Salesforce dla firm ubezpieczeniowych
Funkcje Salesforce dla ubezpieczeń
Poinformuj nas o specyfikacji swojego projektu dotyczącego Salesforce, a umówimy się na spotkanie w celu omówienia wszystkich szczegółów.
Zwiększ prędkość przetwarzania pożyczek
Zespół RA realizuje Kalkulator harmonogramu spłat kredytu który działa w Salesforce, zwiększając prędkość przetwarzania pożyczek i tworząc bardziej spójne harmonogramy. Rozwiązanie integruje się z istniejącym procesem zatwierdzania pożyczki. Możesz szybciej tworzyć dowolne harmonogramy płatności w Salesforce i zbierać więcej potencjalnych klientów, zapewniając swoim klientom szybsze i prostsze składanie wniosków o pożyczkę.
Popraw jakość obsługi klienta
Wdrażamy A Funkcja rozmowy poprawić jakość obsługi klienta, ułatwiając komunikację z bankierem hipotecznym. Możesz używać funkcji czatu, takich jak kanały, profile, grupy i inne, aby udostępniać informacje i najnowsze aktualizacje. Twoi menedżerowie ds. sprzedaży mogą docierać do klientów za pośrednictwem telefonów komórkowych, poczty elektronicznej, telefonów stacjonarnych, mediów społecznościowych, komunikatorów i innych kanałów.
Uprość proces składania wniosków
Aby ułatwić składanie wniosków o kredyt hipoteczny do rozpatrzenia zapewnia nasz zespół Wdrożenie Portalu Społecznościowego. Możesz przyspieszyć procesowanie wniosków o kredyt hipoteczny i stworzyć własne karty. Agenci ubezpieczeniowi mogą monitorować swoje cele i wyniki, poprawiając sprzedaż i usługi oraz lepiej odpowiadając na potrzeby klientów.
Usprawnij obciążenie zespołów sprzedaży
Konfigurujemy Baza Wiedzy które obejmują informacje i wskazówki dotyczące kredytu hipotecznego, takie jak karty klienta, wymagane dokumenty, informacje kredytowe, niezbędne kontakty, spostrzeżenia dotyczące cyklu życia produktu ubezpieczeniowego, często zadawane pytania itp. Twoi menedżerowie ds. sprzedaży mogą dostarczyć potencjalnemu kredytobiorcy wszystkie niezbędne informacje. Ubezpieczający otrzymują spersonalizowane podejście przy każdej interakcji.
Przyspiesz decyzje oparte na danych
Zespół konfiguruje Analityka Einsteina aby zapewnić Twojej firmie potężne narzędzia do analizy danych, umożliwiające podejmowanie decyzji opartych na danych. Rozwiązanie oferuje takie funkcje, jak wizualizacja danych, analiza predykcyjna i przetwarzanie języka naturalnego. Einstein Analytics może pomóc ubezpieczycielom identyfikować trendy, wykrywać oszustwa i optymalizować procesy ubezpieczeniowe.
Niestandardowe rozwiązanie dla potrzeb finansowych
Wdrażamy Chmura usług finansowych zapewnienie pakietu funkcji dostosowanych do potrzeb ubezpieczycieli, takich jak zarządzanie potencjalnymi klientami, śledzenie poleceń i monitorowanie zgodności. Financial Services Cloud oferuje także integrację z aplikacjami i narzędziami branżowymi.
Recenzje
Dołącz do ponad 250 firm, które osiągnęły rozkosz Salesforce dzięki Routine Automation
Korzyści dla ubezpieczycieli
Osiągaj najwyższe wyniki w swojej działalności ubezpieczeniowej dzięki Salesforce dla agencji ubezpieczeniowych
FAQ dotyczące Salesforce dla ubezpieczeń
Czym jest Salesforce dla branży ubezpieczeniowej?
Salesforce dla agencji ubezpieczeniowych to oparta na chmurze technologia CRM stworzona specjalnie dla firm ubezpieczeniowych. Jej celem jest nawiązywanie relacji i zapewnianie spersonalizowanych zleceń ubezpieczeniowych.
Ile czasu zajmuje wdrożenie Salesforce dla ubezpieczeń?
W zależności od wielkości projektu i szacunków harmonogram może ulec zmianie i trwać od kilku tygodni do kilku lat. Etapy obejmujące projektowanie i specyfikację, wdrażanie, testowanie, wdrażanie i etapy rozwoju są częścią standardowej metodologii. Po prostu przekaż zespołowi RA swoje informacje na temat systemu zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi Salesforce, aby otrzymać dostosowany harmonogram projektu.
Jaki jest koszt wdrożenia Salesforce dla ubezpieczeń?
Aby uzyskać indywidualną wycenę potrzeb Twojej firmy ubezpieczeniowej, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym zakres projektu, harmonogram i stawki partnera Salesforce. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych szczegółów.
Czy mogę samodzielnie wdrożyć Salesforce we własnym zakresie?
Opcjonalnie możesz to zrobić samodzielnie i podjąć ryzyko na poziomie specjalistycznej wiedzy wynajętego specjalisty Salesforce. Aby jednak uzyskać najlepszy efekt, lepiej współpracować z partnerem Salesforce, który może zapewnić Ci sprawdzoną wiedzę, wziąć na siebie odpowiedzialność i ryzyko, a także stałe wsparcie.
Jakie są korzyści ze współpracy z Partnerem Salesforce?
Partner Salesforce wykracza poza zwykłe przyjmowanie zamówień i działa jako prawdziwy konsultant, który uważnie słucha wymagań i oferuje cenne uwagi. Do wdrożenia Salesforce niezbędna jest współpraca z partnerem posiadającym wiedzę techniczną pozwalającą zaspokoić Twoje specyficzne potrzeby finansowe.
