DORADZTWO I WDROŻENIE AGENTFORCE

Wdrożenie Salesforce Agentforce

Wykorzystaj Salesforce Agentforce w obsłudze klienta, sprzedaży i procesach wewnętrznych. Nasi konsultanci pomagają wybrać praktyczny przypadek użycia, przygotować dane, skonfigurować działania i integracje agentów oraz przetestować rozwiązanie przed wdrożeniem.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie AgentforcePoznaj usługi wdrożeniowe
Przykładowa obsługa zamówienia: agent pobiera dane przesyłki, do których klient ma uprawnienia, i udostępnia informacje o śledzeniu.

Doradztwo, wdrożenie i integracja Agentforce

Zacznij od zdefiniowanego procesu biznesowego i mierzalnych kryteriów odbioru.

Ocena gotowości i przypadku użycia

Przeanalizuj proces, konfigurację Salesforce, źródła wiedzy i jakość danych. Określ pierwszy przypadek użycia, zależności i miary sukcesu.

Konfiguracja i rozwój agentów

Skonfiguruj instrukcje, podagentów i działania dla uzgodnionego procesu. Opracuj niestandardowe działania, jeśli standardowe funkcje nie spełniają wymagań.

Integracja Salesforce i systemów zewnętrznych

Połącz potrzebne rekordy i systemy. Określ dostęp, obsługiwane operacje, obsługę błędów i odpowiedzialność za każdą integrację.

Przygotowanie danych i wiedzy

Wskaż odpowiednie rekordy, artykuły i źródła zewnętrzne. Uzupełnij brakujące informacje i uporządkuj dane nieaktualne lub sprzeczne przed testami.

Testy i uruchomienie produkcyjne

Przetestuj reprezentatywne zgłoszenia, nieobsługiwane pytania, nieudane działania i przekazywanie spraw pracownikom. Uzgodnij kryteria uruchomienia i odpowiedzialność za publikację zmian.

Monitorowanie i ciągłe doskonalenie

Analizuj nierozwiązane zgłoszenia, błędy działań, wykorzystanie i wyniki biznesowe. Na tej podstawie ustalaj priorytety zmian.

Przypadki użycia Agentforce

Poznaj procesy, które możemy wesprzeć za pomocą Agentforce: od rutynowych zgłoszeń po pracę w połączonych systemach.

Kształtujemy zakres wokół Twoich danych, reguł biznesowych i wyników, które chcesz mierzyć.

Obsługa klienta

Obsługuj rutynowe żądania i eskaluj wyjątki

Wesprzyj zespół obsługi w odpowiadaniu na rutynowe pytania i aktualizowaniu zamówień. Łączymy agentów z odpowiednimi danymi obsługi i konfigurujemy przekazywanie spraw, aby pracownicy mogli skupić się na zgłoszeniach wymagających ich oceny.

Zgłoszenia, które mogą obsługiwać agenci

  • Odpowiedz na częste pytania dotyczące produktów i usług.
  • Pobierz informacje o zamówieniu i wysyłce.
  • Zidentyfikuj zamiar żądania wsparcia.
  • Twórz i aktualizuj rekordy obsługi w granicach uprawnień.
  • Eskaluj złożone problemy w odpowiednim kontekście.

Szybsze i bardziej spójne wsparcie

  • Mniejsze obciążenie pracą pomocy technicznej i szybsza obsługa kwalifikujących się żądań.
  • Zapewnij pracownikom kontekstowe przekazanie informacji, gdy prośba wymaga wsparcia ze strony człowieka.

KPI do śledzenia

  • Rozwiązano bez personelu (%)
  • Czas rozwiązania żądania
  • Ponownie otwarte żądania (%)

Od prośby klienta do zakończonego działania biznesowego

Klient pyta: „Gdzie jest moje zamówienie i czy mogę zmienić adres dostawy?”

Dostępne działania zależą od podłączonych systemów, uprawnień i skonfigurowanych przez nas reguł biznesowych.

  1. Zrozum

    Agentforce identyfikuje żądanie i, jeśli to możliwe, odpowiednie zamówienie.

  2. Pobierz

    Pobiera szczegóły zamówienia i przesyłki, do których klient ma dostęp.

  3. Sprawdź

    Skonfigurowane reguły biznesowe sprawdzają, czy nadal można zmienić adres dostawy.

  4. Działaj

    Agent przesyła dozwoloną zmianę, prosząc w razie potrzeby o potwierdzenie lub zatwierdzenie.

  5. Rozwiąż lub eskaluj

    Klient otrzymuje aktualizację lub pracownik przejmuje sprawę wraz z historią zgłoszenia.

Od oceny do eksploatacji: rezultaty poszczególnych etapów projektu

  1. Ocena

    Priorytetowy przypadek użycia, wyniki oceny gotowości i zależności.

  2. Projektowanie

    Proces, źródła danych, dozwolone działania i zasady przekazywania spraw pracownikom.

  3. Budowa i integracja

    Skonfigurowany agent, wymagane działania i połączone systemy.

  4. Testy i akceptacja

    Wyniki testów, nierozwiązane kwestie i uzgodnione kryteria odbioru.

  5. Uruchomienie i przekazanie

    Plan wdrożenia, dokumentacja operacyjna i przygotowanie zespołu.

  6. Monitorowanie i doskonalenie

    Przegląd wyników i priorytetowa lista usprawnień.

Przykłady użycia Agentforce w Twojej branży

Produkcja i dystrybucja przemysłowa

Problemy biznesowe

  • Techniczne zapytania ofertowe wymagają ręcznego sprawdzenia.
  • Dane dotyczące cen i zapasów znajdują się w oddzielnych systemach.
  • Zapytania dotyczące zamówień przeszkadzają zespołom sprzedaży.

Potencjalne rozwiązania

  • Wyodrębnij wymagania zapytania ofertowego do sprawdzenia.
  • Pobierz zatwierdzone dane produktu i ERP.
  • Odpowiadaj na pytania o status zamówień, które kwalifikują się do automatycznej obsługi.

Logistyka i łańcuch dostaw

Problemy biznesowe

  • Częste zapytania o status przesyłki.
  • Wyjątki w dostawach wymagają ręcznej obsługi.

Potencjalne rozwiązania

  • Pobierz aktualizacje śledzenia i dostawy.
  • Kieruj wyjątki w dostawach do obsługi wraz z danymi przesyłki.

Handel detaliczny i e-commerce

Problemy biznesowe

  • Powtarzające się zapytania o zamówienia i zwroty.
  • Historia klienta obejmuje wiele systemów.

Potencjalne rozwiązania

  • Zajmij się pytaniami dotyczącymi kwalifikujących się zamówień i zwrotów.
  • Wykorzystuj historię zakupów i usług, aby uzyskać odpowiedzi.

Energia i media

Problemy biznesowe

  • Powtarzające się pytania dotyczące rozliczeń i usług.
  • Incydenty powodują szczyt zapotrzebowania na wsparcie.

Potencjalne rozwiązania

  • Odzyskaj autoryzowane informacje o koncie.
  • Dostarczaj aktualizacje i eskaluj wrażliwe sprawy.

Telekomunikacja

Wyzwania biznesowe

  • Powtarzające się pytania o taryfy i konta.
  • Złożone incydenty dotyczące usług wymagają ukierunkowanej eskalacji.

Możliwe rozwiązania

  • Pobieranie informacji o koncie i usługach w ramach przyznanych uprawnień.
  • Przekazywanie nierozwiązanych zgłoszeń pracownikom wraz z odpowiednim kontekstem.

Połącz Agentforce ze swoimi systemami biznesowymi

Zapewnij agentom dostęp do informacji i działań potrzebnych w danym procesie. Łączymy Salesforce z ERP, platformami handlowymi i innymi aplikacjami, określając, co agenci mogą odczytywać, zmieniać lub przekazywać Twojemu zespołowi.

Podejście integracyjne uwzględnia istniejące systemy i wymagania, z dodatkiem Data 360 lub oprogramowania pośredniego, jeśli wymaga tego przypadek użycia.

Sales Cloud

Udostępnij agentowi kontekst dotyczący konta, potencjalnego klienta i możliwości dla zadań sprzedażowych.

Service Cloud

Odzyskaj historię sprawy, aktualizuj dozwolone rekordy i przekazuj złożone prośby.

Salesforce Flow & Apex

Uruchamiaj zatwierdzone przepływy pracy i akcje niestandardowe z walidacją i obsługą błędów.

SAP ERP

Pobieraj z SAP dane o zamówieniach, produktach, cenach i dostępności zgodnie z uprawnieniami dostępu.

Microsoft Dynamics

Przenieś informacje o klientach i operacyjne z Dynamics do przepływu pracy agenta.

Platformy handlowe

Połącz informacje o zamówieniach, wysyłce i zwrotach z obsługą klienta.

Salesforce Data 360

Połącz informacje o klientach, gdy agenci potrzebują kontekstu z kilku źródeł danych.

Wiedza i dokumenty

Opieraj odpowiedzi na zatwierdzonych artykułach bazy wiedzy, rekordach i dokumentach biznesowych.

Co wpływa na koszt i czas wdrożenia Agentforce?

Nakład pracy zależy od procesów, kanałów, gotowości danych, niestandardowych działań, integracji i testów. Wdrożenie, licencje i wykorzystanie Salesforce, powiązane usługi danych oraz bieżące wsparcie to odrębne pozycje budżetu.

Pilotaż a uruchomienie produkcyjne

Pilotaż sprawdza ograniczony przypadek użycia z wybranymi użytkownikami i testami. Uruchomienie produkcyjne wymaga również uzgodnionych procedur operacyjnych, szerszych testów, monitorowania i wsparcia. Kamienie milowe uwzględniają dostęp do systemów, zależności i zatwierdzenia.

Które zespoły uczestniczą w projekcie?

Właściciel biznesowy określa proces i oczekiwany wynik. Osoby odpowiedzialne za Salesforce i integracje zapewniają dostęp i kontekst systemowy. Zespoły obsługi klienta lub operacji sprzedażowych weryfikują codzienne scenariusze; osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i prywatność sprawdzają odpowiednie mechanizmy kontroli.

Projekty Agentforce i uzupełniające doświadczenie w Salesforce

Wybrane projekty obejmują obsługę klienta z Agentforce oraz uzupełniające prace nad Salesforce, Data 360 i integracjami. Projekt przygotowywania ofert wykorzystuje Salesforce i Azure OpenAI; nie jest wdrożeniem Agentforce. Każde studium przypadku opisuje własny zakres, a nie gwarantowane wyniki dla innej firmy.

Pracownik obsługi detalicznej przegląda przychodzące wiadomości i kolejkę za pomocą kolorowych wskaźników priorytetu na monitorze.
Handel detaliczny i elektroniczny
Automatyzacja klasyfikacji i rozwiązywania zgłoszeń z Salesforce Agentforce
Sprzedawca detaliczny ze Stanów Zjednoczonych używa oprogramowania Agentforce w języku angielskim i hiszpańskim do selekcji zgłoszeń serwisowych, podejmowania prób rozwiązywania kwalifikujących się przypadków w oparciu o wiedzę i kierowania niepewnych problemów do działu wsparcia technicznego.

Dlaczego warto wybrać Routine Automation do wdrożenia Agentforce?

Oceń partnera wdrożeniowego na podstawie porównywalnych projektów, konkretnych rezultatów prac i jasno przypisanej odpowiedzialności za testy, przekazanie oraz eksploatację. Nasze studia przypadków wyjaśniają zakres techniczny i jego ograniczenia.

Studium przypadku Agentforce w obsłudze produktów elektronicznych opisuje wyszukiwanie wiedzy i przygotowywanie odpowiedzi pod kontrolą techników; nie zmierzono oszczędności czasu ani poprawy wskaźnika rozwiązanych spraw. Studium przypadku przygotowywania ofert wykorzystuje Salesforce i Azure OpenAI i nie stanowi przykładu wdrożenia Agentforce.

Dostęp do danych, dozwolone działania i nadzór człowieka

Projekt określa kontekst wykonania, dostęp do danych i dozwolone działania. Testy obejmują brakujące informacje, nieudane działania i zgłoszenia spoza zakresu. Potwierdzenia i przekazanie spraw pracownikom są przewidziane tam, gdzie wymaga tego proces.

Sprawdź przetwarzanie, przechowywanie i rejestrowanie danych dla wybranych funkcji, modeli i integracji. Monitorowanie uzupełnia jasno określone uprawnienia i wskazanie osoby odpowiedzialnej za eksploatację.

Jeśli potrzebujesz katalogów produktów, reguł cenowych, ofert, umów i rozliczeń, poznaj nasze usługi wdrożenia Revenue Cloud. Te procesy zarządzania przychodami i powiązane funkcje Agentforce wymagają odrębnego zakresu projektu.

Pytania o wdrożenie Agentforce

Gotowi na rozwój?

Porozmawiajmy o strategii. Bez prezentacji sprzedażowej.

Przesyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Routine Automation zgodnie z dokumentem „Polityka prywatności”.