5 powodów, by wybrać Financial Services Cloud 

Salesforce opisuje Financial Service Cloud jako „zintegrowaną platformę zaprojektowaną z myślą o budowaniu silniejszych relacji z klientami, które trwają przez pokolenia”. To rozwiązanie rozszerzające funkcjonalność połączonych Sales Cloud i Service Cloud, aby lepiej odpowiadać na potrzeby firm zarządzających majątkiem, towarzystw ubezpieczeniowych i banków.

Powód nr 1: Gotowość do użycia

Financial Service Cloud to gotowe do użycia rozwiązanie, które obejmuje funkcje Sales Cloud oraz nowe niestandardowe pola i obiekty, ułatwiające śledzenie kont firmowych i zarządzanie nimi.

Powód nr 2: Wysoki poziom bezpieczeństwa

Oprócz Financial Service Cloud dodatkową warstwę zabezpieczeń zapewnia Salesforce Sheild, wykorzystując narzędzia monitorujące dostęp do danych i ich użycie. Aby zapewnić bezpieczeństwo informacji o rachunkach finansowych klienta, można również korzystać z funkcji Event Monitoring, Field Audit Trail i Platform Encryption.

Powód nr 3: Gospodarstwo domowe

Model danych gospodarstwa domowego w Financial Service Cloud pozwala doradcom finansowym zarządzać w jednym miejscu gospodarstwami domowymi klientów, ich firmami i powiązanymi podmiotami.

Powód nr 4: CRM dla bankowości i ubezpieczeń

Financial Services Cloud oferuje rozwiązania branżowe przeznaczone dla bankowości detalicznej, komercyjnej, korporacyjnej i inwestycyjnej, kredytów hipotecznych i działalności kredytowej oraz wszystkich rodzajów ubezpieczeń — zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Zapewnia ubezpieczającym nowoczesne funkcje centrum kontaktowego, możliwości samoobsługi i wsparcie wielokanałowe. W bankowości FSC jest rozwiązaniem, które upraszcza korzystanie z usług bankowych, usprawnia procesy centrum kontaktowego oraz przyspiesza i ułatwia wdrażanie klientów — od ich pozyskiwania i rozpoznawania potrzeb po przeglądy i odnowienia.

Powód nr 5: Zarządzanie roszczeniami i administrowanie polisami

Kompleksowe rozwiązanie poprawiające doświadczenia klientów. Claims Management umożliwia kompleksowe wdrożenie lub integrację z istniejącym głównym systemem obsługi roszczeń. Funkcja Policy Administration pozwala zarządzać całym cyklem życia polisy: przygotowaniem oferty, oceną ryzyka ubezpieczeniowego, wystawieniem polisy, aneksami, rozliczeniami, odnowieniami i prowizjami. Można ją również zintegrować z istniejącym w firmie systemem obsługi polis.