Salesforce dla finansów

Zatwierdzanie pożyczek jest wolniejsze, gdy informacje o ryzyku znajdują się w e-mailach. Przeglądy inwestycji utknęły w martwym punkcie, gdy dane klientów znajdują się w pięciu systemach. Nasze rozwiązania bankowe Salesforce łączą wdrażanie, zgodność i zarządzanie relacjami w jeden kontrolowany widok operacyjny.

Jak firmy usług finansowych wykorzystują Salesforce

W usługach finansowych tarcia pojawiają się podczas przekazywania zleceń. Pożyczkodawca czeka na brakującą dokumentację. Broker śledzi odnowienia w arkuszu kalkulacyjnym. Specjalista ds. zgodności nie może sprawdzić, kto co zatwierdził, bez śledzenia wiadomości. Tymczasem kierownictwo prosi o liczby, które nie pasują do poszczególnych zespołów.
Salesforce dla finansów udostępnia instytucjom uporządkowany rejestr, który łączy klientów, konta finansowe, zatwierdzenia i działalność usługową. Widoczne są kroki wprowadzające. Wymagane dokumenty są śledzone. Historia interakcji pozostaje dołączona do relacji.
Zespoły sprawniej realizują zadania. Sprzedaż widzi zatwierdzenie działu zgodności, zgodność ma pełny rekord klienta, a obsługa odpowiada bez odtwarzania kontekstu. Cały cykl relacji łatwiej monitorować dzięki wspólnemu środowisku.

Funkcje Salesforce dla branży usług finansowych

Przekaż nam szczegółowe informacje na temat potrzeb związanych z projektem Salesforce, a zaplanujemy dyskusję dotyczącą harmonogramu, budżetów i kolejnych kroków.

Ujednolic dane klientów i dane finansowe

W wielu firmach ten sam klient pojawia się na trzy różne sposoby. Sprzedaż aktualizuje jeden profil. Operacje aktualizują inny. Obsługa trzyma notatki gdzie indziej. Nikt w pełni nie ufa temu, co widzi. Przy odpowiedniej implementacji Salesforce firmy świadczące usługi finansowe korzystają z Data Cloud. Dane klientów, konta finansowe i historia interakcji znajdują się w jednym miejscu. Zespoły nie tracą czasu na wzajemne poprawianie danych. Zaczynają od tej samej wersji relacji.

Usprawnij wprowadzanie klientów

Wdrożenie zwykle nie kończy się niepowodzeniem z powodu dużych problemów. Spowalnia z powodu małych. Brakuje dokumentu. Zatwierdzenie znajduje się w czyjejś skrzynce odbiorczej. Nikt nie jest pewien, do kogo należy następny krok. Usługi wdrożeniowe Salesforce zapewniają przejrzystość procesu. Wymagania i zatwierdzenia pozostają przy koncie. Zespoły widzą status oraz przyczyny opóźnień bez ciągłego poszukiwania informacji.

Wsparcie procesów opartych na zgodności

Kontrola zgodności nie powinna wymagać odtwarzania historii decyzji z e-maili i działań poza systemem. Wdrożenie Salesforce dla zespołów zajmujących się usługami finansowymi kontroluje dostęp i rejestruje aktywność. Zatwierdzenia pozostają powiązane z dokumentacją. Gdy ktoś zapyta, kto sprawdził zmianę lub kto podpisał się pod rekomendacją, odpowiedź nie wymaga rekonstrukcji. Już tam jest.

Usprawnij działanie obsługi klienta

Klienci oczekują szybkiej odpowiedzi niezależnie od działu. Gdy obsługa szuka kontekstu w wielu systemach, czas odpowiedzi się wydłuża. Rozwiązania bankowe Salesforce i Service Cloud skonfigurowane wokół rachunków oraz relacji łączą historię rozmów i otwarte sprawy. Dalsze działania nie giną przy przekazaniu, a klient nie powtarza tej samej historii.

Zwiększ widoczność przychodów

Spotkania dotyczące przychodów nie powinny wymagać ręcznego przeliczania danych. Wyniki lejka i odnowień często się różnią, a finanse nie ufają prognozom doradców. Wspólny rekord łączący wartość klienta, szanse i odnowienia ogranicza spory o arkusze. Zespół może ustalać działania zamiast uzgadniać liczby.

Zintegruj podstawowe systemy finansowe

Systemy bankowe nie zawsze sprawnie współpracują. Dane są eksportowane, poprawiane i ponownie wgrywane, a drobne rozbieżności powodują stałe prace porządkowe. Dzięki starannej integracji z Salesforce i rzetelnej migracji danych kluczowe systemy udostępniają aktualizacje w kontrolowany sposób. Stan konta nie zmienia się w zależności od tego, gdzie patrzysz. Ręczne uzgadnianie staje się znacznie mniej powszechne.

Podejmuj decyzje na podstawie danych

Ryzyko narasta stopniowo. Wdrożenie utknęło w martwym punkcie. Brakująca kontynuacja. Spadająca aktywność na koncie, z którą nikt się nie łączy. Gdy informacje znajdują się w oddzielnych panelach, sygnały te zostają pominięte. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji w Salesforce dla finansów pokazują wzorce wdrażania klientów, obsługi i przychodów w jednym widoku. Zespoły wcześniej dostrzegają obszary wymagające uwagi i reagują z pełnym kontekstem.

Dlaczego firmy usług finansowych wybierają Routine Automation

Rozwiązania dla branży regulowanej

Budujemy rozwiązania bankowe Salesforce wokół ścieżek zatwierdzania, punktów kontroli i dokumentacji gotowej na weryfikację.

Zbudowane wokół rzeczywistych przekazań

Wdrożenie, przegląd ryzyka i obsługa odzwierciedlają sposób, w jaki Twoje zespoły już działają.

Mniej wewnętrznych obejść

Procesy odbywają się w jednym systemie, więc zespoły nie muszą już polegać na arkuszach kalkulacyjnych i dodatkowych e-mailach.

Zmiana bez zakłóceń

Aktualizacje podlegają praktykom kontrolowanego udostępniania, odpowiednim dla wrażliwych środowisk finansowych.

Długofalowe zaangażowanie

W miarę jak zmieniają się produkty, wolumeny i oczekiwania dotyczące zgodności, Twój system dostosowuje się do nich.

Jak Salesforce usprawnia działanie usług finansowych

Wnioski nie pozostają bez obsługi

Gdy wdrożenie odbywa się w e-mailu, praca stoi w miejscu. Wspólny system pokazuje, czego brakuje, kto jest właścicielem tego elementu i jak długo czekał.

Ścieżki audytu nie są odbudowywane

Decyzje kontrolne i zmiany dostępu pozostają przy koncie. Zespoły nie muszą w pośpiechu odtwarzać historii przed audytem.

Usługa nie zaczyna się od zera

Kiedy klient dzwoni, poprzednia rozmowa jest już dostępna w aplikacjach Salesforce dla usług finansowych. Dalsze działania pozostają widoczne nawet w przypadku zmiany właściciela.

Zatwierdzenia idą naprzód

Ryzyko, sprzedaż i operacje mają ten sam status. Nikt nie goni za aktualizacjami między działami, aby zamknąć konto.

Zaległości pojawiają się wcześnie

Rosnące kolejki i pominięte zadania stają się widoczne, zanim wpłyną na przychody lub zaufanie klientów.

Raporty kończą spory o dane

Działy nie muszą bronić swoich arkuszy. Wszyscy korzystają z tego samego aktualnego rekordu.

Korzyści dla finansów

Uzyskaj najlepsze wyniki dla swoich organizacji finansowych dzięki finansowemu CRM

Krótsze cykle przychodów

Mniejsze obciążenie administracyjne

Sprawniejsze audyty

Bardziej stabilne relacje z klientami

Opinie firm takich jak Twoja

Maarten Westdorp

VP Marketing & Communications, E.ON One

Routine Automation pomogło nam przejść od podstawowej konfiguracji produktów i cenników do nowego, właśnie udostępnionego rozwiązania Revenue Cloud Advanced firmy Salesforce.

Stephanie Hellersberg

Digitalization Mgr CS, Energieversorgung Oberhausen AG

Bardzo dobrze oceniamy współpracę z Routine Automation. Zespół terminowo i bez usterek zrealizował wszystkie uzgodnione elementy projektu. Przez cały czas nie tylko spełniał oczekiwania, lecz także proponował cenne rekomendacje oparte na dobrych praktykach, wyraźnie potwierdzając swoją wiedzę.

Kelsey Aldrich

Sr Project Manager, Penn Engineering & Manufacturing Corp.

Mają doskonałe umiejętności komunikacyjne i zawsze są dobrze zorganizowani.

Sascha Weidinger

Head of Customer Service, Profil Verbindungstechnik

Praca Routine Automation przekroczyła oczekiwania klienta, a dostarczone rozwiązania okazały się dla niego bardzo przydatne. Zespół wyróżniał się umiejętnościami i wiedzą oraz sprawnie zarządzał współpracą. Ponadto szybko reagował i terminowo realizował wszystkie zadania.

Satu Portimojärvi

Service Area Manager, Sales, CX and Marketing , Neova Group

Routine Automation współpracuje z nami od około roku. Realizowane projekty obejmują tworzenie trzech witryn Experience Cloud dla naszych klientów oraz drobne prace programistyczne w Sales Cloud i Service Cloud.

Zobacz, co mówią nasi klienci

Dlaczego firmy finansowe ufają Routine Automation

W usługach finansowych małe luki systemowe zamieniają się w realne ryzyko. Brakujące zatwierdzenie. Zestaw uprawnień, który jest zbyt szeroki. Raport, który nie jest spójny dla poszczególnych zespołów. Pracowaliśmy w regulowanych środowiskach, w których problemy te wpływają na przychody, audyty i zaufanie klientów. Dostarczamy rozwiązania wdrożeniowe Salesforce w finansach dopasowane do branży. Jako Twój partner Salesforce w zakresie usług finansowych zadbamy o to, aby Twoje systemy przetrwały przegląd.

5+lat dostarczania Salesforce w branżach regulowanych i wymagających dużej liczby procesów 4.9/5ocena w Salesforce AppExchange 27certyfikowanych konsultantów Salesforce w architekturze, realizacji projektów i wsparciu

Nasz plan wdrożenia Salesforce

Zacznij od rzeczywistości
Wspólnie z zespołem analizujemy rzeczywisty przebieg wdrażania klientów i przeglądów.
Ustal punkty ryzyka
Identyfikujemy, gdzie zatrzymują się zatwierdzenia, gdzie dane są rozdzielane i gdzie spada widoczność.
Ukształtuj wokół tego system
Tworzymy przepływy pracy modułów finansowych Salesforce, które odzwierciedlają Twoją strukturę.
Testy w warunkach rzeczywistej pracy
Przeprowadzamy rzeczywiste scenariusze, w tym audyty i raporty na koniec kwartału.
Przygotowanie zespołów do pewnej obsługi
Szkolimy ludzi w zakresie tego, czego będą używać na co dzień, a nie wszystkich możliwych funkcji.
Wsparcie po uruchomieniu
Monitorujemy wdrażanie, naprawiamy punkty krytyczne i dostosowujemy w miarę rozwoju operacji.

Najczęstsze pytania dotyczące Salesforce dla finansów

Masz dodatkowe pytania? Wybierz jedno z nich.
Mamy odpowiedzi: