15 services de conseil en intégration Salesforce de référence pour votre entreprise

La plupart des entreprises n'utilisent pas vraiment Salesforce seul. Elles utilisent Salesforce ainsi que douze autres choses tout aussi importantes. C'est pourquoi les services d'intégration Salesforce sont si importants. C’est grâce à eux que vous connectez votre plateforme de gestion des relations clients au reste des systèmes nécessaires à la gestion d’une entreprise. Sans eux, vous êtes confronté à une fragmentation partout.

Les ventes ont une version du compte. La finance en a une autre. L’équipe e-commerce détient l’historique des commandes. L’assistance a le ticket du client mécontent. Le marketing conserve les données de comportement face aux campagnes à un tout autre endroit. Les meilleurs services d’intégration Salesforce rassemblent tous ces éléments.

Le besoin ne se limite pas à quelques CRM désordonnés. Salesforce indique qu'AppExchange compte désormais plus de 7 000 applications et organismes de conseil certifiés, avec plus de 14 millions d'installations et 91 % des clients Salesforce utilisant au moins une application AppExchange. En d’autres termes, la plupart des équipes Salesforce étendent déjà la plateforme d’une manière ou d’une autre. Elles ne le font tout simplement pas toujours proprement. 

Que sont les services d’intégration Salesforce ?

Les services d’intégration Salesforce relient Salesforce aux systèmes dans lesquels se déroule concrètement le reste de l’activité de l’entreprise.

Il peut s’agir de NetSuite pour les factures, de Shopify pour les commandes, de Zendesk pour les tickets, de Klaviyo pour les campagnes, de Snowflake pour le reporting ou d’un ancien portail interne qui détient encore la moitié des données clients. Le problème n’est pas que Salesforce ne peut pas stocker des informations. Le problème, c’est que les mauvaises informations y sont copiées tardivement, en double ou sans ce qui permet d’en comprendre le sens.

Synchroniser un formulaire de prospection, c’est le cas simple. Les choses se compliquent lorsqu’une commande change de statut, que les stocks sont mis à jour dans l’entrepôt, que la finance signale une facture en retard de paiement et que l’assistance a besoin de tout ce contexte avant de répondre au client. C’est là qu’un consultant ou un expert en intégration Salesforce devient particulièrement utile. Il aide à prendre en charge ce travail supplémentaire.

Un partenaire d’intégration aide à consolider, propager et fédérer les données, en plus de mettre en place la connexion proprement dite. C’est important, car les intégrations s’accompagnent d’exigences spécifiques. Une équipe commerciale peut avoir besoin que le statut des paiements soit enregistré dans Salesforce. Une équipe de service client peut simplement avoir besoin de consulter l’historique des commandes.

Une équipe chargée des données peut souhaiter que les données d’activité Salesforce soient envoyées vers un entrepôt de données, y soient nettoyées, puis renvoyées sous forme de scores de santé ou de segments.

Pour les équipes e-commerce, les services d’intégration cloud Salesforce deviennent vite complexes. Agentforce Commerce couvre désormais l’e-commerce, les points de vente et la gestion des commandes. Il faut donc définir des règles pour toutes les données relatives aux clients, aux produits, aux paniers, aux paiements, aux stocks, à l’exécution des commandes et au service client.

Avec les sociétés d’intégration Salesforce, vous ne payez pas simplement quelqu’un pour établir une connexion : vous travaillez avec une équipe qui sait comment intégrer Salesforce à d’autres applications de manière rigoureuse.

Les principaux types d’intégrations Salesforce

La nature du travail Salesforce dont vous avez besoin dépend de l’endroit où se situent les problèmes. Synchroniser une newsletter est une chose. Gérer un flux qui englobe le passage de commande, l’ERP, les stocks, les remboursements et l’assistance en est une tout autre.

Intégrations natives de Salesforce

Les outils natifs sont étroitement liés à Salesforce : applications AppExchange, Slack, Tableau, MuleSoft, Flow, Data Cloud, Commerce Cloud et Salesforce Connect.

Ils sont utiles pour les tâches courantes. Partager un enregistrement dans Slack. Importer des données Salesforce dans Tableau. Ajouter une application AppExchange au lieu de tout développer à partir de zéro. Il faut tout de même que quelqu’un vérifie les autorisations, la visibilité des champs, la logique des rapports et les accès utilisateurs. Natif ne signifie pas sans risque.

Salesforce Connect en est un bon exemple. Il permet aux équipes de travailler avec des données externes sans les stocker dans Salesforce. C’est utile lorsque la source doit rester en dehors du CRM, par exemple pour les stocks, les fiches produits, les données de contrats d’assurance ou les anciennes tables de comptes. 

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Intégrations d’applications tierces

Une intégration tierce à Salesforce consiste à « faire communiquer cet outil avec Salesforce ».

Vous avez peut-être besoin que Mailchimp transmette l’activité des campagnes à Salesforce, que QuickBooks renvoie le statut des factures ou que Shopify transmette les commandes. Les connecteurs existent souvent. Une configuration propre ne se fait pas pour autant par magie.

Ces connecteurs conviennent aux échanges simples : nouveau prospect, nouvelle commande, nouveau ticket, facture payée. Les difficultés commencent lorsque le même client possède trois identifiants, que le service financier utilise un autre nom de compte ou que le connecteur ne prend pas en charge les objets personnalisés.

Intégrations Salesforce sur mesure

Le sur-mesure sert à traiter les cas délicats.

Utilisez-le pour les transferts avec l’ERP, les processus allant du devis à l’encaissement, les portails personnalisés, les systèmes historiques, le commerce en ligne multimarque, les commandes B2C Commerce, les stocks, la fidélité, les données de service ou les fiches produits qui ne concordent pas entre les outils.

C’est là que les services de conseil Salesforce peuvent apporter davantage de valeur. Quelqu’un doit déterminer qui est responsable de chaque champ, ce qui se passe lorsque des enregistrements entrent en conflit et qui corrige les échecs de synchronisation après le lancement.

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Intégrations basées sur les API

Les intégrations par API demandent davantage de travail d’ingénierie. Les experts en intégration Salesforce peuvent envisager plusieurs approches, comme les API REST, SOAP, Bulk ou Streaming. Ou encore Platform Events, Change Data Capture, ou les API B2C Commerce ou SCAPI pour le commerce en ligne.

Vous choisiriez cette approche pour les boutiques en ligne headless, le passage en caisse, la logique du panier, la vérification des stocks, le statut des commandes et les outils destinés aux commerçants.

Intégrations via middleware et iPaaS

Le middleware est utile lorsque trop de systèmes sollicitent Salesforce.

MuleSoft, Boomi, Workato, Jitterbit, Talend, Informatica, Zapier et Integrate.io s’intercalent entre Salesforce et le reste de l’environnement technologique. C’est utile lorsque l’ERP, le commerce en ligne, la finance, le support, le marketing et les outils d’analyse ont tous besoin des mêmes données.

Intégration des données, ETL et ETL inversé

Certains projets Salesforce sont en réalité des projets de données, ce qui explique pourquoi un projet d’intégration peut aussi faire intervenir un consultant en migration de données Salesforce. 

L’ETL extrait les données, les nettoie et les charge là où elles seront utiles. Le CDC suit les modifications. L’ETL inversé réinjecte les données de l’entrepôt dans Salesforce.

Ces approches sont importantes pour les scores de santé client, le risque d’attrition, l’utilisation des produits, la notation des prospects, les segments de comptes, le reporting RevOps et les enregistrements prêts à être exploités par l’IA.

Les meilleurs prestataires de services d’intégration et cabinets de conseil Salesforce

Le choix du bon partenaire dépend de la source des difficultés. Certaines équipes ont besoin d’un consultant en intégration Salesforce qui intervient concrètement pour corriger les correspondances entre les champs, les synchronisations de données et les processus mal structurés. D’autres ont besoin d’un grand cabinet de conseil parce que Salesforce s’inscrit dans un programme de données ou d’IA bien plus vaste.

Routine Automation

Routine Automation est ici le premier choix pour les entreprises qui ont besoin de conseils concrets en intégration Salesforce, plutôt que de six mois de grands discours stratégiques. L’équipe connecte Salesforce aux systèmes que les entreprises utilisent réellement au quotidien : ERP, finance, commerce en ligne, marketing, support, analyse de données, middleware, outils documentaires, plateformes de paiement et logiciels internes historiques qui restent importants.

Informations clés :

Idéal pour : les équipes de PME et d’entreprises de taille intermédiaire dont les processus Salesforce nécessitent un véritable développement, plutôt qu’une application de plus, installée puis oubliée.

Année de création : 2019

Localisation : Pologne / présence aux États-Unis. 

Type d’entreprise : Cabinet de conseil Salesforce à taille humaine et équipe de développement. 

Ils lui font confiance : Neova Group, Profil Verbindungstechnik, E.ON One, Salesmsg, Ignyto, Finn-Korkki, etc.

Principaux services : Intégration Salesforce, mise en œuvre, Revenue Cloud Advanced (RCA), Agentforce Agents, migration de données, développement sur mesure, projets AppExchange, support Salesforce. 

L’entreprise présente de solides références : 293 solutions Salesforce livrées, 27 ingénieurs et une note de satisfaction client de 4,9 sur Clutch et AppExchange. Routine Automation possède également une expérience des architectures Salesforce complexes, des opérations de revenus et des projets Salesforce fondés sur l’IA, notamment le conseil lié à Agentforce et le projet Salesforce Revenue Cloud Advanced pour E.ON One⁠, axé sur le développement des ventes d’abonnements à grande échelle.

Pour les entreprises qui ont besoin de capacités supplémentaires pour mener leurs projets à bien, Routine Automation peut également fournir des spécialistes Salesforce dédiés. Les entreprises peuvent recruter des développeurs Salesforce pour les intégrations, le développement sur mesure, les initiatives Agentforce, la maintenance des systèmes et les améliorations après le lancement.

Coastal Cloud

Coastal Cloud est le partenaire Salesforce que j’examinerais lorsque le véritable problème est la fiabilité des données. Si Salesforce, la finance, le marketing et le service donnent tous des versions différentes de la réalité, ce type de problème relève davantage du domaine de Coastal qu’un simple travail de connexion. C’est aussi un choix solide pour des services d’intégration Salesforce axés sur l’IA.

• Informations clés :
• Année de création : 2012 
• Localisation : États-Unis 
• Type d’entreprise : Cabinet de conseil Salesforce, données et IA 
• Principaux services : Conseil Salesforce, migration, MuleSoft, Snowflake, Tableau, Data 360, Agentforce, Commerce
• Idéal pour : les équipes d’entreprises de taille intermédiaire et de grandes entreprises qui ne peuvent plus se fier à leurs données Salesforce, surtout avant que leurs projets de reporting, d’IA ou multicloud ne prennent de l’ampleur

Coastal indique avoir travaillé avec plus de 1 700 organisations sur plus de 8 000 projets. L’intérêt réside dans la combinaison des compétences : MuleSoft pour les connexions avec l’ERP et les données, Snowflake pour les travaux sur les entrepôts de données, Data 360, Tableau, Commerce, Sales, Service et Marketing. Je le retiendrais dans ma présélection lorsque les données Salesforce sont déjà mal structurées et que la direction demande malgré tout des tableaux de bord ou des agents IA. 

Ascendix Technologies

Ascendix est un choix pertinent lorsque Salesforce doit prendre en compte des actifs, et pas seulement des comptes. Les données immobilières sont complexes : biens, propriétaires, locataires, courtiers, prêteurs, investisseurs, baux, annonces, commissions. Une configuration CRM standard peut vite transformer tout cela en un ensemble confus.

Informations clés :

• Année de création : 1996 
• Localisation : Dallas, au Texas, avec des équipes de réalisation aux États-Unis et en Europe 
• Type d’entreprise : Société de conseil Salesforce spécialisée par secteur 
• Principaux services : Conseil Salesforce, configuration CRM, migration de données, intégrations de systèmes, développements Salesforce sur mesure, accompagnement Agentforce, création de portails, applications AppExchange
• Idéal pour : les équipes de l’immobilier d’entreprise, des marchés de capitaux et du capital-investissement qui ont besoin que Salesforce regroupe les enregistrements relatifs aux biens, aux baux, aux investisseurs, aux courtiers, aux propriétaires et aux transactions dans un modèle unique et exploitable

Ascendix compte plus de 20 ans d’expérience en conseil Salesforce, 172 certifications Salesforce, 26 certifications AI Associate et Agentforce, six produits basés sur Salesforce, plus de 300 projets et cinq bureaux. Ses services couvrent la configuration, l’architecture des données, les connexions avec des outils d’IA tiers, les audits, la migration et l’administration. 

Noltic

Noltic se distingue surtout lorsque les données intégrées à Salesforce doivent être transférées avec précaution plutôt que rapidement. Ses travaux d’intégration s’articulent autour de l’ETL, de la mise en correspondance des champs, de l’élimination des doublons, de la migration Salesforce, des flux de données tiers et du développement sur mesure.

Informations clés :

• Année de création : 2017 
• Localisation : États-Unis, Ukraine, Pologne, Estonie 
• Type d’entreprise : Agence de conseil et de développement Salesforce 
• Principaux services : ETL, intégration de données Salesforce, migration, développement sur mesure, assurance qualité, développement AppExchange 
• Idéal pour : Les entreprises dont les enregistrements Salesforce sont désorganisés, qui rencontrent des problèmes de synchronisation CPQ/ERP ou dont les flux de données traversent plusieurs systèmes

La stratégie d'intégration de données de Noltic divise le travail en extraction, transformation, transfert et intégration. Vous pouvez voir que l’équipe ne traite pas le mouvement des données comme une importation en un clic. Elle gère l'ordre des champs, la prolifération des doublons, les champs incompatibles, la perte de données, la validation, les sauvegardes et les flux de données entrants/sortants construits autour de la logique métier. Elle partage également des exemples impliquant la cohérence CPQ et ERP, les passerelles de paiement, la gestion des commandes, Heroku Connect, Kafka, CDC, Bulk API et REST API. 

Cynoteck

Cynoteck se positionne plutôt comme un partenaire pragmatique pour les connecteurs et les workflows. Ses services d’intégration Salesforce conviennent aux équipes qui cherchent à faire communiquer Salesforce avec des ERP, des passerelles de paiement, des systèmes CTI, de commerce électronique, de messagerie, Google Apps, ou des systèmes de comptabilité ou de marketing, sans lancer un vaste programme d’architecture.

Informations clés :

• Création : 2008
• Implantation : Inde, États-Unis, Émirats arabes unis
• Type d’entreprise : Société de conseil Salesforce
• Principaux services : Intégration Salesforce, ERP, CTI, commerce électronique, comptabilité, API, middleware, synchronisation des données
• Idéal pour : Les entreprises en croissance dont plusieurs systèmes métier utilisés au quotidien alimentent Salesforce

Cynoteck a réalisé plus de 90 projets d’intégration Salesforce en mobilisant différentes approches : MuleSoft, API REST/SOAP, middleware sur mesure, synchronisation des données en temps réel, workflows personnalisés, ERP, CTI, Google Apps, commerce électronique, outils comptables, systèmes marketing et passerelles de paiement. Cela en fait un partenaire mieux adapté aux travaux d’intégration de Salesforce avec des systèmes tiers qu’à une refonte du CRM faisant abstraction des contraintes existantes.

Algoworks

Algoworks est ici le choix le plus axé sur le développement. Associant conseil en intégration Salesforce, planification et autres prestations, l’équipe se concentre sur les applications sur mesure, les développements AppExchange, JavaScript, Jitterbit, .NET et plus encore.

Informations clés :

• Création : 2006
• Implantation : États-Unis, Inde, Canada
• Type d’entreprise : Société de développement et de conseil Salesforce
• Principaux services : Intégration Salesforce sur mesure, développement Force.com, migration vers Lightning, applications AppExchange, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud
• Idéal pour : Les équipes qui développent des applications Salesforce sur mesure, des connecteurs ou des extensions de la plateforme

Algoworks réalise des connexions Salesforce sur mesure et utilise des outils préconçus lorsque cela permet de gagner du temps. Son profil AppExchange mentionne le développement Lightning, Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud, Marketing Cloud, Einstein, les applications et les intégrations. Il s’agit davantage de « développer le composant manquant » que de configurer simplement un connecteur.

iTransition

iTransition convient aux projets d’intégration Salesforce dont les difficultés se situent aussi en dehors de Salesforce. Ses travaux d’intégration couvrent les connexions par API, les middlewares, les connecteurs préconçus, les systèmes existants, les ERP, le commerce électronique, la CTI, les outils collaboratifs, la messagerie, les calendriers et les outils de services informatiques.

Informations clés :

• Création : 1998
• Implantation : États-Unis et Europe, prestations dans le monde entier
• Type d’entreprise : Société de conseil en technologie
• Principaux services : Intégration Salesforce par API, middleware, ERP, commerce électronique, CTI, connexions aux systèmes existants, applications Salesforce sur mesure
• Idéal pour : Les entreprises dont des logiciels anciens, des outils sur mesure ou plusieurs systèmes de back-office alimentent Salesforce

Itransition peut connecter Salesforce à d’autres logiciels au moyen d’API, de middlewares ou de connecteurs préconçus. Sa page Salesforce mentionne également les systèmes de comptabilité, ERP, d’automatisation du marketing, de commerce électronique, CTI, de collaboration, de messagerie, de calendrier et ITSM. Cela en fait un partenaire utile lorsque Salesforce doit s’intégrer à un parc logiciel plus vaste, et pas seulement se synchroniser avec un outil SaaS.

CloudMasonry

CloudMasonry est utile lorsque l’intégration Salesforce est étroitement liée aux revenus, aux devis, à la facturation, au marketing, à Data Cloud, à MuleSoft ou aux services managés. Sa spécialisation Salesforce en fait un partenaire plus adapté que les entreprises informatiques généralistes lorsque le travail reste principalement dans l’écosystème Salesforce.

Informations clés :

• Création : 2018
• Implantation : États-Unis et Royaume-Uni
• Type d’entreprise : Société de conseil Salesforce
• Principaux services : MuleSoft, Data Cloud, CPQ, Billing, Marketing Cloud, Field Service, Agentforce, services managés
• Idéal pour : Les équipes d’entreprises de taille intermédiaire et de grandes entreprises qui ont besoin d’une expertise approfondie des produits Salesforce et d’un accompagnement continu

Le profil AppExchange de CloudMasonry indique un score CSAT de 4,9, un taux de fidélisation des clients de 85 % et une expérience couvrant différents produits Salesforce. Ses missions clients comprennent le CPQ, la planification, Marketing Cloud, Data Cloud, la migration vers Sales Cloud et la refonte d’environnements Salesforce, ce qui le rend pertinent lorsque l’intégration est liée aux devis, aux revenus, au marketing ou aux données clients.

Slalom

Slalom convient aux missions d’intégration Salesforce de plus grande envergure, dans lesquelles le CRM est lié à Data Cloud, MuleSoft, Tableau, Slack, Commerce, Service Cloud ou Agentforce. Je l’envisagerais lorsque le problème tient moins à « connecter cette application » qu’au constat suivant : « notre environnement Salesforce a pris une ampleur que notre façon de travailler ne permet plus de gérer ».

Informations clés :

• Création : 2001
• Implantation : Présence mondiale, origines à Seattle
• Type d’entreprise : Cabinet de conseil en gestion d’entreprise et en technologie
• Principaux services : MuleSoft, Data Cloud, Tableau, Slack, Commerce, Service Cloud, Agentforce, projets Salesforce multicloud
• Idéal pour : Les grandes équipes qui repensent Salesforce autour des données, du service, du commerce et des workflows d’IA

Slalom déclare avoir réalisé plus de 7 400 projets Salesforce et détenir plus de 11 500 certifications Salesforce. Son profil Salesforce couvre également Agentforce, B2B et B2C Commerce, Data Cloud, MuleSoft, OMS, Slack, Tableau, Sales Cloud et Service Cloud.

Deloitte Digital

Deloitte Digital propose l’une des meilleures offres de services d’intégration Salesforce pour les grandes entreprises. Ses prestations Salesforce sont surtout pertinentes lorsque les intégrations touchent à la fois à la gouvernance, aux règles sectorielles, à MuleSoft, aux données, à l’IA, à l’expérience client et à plusieurs régions.

Informations clés :

• Création : Les origines de Deloitte remontent à plus de 175 ans
• Implantation : Présence mondiale
• Type d’entreprise : Cabinet de conseil international
• Principaux services : Salesforce, MuleSoft, Agentforce, données, IA, expérience client, solutions sectorielles
• Idéal pour : Les entreprises de secteurs réglementés ou présentes à l’international qui mènent des projets Salesforce et MuleSoft complexes

Deloitte Digital compte des spécialistes Salesforce dans plus de 40 pays et a été désigné partenaire mondial MuleSoft de l’année 2025. C’est une information utile pour certains projets d’intégration, car MuleSoft constitue souvent la couche qui relie Salesforce aux ERP, aux systèmes existants et aux plateformes de commerce, de service et de données.

Accenture

Accenture s’adresse aux projets Salesforce de très grande envergure, où ventes, service, marketing, commerce, données, IA, ERP et services managés sont tous étroitement imbriqués. Ce n’est pas le partenaire que je choisirais pour une intégration Salesforce rapide. C’est le partenaire des refontes d’entreprise d’envergure.

Informations clés :

• Création : 1989
• Implantation : Présence mondiale, siège à Dublin
• Type d’entreprise : Cabinet international de services professionnels et de conseil en technologie
• Principaux services : Salesforce, Agentforce, Data Cloud, Einstein, commerce, service, marketing, services managés
• Idéal pour : Les programmes Salesforce des entreprises du Fortune 500 et des grandes entreprises internationales

Le profil AppExchange d’Accenture indique plus de 56 000 professionnels maîtrisant Salesforce, plus de 78 000 certifications Salesforce et plus de 20 Salesforce Partner Innovation Awards. Sa page consacrée aux carrières Salesforce présente également Accenture comme le partenaire d’alliance Salesforce n° 1 au monde.

Capgemini

Capgemini convient aux projets Salesforce reliés à des systèmes anciens. Son intérêt réside dans l’accent mis sur la connexion de Salesforce aux systèmes existants, informatiques, opérationnels (OT) et cloud au moyen de MuleSoft et de Data Cloud : précisément le type de projet qui échoue lorsque les équipes traitent Salesforce comme un CRM autonome.

Informations clés :

• Création : 1967
• Implantation : Présence mondiale, origines à Paris
• Type d’entreprise : Cabinet international de conseil en technologie
• Services principaux : MuleSoft, Data Cloud, Agentforce, connexions aux systèmes existants, architecture cloud et hybride
• Idéal pour : Les grandes entreprises où Salesforce doit se connecter aux ERP, aux systèmes opérationnels, aux plateformes de service, aux outils de commerce et à la couche de données qui sous-tend les projets d’IA

Capgemini figure dans cette sélection parce que ses interventions sur Salesforce ne se limitent pas à la couche CRM. Son partenariat avec MuleSoft remonte à 2008, et l’accent est mis sur la connectivité par API entre les systèmes sur site, cloud et hybrides. C’est ce qui intéresse les acheteurs dont Salesforce côtoie des plateformes plus anciennes de finance, de gestion opérationnelle ou de service.

360 Degree Cloud

360 Degree Cloud est l’option qui associe produits et conseil en intégration Salesforce. Elle est pertinente lorsque Salesforce a besoin de CTI, de SMS, de signature électronique, de gestion documentaire, de paiements, d’outils de productivité ou de développements de type AppExchange, en complément du conseil.

Informations clés :

• Année de création : 2012 
• Implantation : Inde, prestations à l’international
• Type d’entreprise : Salesforce Summit Partner, ISV, PDO, prestataire de services managés
• Services principaux : Conseil Salesforce, personnalisation, services managés, produits AppExchange, connexions aux ERP, à la CTI et aux outils de gestion documentaire, de paiement et de productivité
• Idéal pour : Les équipes qui souhaitent associer conseil Salesforce et extensions natives de Salesforce

Son profil AppExchange répertorie des intégrations avec des ERP, HelloSign, Adobe Sign, DocuSign, la CTI, Formstack, Conga, Eventbrite, Blackthorn, Outlook, Gmail, LinkedIn, Stripe, PayPal et des outils immobiliers. Il s’agit d’un positionnement très précis, plus utile qu’une vague « aide sur le CRM ».

Folio 3

Folio3 se distingue surtout lorsque Salesforce intervient dans les opérations : ERP, comptabilité, e-commerce, marketing, paiements et bases de données externes. Je l’envisagerais pour les échanges entre systèmes de données sur les clients, les commandes, les produits, les factures, les remboursements et les finances.

Informations clés :

• Année de création : 2005
• Implantation : États-Unis / Royaume-Uni / prestations à l’international
• Type d’entreprise : Société de conseil Salesforce et de services numériques
• Services principaux : Travaux sur les API, ERP, e-commerce, passerelles de paiement, outils marketing, migration de données, assistance
• Idéal pour : Les équipes commerciales et opérationnelles qui connectent Salesforce aux systèmes de back-office

Folio3 connecte le CRM aux ERP et aux systèmes de marketing et de commerce, et sa page britannique met en avant des connexions API sur mesure avec des applications et des bases de données externes. Son profil AppExchange mentionne également des interventions sur Sales, Service, Marketing et Commerce Cloud, avec des équipes réparties dans huit pays.

Integrate.io

Integrate.io n’est pas un cabinet de conseil au sens habituel. La plateforme s’adresse aux équipes qui ont besoin de pipelines de données Salesforce : ETL, CDC, Reverse ETL, synchronisation avec un entrepôt de données et réinjection de données nettoyées dans Salesforce. Elle privilégie une connectivité simple plutôt que des configurations complexes.

Informations clés :

• Année de création : 2012
• Implantation : États-Unis / international
• Type d’entreprise : Plateforme d’intégration de données
• Services principaux : ETL Salesforce, CDC, Bulk API 2.0, Reverse ETL, synchronisation bidirectionnelle, pipelines d’entrepôts de données
• Idéal pour : Les équipes RevOps, d’analyse et de données qui gèrent les transferts de données Salesforce

Le connecteur Salesforce d’Integrate.io utilise OAuth 2.0, REST API et Bulk API 2.0. Sa documentation indique que les équipes peuvent lire les objets Salesforce standard et personnalisés, réécrire les données nettoyées avec Bulk API et acheminer les changements capturés par Salesforce CDC vers des entrepôts et des bases de données.

Tableau comparatif des services d’intégration Salesforce

Comment choisir un consultant ou un prestataire de services d’intégration Salesforce

Un entretien de découverte bien mené doit poser de vraies questions. C’est bon signe.

Si le partenaire ne parle que de connecteurs, avancez avec prudence. Les questions les plus difficiles concernent généralement les responsabilités, les traitements en échec, les enregistrements contenant des données erronées et l’exception inhabituelle qu’une personne de la finance a oublié de mentionner.

Utilisez cette liste de contrôle avant de choisir une entreprise d’intégration Salesforce :

• Références Salesforce : Vérifiez le statut de partenaire et les certifications, mais demandez sur quels clouds le prestataire a réellement travaillé.
• Expérience des systèmes : Demandez des preuves d’expérience avec votre environnement technologique réel, qu’il s’agisse d’un ERP, d’une plateforme e-commerce, d’un logiciel de gestion d’entrepôt, d’entrepôts de données ou d’outils existants.
• Compétences en API et en middleware : Le prestataire doit pouvoir expliquer pourquoi il utiliserait REST, Bulk API, MuleSoft, Boomi, Jitterbit, Workato ou un middleware sur mesure dans votre cas.
• Capacité de développement sur mesure : Approfondissez ce point si vous avez des objets personnalisés, des portails, des hiérarchies de comptes atypiques, une activité commerciale multimarque, des remboursements, des retours ou une logique allant du devis à l’encaissement.
• Compréhension des processus métier : Salesforce touche aux ventes, à la finance, au service client, à l’e-commerce et aux opérations. Le partenaire doit comprendre les passages de relais, pas seulement les champs.
• Pratiques de sécurité : Demandez quelles données doivent être transférées, lesquelles doivent rester là où elles sont et qui doit pouvoir les consulter.
• Assistance après le lancement : Quelqu’un doit surveiller les synchronisations en échec, les limites d’API, les modifications des connecteurs, les mises à jour des champs et les réclamations des utilisateurs.
• Documentation : Il vous faut des correspondances entre les champs, des règles de synchronisation, des cas de test, des responsables et des procédures de gestion des exceptions. Les connaissances transmises oralement se perdent vite.
• Adaptation aux besoins futurs : La solution doit pouvoir faire face à davantage de commandes, à davantage de régions, à de nouveaux outils et, plus tard, à un autre cloud Salesforce.

Choisissez Routine Automation si vous avez besoin de services d’intégration Salesforce sur mesure, de l’intervention directe d’experts, de conseils CRM concrets, d’interventions sur des systèmes tiers et de workflows adaptés au fonctionnement réel de votre équipe.

Si vous hésitez encore, découvrez quelques-uns des autres meilleurs partenaires de mise en œuvre Salesforce à envisager.

Choisir les bons services d’intégration Salesforce

Vue de l’extérieur, l’intégration Salesforce semble technique. Au cœur du projet, il s’agit surtout de décisions métier auxquelles se greffent des API.

Qui est responsable de l’enregistrement client ? Quel statut de commande compte ? Faut-il copier les données de paiement dans Salesforce ou simplement les y afficher ? Que se passe-t-il lorsque l’entrepôt met à jour les stocks cinq minutes après la plateforme e-commerce ? Qui reçoit une alerte lorsqu’une synchronisation échoue ?

Voilà le véritable périmètre du travail sur lequel les experts en intégration Salesforce doivent vous accompagner.

Routine Automation est un choix solide pour les entreprises qui ont besoin de services d’intégration Salesforce sur mesure, de conseil CRM, d’automatisation des workflows, de migration de données et de connexions à des systèmes tiers, sans une lourde structure de conseil autour de chaque décision.

Si vous constatez déjà ces failles, il serait probablement utile de discuter de votre configuration.