English
Suomi
Français
Deutsch
Silniejsze relacje z darczyńcami
Zobacz historię darowizn i relacje każdej osoby wspierającej organizację w jednym miejscu. Dostosuj kolejne kontakty do jej potrzeb.
WIĘCEJ CZASU NA TWOJĄ MISJĘ
Wdrożenie Salesforce Nonprofit Cloud
Wdrażamy Salesforce Nonprofit Cloud dla organizacji non profit, które potrzebują wiarygodnych danych darczyńców, zintegrowanego fundraisingu i skoordynowanych programów. Ustal zakres konfiguracji CRM, migracji i integracji zgodnie ze sposobem pracy Twojego zespołu.
Połącz ludzi, finansowanie i efekty działań
Zapewnij zespołowi wspólny wgląd w dane osób wspierających organizację, świadczone usługi i rezultaty.
Zintegrowany fundraising i finanse
Połącz dane darowizn i płatności za pomocą uzgodnionych integracji. Ustal z zespołem finansowym zasady kontroli uzgodnień.
Sprawna obsługa regularnych darowizn
Śledź zobowiązania do regularnych darowizn i identyfikuj płatności wymagające uwagi. Pomóż pracownikom reagować we właściwym momencie.
Skoordynowana realizacja programów
Połącz przyjmowanie zgłoszeń, uczestnictwo i świadczenie usług we wspólnych procesach. Ułatw zespołom koordynację wsparcia.
Czytelniejsze rezultaty działań
Śledź wskaźniki istotne dla Twojej misji. Zamieniaj wyniki programów w przydatne raporty dla kierownictwa i podmiotów finansujących.
Samodzielny zespół
Zapewnij pracownikom jasne procesy, praktyczne szkolenia i wskazówki administracyjne. Ułatw zarządzanie codzienną pracą.
Czym jest Salesforce Nonprofit Cloud?
Salesforce Nonprofit Cloud łączy zarządzanie relacjami z interesariuszami, pozyskiwaniem funduszy, programami i rezultatami w jednym systemie CRM. Salesforce używa obecnie również nazwy Agentforce Nonprofit.
Zaczynamy od Twoich priorytetów operacyjnych: wiarygodnych danych darczyńców, sprawnego procesu obsługi darowizn, skoordynowanej realizacji programów lub czytelniejszej sprawozdawczości. Funkcje, edycje i dodatkowe produkty dobieramy do tego zakresu.
Korzystasz już z Nonprofit Success Pack (NPSP)? To inne rozwiązanie i inny model danych. Przejście na Nonprofit Cloud wymaga zaplanowania migracji i przeprojektowania procesów, a nie jedynie aktualizacji pakietu.
Zarządzaj programami i mierz istotne rezultaty
Wspieraj uczestników od zapisu do osiągnięcia rezultatów.
Zarządzanie programami
Organizuj programy, usługi i harmonogramy w jednym miejscu. Zapewnij zespołom przejrzysty obraz realizacji działań i uczestnictwa.
Zapisy i obecność
Prowadź osoby zainteresowane przez proces zgłoszenia i zapisu. Monitoruj obecność i wskazuj pracownikom potrzebę dalszego kontaktu.
Wsparcie uczestników
Połącz skierowania, indywidualne plany wsparcia i etapy świadczenia usług. Pomóż upoważnionym pracownikom koordynować kolejne działania.
Zarządzanie rezultatami
Określ wskaźniki, wartości bazowe i cele programów. Zbieraj wyniki ocen i monitoruj postępy w czasie.
Połącz Nonprofit Cloud z pozostałymi rozwiązaniami Salesforce
Poznaj produkty Salesforce, które mogą rozszerzyć rozwiązanie Twojej organizacji non profit.
Marketing Cloud
Twórz spersonalizowane ścieżki budowania relacji z darczyńcami oraz kampanie fundraisingowe skierowane do szerokich grup odbiorców. Łącz dane darowizn z odpowiednimi komunikatami i kolejnymi kontaktami.
Data 360
Połącz dane interesariuszy z różnych systemów. Wykorzystuj połączone profile i grupy odbiorców do komunikacji i raportowania.
Agentforce
Konfiguruj dostępnych agentów dla organizacji non profit do określonych zadań, takich jak przygotowywanie podsumowań danych uczestników dla pracowników, prowadzenie dokumentacji świadczeń, celów i skierowań czy obsługa wniosków darczyńców dotyczących regularnych darowizn. Dostęp do agentów i ich konfiguracja zależą od wybranej subskrypcji i zastosowania.
Wybierz pakiet wdrożeniowy Nonprofit Cloud
Zacznij od podstawowej konfiguracji, połącz kanały pozyskiwania funduszy lub zbuduj rozwiązanie dopasowane do potrzeb. Każdy szerszy pakiet rozwija poprzedni poziom. Konfiguracja podstawowa obejmuje standardowe funkcje Nonprofit Cloud, w tym zarządzanie interesariuszami, pozyskiwanie funduszy, programy i rezultaty zgodnie z uzgodnionymi priorytetami, bez integracji zewnętrznych ani programowania na zamówienie. Zintegrowany fundraising dodaje dokładnie dwie integracje, w tym jeden system płatności.
Przesuń lub przewiń, aby porównać wszystkie trzy pakiety.
| Wybierz punkt wyjścia | Konfiguracja podstawowaDla organizacji rozpoczynających pracę ze standardowymi funkcjami Nonprofit Cloud. | Zintegrowany fundraisingDla organizacji, które potrzebują standardowej konfiguracji oraz dwóch integracji, w tym jednego systemu płatności. | Pełne dostosowanieDla organizacji, których wymagania wykraczają poza standardową konfigurację i pakiet z dwiema integracjami. |
|---|---|---|---|
| Podstawowa konfiguracja | Skonfiguruj standardowe funkcje zarządzania interesariuszami, fundraisingiem, programami, sprawami i rezultatami wybrane podczas analizy potrzeb. Pakiet nie oznacza wdrożenia wszystkich funkcji na etapie uruchomienia. | Rozbuduj standardową konfigurację o zmiany procesów potrzebne do dwóch uzgodnionych integracji. | Konfiguracja i programowanie dopasowane do wymagań uzgodnionych podczas analizy potrzeb; standardowe funkcje produktu nie są zarezerwowane wyłącznie dla tego pakietu. |
| Migracja danych | Przed ustaleniem zakresu migracji oceń dane źródłowe i uzgodnij rekordy, mapowanie, odpowiedzialność za oczyszczanie oraz weryfikację importu. | Podczas analizy potrzeb uzgodnij rekordy źródłowe, identyfikatory między systemami, mapowanie danych i weryfikację migracji. | Oceń dotychczasowe systemy, przekształcenia danych i etapy migracji, a następnie uzgodnij wymagania dotyczące weryfikacji i przełączenia na nowe rozwiązanie. |
| Integracje systemowe | Bez integracji z systemami zewnętrznymi; wykorzystanie standardowych funkcji. | Dokładnie dwie integracje zewnętrzne: jeden system płatności i drugi system wybrany podczas analizy potrzeb. Dla każdej potwierdź rekordy, kierunek i częstotliwość wymiany danych oraz obsługiwane zdarzenia. | Określ systemy, interfejsy i przepływy danych potrzebne do uzgodnionego rozwiązania. |
| Procesy i raportowanie | Skonfiguruj standardowe procesy i raportowanie zgodnie z uzgodnionymi priorytetami. | Uzgodnij współdziałanie danych płatności, procesów fundraisingowych i raportowania. Obsługiwane zdarzenia i uzgadnianie danych zależą od wybranych systemów. | W razie potrzeby zaprojektuj niestandardowe procesy, raportowanie lub rozwiązania dla użytkowników zewnętrznych. Portal lub agent AI wchodzą w zakres tylko po wyraźnym uzgodnieniu. |
| Uruchomienie i przekazanie | Podczas analizy potrzeb uzgodnij testy akceptacyjne użytkowników, szkolenia, przekazanie rozwiązania i wymagania dotyczące uruchomienia. | Przetestuj obie integracje i uzgodnij monitorowanie, odpowiedzialność operacyjną, szkolenia oraz wymagania dotyczące uruchomienia. | Uzgodnij etapy realizacji, kryteria akceptacji, przekazanie operacyjne i odpowiedzialność za wsparcie. |
Nasze doświadczenie i wiedza dla organizacji non profit
Poznaj nasz projekt NPSP dla organizacji non profit oraz powiązane realizacje dla edukacji, usług finansowych i ochrony zdrowia, a także praktyczne poradniki dotyczące płatności, finansów, migracji i integracji. NPSP i Nonprofit Cloud korzystają z różnych modeli danych.
Wdrożenie Salesforce NPSP dla ośrodka pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej
Nasz klient, amerykański ośrodek pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej, zwiększył liczbę darczyńców o 30%
Integracja Salesforce z PayPal: kompleksowy przewodnik
Integracja PayPal z Salesforce tworzy potężne połączenie, które może przynieść znaczące korzyści firmom z branży e-commerce. PayPal obsługuje bezpieczne płatności internetowe, a Salesforce zarządza...
Wdrożenie Education Cloud w celu ograniczenia nakładu pracy i poprawy jakości kształcenia
Klientem jest najwyżej oceniana uczelnia, która wdrożyła Salesforce
Integracja Salesforce i QuickBooks: usprawnij operacje finansowe
Zespoły sprzedaży i finansów często pracują w niepołączonych ze sobą systemach, co prowadzi do opóźnień i błędów. Integracja Salesforce z QuickBooks pomaga...
Service Cloud i integracja z systemem zewnętrznym dla instytucji finansowej
Jak zespół RA pomógł organizacji finansowej zbudować silną społeczność i poprawić jakość obsługi klienta.
Migracja danych Salesforce — dobre praktyki
Przenoszenie danych firmowych do Salesforce nie powinno budzić przerażenia. Ale jeśli masz już za sobą próbę migracji danych do Salesforce, to...
Wsparcie i wdrożenie portalu Salesforce dla dostawcy usług medycznych
Nasz Klient udostępnia rekomendacje lekarskie od wykwalifikowanych specjalistów. Opracowane oprogramowanie pozwala pacjentom i pracownikom medycznym śledzić historię chorób i stylu życia pacjentów oraz utrzymywać komunikację pomiędzy pacjentami a specjalistami medycznymi.
Optymalizacja integracji z MuleSoft
MuleSoft, należący do Salesforce od 2018 roku, to zaawansowana platforma integracyjna, która ułatwia transformację cyfrową. Zgodnie ze swoją nazwą...
Zbuduj zintegrowaną infrastrukturę dla organizacji non profit
Połącz CRM, dostawców płatności, systemy finansowe i realizację programów za pomocą architektury łatwej w utrzymaniu. Pełne dostosowanie łączy dane, integracje, kontrolę dostępu i usługi cyfrowe wybrane dla Twojej organizacji. Wymienione niżej systemy i technologie to przykłady: obsługę API, licencje i zakres potwierdzamy podczas analizy potrzeb.
Zintegrowane systemy fundraisingowe i finansowe
Ogranicz ręczne wprowadzanie darowizn i rozbieżności w sumach płatności. Połącz zdarzenia darowizn, zwrotów i wypłat z Salesforce za pomocą API lub oprogramowania pośredniczącego, z uwzględnieniem uzgadniania danych, alertów o błędach i procedur przywracania działania.
Wspólna podstawa danych pod kontrolą organizacji
Usuń zduplikowane rekordy interesariuszy i niespójności w raportowaniu. Określ wspólne modele danych, reguły dopasowania i dostęp oparty na rolach w obszarze fundraisingu i programów, pozostawiając odpowiedzialność za księgi zespołowi finansowemu.
Elastyczna obsługa programów i raportowanie
Zastąp rozproszone formularze zgłoszeń i arkusze usług połączonymi procesami. Skonfiguruj kwalifikowalność, skierowania, zatwierdzenia i monitorowanie usług, a następnie raportuj finansowanie, realizację i uzgodnione wskaźniki rezultatów.
Usługi cyfrowe, które rozwijają się wraz z Twoją misją
Ogranicz rutynowe zapytania i ułatw darczyńcom oraz uczestnikom kontakt z organizacją. Twórz bezpieczne portale samoobsługowe i aplikacje dla pracowników, z opcjonalnym wsparciem Agentforce w zatwierdzonych zadaniach.
Pytania dotyczące wdrożenia Nonprofit Cloud
Tak. Salesforce używa obecnie nazwy Agentforce Nonprofit dla oferty wcześniej nazywanej Nonprofit Cloud. Nazwa produktu nie oznacza, że każde wdrożenie wymaga asystenta AI. Potwierdzamy produkty i licencje potrzebne do Twoich zastosowań.
NPSP to pakiet zarządzany z innym modelem danych. Nonprofit Cloud wykorzystuje Person Accounts dla indywidualnych interesariuszy oraz odrębny model fundraisingowy. Przed planowaniem przejścia oceniamy istniejące rekordy, automatyzacje, raporty i integracje. Pozostanie przy NPSP może być właściwe, jeśli rozwiązanie już spełnia Twoje potrzeby.
Konfiguracja podstawowa nie obejmuje integracji zewnętrznych. Zintegrowany fundraising obejmuje dokładnie dwie: jeden system płatności i drugi system wybrany podczas analizy potrzeb. Pełne dostosowanie określamy na podstawie wymaganych systemów i procesów. Przed realizacją potwierdzamy rekordy, kierunek i częstotliwość wymiany danych, obsługiwane zdarzenia oraz testy akceptacyjne.
Zintegrowany fundraising obejmuje integrację jednego systemu płatności w ramach limitu dwóch integracji. Wielu dostawców płatności wymaga zmiany zakresu. Stripe, PayPal i dostawcy polecenia zapłaty to przykłady do oceny, a nie deklaracja dostępności wbudowanych konektorów. Weryfikujemy dostępność regionalną, API oraz zdarzenia płatności cyklicznych, zwrotów i rozliczeń. Nieobsługiwane funkcje wymagają alternatywnego procesu lub osobno uzgodnionego programowania.
Nonprofit Cloud rejestruje działania fundraisingowe, a wybrany operator obsługuje pobieranie płatności. Projektujemy połączenie i proces uzgadniania danych wokół Twojego nadrzędnego systemu finansowego. Opłaty operatora, wypłaty i zapisy księgowe trzeba zmapować i sprawdzić, zamiast zakładać ich automatyczną zgodność.
Zakres migracji uzgadniamy po przeglądzie rekordów źródłowych, relacji, historii i jakości danych. Nazwa pakietu nie określa stałej liczby rekordów, liczby źródeł ani zakresu historii. Migracja z NPSP wymaga oceny odmiennego modelu danych i istniejących dostosowań. Przed importem uzgadniamy wolumeny, odpowiedzialność za oczyszczanie, zakres historii, mapowanie pól i uzgadnianie danych. Surowych danych kart nie przenosimy do CRM; ewentualny transfer tokenów zależy od operatorów płatności.
Przygotowujemy wycenę określonego zakresu po przeglądzie danych, dostawców płatności, procesów, licencji i gotowości zespołu. Nazwy pakietów opisują zakres realizacji, a nie stałe ceny lub gwarantowane terminy. Propozycja rozdziela wdrożenie, licencje, koszty podmiotów trzecich i bieżące wsparcie.
Użytkownicy testują uzgodnione procesy, kontrole migracji uzgadniają wybrane rekordy i sumy darowizn, a integracje przechodzą testy obsługiwanych zdarzeń i przywracania działania. Uruchomienie następuje po akceptacji klienta, udokumentowaniu odpowiedzialności i uzgodnieniu planu przełączenia.
Nonprofit Cloud zarządza relacjami związanymi z darowiznami i danymi fundraisingowymi. Marketing Cloud może wykorzystywać wybrane dane do spersonalizowanej opieki nad relacjami z darczyńcami i szerszych kampanii fundraisingowych. Dla każdego zastosowania określamy odbiorców, zasady zgód, treści i śledzenie odpowiedzi oraz dobieramy właściwy produkt i edycję Marketing Cloud.
Salesforce opisuje działania Participant Management, które pozwalają pracownikom rejestrować świadczenia, aktualizować cele, tworzyć skierowania, przygotowywać notatki, tworzyć zadania i podsumowywać dane uczestników. Donor Support Agent obsługuje prośby o wstrzymanie, wznowienie, zamknięcie lub zmianę kwoty istniejących zobowiązań do regularnych darowizn za pośrednictwem witryny Experience Cloud. Są to konfigurowani agenci z własnymi wymaganiami dotyczącymi dostępu i konfiguracji. Asystent zapisów skierowany do osób zgłaszających się to odrębny przypadek do oceny; nie jest to udokumentowane przeznaczenie pracowniczego agenta Participant Management Agent.
Nie. Oceniamy Data 360, gdy zastosowanie wymaga harmonizacji danych, rozpoznawania tożsamości lub obsługiwanej aktywacji danych z wielu źródeł. Prosta konfiguracja CRM lub integracja płatności może korzystać z istniejących funkcji Salesforce i bezpośredniej integracji aplikacji. Koszty produktów i zużycia oceniamy względem uzgodnionych wymagań.
