Salesforce dla firm ubezpieczeniowych
Funkcje Salesforce’a
dla branży ubezpieczeniowej
Salesforce dla branży ubezpieczeniowej to kompleksowy system, z którego korzystają firmy, aby zmniejszyć tarcia i przyspieszyć rozwój. Dzięki Salesforce Insurance Cloud firmy mogą:
Przyspieszenie przetwarzania polis i roszczeń
Rozpatrywanie roszczeń jest przerywane, gdy informacje docierają w częściach. Jeden dokument jest dołączony do wiadomości e-mail. Inny znajduje się na dysku współdzielonym. Aktualizacje statusu są na bieżąco dostępne w notatkach. Dzięki zarządzaniu roszczeniami w Salesforce, polisa i działania związane z roszczeniami pozostają połączone w miarę postępów prac. Service Cloud w Integracja SalesforceAutomatyzacja procedur pomaga ubezpieczycielom w przejrzysty sposób śledzić postępy w rozpatrywaniu roszczeń, skracać czas oczekiwania na kontakt między zespołami i unikać opóźnień spowodowanych brakiem kontekstu. Likwidatorzy szkód poświęcają mniej czasu na śledzenie aktualizacji, a więcej na rozwiązywanie spraw.
Poprawa doświadczeń zespołu i klientów
Większość rozmów telefonicznych zaczyna się tak samo. Ktoś chce uzyskać aktualizację i nikt nie wie, na czym stoi sytuacja. Kiedy agenci od razu widzą pełną sytuację, rozmowy nie ciągną się w nieskończoność. Dzięki Salesforce Insurance CRM ubezpieczyciele zapewniają zespołom obsługi klienta i agentom wspólny widok polis, roszczeń i wcześniejszych rozmów. Experience Cloud Portale pozwalają ubezpieczającym samodzielnie przesyłać dokumenty lub sprawdzać status. Gdy ktoś się z nimi skontaktuje, odpowiedź jest szybsza i oparta na rzetelnych informacjach.
Zautomatyzuj ocenę ryzyka i
Przepływy pracy przesyłania
Proces akceptacji dokumentów ulega spowolnieniu, gdy wnioski są niekompletne lub napływają w nieodpowiedniej kolejności. Wdrożenie CPQ Salesforce Pomaga ustrukturyzować proces składania, przeglądania i zatwierdzania wniosków. Pola wymagane są czytelne. Kroki nie są pomijane. Dzięki automatyzacji sprzedaży ubezpieczeń zespoły underwritingowe poświęcają mniej czasu na poprawianie błędów, a więcej na ocenę ryzyka. Oferty są przesyłane szybciej, a rozpatrywanie wniosków jest rzadsze z powodu pominięcia dokumentu lub niewiedzy, co będzie dalej.
Wzmocnij zespoły sprzedaży i operacje brokerskie
Zespoły brokerskie często polegają na osobistym śledzeniu, aby zachować porządek. Leady w jednym miejscu. Odnowienia w innym. Prowizje śledzone offline. Sales Cloud oraz Salesforce Sales Engagement Połącz te działania w zespołach korzystających z Salesforce dla firm ubezpieczeniowych. Strumienie płatności, działania następcze i dane Brokera Rejestrującego pozostają widoczne w miarę upływu roku. Przedstawiciele handlowi mogą zauważyć, które odnowienia wymagają wsparcia, a które konta powoli tracą ważność, zanim przerodzą się w problem.
Włącz sterowanie danymi
Decyzje dotyczące zgodności
Praca w obszarze ryzyka i zgodności zazwyczaj oznacza pobieranie danych z różnych systemów i ich dwukrotne sprawdzanie przed zaufaniem czemuś. Data Cloud ubezpieczyciele mogą przeglądać dane dotyczące polis, roszczeń i klientów w jednej warstwie raportowania. Doradztwo Salesforce’a Zespoły mogą nawet wspierać swoje zespoły w audytach, kontrolach regulacyjnych i przeglądach wewnętrznych bez konieczności ciągłego uzgadniania. Liderzy dostrzegają wcześniej kształtujące się wzorce, co pomaga im reagować na problemy związane z ujawnieniem lub zgodnością, gdy jest jeszcze czas na reakcję.
Twórz niestandardowe rozwiązania ubezpieczeniowe
Procesy ubezpieczeniowe różnią się w zależności od produktu, przewoźnika i struktury agencji. Gotowe rozwiązania rzadko sprawdzają się przez długi czas. Salesforce App Exchange usługi i Niestandardowy rozwójAutomatyzacja Rutyn tworzy rozwiązania Salesforce dla branży ubezpieczeniowej, które odpowiadają rzeczywistemu sposobowi działania zespołów. Rezultatem jest elastyczny system Salesforce do zarządzania agencją ubezpieczeniową, który dostosowuje się do zmian produktów, wzrostu wolumenów lub konieczności wprowadzania nowych integracji.
Wykorzystaj sztuczną inteligencję w różnych roszczeniach,
Ubezpieczenie i wsparcie
Sztuczna inteligencja działa najlepiej, gdy działa w tle. Agentforce oraz EinsteinNarzędzia Salesforce w Insurance Cloud pomagają zespołom zidentyfikować kwestie wymagające uwagi w pierwszej kolejności. Może to być roszczenie, które utknęło na zbyt długo, odnowienie umowy jest zagrożone lub zgłoszenie serwisowe, w którym brakuje kluczowych informacji. Zamiast zastępować osąd, sztuczna inteligencja skraca czas poświęcany na sortowanie rekordów, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na decyzjach, które są istotne.
Dlaczego firmy ubezpieczeniowe
Wybierz automatyzację rutynową
Współpracujemy z zespołami zajmującymi się ubezpieczeniami na tyle długo, aby wiedzieć, w jakich sytuacjach narzędzia Salesforce dla branży ubezpieczeniowej są pomocne, a w jakich wymagają dostosowania.
Kiedy potrzeba
Firmy mogą szybko zatrudniać specjalistów Salesforce, bez konieczności przeprowadzania długich cyklów rekrutacyjnych lub zobowiązywania się do stałego zatrudnienia.
Połącz się naprawdę
Zasady, roszczenia, rozliczenia i narzędzia innych firm są ze sobą powiązane, dzięki czemu zespoły nie muszą już wprowadzać tych samych informacji.
Bez wzdęć
Prace skupiają się na tym, co usprawnia działanie Salesforce’a z myślą o agentach ubezpieczeniowych, a nie na funkcjach, które wyglądają dobrze, ale nie są używane.
Poza uruchomieniem
Wraz ze zmianą produktów, wolumenów lub przepisów, konfiguracja Salesforce Insurance Cloud zostaje dostosowana, a nie pozostawiona w tyle.
Współpracujemy z zespołami zajmującymi się ubezpieczeniami na tyle długo, aby wiedzieć, w jakich sytuacjach narzędzia Salesforce dla branży ubezpieczeniowej są pomocne, a w jakich wymagają dostosowania.
Kiedy potrzeba
Firmy mogą szybko zatrudniać specjalistów Salesforce, bez konieczności przeprowadzania długich cyklów rekrutacyjnych lub zobowiązywania się do stałego zatrudnienia.
Połącz się naprawdę
Zasady, roszczenia, rozliczenia i narzędzia innych firm są ze sobą powiązane, dzięki czemu zespoły nie muszą już wprowadzać tych samych informacji.
Bez wzdęć
Prace skupiają się na tym, co usprawnia działanie Salesforce’a z myślą o agentach ubezpieczeniowych, a nie na funkcjach, które wyglądają dobrze, ale nie są używane.
Poza uruchomieniem
Wraz ze zmianą produktów, wolumenów lub przepisów, konfiguracja Salesforce Insurance Cloud zostaje dostosowana, a nie pozostawiona w tyle.
Zbuduj konfigurację Salesforce, która będzie odpowiadać rzeczywistemu sposobowi pracy zespołów zajmujących się ubezpieczeniami
Jak agenci ubezpieczeniowi
Użyj Salesforce
Daty odnowień są dostępne w systemie Salesforce Insurance Cloud, a nie rozproszone w kalendarzach czy notatkach. Agenci widzą, co jest do zrobienia i co należy zrobić, zanim upłyną terminy.
Agenci otwierają Salesforce, aby sprawdzić status roszczenia, zobaczyć ostatnie zmiany lub zlokalizować przyczynę opóźnień, bez konieczności wysyłania wiadomości e-mail lub dzwonienia do wewnętrznych zespołów.
uzyskaj odpowiedź szybciej
Szczegóły polisy, wcześniejsze roszczenia i ostatnie rozmowy są ze sobą powiązane. Agenci nie przeszukują skrzynek odbiorczych w trakcie rozmowy, aby poskładać całą historię w całość.
pozostać współdzielonym
Aktywność sprzedażowa jest rejestrowana w jednym rekordzie, dostępnym dla całego zespołu. Postępy nie zależą od osobistych arkuszy kalkulacyjnych ani indywidualnych nawyków śledzenia.
Notatki i przypomnienia są zapisywane w trakcie wykonywania pracy, co skraca czas sprzątania, który zwykle trzeba przeznaczyć na wieczór.
Agenci, dział obsługi i ubezpieczyciele korzystają z tych samych zapisów, dzięki czemu rzadziej trzeba powtarzać lub poprawiać wyjaśnienia.
Korzyści z Salesforce’a
w branży ubezpieczeniowej
Osiągnij najwyższe wyniki dla swojego biznesu ubezpieczeniowego
z Salesforce dla agencji ubezpieczeniowych
Zobacz, co się poprawia
Kiedy zespoły ubezpieczeniowe przestaną zgadywać
Recenzje
Dołącz do ponad 250 firm, które osiągnęły rozkosz Salesforce dzięki Routine AutomationDlaczego firmy ubezpieczeniowe
Zaufaj automatyzacji rutyn
Zespoły ubezpieczeniowe zazwyczaj pytają nas o wdrożenie Salesforce dla ubezpieczeń, gdy droga do rozwiązania wydaje się niejasna. Wiedzą, co jest nie tak: powolne rozpatrywanie roszczeń, bałagan w odnawianiu polis, zbyt wiele systemów, ale nie chcą teoretycznego rozwiązania, które rozpada się, gdy robi się gorąco. Właśnie w tym obszarze wyróżnia się automatyzacja rutyn.
Od lat pomagamy firmom odkrywać korzyści płynące z ubezpieczeń Salesforce i dostosowywać je do ich potrzeb. Tworzymy systemy, które sprawdzają się w codziennym stresie, nie tylko podczas prezentacji.
sukces
historie
Razem budujemy sukces
Nasza Salesforce
Plan wdrożenia
Musi sobie poradzić
System
Codzienne użytkowanie
Po uruchomieniu
Chcesz zobaczyć, jak Salesforce będzie wyglądać w Twojej firmie ubezpieczeniowej?
Często zadawane pytania: Salesforce
dla ubezpieczeń
Mamy odpowiedzi:
Czym jest Salesforce dla branży ubezpieczeniowej?
Salesforce dla agencji ubezpieczeniowych to platforma CRM dostosowana do rzeczywistego sposobu działania firm ubezpieczeniowych. Łączy ona polisy, roszczenia, odnowienia, agentów i interakcje z klientami w jednym systemie, zamiast rozdzielać je między niepowiązane narzędzia. Zespoły mają szybszy dostęp do pełnego konta, szybciej reagują i nie muszą przekazywać sobie nawzajem zadań.
Ile czasu zajmuje wdrożenie Salesforce dla ubezpieczeń?
Wdrożenie mniejszej konfiguracji z ograniczoną liczbą integracji może zająć kilka tygodni, podczas gdy w przypadku większych firm ubezpieczeniowych ze starszymi systemami może to potrwać kilka miesięcy. Wdrożenie Salesforce dla branży ubezpieczeniowej może przebiegać różnie. Po przeanalizowaniu Twoich procesów i systemów przedstawimy realistyczny harmonogram oparty na rzeczywistym przebiegu działalności ubezpieczeniowej.
Jaki jest koszt wdrożenia Salesforce dla ubezpieczeń?
Koszty zależą od specyfiki rozwiązania Salesforce dla branży agentów ubezpieczeniowych. Czynniki te obejmują liczbę użytkowników, integrację z systemami polis lub roszczeń, potrzeby personalizacji oraz stałe wsparcie. Podstawowa konfiguracja Salesforce dla firmy ubezpieczeniowej kosztuje znacznie mniej niż wdrożenie wielozespołowe ze złożoną automatyzacją.
Czy mogę samodzielnie wdrożyć Salesforce we własnym zakresie?
Niektóre firmy tak robią, zwłaszcza w przypadku prostych zastosowań. Wyzwanie pojawia się zazwyczaj wtedy, gdy przepływy pracy w branży ubezpieczeniowej nie są zgodne ze standardowymi konfiguracjami Salesforce w branży ubezpieczeniowej lub gdy w grę wchodzą integracje. Roszczenia, odnowienia i procedury zgodności szybko wprowadzają złożoność. Wiele zespołów zaczyna pracę wewnętrznie, a następnie angażuje partnera, gdy system staje się trudniejszy w zarządzaniu lub jego wdrażanie spowalnia w różnych działach.
Jakie są korzyści ze współpracy z Partnerem Salesforce?
Partner Salesforce pomaga przełożyć procesy ubezpieczeniowe na system, który faktycznie sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Zamiast tworzyć tylko to, czego się od niego wymaga, dobry partner wcześnie sygnalizuje luki, sugeruje praktyczne poprawki i pozostaje zaangażowany po uruchomieniu. W przypadku projektów Salesforce w branży ubezpieczeniowej, takie wsparcie często zapobiega poprawkom, zmniejsza ryzyko i utrzymuje system w zgodzie ze zmianami produktów, wolumenów lub przepisów.
