Jeśli Twój zespół nadal zakłada, że Salesforce automatycznie zapisuje i chroni wszystko, czego kiedykolwiek będzie potrzebować, być może nadszedł czas, aby zacząć traktować poważniej najlepsze praktyki tworzenia kopii zapasowych w Salesforce.
Bez przejrzystego planu tworzenia kopii zapasowych w SFDC najprawdopodobniej w Twoich danych pozostaną luki za każdym razem, gdy ktoś usunie rekordy, przeprowadzi błędny import, przerwie wdrożenie lub pozwoli automatyzacji przejrzeć dane na żywo, zanim ktokolwiek to zauważy.
Własne wytyczne Salesforce dotyczące tworzenia kopii zapasowych poruszają zarówno kwestie kopii zapasowych, jak i odzyskiwania danych, co jest częścią zbyt często pomijaną przez zespoły. Ten poradnik omawia opcje tworzenia kopii zapasowych, narzędzia, strategie i praktyki odzyskiwania danych, które faktycznie okazują się skuteczne, gdy zaczyna się panika.
Nie, Salesforce nie oferuje domyślnie automatycznych, kompletnych kopii zapasowych, z których klienci mogliby korzystać w celu samodzielnego odzyskiwania danych. Salesforce zapewnia działanie platformy, ale Twoja firma nadal odpowiada za to, aby jej rekordy, pliki, metadane i proces przywracania były możliwe do odzyskania w przypadku popełnienia błędu.
Jest kilka rodzimych Opcje tworzenia kopii zapasowych Salesforce, ale są ograniczone:
|
Opcja natywna |
Co to robi |
Ograniczenia |
|
Usługa eksportu danych |
Umożliwia administratorom eksportowanie danych Salesforce w postaci plików CSV według tygodniowego lub miesięcznego harmonogramu |
Pliki eksportowe muszą zostać pobrane i przechowywane w bezpiecznym miejscu. Salesforce informuje, że pliki eksportowe ZIP są usuwane po 48 godzinach od wysłania wiadomości e-mail. Nie podaje również łatwej ścieżki przywracania metadanych. |
|
Kosz |
Umożliwia użytkownikom przywracanie usuniętych rekordów przez krótki okres |
Usunięte elementy pozostają w Koszu przez 15 dni, zanim Salesforce zaplanuje ich trwałe usunięcie. Nie pomoże to w przypadku nadpisanych pól, uszkodzonej automatyzacji ani zmian w metadanych. |
|
Kopie piaskownicy |
Piaskownica jest przydatna, gdy testujesz wersję lub sprawdzasz zmianę przed jej wprowadzeniem do produkcji. |
Nie są to prawdziwe plany zapasowe Salesforce. Dane mogą być nieaktualne, niepełne, nadpisane przez odświeżenie lub brakować w nich rekordów, których nagle potrzebujesz. |
|
Kopia zapasowa i odzyskiwanie Salesforce |
Jest to płatny produkt firmy Salesforce do tworzenia kopii zapasowych danych, plików, metadanych, zarządzanych pakietów i środowisk testowych. |
Może pomóc, ale nadal wymaga odpowiedniej konfiguracji, uprawnień, reguł przechowywania i testów przywracania. Zakup nie oznacza, że organizacja jest magicznie objęta ubezpieczeniem. |
Salesforce udostępnia fragmenty obrazu kopii zapasowej. Nie daje kompletnego, przetestowanego planu odzyskiwania, dopóki go nie stworzysz, nie kupisz i nie będziesz regularnie sprawdzać, czy działa.
Przydatna kopia zapasowa Salesforce musi chronić dwie rzeczy: rekordy, z którymi ludzie mają styczność każdego dnia, oraz konfigurację, która umożliwia działanie tych rekordów.
Dane do utworzenia kopii zapasowej:
Metadane do utworzenia kopii zapasowej:
Metadane to obszar, w którym zespoły napotykają na problemy. Wszyscy martwią się o utratę danych klientów, ale nieprawidłowe wdrożenie może również uszkodzić strukturę wokół tych danych. Metadane nadają organizacji strukturę, a po incydencie utraty danych należy je przywrócić, zanim dane zostaną z powrotem wprowadzone. Dlatego najlepsze praktyki dotyczące tworzenia kopii zapasowych danych w Salesforce powinny od samego początku obejmować konfigurację, kod, uprawnienia i automatyzację.
Potrzebujesz drugiej pary oczu do monitorowania zakresu kopii zapasowych, ryzyka związanego z metadanymi lub planowania przywracania? Usługi konsultingowe Salesforce firmy Routine Automation mogą Ci pomóc.
Warto rozważyć trzy główne opcje tworzenia kopii zapasowych Salesforce: natywne eksporty Salesforce, narzędzia do tworzenia kopii zapasowych Salesforce z chmury do chmury oraz niestandardowe eksporty oparte na interfejsie API.
|
Metoda wykonania |
Co obejmuje |
Ograniczenia |
Najlepszy dla |
|
Eksport danych natywnych |
Rekordy w plikach CSV, w tym standardowe i niestandardowe rekordy obiektów |
Brak kopii zapasowej metadanych, cotygodniowych lub miesięcznych cykli, ręcznego przetwarzania plików i ręcznego przywracania |
Podstawowe migawki zgodności lub organizacje o niskich zmianach |
|
Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych z chmury do chmury |
Dane, metadane, pliki, relacje i punkty przywracania |
Płatne narzędzia, wymagana konfiguracja, uprawnienia wymagają uwagi |
Najbardziej aktywne organizacje Salesforce |
|
Eksport niestandardowego interfejsu API |
W pełni niestandardowe eksporty obiektów i zestawów danych |
Potrzebne zasoby programistyczne, ograniczenia API, a także konieczność opracowania logiki przywracania |
Organizacje złożone, o dużej objętości lub wymagające dużej ilości analiz |
Natywny eksport danych to najlżejsza opcja. Umożliwia eksport standardowych i niestandardowych rekordów obiektów do pliku CSV, ale nie tworzy kopii zapasowej metadanych, a zaplanowane eksporty są uruchamiane co 7 lub 29 dni, w zależności od edycji.
Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych Salesforce typu chmura-chmura są lepszym rozwiązaniem, gdy Salesforce obsługuje działy sprzedaży, wsparcia, finansów, e-commerce lub raportowania. Mogą one tworzyć codzienne kopie zapasowe, przechwytywać metadane, przywracać mniejsze fragmenty, inicjować środowiska testowe, przechowywać kopie poza Salesforce i sygnalizować nieudane zadania.
Niestandardowe eksporty API są przydatne, gdy organizacja ma nietypowe wolumeny danych, wymagania dotyczące magazynów danych lub bardzo specyficzne reguły przechowywania. Należy jednak być szczerym co do kompromisu: nie kupujesz procesu odzyskiwania, tylko go tworzysz. Decyzje dotyczące tworzenia kopii zapasowych powinny być podejmowane podczas konfiguracji lub przeprojektowywania, dlatego zespoły często je analizują. Usługi wdrożeniowe Salesforce.
Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi do tworzenia kopii zapasowych Salesforce. Wybór najlepszego zależy od stopnia bałaganu w organizacji, liczby zmian metadanych, szybkości przywracania danych oraz tego, kto będzie odpowiedzialny za proces po konfiguracji. Rutine Automation nie sprzedaje własnego produktu do tworzenia kopii zapasowych, ale pomagamy zespołom wybrać, skonfigurować, przetestować i zarządzać odpowiednią konfiguracją.
|
Narzędzie |
Co robi dobrze |
Dobrze pasuje, gdy |
|
Zestaw przekładni |
Obejmuje tworzenie kopii zapasowych danych i metadanych Salesforce z funkcjami przywracania, które są bliskie DevOps i pracy nad wydaniem |
Twój zespół chce, aby kopia zapasowa była powiązana z bezpieczeństwem wdrożenia, porównywaniem metadanych i kontrolą wydań |
|
Kopia zapasowa i odzyskiwanie Salesforce / Własność z Salesforce |
Produkt do tworzenia kopii zapasowych firmy Salesforce, dawniej Own Recover, umożliwiający codzienne tworzenie kopii zapasowych danych, plików, metadanych, zarządzanych pakietów i środowisk testowych |
Chcesz skorzystać z rozwiązania Salesforce i wolisz zachować planowanie kopii zapasowych blisko pakietu produktów Salesforce |
|
AutoRABIT Vault |
Tworzy kopie zapasowe danych i metadanych Salesforce z możliwością szczegółowego przywracania i kontroli zorientowanych na zgodność |
Masz rygorystyczne zasady zarządzania, potrzeby DevSecOps lub mocno dostosowaną organizację |
|
Kopia zapasowa Spanning |
Umożliwia administratorom Salesforce automatyczne codzienne tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych oraz metadanych w interfejsie Salesforce |
Chcesz korzystać ze znanego Ci środowiska administracyjnego bez konieczności tworzenia niestandardowego procesu od podstaw |
|
Druwa |
Zapewnia zautomatyzowane codzienne tworzenie kopii zapasowych danych i metadanych z odizolowanym od sieci magazynem i odzyskiwaniem danych z określonego punktu w czasie |
Potrzebujesz pamięci masowej poza platformą, szczegółowego odzyskiwania i szerszego zakresu kopii zapasowych SaaS |
Warto rozważyć Gearset, jeśli tworzenie kopii zapasowych i zarządzanie wydaniami są ze sobą ściśle powiązane. Produkt do tworzenia kopii zapasowych Salesforce chroni zarówno dane, jak i metadane, tworząc kopie zapasowe, które można przywrócić w przypadku utraty, uszkodzenia lub przypadkowej zmiany.
Salesforce Backup & Recover zasługuje na osobną wzmiankę, ponieważ OwnBackup jest teraz częścią rodziny produktów Salesforce. Backup & Recover, dawniej Own Recover, chroni dane CRM przed utratą i uszkodzeniem, a zespoły mogą tworzyć codzienne kopie zapasowe danych, załączonych plików, metadanych, zarządzanych pakietów i środowisk testowych.
AutoRABIT Vault jest idealny dla zespołów, które traktują Salesforce jak kod, a nie jak gigantyczny arkusz kalkulacyjny. Tworzy kopie zapasowe danych i metadanych, a następnie pozwala administratorom pobrać dane z pola, obiektu lub zestawu rekordów bez konieczności cofania całej organizacji.
Spanning Backup to przejrzyste rozwiązanie dla zespołów zarządzanych przez administratorów, które chcą wdrożyć strategię codziennego tworzenia kopii zapasowych danych Salesforce w Salesforce. Chroni dane i metadane Salesforce dzięki zautomatyzowanej funkcji codziennego tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, a także funkcji sandbox seeding.
Druva jest warta uwagi, gdy kopie zapasowe muszą być oddalone od Salesforce. Codziennie tworzy kopie zapasowe danych i metadanych, przechowuje kopie poza środowiskiem głównym i pozwala zespołom odzyskać dane z określonego punktu w czasie.
Strategia tworzenia kopii zapasowych w Salesforce musi uwzględniać uciążliwe szczegóły. Które obiekty są istotne? Ile godzin utraconej pracy może znieść firma? Do kogo dzwonią osoby, które wczoraj wieczorem nie dały rady? Kto jest na tyle odważny, by zatwierdzić przywrócenie danych?
KROK 1
Konta i kontakty są oczywiste. Podobnie jak potencjalni klienci, szanse sprzedaży, sprawy, pliki, działania, zamówienia, produkty, koszyki, cenniki, subskrypcje i obiekty niestandardowe. Nie zapomnij o rekordach dostarczanych przez e-commerce, rozliczenia, ERP, wsparcie i marketing.
KROK 2
Przepływy, pola, układy stron, reguły walidacji, profile, zestawy uprawnień, raporty, pulpity nawigacyjne, Apex, aplikacje połączone i typy rekordów – wszystkie te elementy wymagają uwzględnienia. Metadane to kształt domu. Odnawianie mebli niewiele pomoże, jeśli ściany zostały przesunięte.
KROK 3
Nie wybieraj harmonogramu tworzenia kopii zapasowych tylko dlatego, że brzmi rozsądnie. Zastanów się, co tak naprawdę by zaszkodziło. Jedna stracona godzina? Poranek pełen aktualizacji spraw? Cały dzień zmian w procesie? Jeśli firma może stracić tylko cztery godziny pracy, kopie zapasowe Salesforce muszą być tworzone co najmniej co cztery godziny. Codzienna kopia zapasowa oznacza, że jeden zły dzień może kosztować cały dzień zmian.
KROK 4
Dla aktywnych organizacji Salesforce, codzienna kopia zapasowa danych w Salesforce stanowi przyzwoity punkt odniesienia. W przypadku metadanych, podstawą jest cotygodniowa kopia zapasowa, a dodatkowo świeża kopia zapasowa przed każdym wdrożeniem, importem, zmianą przepływu pracy, aktualizacją uprawnień, odświeżeniem środowiska testowego lub zmianą integracji. Rozważ tworzenie kopii zapasowych na żądanie przed ryzykownymi wersjami i aktualizacjami Salesforce.
KROK 5
Piaskownica może pomóc w testowaniu. Sama w sobie nie jest planem ratunkowym. Własny przewodnik po tworzeniu kopii zapasowych firmy Salesforce Zaleca zasadę 3-2-1: trzy kopie, dwa typy przechowywania i jedna kopia poza siedzibą firmy. To dobra zasada, ponieważ problemy z Salesforce, błędy administracyjne i błędy synchronizacji nie powinny dotyczyć wszystkich kopii jednocześnie.
KROK 6
Ktoś odpowiada za stan kopii zapasowych. Ktoś sprawdza nieudane zadania. Ktoś inny weryfikuje dostęp. Ktoś inny zatwierdza przywracanie. Plan może mieć kopie zapasowe i zastępców, jasne, ale nie może istnieć w tym niebezpiecznym miejscu, gdzie wszyscy zakładają, że ktoś inny go obserwuje.
KROK 7
Kopia zapasowa Salesforce, która nigdy nie została przywrócona, to zgadywanie. Przetestuj ją w piaskownicy. Przywróć kilka rekordów, powiązany zestaw rekordów i zmianę metadanych. Sprawdź później własność, relacje, uprawnienia, raporty i automatyzację. Salesforce wymienia testowanie odzyskiwania jako najlepszą praktykę tworzenia kopii zapasowych, a Gearset zaleca testowanie odzyskiwania co trzy miesiące i po dużych zmianach w zespole. Warto również uruchomić Kontrola kondycji Salesforce Po istotnych zmianach konfiguracji lub przed premierami. Przegląd ustawień zabezpieczeń, uprawnień, zasad sesji i ogólnej konfiguracji organizacji wraz ze strategią tworzenia kopii zapasowych pomaga wykryć problemy, które mogą wpłynąć zarówno na odzyskiwanie danych, jak i na codzienną stabilność platformy, zanim staną się problemami produkcyjnymi.
Główne metody tworzenia kopii zapasowych danych w Salesforce to zaplanowane eksporty, pobieranie danych z API, kopie sandbox i automatyczne narzędzia do tworzenia kopii zapasowych. Wszystkie mają swoje miejsce. Niektóre są po prostu o wiele bardziej przydatne, gdy sytuacja naprawdę się pogarsza.
Szybki sposób na przemyślenie: eksportowanie jest w porządku jako dowód. API jest w porządku, gdy masz programistów. Zautomatyzowane narzędzia do tworzenia kopii zapasowych sprawdzają się lepiej, gdy firma potrzebuje odzyskać dane, a nie tylko folder pełen plików.
Jak często należy tworzyć kopie zapasowe Salesforce? Dopasuj harmonogram do ilości zmian, na które Twój zespół może sobie pozwolić.
Dla aktywnych działów sprzedaży i wsparcia, codzienne kopie zapasowe danych są podstawą. Jeśli przedstawiciele handlowi aktualizują lejek sprzedażowy przez cały dzień, zespoły wsparcia zamykają sprawy, a klienci składają zamówienia za pośrednictwem połączonych systemów, cotygodniowy eksport danych to w zasadzie zakład, że nic ważnego nie ulegnie awarii pomiędzy cyklami.
Dynamicznie rozwijające się organizacje potrzebują czegoś więcej niż codziennego punktu kontrolnego. Szanse sprzedaży, sprawy, zamówienia, koszyki, profile klientów, rekordy powiązane z zapasami i niestandardowe obiekty generujące duże przychody mogą zmieniać się zbyt szybko. W takich przypadkach tworzenie kopii zapasowych co godzinę lub w czasie niemal rzeczywistym wydaje się mniej paranoiczne i bardziej rozsądne.
Metadane potrzebują własnego rytmu. Cotygodniowe kopie zapasowe metadanych stanowią rozsądny punkt odniesienia, ale każde wdrożenie powinno otrzymać nową migawkę, zanim cokolwiek się zmieni. To samo dotyczy edycji przepływu, aktualizacji uprawnień, importów, odświeżania sandboxów, zmian w integracji i aktualizacji zbiorczych.
Najlepszy plan tworzenia kopii zapasowych Salesforce jest niezwykle praktyczny. Informuje administratora, co jest kopiowane, kiedy jest uruchamiane, kto jest jego właścicielem i co zrobić, gdy ktoś będzie potrzebował przywrócenia danych w piątek późnym wieczorem.
Kopia zapasowa danych i metadanych jako oddzielne problemy odzyskiwania
Dane to rekord: Konto, Kontakt, Szansa, Sprawa, zamówienie, plik lub obiekt niestandardowy. Metadane to mechanizm je otaczający: pola, przepływy, układy, Apex, uprawnienia, reguły walidacji i raporty. Metadane nadają danym Salesforce strukturę roboczą, więc przywracanie rekordów bez odpowiedniej konfiguracji może nadal prowadzić do częściowego uszkodzenia organizacji.
Najpierw przywróć metadane, gdy struktura ulegnie zmianie
Jeśli wdrożenie uszkadza przepływy, zestawy uprawnień lub układy stron, przywrócenie danych może pogorszyć proces czyszczenia. Najpierw przywróć warstwę konfiguracji, a następnie zwróć rekordy do struktury, która faktycznie może je przechowywać.
Przetestuj proces przywracania, a nie tylko zadanie tworzenia kopii zapasowej
Zielony status kopii zapasowej niewiele znaczy. Uruchom testowe przywracanie jednej z kopii zapasowych Salesforce w środowisku testowym, a następnie sprawdź relacje, własność, pola wyszukiwania, raporty i automatyzację. Salesforce wymienia testowanie odzyskiwania jako najlepszą praktykę tworzenia kopii zapasowych, a Gearset zaleca testowanie planu odzyskiwania co trzy miesiące oraz po istotnych zmianach w zespole.
Przed każdą ryzykowną zmianą w Salesforce wykonaj nową kopię zapasową
Zrób to przed wdrożeniami, edycjami przepływów, zmianami uprawnień, importami zbiorczymi, dużymi zadaniami Data Loadera, aktualizacjami integracji i odświeżaniem środowiska testowego. Korzystaj z kopii zapasowych Salesforce na żądanie przed masowymi importami, dużymi wdrożeniami i zmianami integracji.
Podaj nazwę właściciela kopii zapasowej i osobę zatwierdzającą przywracanie
„Zespół administracyjny” niewiele pomoże, gdy produkcja jest przerwana. Wymień osobę, która konfiguruje kopie zapasowe, osobę, która sprawdza awarie, osobę, która może zatwierdzić przywracanie, oraz osoby upoważnione do dostępu do poufnych danych w kopiach zapasowych. Nie pozwól, aby cały plan zagościł w głowie jednego administratora.
Przechowuj kopie zapasowe poza Salesforce
Kopia w piaskownicy jest lepsza niż nic, ale nie postawiłbym na nią firmy. Salesforce zaleca trzy kopie, dwa typy pamięci masowej i jedną kopię poza siedzibą firmy. Błędy administratora i błędy synchronizacji szybko się rozprzestrzeniają, więc przynajmniej jedna kopia musi być przechowywana w bezpieczniejszym miejscu.
Monitoruj stan kopii zapasowej, a nie tylko to, czy zadanie zostało wykonane
Kopia zapasowa SFDC może zostać uruchomiona i nadal nie wykryć pola z ograniczeniami, nowego obiektu niestandardowego lub typu pliku, o którym ktoś zapomniał. Monitoruj błędy zadań, pokrycie na poziomie obiektów, nietypowe skoki liczby usunięć, błędy uprawnień i problemy z API. Korzystaj z historii zadań i alertów, aby wykrywać nietypowe zmiany w Salesforce, zanim staną się one poważniejszym problemem odzyskiwania danych.
Użyj wersjonowanych kopii zapasowych metadanych
Historia wersji pozwala zespołowi cofnąć pojedynczą zmianę przepływu, pola, uprawnień lub raportu bez konieczności zgadywania, co ktoś edytował w zeszły wtorek. Jest to szczególnie przydatne w organizacjach z częstymi aktualizacjami, wieloma administratorami lub w ramach ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD).
Ustaw zasady przechowywania danych zgodne z działalnością firmy i przepisami prawa
Przechowywanie to obszar, w którym plany tworzenia kopii zapasowych stają się problematyczne. Jak długo przechowywane są kopie zapasowe? Kto może je zobaczyć? Kto je usuwa, gdy przepisy nakazują ich usunięcie? W obliczu przepisów RODO, HIPAA, SOX czy wewnętrznych audytów, przechowywanie kopii zapasowych nie może stać się boczną szafą pełną danych klientów.
Napisz procedurę odzyskiwania tak, jakby ktoś inny jej potrzebował
Podręcznik powinien obejmować kolejność przywracania, zależności obiektów, kroki zatwierdzania, kontrole poprawności, komunikację z użytkownikiem oraz reguły wycofywania. W tym miejscu planowanie tworzenia kopii zapasowych powinno łączyć się z importami i migracją, zwłaszcza jeśli zespół już korzysta z… Najlepsze praktyki dotyczące migracji danych Salesforce aby uniknąć uszkodzenia czystych danych podczas przenoszenia.
Błędy w tworzeniu kopii zapasowych Salesforce łatwo przeoczyć, ale ich skutki mogą być ogromne. najlepsze firmy konsultingowe Salesforce często może pomóc zespołom uniknąć bolesnych błędów.
|
Błąd |
Co się właściwie dzieje |
Lepiej się ruszyć |
|
Poleganie tylko na Koszu |
Kosz jest przydatny, gdy ktoś usunie niewłaściwy rekord. Na tym komfort się kończy. Nie naprawi nadpisanych wartości, uszkodzonych metadanych ani błędnego przepływu, a usunięte elementy pozostają w nim tylko przez 15 dni. |
Potraktuj Kosz jako okazję do uratowania się na ostatnią chwilę. |
|
Pomijanie kopii zapasowej metadanych |
Dane wracają, ale pola, układy, przepływy, profile lub zestawy uprawnień wokół nich są nieprawidłowe. W takiej sytuacji „przywrócenie” nadal uniemożliwia użytkownikom poprawną pracę. |
Utwórz kopię zapasową metadanych przed wydaniem, importem, zmianą uprawnień i edycją automatyzacji. |
|
Zakładając, że Salesforce jest właścicielem pełnego odzyskiwania |
Salesforce chroni platformę, ale Twoja firma nadal jest właścicielem swoich danych, metadanych, dostępu do kopii zapasowych, reguł przechowywania i procesu przywracania. |
Utwórz plan odzyskiwania danych dla klienta, zawierający wyznaczonych właścicieli i przetestowane kroki przywracania. |
|
Korzystanie wyłącznie z eksportów ręcznych |
Pliki CSV ulegają zapomnieniu, tracą ważność, trafiają do folderu pobranych plików lub nie zachowują relacji po przywróceniu stanu pierwotnego. Pliki ZIP eksportu danych są usuwane po 48 godzinach od wysłania wiadomości e-mail. |
Użyj zautomatyzowanego tworzenia kopii zapasowych, w których Salesforce jest powiązany z przychodami, usługami, zgodnością z przepisami lub raportowaniem. |
|
Nigdy nie testuję przywracania |
Kopie zapasowe dają poczucie bezpieczeństwa aż do momentu, gdy ktoś musi z nich skorzystać. Jeśli zespół nie przetestował kolejności przywracania, zatwierdzania, relacji i kontroli poprawności, to jest to zgadywanie. |
Przeprowadź test w piaskownicy, kiedy nikt nie panikuje. |
Najgorsze przypadki to rzadko sytuacja, w której „ktoś usunął jeden kontakt”. Mogą to być błędne importy nadpisujące wartości szans sprzedaży, oprogramowanie pośredniczące wymuszające niewłaściwą regułę synchronizacji lub przepływ zmieniający rekordy przez wiele godzin, zanim ktokolwiek to wykryje.
Jedną rzeczą jest nauczenie się, jak tworzyć kopie zapasowe danych Salesforce, ale inną jest upewnienie się, że można ufać tym kopiom zapasowym.
Firma powinna zatrudnić eksperta ds. kopii zapasowych w Salesforce, gdy planowanie kopii zapasowych przestaje być prostym zadaniem administracyjnym. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy organizacja ma wszędzie niestandardowe obiekty, wiele systemów zapisuje dane w Salesforce, rygorystyczne zasady przechowywania, wiele organizacji lub proces wydawania wersji przebiega szybciej, niż zespół administracyjny jest w stanie sprawnie kontrolować.
Zespoły wewnętrzne mają największe problemy, gdy mają ograniczoną przepustowość administracyjną Salesforce. Zazwyczaj są już zasypane prośbami użytkowników, zmianami pól, poprawkami w panelu, problemami z dostępem, zmianami w przepływie pracy i sporadycznymi wiadomościami „czy mógłbyś szybko zaimportować ten arkusz kalkulacyjny?”, które powinny wszystkich zdenerwować.
Wsparcie ekspertów lub Usługi konsultingowe Salesforce Warto rozważyć rozwiązania firmy takiej jak Routine Automation przed migracją, konfiguracją handlu B2C, połączeniem z systemem ERP, synchronizacją z HubSpot, oczyszczaniem dużych zbiorów danych lub wdrożeniem AI/Agentforce. Planowanie kopii zapasowych powinno mieć miejsce przed uruchomieniem projektów, a nie później.
Zaangażuj programistów Salesforce, aby przeanalizowali luki w kopiach zapasowych, ryzyko związane z metadanymi, uprawnienia, integracje i kroki odzyskiwania przed wprowadzeniem kolejnej zmiany do produkcji.
Poznaj najlepsze praktyki tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w Salesforce w kontekście rzeczywistej pracy administracyjnej
Salesforce nie uchroni Cię przed każdym błędnym importem, usuniętym rekordem, uszkodzonym przepływem danych czy nieuporządkowaną synchronizacją. Platforma pozostaje dostępna, ale problem odzyskiwania danych nadal leży po stronie Twojej firmy. To właśnie tę część ludzie zazwyczaj odkrywają zbyt późno.
Metody tworzenia kopii zapasowych danych w Salesforce wymagają czegoś więcej niż tylko zaplanowanego eksportu. Potrzebne jest odpowiednie narzędzie, odpowiednie pokrycie danych i metadanych, osoba sprawdzająca zadania, faktycznie przeprowadzone testy przywracania danych oraz nawyk przeglądania konfiguracji po zmianach w Salesforce. Nowe obiekty, nowe automatyzacje, nowe integracje, nowi użytkownicy z szerokimi uprawnieniami. Wszystko to może wpłynąć na ryzyko.
Najlepsza kopia zapasowa Salesforce to taka, o której nikt nie musi dyskutować w czasie kryzysu. Zespół wie, z której kopii skorzystać, co przywrócić w pierwszej kolejności, kto ją zatwierdzi i jak sprawdzić, czy Salesforce jest bezpieczny do ponownej pracy.
