asystent biznesowy w różnych obszarach Salesforce

Salesforce AI to nie tylko inteligentne chatboty czy generatory treści — to także inteligentne funkcje obecne na całej ścieżce klienta. Niezależnie od tego, czy chcesz szybciej finalizować transakcje, skuteczniej wspierać klientów, czy prowadzić lepiej przemyślane kampanie, AI jest już integralną częścią każdego obszaru ekosystemu Salesforce.

Sales AI

Handlowcy nie wybierali tego zawodu po to, by godzinami aktualizować rekordy czy oceniać potencjalnych klientów. A jednak właśnie na to poświęcają znaczną część swojego czasu. Sales AI od Salesforce zapewnia zespołom proaktywnego partnera, który usprawnia wykonywanie zadań.

Dzięki AI w Sales Cloud handlowcy zyskują automatyczne ustalanie priorytetów wśród potencjalnych klientów, predykcyjną ocenę transakcji i inteligentną analizę rozmów. AI pomaga im przygotować się do spotkań, podsumowując ostatnie działania i sugerując dopasowane kolejne kroki na podstawie ścieżki klienta.

Einstein może automatycznie wygenerować e-mail po rozmowie handlowej, aby podtrzymać kontakt, korzystając z danych CRM i wcześniejszych interakcji. Handlowcy jedynie sprawdzają treść, w razie potrzeby ją poprawiają i wysyłają. A gdy do tego dołącza Agentforce, agenci SDR mogą samodzielnie kwalifikować potencjalnych klientów — zbierać o nich informacje, wysyłać wiadomości wprowadzające i umawiać spotkania — jeszcze zanim do procesu włączy się człowiek.

Service AI

Obsługa klienta to jeden z pierwszych obszarów, w których Salesforce AI szybko przynosi korzyści.

Salesforce Einstein AI dla Service Cloud wykorzystuje rozumienie języka naturalnego do interpretowania zgłoszeń, sugerowania odpowiedzi i eskalowania spraw w razie potrzeby. Może wykrywać wydźwięk emocjonalny przychodzących wiadomości i rekomendować odpowiedź o odpowiednim tonie.

Nie kończy się jednak na wsparciu pracowników. Dzięki Agentforce firmy takie jak OpenTable automatycznie obsługują tysiące zgłoszeń w kanałach takich jak WhatsApp, czat internetowy czy rozmowy głosowe. AI nie tylko „odpowiada” — aktualizuje rekordy, podsumowuje zgłoszenia, umawia wizyty, a w razie potrzeby nawet kieruje sprawy o wysokim priorytecie do konsultantów.

Marketing AI

Narzędzia AI dla Salesforce Marketing Cloud służą przede wszystkim usprawnianiu i personalizowaniu strategii promocyjnych. Mogą automatycznie segmentować odbiorców na podstawie ich zachowań w czasie rzeczywistym. Firmy mogą korzystać z agentów do generowania spersonalizowanych treści, takich jak tematy e-maili, wezwania do działania czy posty w mediach społecznościowych, bezpośrednio w Salesforce. Agenci mogą nawet pobierać aktualne dane CRM, dzięki czemu wiadomości są dopasowane do odbiorców, a nie szablonowe.

Agenci Campaign Agents dostępni za pośrednictwem Agentforce mogą też monitorować wskaźniki KPI i wstrzymywać działania, które osiągają słabe wyniki, bez konieczności ciągłego pilnowania pulpitu przez marketera.

Istnieją nawet niestandardowi agenci, którzy mogą rozwijać relacje z potencjalnymi klientami, poprawiać doświadczenia zakupowe online i dostosowywać elementy kampanii w czasie rzeczywistym.

Commerce AI

W handlu odpowiedni moment i trafność mają kluczowe znaczenie. Salesforce AI pomaga sprzedawcom detalicznym i markom e-commerce rekomendować właściwy produkt we właściwym momencie, nie tylko na podstawie wcześniejszych zakupów, lecz także zachowań w czasie rzeczywistym.

Einstein Commerce AI wykorzystuje zaawansowane modele, aby proponować spersonalizowane rekomendacje zakupowe, dynamicznie dostosowywać ceny, a nawet generować treści promocyjne za pomocą Einstein GPTs.

Agenci oparci na AI mogą też prowadzić kupujących przez całą ścieżkę zakupową, pełniąc funkcję wirtualnych asystentów sprzedaży, którzy pomagają klientom szybciej znaleźć to, czego potrzebują.

AI dla programistów

Nie każdy zespół chce korzystać z gotowych rozwiązań AI i właśnie dlatego Salesforce umożliwia programistom sięganie głębiej i wprowadzanie szerszych dostosowań.

Zestaw narzędzi AI for Developers od Salesforce nie ogranicza Cię do sztywnych szablonów ani systemów działających jak czarna skrzynka. Programiści mogą tworzyć, trenować i wdrażać własne modele AI dopasowane do konkretnych potrzeb biznesowych — a wszystko to w bezpiecznym, skalowalnym ekosystemie Salesforce.

Firmy mogą nawet wykorzystywać AI do generowania, analizowania i ulepszania kodu we własnych aplikacjach. Twoi agenci AI mogą generować przypadki testowe, wyjaśniać działanie fragmentów kodu i automatyzować zadania w Salesforce Flow oraz na innych platformach.

5-poziomowy model dojrzałości agentów Salesforce AI

Podejście Salesforce do AI nie polega wyłącznie na dodawaniu nowych narzędzi. Chodzi o pomaganie firmom w stopniowym przekształcaniu się w inteligentne, autonomiczne przedsiębiorstwa. Pięciopoziomowy model dojrzałości agentowej AI opracowany przez Salesforce ma służyć jako plan rozwoju zespołów, pokazując firmom, na jakim etapie wdrażania AI się znajdują i jak mogą przejść na wyższy poziom.

Przyszłość Salesforce AI: od generowania do działania

Salesforce na nowo definiuje sposób, w jaki świat myśli o AI. Przechodzimy od generowania treści i dostarczania wniosków do tworzenia agentów AI, którzy podejmują działania.

Einstein GPT i Prompt Builder ułatwiły tworzenie treści, takich jak spersonalizowane e-maile, briefy kampanii i artykuły do bazy wiedzy. Ale to była dopiero rozgrzewka.

Teraz, dzięki narzędziom takim jak Agentforce, Salesforce AI pozwala firmom wyjść poza pomocne sugestie i przejść do rzeczywistego wykonywania zadań.

Agenci AI tworzeni za pomocą Agentforce nie tylko rekomendują działania, ale też je podejmują. Mogą obsłużyć prośbę o wsparcie, zakwalifikować potencjalnego klienta, ponownie się z nim skontaktować, zaktualizować zgłoszenie i w razie potrzeby włączyć do sprawy menedżera. Bez przełączania się między ekranami i bez ręcznej interwencji.

Pomimo niepewności makroekonomicznej i ostrożności inwestorów Salesforce nadal intensyfikuje inwestycje w innowacje w dziedzinie AI. Podczas Dreamforce 2024 przedstawiciele kierownictwa poinformowali, że Salesforce miał już ponad 3 000 klientów Agentforce, a liczba ta nadal rośnie.

Salesforce pokazuje firmom, że AI w Salesforce to nie tylko automatyzacja — to także odzyskiwanie czasu przez zespoły. Agenci AI mogą wykonywać rutynowe zadania administracyjne, takie jak przygotowanie do spotkań, wprowadzanie danych, aktualizowanie rekordów oraz wstępna ocena i klasyfikacja zgłoszeń. Pomagają też w zadaniach o dużym wpływie na wyniki, takich jak opracowywanie strategii, odpowiadanie na złożone zapytania klientów czy rekomendowanie najlepszego kolejnego kroku w procesie sprzedaży.

Co to oznacza w praktyce?

Oczywiście wykorzystanie całego tego potencjału zależy od jednej ważnej rzeczy: prawidłowego wdrożenia.

W Routine Automation specjalizujemy się w pomaganiu firmom w sprawnym i pewnym wdrażaniu Einstein, Agentforce oraz całego pakietu Salesforce AI. Prowadzimy Cię przez cały proces: od oceny gotowości, przez konfigurację agentów, po szkolenia zespołu i monitorowanie wydajności.

Nie ograniczamy się do instalowania narzędzi — projektujemy inteligentne systemy, które sprawdzają się u naszych klientów.

Salesforce AI: następna generacja

AI w Salesforce to przyszłość wszystkich zespołów mających kontakt z klientami.

Salesforce nie tylko tworzy funkcje — zmienia sposób działania firm. Osadzając AI bezpośrednio w przepływach pracy, pomaga zespołom działać szybciej, dokładniej i z dużo mniejszą liczbą przeszkód. To AI oparta na rzeczywistych danych i procesach, a nie funkcjonująca w oderwanym od Twojej firmy narzędziu.

Jest jednak pewien problem: przy tak wielu innowacjach złożoność jest nieunikniona. Pojawiają się nowe modele, nowe narzędzia i tysiąc sposobów, by coś błędnie skonfigurować. Dlatego współpraca z certyfikowanymi partnerami, takimi jak Routine Automation, ma tak duże znaczenie.

Pomagamy Ci przebić się przez marketingowy szum i skupić na tworzeniu tego, co działa: praktycznych, skalowalnych systemów AI, które integrują się z Twoją działalnością i zapewniają zwrot z inwestycji.