Funkcje Salesforce Maps ułatwiające planowanie terytoriów sprzedaży

W tym artykule omówimy, jak optymalizować sprzedaż za pomocą oprogramowania do mapowania terytoriów sprzedażowych i dlaczego jest to ważne. Może się wydawać, że narzędzie do mapowania terytoriów jest zbędne. Uznaliśmy je jednak za bardzo przydatne i wyjaśnimy dlaczego.

Dlaczego projektowanie terytoriów sprzedażowych jest ważne?

Po pierwsze, jeśli istnieje możliwość wizualizacji informacji, należy z niej skorzystać. Dzięki temu menedżerowie sprzedaży mają więcej czasu na sprzedaż, która jest kluczowym priorytetem każdego sprzedawcy.

Po drugie, im większa firma, tym więcej zatrudnia pracowników sprzedaży. To tylko kwestia czasu, kiedy do drzwi działu sprzedaży zapuka fala potencjalnych klientów. Raczej nie da się tego uniknąć, ale można ograniczyć skutki poprzez odpowiedni podział obciążenia pracą i potencjału sprzedażowego. Właściwe narzędzie do automatyzacji pozwala zarządzać nimi łatwo i szybko.

Po trzecie, lepsze zrozumienie potencjalnego klienta jest jednym z kluczowych czynników zwiększania sprzedaży. Kiedy wiesz, kim jest Twój klient, wiesz, jakie działania podjąć w pierwszej kolejności.

Czym jest Salesforce Maps?

Salesforce Maps to rozwiązanie oparte na mapach, służące do wizualizacji danych w Salesforce. Pomaga zrozumieć ich rozmieszczenie geograficzne.

Funkcje optymalizacji sprzedaży według kryteriów geograficznych

1. Wizualizacja danych

Salesforce Maps pomaga przenosić dane na mapę, aby można było zobaczyć i zrozumieć ich kontekst geograficzny. Nie trzeba angażować wyobraźni. Owszem, prawdopodobnie powinniśmy to robić, ale to przede wszystkim pracownicy kreatywni muszą z niej korzystać, i oczywiście w inny sposób.

Jak to działa? Jako handlowiec chcesz odwiedzić klientów związanych ze wszystkimi szansami sprzedaży, które trzeba zamknąć w tym miesiącu. Możesz wyświetlić lokalizacje swoich szans sprzedaży według etapu, aby ustalić, których klientów odwiedzić w pierwszej kolejności, rejestrować rozmowy, wprowadzać notatki po każdej wizycie i zmieniać wymagane pola.

2. Planowanie terytoriów sprzedażowych

Salesforce Maps można wykorzystywać do zadań sprzedażowych, takich jak planowanie terytoriów sprzedażowych. Menedżerom sprzedaży przypisuje się terytoria, którymi mogą zarządzać. Pozwala to na sprawiedliwy podział i eliminuje zgadywanie. Pomaga określić, ilu przedstawicieli handlowych potrzeba na danym terytorium i gdzie dokładnie powinni działać, aby maksymalnie wykorzystać zasoby sprzedażowe.

Jak to działa? Menedżerowie sprzedaży widzą konta klientów, którym mogą sprzedawać. Przypisuj potencjalnych klientów do odpowiednich handlowców według kryteriów geograficznych. Wszystkie plany są dostępne w widoku mapy, który można udostępniać innym handlowcom w plikach PDF.

3. Optymalizacja tras

Salesforce Maps pomaga tworzyć zoptymalizowane trasy handlowców na podstawie zdefiniowanych terytoriów sprzedażowych. Główne problemy zespołów sprzedaży wiążą się z lukami w harmonogramach, przestojami i opóźnieniami w dostępie do danych. Funkcje optymalizacji tras i harmonogramów mogą pomóc rozwiązać te problemy i ułatwić pracę przedstawicielom handlowym.

Jak to działa? Masz aplikację, która pokazuje najlepszą drogę z punktu A do punktu B, z ominięciem korków. Wizyty w siedzibach klientów można zoptymalizować tak, aby przedstawiciele handlowi odwiedzali nie tylko klientów, lecz także wielu odpowiednio dobranych klientów, odpowiadających konkretnym potrzebom biznesowym.

Integracja map z Salesforce

Aby rozszerzyć funkcjonalność i optymalizować trasy, Salesforce obsługuje integrację usług mapowych. Przyjrzyjmy się rozwiązaniom mapowym, które firmy już zintegrowały z Salesforce:

Mapsly

Mapsly to zaawansowane narzędzie do mapowania i analizy danych lokalizacyjnych, które płynnie integruje się z Salesforce, umożliwiając firmom wizualizację i analizę danych w ujęciu geograficznym.

Główne korzyści:

Lepsza optymalizacja tras

Sprawniejsze zarządzanie terytoriami sprzedażowymi

Wnioski przydatne w działaniu dzięki szczegółowej wizualizacji danych geograficznych

Visione

Visione to rozwiązanie mapowe, które płynnie integruje się z Salesforce i pozwala wizualizować konta, kontakty, potencjalnych klientów oraz obiekty niestandardowe na szczegółowych mapach.

Główne korzyści:

Wizualizacja i analiza danych Salesforce za pomocą intuicyjnych map z oznaczeniami kolorystycznymi

Efektywne planowanie tras ze wskazówkami dojazdu krok po kroku, wysyłanymi bezpośrednio na urządzenie mobilne

Interaktywne mapy zapewniające precyzyjne informacje o lokalizacji geograficznej

Bing Maps

Bing Maps to rozbudowana usługa mapowa i lokalizacyjna, która pozwala firmom wizualizować dane, optymalizować trasy i uzyskiwać informacje geograficzne bezpośrednio w systemie CRM.

Główne korzyści:

Dane Salesforce na szczegółowych mapach ułatwiające analizę geograficzną

Optymalizacja tras i skrócenie czasu podróży dzięki informacjom o ruchu drogowym aktualizowanym w czasie rzeczywistym

Wykorzystanie danych lokalizacyjnych do lepszego zrozumienia rozmieszczenia klientów i zasięgu działalności na rynku

Esri ArcGIS

Esri ArcGIS to narzędzie, które pozwala zespołowi wyświetlać dane na jednej wspólnej mapie, usprawniając obieg pracy i przekształcając dane we wnioski przydatne w działaniu.

Główne korzyści:

Dane ArcGIS i Salesforce na jednej mapie w celu usprawnienia analizy

Zaawansowane narzędzia GIS pozwalające lepiej zrozumieć lokalizacje klientów i trendy rynkowe

Carto

Carto to platforma analityki geoprzestrzennej, która integruje się z Salesforce, zapewniając zaawansowane funkcje mapowe i analizy lokalizacyjne. Carto pomaga przekształcać złożone informacje w jasne wnioski przydatne w działaniu dzięki wizualizacji danych na dynamicznych mapach.

Główne korzyści:

Szczegółowe, interaktywne mapy ukazujące prawidłowości i trendy geograficzne

Integracja danych przestrzennych z informacjami z CRM zapewniająca spójny obraz i ograniczająca potrzebę ręcznej analizy

Wnioski z danych geograficznych pozwalające optymalizować działania i skuteczniej docierać do rynków docelowych

RealZips

RealZips to platforma danych geograficznych, która usprawnia działania sprzedażowe i marketingowe, oferując rozbudowane narzędzia do mapowania, planowania tras i zarządzania terytoriami sprzedażowymi.

Główne korzyści:

Analizowanie potencjalnych klientów, nanoszenie ich lokalizacji na mapę i planowanie tras do nich przy jednoczesnym zarządzaniu terytoriami sprzedażowymi

Importowanie potencjalnych klientów i kont bezpośrednio z Google

Geopointe

Geopointe integruje analitykę lokalizacyjną z CRM, umożliwiając wykorzystanie wniosków z danych geograficznych do usprawniania procesów sprzedażowych, operacyjnych i marketingowych.

Główne korzyści:

Automatyczne tworzenie i optymalizacja tras wielodniowych

Dostęp do tras na urządzeniach mobilnych oraz planowanie harmonogramu na podstawie kalendarza

Automatyczne przypisywanie potencjalnych klientów na podstawie analizy geograficznej

Badger Maps

Badger Maps to aplikacja do planowania tras i mapowania, która pomaga wizualizować terytoria, znajdować nowych potencjalnych klientów i sprawnie zarządzać zespołem.

Główne korzyści:

Segmentacja danych Salesforce według różnych kryteriów, takich jak wyniki sprzedaży i priorytet

Zoptymalizowane trasy obejmujące do 100 przystanków

Pozyskiwanie nowych potencjalnych klientów na podstawie lokalizacji lub branży, zapewniające pełny harmonogram nawet w przypadku odwołania spotkań

The Field

The Field usprawnia optymalizację tras i zarządzanie terytoriami na potrzeby sprzedaży, pozyskiwania funduszy, badań ankietowych i innych działań.

Główne korzyści:

Optymalizacja tras na potrzeby sprzedaży, wizyt serwisowych i innych działań w terenie

Monitorowanie wyników zespołu dzięki statystykom w czasie rzeczywistym, rejestrowaniu przybycia i ewidencji czasu spędzonego w każdej lokalizacji

Opti-Time Tour

Opti-Time Tour to narzędzie do optymalizacji tras w Salesforce, które zwiększa zaangażowanie klientów dzięki precyzyjnym wizualizacjom kartograficznym i efektywnemu planowaniu dnia.

Główne korzyści:

Wizualizacja kontaktów na interaktywnych mapach z udoskonalonym geokodowaniem i zoptymalizowanym przypisywaniem kont.

Dostęp do aktualnych map z siecią dróg, transportem publicznym i punktami zainteresowania.

Uwaga: MuleSoft umożliwia bezproblemową integrację usług mapowych z Salesforce, zapewniając płynną wymianę danych geograficznych między systemami. Ta integracja pozwala firmom wzbogacić CRM o rozbudowane funkcje mapowania, poprawiając dokładność danych, planowanie tras i analizę informacji lokalizacyjnych.

Integracja Google Maps z Salesforce

Chcesz zoptymalizować trasy zespołu sprzedaży, śledzić działania serwisu terenowego i wykorzystywać dane lokalizacyjne do sprawniejszego zarządzania zasobami? Być może potrzebujesz integracji Google Maps z Salesforce (Consumer Goods Cloud). Przyjrzyjmy się temu procesowi krok po kroku — ten prosty przewodnik pomoże sprawnie zintegrować to zaawansowane narzędzie:

Krok 1. Zaloguj się do Salesforce: Przejdź do swojego konta Salesforce i otwórz Developer Console.

Krok 2. Utwórz LWC: Kliknij File > New > Lightning Web Component. Wpisz nazwę komponentu i kliknij Submit.

Krok 3. Otwórz plik HTML: W Developer Console znajdź i otwórz plik HTML swojego komponentu LWC.

Krok 4. Wstaw skrypt API: Dodaj poniższy fragment kodu na początku pliku, aby dołączyć Google Maps API:

Krok 5. Zapisz plik HTML: Kliknij File > Save, aby zapisać zmiany.

Krok 6. Utwórz plik JavaScript: W Developer Console utwórz nowy plik JavaScript zawierający logikę komponentu.

Krok 7. Dodaj kod inicjalizujący API: Wstaw poniższy kod, aby załadować i zainicjalizować Google Maps API:

Zastąp YOUR_API_KEY swoim kluczem Google Maps API.

Krok 8. Zapisz plik JavaScript: Kliknij File > Save, aby zapisać kod JavaScript.

Krok 9. Otwórz plik XML: Otwórz plik konfiguracyjny XML swojego komponentu LWC.

Krok 10. Zaimportuj kontroler JavaScript: Dodaj ten wiersz, aby dołączyć swój plik JavaScript:

Krok 11. Zapisz plik XML: Kliknij File > Save, aby zakończyć integrację.

Nasza prezentacja o integracji Salesforce Mobile z mapami

Pobierz prezentację Integracja Salesforce Mobile z mapami (*.pdf)

Którą funkcję wybierzesz?

To oczywiście zależy od Twoich celów i zadań do wykonania. Zadaj sobie kilka pytań, aby lepiej zrozumieć swoje potrzeby dotyczące narzędzia do wyznaczania terytoriów:

Jakie są priorytety biznesowe mojej firmy?

Czy to narzędzie jest wystarczająco elastyczne?

Czy mogę szybko i łatwo uzyskać dostęp do danych sprzedażowych?

Po podjęciu ostatecznej decyzji nie zapomnij o wdrożeniu. Zespół Routine Automation wie, jak dostarczać rozwiązania Salesforce zgodnie z najlepszymi praktykami i z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy. Dowiedz się z naszych studiów przypadku, jak to zrobiliśmy.