Salesforce dla finansów
Funkcje Salesforce dla finansów
Podaj nam szczegółowe informacje na temat potrzeb związanych z projektem Salesforce, a zaplanujemy dyskusję dotyczącą harmonogramu, budżetów i kolejnych kroków.
Przyspiesz proces składania wniosków o kredyt hipoteczny
Zespół RA buduje portal społecznościowy gdzie Twoi klienci mogą zostawiać wnioski o rozpatrzenie kredytu hipotecznego i mieć dostęp do grup, ekspertów i MVP. To rozwiązanie pozwala znaleźć odpowiedzi, automatycznie wydobywając informacje, których potrzebują Twoi klienci, z wielu źródeł.
Popraw sprzedaż za pośrednictwem partnerów handlowych
Nasi inżynierowie Salesforce wdrażają społeczność partnerska dla dystrybutorów sprzedających kredyty hipoteczne z prowizją. Rozwiązanie umożliwia partnerom współpracę w zakresie potencjalnych klientów, możliwości i transakcji oraz zapewnianie wzrostu sprzedaży za pośrednictwem sprzedawców, dystrybutorów, agencji i brokerów.
Usprawnij zarządzanie możliwościami
Konfigurujemy Integracja stworzyć połączenie pomiędzy Twoją bazą danych a systemem scoringowym w celu identyfikacji szans na podstawie danych z systemu. Umożliwia Salesforce zebranie wszystkich danych z już istniejącego systemu bankowego i wygenerowanie niemal dowolnego harmonogramu płatności.
Usprawnij obsługę klienta dzięki rozwiązaniom AI
Nasz zespół realizuje Boty Einsteina aby zwolnić część czasu Twojego agenta i zapewnić klientom odpowiedzi na banalne pytania dotyczące statusu zamówienia, szczegółów lotu itp. Zalecenia dotyczące artykułów Einsteina umożliwia szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów klientów.
Popraw możliwości samoobsługi
Aby umożliwić agentom serwisowym szybsze znajdowanie odpowiedzi i rozpatrywanie spraw, nasi inżynierowie Salesforce konfigurują Baza Wiedzy aby zachęcić klientów do rozwiązywania swoich problemów i znajdowania odpowiedzi na pytania za pomocą artykułów wewnętrznych.
Przyspiesz cykl życia obudowy i zwiększ wrażenia po zakupie
Wdrażamy rozwiązanie do zarządzania sprawami który obejmuje cały cykl życia sprawy: utworzenie, ustalenie priorytetów, przypisanie, eskalację, ponowne przypisanie i zamknięcie. Zarządzanie przypadkami pomaga Twoim klientom uzyskać lepsze doświadczenia po zakupie i szybciej rozwiązywać ich problemy.
Korzyści dla finansów
Osiągaj najlepsze wyniki dla swoich organizacji finansowych dzięki finansowemu CRM
FAQ dotyczące Salesforce dla finansów
Mamy odpowiedzi:
Czym jest Salesforce dla finansów?
Salesforce dla finansów to oparte na chmurze rozwiązanie CRM dla usług finansowych – Salesforce Financial Services Cloud – które umożliwia zapewnienie lepszego doświadczenia bankowego i utrzymanie klientów w zakresie produktów i usług finansowych.
Jaki jest harmonogram wdrożenia Salesforce?
Termin realizacji projektu uzależniony jest od zakresu prac i wyceny. Do opisu techniki często używa się terminów takich jak projektowanie i specyfikacja, wdrażanie, testowanie, wdrażanie i etapy rozwoju. Skala czasowa może zatem ulegać zmianom i wynosić od kilku tygodni do kilku lat. Aby uzyskać dokładniejszy szacunek, skontaktuj się z nami i podaj szczegóły dotyczące zarządzania usługami finansowymi.
Jaki jest koszt wdrożenia Salesforce dla organizacji świadczących usługi finansowe?
Zakres prac, harmonogram projektu i opłaty partnera Salesforce to tylko niektóre ze zmiennych, które będą miały wpływ na cenę Twojego projektu. Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o Twoich unikalnych wymaganiach biznesowych i uzyskać dostosowaną do Twoich potrzeb wycenę.
Czy możliwe jest wdrożenie Salesforce we własnym zakresie bez pomocy zewnętrznej?
Choć samodzielne wdrożenie Salesforce jest możliwe, wiąże się to z ryzykiem związanym z biegłością zatrudnionych specjalistów Salesforce. Radzimy współpracować z wykwalifikowanym partnerem Salesforce, który posiada wymaganą wiedzę, akceptuje ryzyko, bierze na siebie odpowiedzialność i oferuje ciągłą pomoc, aby zapewnić powodzenie wdrożenia Salesforce, jeśli chcesz w pełni wykorzystać potencjał swojej inwestycji.
Jakie korzyści płyną z rozważenia współpracy z partnerem Salesforce?
W RA rozumiemy, że bycie wykwalifikowanym partnerem Salesforce wykracza poza proste transakcje. Przedstawiamy się jako doświadczeni konsultanci biznesowi, którzy szczegółowo uwzględniają Państwa potrzeby. Do wdrożenia Salesforce niezbędna jest współpraca z partnerem posiadającym wiedzę techniczną pozwalającą zaspokoić Twoje specyficzne potrzeby finansowe.
