Salesforce dla ubezpieczeń to kompleksowy system używany przez firmy w celu zmniejszenia tarć i przyspieszenia rozwoju. Dzięki Salesforce Insurance Cloud firmy mogą:
Obsługa szkód zwalnia, gdy dokumenty, statusy i notatki są rozproszone między e-mailami a dyskami. Salesforce łączy działania dotyczące polis i szkód. Wykorzystując Service Cloud z integracją Salesforce, Routine Automation pomaga ubezpieczycielom przejrzyście monitorować postępy szkód, ograniczać uzgodnienia między zespołami i unikać opóźnień wynikających z braków informacji. Likwidatorzy szkód skupiają się na rozwiązywaniu spraw zamiast szukaniu aktualizacji.
Większość połączeń rozpoczyna się w ten sam sposób. Ktoś chce aktualizacji i nikt nie jest pewien, jak się sprawy mają. Gdy agenci mogą od razu poznać całą historię, rozmowy nie będą się przeciągać. Dzięki Salesforce Insurance CRM ubezpieczyciele zapewniają zespołom serwisowym i agentom wspólny wgląd w polisy, roszczenia i wcześniejsze rozmowy. Experience Cloud udostępnia portale, w których ubezpieczający samodzielnie przesyłają dokumenty i sprawdzają status. Jeśli potrzebują kontaktu, odpowiedź jest szybsza i oparta na poprawnych danych.
Ocena ryzyka ubezpieczeniowego zwalnia, gdy wnioski są niekompletne lub nieuporządkowane. Wdrożenie Salesforce CPQ porządkuje składanie, analizę i zatwierdzanie wniosków. Wymagane pola i etapy są jasne. Zespoły oceny ryzyka mniej czasu poświęcają poprawkom, a więcej analizie. Oferty powstają szybciej, a wnioski rzadziej zatrzymują się przez brak dokumentu lub niejasny kolejny krok.
Brokerzy często prowadzą własne rejestry: leady w jednym miejscu, odnowienia w drugim, a prowizje poza systemem. Sales Cloud i Salesforce Sales Engagement łączą te działania w Salesforce dla ubezpieczeń. Lejki, ponowny kontakt i dane Broker of Record pozostają widoczne przez cały rok. Agenci wcześniej dostrzegają odnowienia wymagające działania i klientów tracących aktywność.
Praca w zakresie ryzyka i zgodności zwykle oznacza pobieranie liczb z różnych systemów i ponowne ich sprawdzanie, zanim można im zaufać. Z Data Cloud ubezpieczyciele mogą przeglądać polisy, roszczenia i dane klientów w jednej warstwie raportowania. Doradztwo Salesforce może również wspierać zespoły w audytach, kontrolach regulacyjnych i przeglądach wewnętrznych bez ciągłego uzgadniania. Liderzy wcześniej dostrzegają powstające wzorce, co pomaga im reagować na problemy związane z narażeniem na zagrożenia lub zgodnością, póki jest jeszcze czas na reakcję.
Procesy ubezpieczeniowe zależą od produktu, ubezpieczyciela i struktury agencji. Gotowe konfiguracje nie zawsze wystarczają. Dzięki Salesforce AppExchange oraz dedykowanym usługom programistycznym, Routine Automation tworzy rozwiązania ubezpieczeniowe Salesforce, które odpowiadają rzeczywistemu działaniu zespołów. W rezultacie powstał elastyczny system zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi Salesforce, który dostosowuje się do zmian produktów, wzrostu wolumenów lub konieczności nowych integracji.
AI działa najlepiej, gdy pozostaje w tle. Z Agentforce i Einstein, narzędzia Insurance Cloud Salesforce pomagają zespołom określić, co wymaga uwagi w pierwszej kolejności. Może to oznaczać, że roszczenie utknęło zbyt długo, ryzyko odnowienia lub zgłoszenie serwisowe, w którym brakuje kluczowych informacji. Zamiast zastępować osąd, sztuczna inteligencja skraca czas spędzony na sortowaniu rekordów, dzięki czemu ludzie mogą skupić się na ważnych decyzjach.
Współpracujemy z zespołami ubezpieczeniowymi wystarczająco długo, aby wiedzieć, gdzie narzędzia ubezpieczeniowe Salesforce są pomocne, a gdzie wymagają dostosowania.
Firmy mogą szybko dodawać specjalistów Salesforce, bez długich cykli rekrutacji i konieczności zatrudniania stałego personelu.
Łączymy polisy, szkody, rozliczenia i narzędzia zewnętrzne, ograniczając ponowne wprowadzanie tych samych informacji.
Praca skupia się na tym, co usprawnia Salesforce dla agentów ubezpieczeniowych, a nie na funkcjach, które wyglądają dobrze, ale nie są używane.
W miarę zmiany produktów, wolumenów lub przepisów konfiguracja Salesforce Insurance Cloud jest dostosowywana, a nie pozostawiana w tyle.
Daty odnowień są zapisane w systemie Insurance Cloud Salesforce i nie są rozproszone w kalendarzach ani notatkach. Agenci widzą, co się zbliża i co wymaga działań, zanim upłyną terminy.
Agenci otwierają Salesforce, aby sprawdzić status roszczenia, zobaczyć ostatni ruch lub wykryć, co wstrzymuje sytuację, bez wysyłania e-maili lub dzwonienia do wewnętrznych zespołów.
Szczegóły polis, historia szkód i ostatnie rozmowy są dostępne razem. Agenci nie muszą przeszukiwać skrzynki podczas rozmowy z klientem.
Działalność sprzedażowa jest zapisywana w jednym rekordzie, który widzi cały zespół. Postęp nie zależy od osobistych arkuszy kalkulacyjnych ani indywidualnych nawyków śledzenia.
Notatki i przypomnienia powstają na bieżąco, ograniczając prace porządkowe po godzinach.
Agenci, obsługa i zespoły oceny ryzyka korzystają z tych samych rekordów, więc rzadziej trzeba powtarzać wyjaśnienia lub korygować je później.
Osiągnij najwyższe wyniki dla swojej działalności ubezpieczeniowej
z Salesforce dla agencji ubezpieczeniowych
Routine Automation pomogło nam przejść od podstawowej konfiguracji produktów i cenników do nowego, właśnie udostępnionego rozwiązania Revenue Cloud Advanced firmy Salesforce.
Bardzo dobrze oceniamy współpracę z Routine Automation. Zespół terminowo i bez usterek zrealizował wszystkie uzgodnione elementy projektu. Przez cały czas nie tylko spełniał oczekiwania, lecz także proponował cenne rekomendacje oparte na dobrych praktykach, wyraźnie potwierdzając swoją wiedzę.
Mają doskonałe umiejętności komunikacyjne i zawsze są dobrze zorganizowani.
Praca Routine Automation przekroczyła oczekiwania klienta, a dostarczone rozwiązania okazały się dla niego bardzo przydatne. Zespół wyróżniał się umiejętnościami i wiedzą oraz sprawnie zarządzał współpracą. Ponadto szybko reagował i terminowo realizował wszystkie zadania.
Routine Automation współpracuje z nami od około roku. Realizowane projekty obejmują tworzenie trzech witryn Experience Cloud dla naszych klientów oraz drobne prace programistyczne w Sales Cloud i Service Cloud.
Kierując się tym, co było dla nas najlepsze, a nie tym, co zapewniłoby im największe przychody
To prawdziwi konsultanci: uważnie słuchają wymagań i przekazują konstruktywne uwagi.
Współpraca z nimi jest prosta i bezproblemowa. Mają zespół kompetentnych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Realizowali dla nas złożony projekt dotyczący ERP i dystrybucji, osiągając doskonałe wyniki w napiętym terminie. Z pewnością podejmiemy z nimi kolejną współpracę.
Praca Routine Automation zapewniła klientowi znakomity zwrot z inwestycji — w tym roku zespół zaoszczędził ponad $112,000. Doskonała komunikacja i dostosowanie do procesów klienta były kluczowe dla powodzenia projektu.
To najlepszy programista, z jakim dotąd pracowaliśmy. Routine Automation szybko dostarcza wysokiej jakości rozwiązania. Uporządkowane podejście idzie w parze z profesjonalnym zarządzaniem.
Zarządzanie projektem było profesjonalne i przebiegało zgodnie z metodologią Agile.
Routine Automation zrealizowało projekt zgodnie z oczekiwaniami klienta. Firma zapewnia skuteczną komunikację, codzienne rozmowy i bieżące informacje o postępach. Gotowość do pomocy, szybkie reagowanie i entuzjazm wyróżniają jej pracę.
Zespoły ubezpieczeniowe zazwyczaj pytają nas o wdrożenie ubezpieczenia Salesforce, gdy dalsza ścieżka wydaje się niejasna. Wiedzą, co jest zepsute: powolne rozpatrywanie roszczeń, nieuporządkowane odnawianie, zbyt wiele systemów, ale nie chcą teoretycznej konfiguracji, która rozpadnie się, gdy zrobi się tłoczno. To właśnie wyróżnia Routine Automation.
Od lat pomagamy firmom odkrywać korzyści ubezpieczeniowe Salesforce i dostosowywać je do swoich potrzeb. Budujemy systemy, które wytrzymują codzienną presję, a nie tylko podczas demonstracji.
Zaczynamy od omówienia codziennej pracy, przypadków brzegowych i punktów, w których zwykle następuje spowolnienie.
Określamy zadania Salesforce, skupiając się na przekazywaniu spraw, przejrzystości i kluczowych procesach.
Salesforce dla ubezpieczeń jest skonfigurowany pod kątem Twoich przepływów pracy i powiązany z narzędziami, na których polegasz.
Testujemy opóźnienia w roszczeniach, skoki odnowień i codzienne wyjątki, aby wykryć problemy przed uruchomieniem.
Szkolenie ma charakter praktyczny i krótki, koncentruje się na tym, co ludzie faktycznie robią w normalny dzień pracy.
Po uruchomieniu pozostajemy zaangażowani w dostrajanie systemu w przypadku zmiany wolumenów, produktów lub zasad.
Masz dodatkowe pytania? Wybierz jedno z nich.
Mamy odpowiedzi:
Salesforce dla ubezpieczeń to CRM dopasowany do rzeczywistej pracy firm ubezpieczeniowych. Łączy polisy, szkody, odnowienia, agentów i kontakty z klientami w jednym systemie. Zespoły szybciej poznają pełną sytuację, odpowiadają sprawniej i ograniczają przekazywanie spraw między działami.
Mniejsza konfiguracja z ograniczoną integracją może zająć kilka tygodni, podczas gdy większe organizacje ubezpieczeniowe ze starszymi systemami mogą zająć kilka miesięcy. Salesforce w zakresie wdrażania ubezpieczeń może się różnić. Po dokonaniu przeglądu Twoich procesów i systemów przedstawimy realistyczny harmonogram oparty na faktycznym przebiegu Twojej operacji ubezpieczeniowej.
Koszt zależy od liczby użytkowników, integracji z systemami polis i szkód, potrzebnych dostosowań oraz wsparcia. Prosta konfiguracja Salesforce dla ubezpieczyciela kosztuje mniej niż wielozespołowe wdrożenie ze złożoną automatyzacją.
Niektóre firmy tak robią, szczególnie w przypadku prostych zastosowań. Wyzwanie zwykle pojawia się, gdy przepływy pracy w ubezpieczeniach nie odpowiadają standardowym konfiguracjom branży ubezpieczeniowej Salesforce lub gdy w grę wchodzą integracje. Roszczenia, odnowienia i zgodność szybko powodują złożoność. Wiele zespołów zaczyna od pracy wewnętrznej, a później zatrudnia partnera, gdy zarządzanie systemem staje się trudniejsze lub wdrażanie go w różnych działach przebiega wolniej.
Partner Salesforce przekłada procesy ubezpieczeniowe na system sprawdzający się w codziennej pracy. Wcześnie wskazuje luki, proponuje praktyczne zmiany i zapewnia wsparcie po uruchomieniu. Pomaga ograniczać poprawki oraz ryzyko i utrzymywać zgodność rozwiązania ze zmianami produktów, skali i przepisów.
English
Suomi
Français
Deutsch
