5 powodów, dla których warto wybrać chmurę usług finansowych 

Salesforce opisuje Financial Service Cloud jako „zintegrowaną platformę zaprojektowaną w celu budowania silniejszych relacji z klientami, które trwają pokolenia”. Rozwiązanie rozszerzające funkcjonalność Sales Cloud oraz Service Cloud połączone w celu lepszego zaspokojenia potrzeb firm zarządzających majątkiem, firm ubezpieczeniowych i banków.

Powód nr 1: Gotowy do użycia

Financial Service Cloud to gotowe rozwiązanie obejmujące funkcje Sales Cloud, nowe niestandardowe pola i obiekty umożliwiające łatwe śledzenie kont firmowych i zarządzanie nimi.

Powód nr 2: Wysoki poziom bezpieczeństwa

Oprócz usługi Financial Service Cloud Salesforce Sheild zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa, korzystając z narzędzi monitorujących dostęp do danych i wykorzystanie. Aby zapewnić bezpieczeństwo informacji o koncie finansowym klienta, możesz także skorzystać z funkcji monitorowania zdarzeń, ścieżki audytu w terenie i szyfrowania platformy.

Powód nr 3: Gospodarstwo domowe

Model danych gospodarstw domowych w Financial Service Cloud umożliwia doradcom finansowym zarządzanie gospodarstwami domowymi, firmami i podmiotami powiązanymi swoich klientów w jednym miejscu.

Powód nr 4: CRM dla bankowości i ubezpieczeń

Financial Services Cloud to rozwiązanie branżowe przeznaczone dla bankowości detalicznej, bankowości komercyjnej, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, kredytów hipotecznych i lądowych oraz wszystkich rodzajów ubezpieczeń, zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Zapewnienie ubezpieczającym nowoczesnych możliwości centrum kontaktowego, możliwości samoobsługi i wsparcia wielokanałowego. Dla bankowości FSC to rozwiązanie upraszczające korzystanie z usług bankowych, usprawniające procesy contact center oraz przyspieszające i ułatwiające proces wdrażania od nabycia i odkrycia po recenzje i odnowienia.

Powód nr 5: Zarządzanie roszczeniami i administracja polisami

Kompleksowe rozwiązanie poprawiające jakość obsługi klienta. Zarządzanie roszczeniami umożliwia kompleksowe wdrożenie lub można je zintegrować z istniejącym podstawowym systemem obsługi roszczeń. Dzięki funkcji Administracja polisami możesz zarządzać całym cyklem życia polis, obejmującym wycenę, gwarantowanie emisji, wystawianie, zatwierdzanie, fakturowanie, odnawianie i prowizję, a także można ją zintegrować z istniejącym systemem polis firmy.