Większość firm nie korzysta wyłącznie z Salesforce. Korzystają z Salesforce i dwunastu innych, równie ważnych rozwiązań. Właśnie dlatego usługi integracji Salesforce są tak ważne. To dzięki nim możesz połączyć swój dom, aby utrzymywać relacje z klientami, z resztą systemów niezbędnych do prowadzenia firmy. Bez nich fragmentacja jest wszechobecna.
Dział sprzedaży ma jedną wersję konta. Dział finansów ma inną. Dział e-commerce ma historię zamówień. Dział wsparcia ma zgłoszenie dotyczące złej passy. Dział marketingu ma działania związane z kampaniami, które leżą zupełnie gdzie indziej. Najlepsze usługi integracji z Salesforce łączą te elementy w całość.
Potrzeba jest większa niż kilka chaotycznych systemów CRM. Salesforce twierdzi, że AppExchange ma obecnie ponad 7,000 aplikacji i certyfikowanych organizacji konsultingowych, z ponad 14 milionami instalacji i 91% klientów Salesforce korzystających z co najmniej jednej aplikacji AppExchange. Innymi słowy, większość zespołów Salesforce już w jakiś sposób rozszerza platformę. Po prostu nie zawsze robią to w sposób czysty.
Czym są usługi integracji Salesforce?
Usługi integracji Salesforce łączą Salesforce z systemami, w których faktycznie odbywa się reszta działalności biznesowej.
Może to oznaczać NetSuite do faktur, Shopify dla zamówieńZendesk do obsługi zgłoszeń, Klaviyo do kampanii, Snowflake do raportowania czy jakiś stary wewnętrzny portal, który wciąż przechowuje połowę danych klientów. Problem nie polega na tym, że Salesforce nie potrafi przechowywać informacji. Problem polega na tym, że nieprawidłowe informacje są kopiowane późno, dwukrotnie lub bez sensu.
Synchronizacja formularza kontaktowego to prosta opcja. Trudniejsza wersja pojawia się, gdy zmienia się status zamówienia, stany magazynowe się aktualizują, dział finansowy oznacza przeterminowaną fakturę, a dział wsparcia potrzebuje wszystkich tych informacji przed udzieleniem odpowiedzi klientowi. W takich sytuacjach niezwykle pomocny okazuje się konsultant lub ekspert ds. integracji Salesforce. Pomagają w dodatkowej pracy.
Partner integracyjny pomaga w konsolidacji, propagacji i federacji, a także w konfiguracji połączenia. Jest to ważne, ponieważ integracje wiążą się ze specyficznymi wymaganiami. Zespół sprzedaży może potrzebować danych o statusie płatności w Salesforce. Zespół serwisowy może potrzebować jedynie przeglądania historii zamówień.
Zespół ds. danych może chcieć, aby aktywność Salesforce została przesłana do magazynu, tam oczyszczona, a następnie odesłana w postaci wyników kondycji lub segmentów.
W przypadku zespołów e-commerce, usługi integracji w chmurze Salesforce szybko stają się problematyczne. Agentforce Commerce obejmuje teraz e-commerce, POS i zarządzanie zamówieniami, więc dane dotyczące klientów, produktów, koszyka, płatności, stanu magazynowego, realizacji zamówień i obsługi klienta wymagają reguł.
W przypadku firm integrujących Salesforce nie płacisz tylko komuś za podłączenie połączenia, ale współpracujesz z zespołem, który wie, jak zintegrować Salesforce z innymi aplikacjami czysty.
Podłącz Salesforce prawidłowo
Łączymy Salesforce z Twoimi narzędziami operacyjnymi i usuwamy niewygodne części: własność, mapowanie pól, nieudane synchronizacje i luki w raportowaniu.
Rodzaj pracy w Salesforce, której potrzebujesz, zależy od tego, gdzie jest bałagan. Synchronizacja newslettera to jedno. Realizacja zamówienia, ERP, stan magazynowy, zwroty i przepływ wsparcia to zupełnie inna sprawa.
Typ
Najlepszy dla
Przykładowe narzędzia
Przykład handlu B2C
Główne ryzyko
Natywny Salesforce
Standardowa praca w Salesforce
Slack, Tableau, AppExchange
Raporty handlowe w programie Tableau
Zakładając, że instalacja oznacza zakończenie
Aplikacje innych firm
Synchronizacja typowych narzędzi
HubSpot, Shopify, Zendesk
Synchronizacja leadów lub zamówień
Ograniczenia złącza
Niestandardowe kompilacje
Logika specyficzna dla biznesu
API, Apex, oprogramowanie pośredniczące
Dane dotyczące lojalności, zapasów, zamówień i usług
Złe zasady własności
Oparte na API
Niestandardowa wymiana danych
REST, Bulk, SCAPI
Witryna sklepowa bez głowy
Ograniczenia i nieudane zadania
Oprogramowanie pośredniczące/iPaaS
Kilka systemów na raz
MuleSoft, Boomi, Workato
ERP + Handel + Salesforce
Koszty i zarządzanie
Integracja danych
Sprawozdawczość i wzbogacanie
ETL, CDC, odwrotny ETL
Wyniki kondycji w Salesforce
Brudne dane źródłowe
Natywne integracje Salesforce
Narzędzia natywne są dostępne blisko Salesforce: aplikacje AppExchange, Slack, Tableau, MuleSoft, Flow, Data Cloud, Commerce Cloud i Salesforce Connect.
Przydają się, gdy praca jest znana. Udostępnij rekord w Slacku. Przenieś dane z Salesforce do Tableau. Dodaj aplikację AppExchange zamiast budować ją od podstaw. Mimo to ktoś musi sprawdzić uprawnienia, widoczność pól, logikę raportowania i dostęp użytkowników. Natywny nie oznacza nieszkodliwy.
Połącz Salesforce To dobry przykład. Pozwala zespołom pracować z danymi zewnętrznymi bez ich przechowywania w Salesforce. To przydatne, gdy źródło powinno znajdować się poza CRM, np. w przypadku zapasów, rekordów produktów, danych o polisach lub starych tabel kont.
Znajdź lepsze aplikacje Salesforce
Zanim podejmiesz się tworzenia niestandardowych prac, sprawdź, które narzędzia AppExchange mogą rozszerzyć funkcjonalność Salesforce.
Integracja z platformą Salesforce innej firmy polega na „sprawieniu, aby to narzędzie komunikowało się z Salesforce”.
Może być konieczne, aby Mailchimp przekazywał aktywność kampanii do Salesforce, QuickBooks odsyłał status faktury lub Shopify przesyłał zamówienia. Konektory często istnieją. Czysta konfiguracja nadal nie dzieje się magicznie.
Te łączniki działają w przypadku prostych operacji: nowy lead, nowe zamówienie, nowy bilet, opłacona faktura. Problem zaczyna się, gdy ten sam klient ma trzy identyfikatory, dział finansowy używa innej nazwy konta lub łącznik nie obsługuje obiektów niestandardowych.
Niestandardowe integracje Salesforce
Praca na zamówienie jest przeznaczona do nietypowych zadań.
Można go używać do przekazywania danych do systemów ERP, przetwarzania ofert na gotówkę, niestandardowych portali, starszych systemów, handlu elektronicznego wielomarkowego, zamówień B2C Commerce, danych o stanie magazynowym, programach lojalnościowych, usługach lub rekordach produktów, które nie są spójne w różnych narzędziach.
To tutaj Usługi konsultingowe Salesforce może być bardziej wartościowy. Ktoś musi decydować, kto jest właścicielem każdego pola, co się dzieje w przypadku kolizji rekordów i kto naprawia nieudane synchronizacje po uruchomieniu.
Zbuduj właściwą integrację
Potrzebujesz czegoś więcej niż wtyczki? Routine Automation projektuje niestandardowe połączenia Salesforce, mapowanie pól, logikę automatyzacji i plany testów w oparciu o rzeczywiste przepływy pracy.
Prace nad API wymagają większego nakładu pracy inżynieryjnej. Eksperci ds. integracji Salesforce mogą rozważyć różne rozwiązania, takie jak API REST, SOAP, API zbiorcze lub strumieniowe. Mogą to być zdarzenia platformy, przechwytywanie danych zmian, API B2C Commerce lub API SCAPI dla e-commerce.
Tę ścieżkę można wykorzystać w przypadku bezobsługowych witryn sklepowych, kas, logiki koszyka, kontroli zapasów, statusu zamówienia i narzędzi sprzedawcy.
Integracje oprogramowania pośredniczącego i iPaaS
Oprogramowanie pośredniczące pomaga, gdy Salesforce ma zbyt wiele systemów, z których korzysta.
MuleSoft, Boomi, Workato, Jitterbit, Talend, Informatica, Zapier i Integrate.io znajdują się pomiędzy Salesforce a resztą pakietu. To przydatne, gdy systemy ERP, e-commerce, finanse, wsparcie, marketing i analityka potrzebują tych samych danych.
Integracja danych, ETL i odwrotny ETL
Niektóre projekty Salesforce to w rzeczywistości projekty dotyczące danych, dlatego projekt integracyjny może również uwzględniać wkład konsultanta ds. migracji danych Salesforce.
ETL przenosi dane, oczyszcza je i ładuje w użyteczne miejsce. CDC śledzi zmiany. Opcja odwrotna przesyła dane z magazynu z powrotem do Salesforce.
Ma to znaczenie w przypadku wyników oceny kondycji klienta, ryzyka odejścia klientów, korzystania z produktu, oceny potencjalnych klientów, segmentacji kont, raportowania RevOps i rejestrów gotowych na obsługę sztucznej inteligencji.
Najlepsze firmy oferujące usługi integracji Salesforce i doradztwo
Wybór odpowiedniego partnera zależy od tego, gdzie leży problem. Niektóre zespoły potrzebują doświadczonego konsultanta ds. integracji Salesforce, który rozwiąże problemy z mapowaniem terenowym, synchronizacją danych i skomplikowanymi przepływami pracy. Inne potrzebują dużej firmy konsultingowej, ponieważ Salesforce jest zintegrowany ze znacznie większym programem danych lub sztucznej inteligencji.
Routine Automation
Automatyzacja Rutyn to pierwszy wybór dla firm, które potrzebują praktycznego doradztwa w zakresie integracji Salesforce, a nie półrocznej parady strategicznej. Zespół łączy Salesforce z systemami, z których firmy korzystają na co dzień: ERP, finansami, e-commerce, marketingiem, wsparciem, analityką, oprogramowaniem pośredniczącym, narzędziami do zarządzania dokumentami, platformami płatności oraz starszym oprogramowaniem wewnętrznym, które nadal ma znaczenie.
Kluczowe fakty:
Najlepszy dla: Zespoły małych i średnich firm, które korzystają z przepływów pracy Salesforce i potrzebują kompletnego wdrożenia, a nie instalacji kolejnej aplikacji i zapomnienia o niej.
Założona w: 2019
Lokalizacja: Obecność Polska/USA.
Typ spółki: Specjalistyczny konsultant i zespół programistów Salesforce.
Podstawowe usługi: Integracja Salesforce, wdrożenie, Revenue Cloud Zaawansowane (RCA), agenci Agentforce, migracja danych, niestandardowe rozwiązania, praca w ramach AppExchange, wsparcie Salesforce.
Firma ma mocne argumenty: ponad 250 dostarczonych rozwiązań Salesforce, ponad 50 inżynierów i wskaźnik satysfakcji klienta na poziomie 4.9 w platformach Clutch i AppExchange. Routine Automation ma również doświadczenie w zakresie złożonej architektury Salesforce, operacji związanych z przychodami oraz projektów Salesforce opartych na sztucznej inteligencji, w tym w zakresie doradztwa związanego z Agentforce i Salesforce Revenue Cloud Zaawansowany przypadek dla E.ON One, skupiony na skalowaniu sprzedaży subskrypcyjnej.
Firmy potrzebujące dodatkowych możliwości realizacji dostaw mogą również skorzystać z usług dedykowanych specjalistów Salesforce. zatrudnij programistów Salesforce w celu wsparcia integracji, niestandardowego rozwoju, inicjatyw Agentforce, konserwacji systemu i ulepszeń po uruchomieniu.
ZALETY
Doskonale nadaje się do niestandardowych przepływów pracy, automatyzacji, migracji i łączenia się z systemami innych firm.
Bezpośredni styl pracy jest odpowiedni dla zespołów, które nie chcą dużej warstwy konsultacyjnej.
Przydatne po uruchomieniu, gdy synchronizacja wymaga dostrojenia, a użytkownicy zaczynają dostrzegać niewygodne fragmenty.
Wady
Prace niestandardowe wymagają odpowiedniego zapoznania się z ofertą, dlatego klienci, którym zależy na czasie, powinni najpierw zwolnić tempo.
Spraw, aby Salesforce działał jako całość
Rutynowa automatyzacja pomaga połączyć CRM, handel, wsparcie, finanse i narzędzia wewnętrzne w jeden, bardziej przejrzysty przepływ operacyjny.
Coastal Cloud to partner Salesforce, którego bym sprawdził, gdy prawdziwym problemem jest zaufanie do danych. Jeśli Salesforce, finanse, marketing i serwis opowiadają inną historię, to Coastal Cloud jest bliższy celowi niż proste zadanie łącznika. To również dobry wybór dla usług integracji Salesforce zorientowanych na sztuczną inteligencję.
Kluczowe fakty:
Założona w: 2012
Lokalizacja: United States
Typ spółki: Konsultacje w zakresie Salesforce, danych i sztucznej inteligencji
Najlepszy dla: Zespoły z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw, w których dane Salesforce stały się problemem zaufania, zwłaszcza przed rozwojem raportowania, sztucznej inteligencji lub pracy w chmurze wielodostępnej
Coastal twierdzi, że współpracował z ponad 1,700 organizacjami w ramach ponad 8,000 projektów. Przydatna jest mieszanka: MuleSoft do ERP i połączeń danych, Snowflake do pracy w magazynie, Data 360, Tableau, Commerce, Sales, Service i Marketing. Umieściłbym go na krótkiej liście, gdy dane Salesforce są już chaotyczne, a kierownictwo i tak domaga się pulpitów nawigacyjnych lub agentów AI.
ZALETY
Specjalizuje się w obsłudze danych Salesforce, Snowflake, MuleSoft i raportowaniu.
Przydatne, gdy praca nad sztuczną inteligencją wymaga czystszych danych źródłowych.
Oferuje zarządzane usługi po uruchomieniu.
Wady
Zbyt wiele jak na podstawową synchronizację aplikacji.
Wymaga bieżących informacji od wewnętrznych właścicieli danych.
Technologie Ascendix
Ascendix ma sens, gdy Salesforce musi zrozumieć zasoby, a nie tylko konta. Dane dotyczące nieruchomości bywają kłopotliwe: nieruchomości, właściciele, najemcy, pośrednicy, pożyczkodawcy, inwestorzy, umowy najmu, oferty, prowizje. Prosta konfiguracja CRM może to wszystko zrujnować.
Kluczowe fakty:
Założona w: 1996
Lokalizacja: Dallas, Teksas, z dostawą do USA i Europy
Typ spółki: Firma konsultingowa Salesforce skoncentrowana na branży
Najlepszy dla: Zespoły zajmujące się nieruchomościami komercyjnymi, rynkami kapitałowymi i kapitałem prywatnym, które potrzebują Salesforce do przechowywania danych o nieruchomościach, dzierżawach, inwestorach, brokerach, właścicielach i transakcjach w jednym użytecznym modelu
Ascendix ma ponad 20 lat doświadczenia w konsultingu Salesforce, 172 certyfikaty Salesforce, 26 certyfikatów AI Associate i Agentforce, sześć produktów opartych na Salesforce, ponad 300 projektów i pięć biur. Usługi firmy obejmują konfigurację, architekturę danych, połączenia z narzędziami AI innych firm, audyty, migrację i prace administracyjne.
ZALETY
Zbudowany w oparciu o dane dotyczące nieruchomości i aktywów.
Produkty natywne dla Salesforce mogą zmniejszyć liczbę niestandardowych prac.
Przydatne, gdy trzeba połączyć oferty, osoby i nieruchomości.
Wady
Węższe dopasowanie poza nieruchomością.
Praca skoncentrowana na produkcie nie sprawdzi się w każdej przebudowie.
Noltic
Noltic jest najmocniejszy, gdy dane integrowane z Salesforce muszą być przesyłane ostrożnie, a nie szybko. Prace integracyjne firmy opierają się na ETL, mapowaniu pól, usuwaniu duplikatów, migracji z Salesforce, przepływach danych firm trzecich oraz tworzeniu rozwiązań niestandardowych.
Kluczowe fakty:
Założona w: 2017
Lokalizacja: USA, Ukraina, Polska, Estonia
Typ spółki: Agencja konsultingowo-rozwojowa Salesforce
Podstawowe usługi: ETL, integracja danych Salesforce, migracja, rozwój niestandardowy, kontrola jakości, rozwój AppExchange
Najlepszy dla: Firmy z nieuporządkowanymi rekordami Salesforce, problemami z synchronizacją CPQ/ERP lub przepływami danych w wielu systemach
Strategia integracji danych firmy Noltic dzieli pracę na ekstrakcję, transformację, transfer i integrację. Jak widać, zespół nie traktuje przenoszenia danych jako importu jednym kliknięciem. Obsługuje kolejność pól, nadmiar duplikatów, niezgodne pola, utratę danych, walidację, tworzenie kopii zapasowych oraz przepływy danych przychodzące/wychodzące, oparte na logice biznesowej. Przedstawia również przykłady dotyczące spójności CPQ i ERP, bramek płatniczych, zarządzania zamówieniami, Heroku Connect, Kafka, CDC, API zbiorczego i API REST.
ZALETY
Bardzo istotne w kontekście ETL, migracji i czyszczenia danych.
Dobrze sprawdza się, gdy Salesforce musi połączyć się z systemami ERP, CPQ, płatności lub zamówień.
Doświadczenie w zakresie zapewniania jakości i wymiany aplikacji zwiększa dyscyplinę podczas kompilacji.
Wady
Zbyt techniczne, aby można je było poddać prostym zabiegom administracyjnym.
Kupujący muszą mieć jasność co do tego, kto jest właścicielem projektu procesu biznesowego.
Cynotek
Cynoteck jest raczej praktycznym partnerem w zakresie łączników i przepływu pracy. Usługi integracji Salesforce zespoły starające się sprawić, by Salesforce komunikował się z systemami ERP, bramkami płatności, CTI, handlem elektronicznym, pocztą e-mail, aplikacjami Google, systemami księgowymi lub marketingowymi bez tworzenia rozbudowanego programu architektonicznego.
Najlepszy dla: Rozwijające się firmy korzystające z kilku codziennych systemów biznesowych obsługujących Salesforce
Firma Cynoteck zrealizowała ponad 90 projektów integracji Salesforce, wykorzystując różne rozwiązania: MuleSoft, interfejsy API REST/SOAP, niestandardowe oprogramowanie pośredniczące, synchronizację danych w czasie rzeczywistym, niestandardowe przepływy pracy, systemy ERP, CTI, aplikacje Google, e-commerce, narzędzia księgowe, systemy marketingowe i bramki płatności. To sprawia, że jest to lepsze rozwiązanie dla… Integracja Salesforce z rozwiązaniami firm trzecich pracy niż na nieszablonową przebudowę CRM.
ZALETY
Obejmuje najczęstsze systemy, których przedsiębiorstwa rzeczywiście potrzebują połączyć.
API, MuleSoft i prace związane z oprogramowaniem pośredniczącym są wyraźnie wymienione.
Nadaje się do systemów mieszanych obejmujących ERP, płatności, CTI i e-commerce.
Wady
Poproś o przykłady dostosowane do Twojego stosu.
Większa architektura multi-cloud może wymagać bardziej rygorystycznego nadzoru.
Algoworks
Algoworks jest tutaj wyborem bardziej zorientowanym na rozwój. Połączenie Doradztwo w zakresie integracji Salesforce, planowanie i wiele więcej. Zespół skupia się na aplikacjach niestandardowych, kompilacjach AppExchange, JavaScript, Jitterbit, .NET i nie tylko.
Kluczowe fakty:
Założona w: 2006
Lokalizacja: USA, Indie, Kanada
Typ spółki: Firma zajmująca się rozwojem i doradztwem w zakresie Salesforce
Podstawowe usługi: Niestandardowa integracja Salesforce, rozwój Force.com, migracja Lightning, aplikacje AppExchange, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud
Najlepszy dla: Zespoły tworzące niestandardowe aplikacje Salesforce, łączniki lub rozszerzenia platformy
Algoworks obsługuje niestandardowe połączenia Salesforce i korzysta z gotowych narzędzi, oszczędzając w ten sposób czas. Profil AppExchange wskazuje na rozwój Lightning, Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud, Marketing Cloud, Einstein, aplikacje i integracje. To bardziej praca polegająca na „budowaniu brakującego elementu” niż na podstawowej konfiguracji łącznika.
ZALETY
Lepsze rozwiązanie do pracy nad niestandardowymi interfejsami API i integracją aplikacji.
Przydatne, gdy Salesforce musi połączyć się z niestandardowym oprogramowaniem.
W przypadku tworzenia produktów o charakterze produktowym istotne jest doświadczenie z AppExchange i Lightning.
Wady
Bardziej nastawione na budowę niż na doradztwo.
Własność procesu musi zostać określona już na wczesnym etapie.
iPrzejście
iTransition pasuje do projektów integracji Salesforce, w których najtrudniejsze elementy znajdują się poza Salesforce. Prace integracyjne obejmują połączenia API, oprogramowanie pośredniczące, gotowe konektory, starsze systemy, ERP, e-commerce, CTI, narzędzia do współpracy, pocztę e-mail, kalendarze i narzędzia do obsługi IT.
Kluczowe fakty:
Założona w: 1998
Lokalizacja: USA i Europa, dostawa globalna
Typ spółki: Firma konsultingowa technologiczna
Podstawowe usługi: Integracja API Salesforce, oprogramowanie pośredniczące, ERP, e-commerce, CTI, łącza do starszych systemów, niestandardowe aplikacje Salesforce
Najlepszy dla: Firmy korzystające ze starszego oprogramowania, niestandardowych narzędzi lub kilku systemów zaplecza obsługujących Salesforce
iTransition może łączyć Salesforce z innym oprogramowaniem za pośrednictwem interfejsów API, oprogramowania pośredniczącego lub gotowych łączników. Strona Salesforce zawiera również informacje o systemach księgowych, ERP, automatyzacji marketingu, e-commerce, CTI, współpracy, poczcie e-mail, kalendarzu i ITSM. To rozwiązanie jest przydatne, gdy Salesforce musi być zintegrowany z szerszym oprogramowaniem, a nie tylko zsynchronizowany z jednym narzędziem SaaS.
ZALETY
Dobrze nadaje się do połączeń API, oprogramowania pośredniczącego i starszych rozwiązań.
Przydatne, gdy Salesforce ma styczność z systemami ERP, e-commerce, ITSM lub oprogramowaniem niestandardowym.
Większa głębia inżynieryjna niż w przypadku zwykłego narzędzia do administrowania CRM.
Wady
Mniej specjalistów od Salesforce niż partnerów butikowych.
Drobne poprawki przepływu pracy mogą nie wymagać aż tak dużej ilości danych.
CloudMasonry
CloudMasonry jest przydatne, gdy integracja Salesforce jest blisko związana z przychodami, wycenami, fakturowaniem, marketingiem, Data Cloud, MuleSoft lub usługi zarządzane. Jest skoncentrowany na Salesforce, więc lepiej pasuje do dużych firm IT, gdzie praca odbywa się głównie w ekosystemie Salesforce.
Najlepszy dla: Zespoły z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw potrzebujące dogłębnej wiedzy o produktach Salesforce i stałego wsparcia
Profil CloudMasonry w AppExchange podaje wskaźnik CSAT na poziomie 4.9, retencję klientów na poziomie 85% i doświadczenie w produktach Salesforce. Współpraca z klientami obejmuje CPQ, planowanie, Marketing Cloud, Data Cloud, migracja do Sales Cloud i przeprojektowanie środowiska Salesforce, co jest istotne, gdy integracja jest powiązana z wycenami, przychodami, marketingiem lub danymi klientów.
ZALETY
Dobre dla CPQ, rozliczeń, MuleSoft, Data Cloudi Marketing Cloud.
Skoncentrowany na Salesforce, a nie ogólny.
Usługi zarządzane są pomocne po uruchomieniu.
Wady
Nie jest to najtańsza metoda na prostą synchronizację.
Mniejszy zasięg globalny niż duże firmy konsultingowe.
Slalom
Slalom pasuje do większych usług integracji Salesforce, w których CRM jest powiązany Data Cloud, MuleSoft, Tableau, Slack, Commerce, Service Cloud lub Agentforce. Rozważyłbym to, gdy problem nie polega na „połączeniu tej aplikacji”, a raczej na tym, że „nasza konfiguracja Salesforce przerosła nasz sposób pracy”.
Kluczowe fakty:
Założona w: 2001
Lokalizacja: Globalne korzenie w Seattle
Typ spółki: Firma konsultingowa w zakresie biznesu i technologii
Podstawowe usługi: MuleSoft, Data Cloud, Tableau, Slack, Commerce, Service Cloud, Agentforce, praca w Salesforce w środowisku wielochmurowym
Najlepszy dla: Większe zespoły przebudowujące platformę Salesforce w oparciu o przepływy pracy związane z danymi, usługami, handlem i sztuczną inteligencją
Firma Slalom twierdzi, że ma na swoim koncie ponad 7,400 ukończonych projektów Salesforce i ponad 11 500 certyfikatów Salesforce. Profil Salesforce obejmuje również Agentforce, B2B i B2C Commerce, Data Cloud, MuleSoft, OMS, Slack, Tableau, Sales Cloud i Service Cloud.
ZALETY
Przydatne dla MuleSoft, Data Cloud, Tableau, Commerce i praca intensywnie wykorzystująca Slacka.
Lepiej sprawdzi się, gdy Salesforce będzie wymagać gruntownej przebudowy procesów.
Dobra opcja dla większych zespołów, które potrzebują wsparcia Salesforce i zmian.
Wady
Zbyt dużo jak na mały element łączący.
Model doradztwa premium.
Deloitte Digital
Deloitte Digital oferuje jeden z najlepszych pakietów usług integracji Salesforce dla większych przedsiębiorstw. Współpraca z Salesforce jest najbardziej istotna, gdy integracja obejmuje zarządzanie, przepisy branżowe, MuleSoft, dane, sztuczną inteligencję, obsługę klienta i wiele regionów jednocześnie.
Kluczowe fakty:
Założona w: Firma Deloitte istnieje od ponad 175 lat
Najlepszy dla: Przedsiębiorstwa regulowane lub globalne, realizujące złożone projekty Salesforce i MuleSoft
Firma Deloitte Digital zatrudnia specjalistów Salesforce w ponad 40 krajach i została sklasyfikowana jako globalny partner MuleSoft w roku 2025. Ta informacja jest przydatna w przypadku prac integracyjnych, ponieważ MuleSoft często stanowi warstwę łączącą Salesforce z ERP, systemami starszej generacji, platformami handlowymi, usługowymi i danymi.
ZALETY
Doskonale nadaje się do pracy w MuleSoft i Salesforce, gdzie wymagane jest intensywne zarządzanie.
Przydatne, gdy integracja jest powiązana ze zmianą procesów branżowych.
Globalna dostawa jest dostosowana do projektów obejmujących wiele regionów.
Wady
Duże obciążenie dla prostej synchronizacji z Salesforce.
Koszty i procedury mogą okazać się zbyt wysokie dla zespołów średniej wielkości.
Accenture
Accenture jest partnerem dla bardzo dużego projektu Salesforce: sprzedaż, serwis, marketing, handel, dane, sztuczna inteligencja, ERP i usługi zarządzane – wszystko to jest ze sobą powiązane. Nie jest to partner, którego wybrałbym do szybkiej integracji Salesforce. Jest to partner do poważnych przebudów przedsiębiorstwa.
Kluczowe fakty:
Założona w: 1989
Lokalizacja: Globalna siedziba w Dublinie
Typ spółki: Globalna firma konsultingowa oferująca usługi profesjonalne i technologie
Najlepszy dla: Programy Salesforce dla przedsiębiorstw z listy Fortune 500 i globalnych przedsiębiorstw
Profil Accenture w AppExchange pokazuje ponad 56 000 specjalistów z Salesforce, ponad 78 000 certyfikatów Salesforce i ponad 20 nagród Salesforce Partner Innovation Awards. Strona poświęcona karierze w Salesforce opisuje również Accenture jako partnera aliansowego Salesforce nr 1 na świecie.
ZALETY
Kompleksowe rozwiązania do globalnej pracy w obszarze Salesforce, danych, sztucznej inteligencji i handlu.
Przydatne, gdy Salesforce musi połączyć się z ERP i systemami operacyjnymi.
Usługi zarządzane mogą obsługiwać długie programy.
Wady
Zbyt duży dla większości projektów ukierunkowanych na integrację.
Mniejsze zespoły mogą mieć problem z ciężarem procesu.
Capgemini
Capgemini integruje projekty Salesforce ze starymi systemami. Ciekawostką jest nacisk na łączenie Salesforce ze starszymi systemami IT, OT i chmurowymi za pośrednictwem MuleSoft i Data Cloud, co jest dokładnie tym rodzajem pracy, która ulega zniszczeniu, gdy zespoły traktują Salesforce jak samodzielny system CRM.
Kluczowe fakty:
Założona w: 1967
Lokalizacja: Globalne, paryskie korzenie
Typ spółki: Globalna firma konsultingowa w dziedzinie technologii
Podstawowe usługi: MuleSoft, Data CloudAgentforce, łącza starszych systemów, architektura chmurowa i hybrydowa
Najlepszy dla: Przedsiębiorstwa, w których Salesforce musi łączyć się z systemami ERP, systemami operacyjnymi, platformami usługowymi, narzędziami handlowymi i warstwą danych stojącą za projektami AI
Capgemini jest tutaj, ponieważ jego praca nad Salesforce nie kończy się na warstwie CRM. Partnerstwo z MuleSoft sięga 2008 roku, a jego celem jest zapewnienie łączności API w systemach lokalnych, chmurowych i hybrydowych. To przydatna informacja dla kupujących, którzy korzystają z Salesforce obok starszych platform finansowych, operacyjnych lub usługowych.
ZALETY
Mocne dopasowanie do MuleSoft i Data Cloud projektów.
Przydatne, gdy Salesforce musi korzystać ze starych systemów, nie tylko z narzędzi SaaS.
Dobre dla planów sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw, które wymagają czystszych danych źródłowych.
Wady
Zbyt ciężki jak na pojedyncze złącze.
Wymaga ścisłej kontroli wewnętrznej, w przeciwnym razie zakres działania może się rozrosnąć.
Chmura 360 stopni
360 Degree Cloud to produkt z opcją konsultingową integracji z Salesforce. Ma sens, gdy Salesforce potrzebuje CTI, SMS-ów, podpisów elektronicznych, dokumentów, płatności, narzędzi zwiększających produktywność lub pracy w stylu AppExchange w połączeniu z konsultingiem.
Podstawowe usługi: Konsultacje Salesforce, dostosowywanie, usługi zarządzane, produkty AppExchange, ERP, CTI, dokumenty, płatności i połączenia narzędzi zwiększających produktywność
Najlepszy dla: Zespoły, które chcą skorzystać z konsultacji Salesforce oraz natywnych dodatków Salesforce
Profil AppExchange wymienia integracje z systemami ERP, HelloSign, Adobe Sign, DocuSign, CTI, Formstack, Conga, Eventbrite, Blackthorn, Outlook, Gmail, LinkedIn, Stripe, PayPal i narzędziami do obsługi nieruchomości. To bardzo konkretna ścieżka, bardziej przydatna niż ogólnikowe „pomoc CRM”.
ZALETY
Doskonale nadaje się do obsługi CTI, podpisów elektronicznych, dokumentów, płatności i przepływów pracy związanych z produktywnością.
Natywne środowisko produktowe Salesforce jest pomocne, gdy aplikacja może skrócić czas tworzenia niestandardowego oprogramowania.
Obejmuje przypadki użycia związane ze sprzedażą, serwisem, marketingiem, edukacją i handlem.
Wady
Praca skoncentrowana na produkcie nie sprawdzi się w każdym niestandardowym projekcie.
Zakres wymaga wczesnego przycięcia.
folio 3
Folio3 jest najmocniejszy w obszarach, w których Salesforce ma wpływ na operacje: ERP, księgowość, e-commerce, marketing, płatności i zewnętrzne bazy danych. Przyjrzałbym się mu pod kątem danych klientów, zamówień, produktów, faktur, zwrotów i danych finansowych przesyłanych między systemami.
Kluczowe fakty:
Założona w: 2005
Lokalizacja: Dostawa do USA / Wielkiej Brytanii / na cały świat
Typ spółki: Firma konsultingowa i świadcząca usługi cyfrowe Salesforce
Podstawowe usługi: Praca nad API, ERP, e-commerce, bramki płatnicze, narzędzia marketingowe, migracja danych, wsparcie
Najlepszy dla: Zespoły ds. handlu i operacji łączące Salesforce z systemami zaplecza
Folio3 łączy CRM z systemami ERP, marketingowymi i handlowymi, a jego brytyjska strona promuje niestandardowe połączenia API z aplikacjami zewnętrznymi i bazami danych. Profil AppExchange zawiera również informacje o pracy zespołów w ośmiu krajach w obszarach sprzedaży, serwisu, marketingu i chmury handlowej.
ZALETY
Dobrze nadaje się do systemów ERP, handlu elektronicznego, płatności i przesyłania danych za pośrednictwem interfejsu API.
Przydatne, gdy dane dotyczące zamówień i klientów muszą trafić do Salesforce.
Wsparcie po premierze jest częścią strategii.
Wady
Przed dokonaniem wyboru sprawdź głębokość handlu B2C.
Praca nad szerszym oprogramowaniem oznacza, że Salesforce nie jest całym biznesem.
Zintegruj.io
Integrate.io nie jest firmą konsultingową w typowym tego słowa znaczeniu. Jest przeznaczona dla zespołów, które potrzebują potoków danych Salesforce: ETL, CDC, odwrotnego ETL, synchronizacji magazynów danych i przesyłania oczyszczonych danych z powrotem do Salesforce. Bardziej chodzi o prostą łączność niż o złożone konfiguracje.
Najlepszy dla: Zespoły RevOps, analityki i danych zarządzające ruchem danych w Salesforce
Łącznik Salesforce firmy Integrate.io korzysta z OAuth 2.0, REST API i Bulk API 2.0. W dokumentacji czytamy, że zespoły mogą odczytywać standardowe i niestandardowe obiekty Salesforce, zapisywać oczyszczone dane z powrotem za pomocą Bulk API oraz uruchamiać Salesforce CDC w magazynach i bazach danych.
ZALETY
Doskonałe do CDC, hurtowego API, ETL i odwrotnego ETL.
Nadaje się do Snowflake, BigQuery, Redshift, Databricks, BI i pracy z bazami danych.
Lepiej nadaje się dla zespołów zajmujących się danymi niż dla zespołów administracyjnych CRM.
Wady
Nie będzie zmieniać przepływów pracy w Salesforce.
Wymaga jasnej odpowiedzialności między zespołami ds. danych i CRM.
Tabela porównawcza usług integracji Salesforce
Nazwa firmy
Najlepsze dla:
Podstawowe usługi integracji Salesforce
Lokalizacja / Region
Typ spółki
Poziom cenowy
Dobrze pasuje do
Routine Automation
Niestandardowe poprawki przepływu pracy
ERP, e-commerce, płatności, marketing, wsparcie, migracja, API
Polska / USA
Konsultant Salesforce Boutique
💲💲
Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zespoły z nieuporządkowanym procesem przekazywania CRM
Chmura przybrzeżna
Czyszczenie danych Salesforce
MuleSoft, Snowflake, Data 360, Tableau, migracja
US
Konsultacje dotyczące danych Salesforce
💲💲💲
Zespoły przygotowujące Salesforce do pracy ze sztuczną inteligencją lub raportowania
Technologie Ascendix
CRM dla branży nieruchomości
Rejestry nieruchomości, umowy najmu, portale, migracja, aplikacje AppExchange
USA / globalny
Konsultant branżowy Salesforce
💲💲💲
CRE, rynki kapitałowe, kapitał prywatny
Noltic
Kompilacje techniczne
ETL, mapowanie pól, synchronizacja CPQ/ERP, CDC, REST i API zbiorcze
Partner szczytu / niezależny dostawca oprogramowania
💲💲
Zespoły potrzebujące konsultacji i narzędzi natywnych dla Salesforce
Folio3
Operacje handlowe
ERP, e-commerce, płatności, API, marketing, bazy danych
USA / Wielka Brytania / globalnie
Firma świadcząca usługi cyfrowe Salesforce
💲💲
Zespoły ds. handlu, finansów i operacji
Zintegruj.io
Potoki danych
ETL, CDC, odwrotny ETL, API zbiorcze, synchronizacja magazynu
USA / globalny
Platforma integracji danych
💲💲
Zespoły RevOps, analityki i danych
Jak wybrać konsultanta lub dostawcę usług integracji Salesforce
Dobra rozmowa kwalifikacyjna powinna zawierać konkretne pytania. To dobry znak.
Jeśli partner rozmawia tylko o konektorach, postępuj ostrożnie. Trudniejsze pytania zazwyczaj dotyczą własności, nieudanych zleceń, brudnych dokumentów i dziwnego wyjątku, o którym ktoś z działu finansowego zapomniał wspomnieć.
Przed wyborem firmy integrującej Salesforce zapoznaj się z poniższą listą kontrolną:
Dowód Salesforce: Sprawdź status partnera i certyfikaty, ale zapytaj, w jakich chmurach faktycznie pracowali.
Doświadczenie systemowe: Poproś o dowód w postaci aktualnego stosu, niezależnie od tego, czy chodzi o ERP, oprogramowanie do handlu elektronicznego, oprogramowanie magazynowe, hurtownie danych czy starsze narzędzia.
Umiejętności w zakresie API i oprogramowania pośredniczącego: Powinni potrafić wyjaśnić, dlaczego w Twoim przypadku wybraliby REST, Bulk API, MuleSoft, Boomi, Jitterbit, Workato lub niestandardowe oprogramowanie pośredniczące.
Możliwość tworzenia niestandardowych konstrukcji: Kliknij tę opcję, jeśli masz niestandardowe obiekty, portale, niestandardowe hierarchie kont, handel wielomarkowy, zwroty pieniędzy, wymiany towarów lub logikę „od oferty do płatności”.
Sens procesu biznesowego: Salesforce obejmuje sprzedaż, finanse, serwis, e-commerce i operacje. Partner musi rozumieć przekazywanie informacji, a nie tylko pola.
Nawyki związane z bezpieczeństwem: Zadaj sobie pytanie, które dane powinny zostać przeniesione, które powinny pozostać na swoim miejscu i kto powinien je zobaczyć.
Wsparcie po uruchomieniu: Ktoś musi monitorować nieudane synchronizacje, limity API, zmienione łączniki, aktualizacje terenowe i skargi użytkowników.
Dokumentacja: Potrzebujesz map pól, reguł synchronizacji, przypadków testowych, właścicieli i ścieżek wyjątków. Wiedza ustna szybko znika.
Przyszłe dopasowanie: Konfiguracja powinna przetrwać kolejne zamówienia, nowe regiony, nowe narzędzia i kolejną chmurę Salesforce.
Wybierz Routine Automation, jeśli potrzebujesz niestandardowych usług integracji Salesforce, bezpośredniego zaangażowania ekspertów, praktycznego doradztwa CRM, pracy z systemami zewnętrznymi oraz przepływów pracy dostosowanych do rzeczywistego sposobu działania Twojego zespołu.
Integracja z Salesforce z zewnątrz wygląda na techniczną. Wewnątrz projektu to głównie decyzje biznesowe z dołączonymi API.
Kto jest właścicielem rekordu klienta? Który status zamówienia ma znaczenie? Czy dane dotyczące płatności powinny być kopiowane do Salesforce, czy tylko tam wyświetlane? Co się stanie, gdy magazyn zaktualizuje stan magazynowy pięć minut po platformie e-commerce? Kto zostanie powiadomiony w przypadku niepowodzenia synchronizacji?
To jest prawdziwy zakres pracy, w której pomogą Ci eksperci ds. integracji Salesforce.
Routine Automation to doskonały wybór dla firm, które potrzebują niestandardowych usług integracji Salesforce, doradztwa CRM, automatyzacji przepływu pracy, migracji danych i połączeń z systemami innych firm, bez konieczności angażowania dużej warstwy doradczej przy każdej decyzji.
Jeśli już zauważyłeś te pęknięcia, prawdopodobnie warto omówić konfigurację.
FAQ
Ponieważ Salesforce rzadko jest jedynym systemem przechowującym dane klientów. Zamówienia znajdują się w e-commerce. Faktury w finansach. Zgłoszenia w dziale wsparcia. Bez integracji ludzie ręcznie uzupełniają luki, a system CRM powoli traci wiarygodność.
Salesforce może łączyć się z systemami ERP, e-commerce, płatnościami, fakturowaniem, marketingiem, wsparciem technicznym, BI, magazynem, współpracą i systemami wewnętrznymi. Trudniejsze pytanie brzmi, który system powinien być właścicielem każdego rekordu.
Natywne integracje wykorzystują narzędzia Salesforce, aplikacje AppExchange lub gotowe konektory. Integracje niestandardowe opierają się na niewygodnych elementach: niestandardowych obiektach, regułach API, mapowaniu pól, starszym oprogramowaniu, przepływach zamówień lub logice zatwierdzania, których standardowy konektor nie jest w stanie obsłużyć.
Wybierz konsultanta ds. integracji Salesforce, który miał już do czynienia z rozwiązaniami podobnymi do Twojego. Zapytaj o API, oprogramowanie pośredniczące, migrację danych, bezpieczeństwo, wsparcie uruchamiania i dokumentację synchronizacji. Jeśli nadal będą niejasne, szukaj dalej.
Najlepsze usługi integracji Salesforce pochodzą od dostawcy, który idealnie dopasowuje się do potrzeb. Automatyzacja rutyn dobrze sprawdza się w przypadku niestandardowych przepływów pracy Salesforce i połączeń z firmami zewnętrznymi. Coastal Cloud sprawdza się w przypadku projektów z dużą ilością danych. Ascendix jest odpowiedni dla systemów CRM dla branży nieruchomości. Integrate.io jest przeznaczony do obsługi przepływów danych Salesforce.
Omów swoją kompilację Salesforce
Zarezerwuj specjalną sesję z Routine Automation, aby omówić swoje systemy, ryzyka, przepływy danych i najlepszą trasę dla niestandardowej konfiguracji Salesforce.
Dlaczego Apex powinien być jednym z pierwszych wyborów przy wdrażaniu nowoczesnego Salesforce
Dlaczego Flow nie zawsze jest tak prosty, jak się wydaje, w jaki sposób sztuczna inteligencja zmieniła ekonomię Apex i gdzie oba...
Czytaj więcej...
ZarządMarketingSprzedażUsługi
Ile kosztuje Salesforce CRM? Cennik Salesforce 2026
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje Salesforce. Mały zespół sprzedaży mógłby zacząć od cennika Salesforce...
Czytaj więcej...
Automatyzacja AIZarządMarketingSprzedażUsługi
Agentforce dla branży motoryzacyjnej: co tak naprawdę zmienia (a czego nie)
O 11:17 ktoś gdzieś będzie nadal szukał samochodu. Może znalazł już samochód elektryczny, który mu się podoba, sprawdził...
Czytaj więcej...
ZarządMarketingSprzedażUsługi
Salesforce CRM dla małych firm: czy warto inwestować w niego w 2026 roku?
Salesforce przez lata był rozwiązaniem CRM, do którego małe firmy przejdą później, gdy zespół się powiększy i...
Czytaj więcej...
Automatyzacja AIZarządMarketingSprzedażUsługi
10+ najlepszych partnerów wdrażających Salesforce Agentforce w 2026 r.
Wybór partnera wdrożeniowego Salesforce Agentforce może okazać się zaskakująco skomplikowany szybciej, niż myślisz. Każdy może dać dobrą demonstrację...
Czytaj więcej...
Automatyzacja CRMZarządFunkcje Salesforce’a
Przewodnik po kontroli stanu bezpieczeństwa Salesforce
Kontrola kondycji Salesforce może nie być czymś, na co większość zespołów czeka z niecierpliwością, ale zdecydowanie warto ją przeprowadzić przed użytkownikami...
Czytaj więcej...
Automatyzacja CRMFunkcje Salesforce’a
Najlepsze praktyki tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w Salesforce
Jeśli Twój zespół nadal zakłada, że Salesforce automatycznie zapisuje i chroni wszystko, czego kiedykolwiek będzie potrzebować, być może nadszedł czas...
Czytaj więcej...
Automatyzacja AIMarketing
Marketing Agentforce: Co zespoły Salesforce muszą wiedzieć
Marketing Agentforce to dokładnie ten rodzaj frazesu Salesforce, który sprawia, że ludzie otwierają pięć kart i wciąż zastanawiają się, co robią...
Czytaj więcej...
Automatyzacja CRMZarządMarketingSprzedaż
Przegląd Salesforce Automotive Cloud
Większość zespołów nie szuka konkretnie rozwiązania Salesforce Automotive Cloud. Po prostu zaczynają je rozważać po problemach...
