15 najlepszych usług doradczych w zakresie integracji Salesforce dla Twojej firmy

Większość firm nie korzysta wyłącznie z Salesforce. Oprócz niego używa kilkunastu innych, równie ważnych narzędzi. Dlatego usługi integracji Salesforce mają tak duże znaczenie: łączą centralny system zarządzania relacjami z klientami z pozostałymi systemami potrzebnymi do prowadzenia firmy. Bez tych połączeń dane i procesy pozostają rozproszone.

Sprzedaż ma jedną wersję danych konta. Finanse — inną. E-commerce ma historię zamówień. Obsługa klienta ma zgłoszenie od zdenerwowanego klienta. Marketing przechowuje dane o zachowaniach odbiorców kampanii w zupełnie innym miejscu. Najlepsze usługi integracji Salesforce łączą te elementy.

Potrzeba integracji nie ogranicza się do kilku źle uporządkowanych systemów CRM. Według Salesforce AppExchange oferuje już ponad 7000 aplikacji i certyfikowanych firm doradczych, a liczba instalacji przekracza 14 milionów. 91% klientów Salesforce korzysta z co najmniej jednej aplikacji AppExchange. Innymi słowy, większość zespołów już w jakiś sposób rozszerza możliwości platformy — choć nie zawsze robi to w uporządkowany sposób. 

Czym są usługi integracji Salesforce?

Usługi integracji Salesforce łączą Salesforce z systemami, w których faktycznie realizowana jest pozostała działalność firmy.

Może to oznaczać NetSuite do faktur, Shopify do zamówień, Zendesk do zgłoszeń, Klaviyo do kampanii, Snowflake do raportowania lub jakiś stary portal wewnętrzny, w którym nadal znajduje się połowa danych klientów. Problem nie polega na tym, że Salesforce nie może przechowywać informacji. Problem w tym, że niewłaściwe informacje są kopiowane z opóźnieniem, dwukrotnie lub z utratą ich znaczenia.

Synchronizacja formularza pozyskiwania potencjalnych klientów to prosty wariant. Trudniejszy pojawia się wtedy, gdy zamówienie zmienia status, aktualizują się stany magazynowe, finanse oznaczają fakturę jako przeterminowaną, a obsługa klienta potrzebuje całego tego kontekstu przed udzieleniem odpowiedzi klientowi. Właśnie wtedy konsultant lub ekspert ds. integracji Salesforce staje się tak przydatny. Pomaga wykonać tę dodatkową pracę.

Partner integracyjny pomaga w konsolidacji, propagacji i federacji danych, a także w skonfigurowaniu samego połączenia. To ważne, ponieważ integracje wiążą się z określonymi wymaganiami. Zespół sprzedaży może potrzebować zapisywania statusu płatności w Salesforce. Zespołowi obsługi klienta może wystarczyć sam wgląd w historię zamówień.

Zespół ds. danych może chcieć przesyłać dane o aktywności z Salesforce do hurtowni danych, oczyszczać je tam, a następnie odsyłać w postaci wskaźników kondycji relacji z klientami lub segmentów.

W przypadku zespołów e-commerce usługi integracji chmurowej Salesforce szybko stają się skomplikowane. Agentforce Commerce obejmuje obecnie e-commerce, POS i zarządzanie zamówieniami, dlatego dane klientów, produktów, koszyków, płatności, stanów magazynowych, realizacji zamówień i obsługi klienta wymagają odpowiednich reguł.

Korzystając z usług firm zajmujących się integracją Salesforce, nie płacisz jedynie za zestawienie połączenia — współpracujesz z zespołem, który wie, jak integrować Salesforce z innymi aplikacjami w uporządkowany sposób.

Główne typy integracji Salesforce

Zakres potrzebnych prac w Salesforce zależy od tego, gdzie panuje bałagan. Synchronizacja newslettera to jedno. Proces obejmujący finalizację zakupu, ERP, stany magazynowe, zwroty płatności i obsługę klienta to zupełnie inna historia.

Natywne integracje Salesforce

Natywne narzędzia są ściśle związane z Salesforce: aplikacje AppExchange, Slack, Tableau, MuleSoft, Flow, Data Cloud, Commerce Cloud i Salesforce Connect.

Przydają się przy typowych zadaniach. Udostępnianie rekordu w Slack. Pobieranie danych Salesforce do Tableau. Dodanie aplikacji z AppExchange zamiast tworzenia rozwiązania od podstaw. Mimo to ktoś musi sprawdzić uprawnienia, widoczność pól, logikę raportowania i dostęp użytkowników. Natywne nie znaczy pozbawione ryzyka.

Salesforce Connect to dobry przykład. Pozwala zespołom pracować z danymi zewnętrznymi bez przechowywania ich w Salesforce. Przydaje się to, gdy źródło powinno pozostać poza CRM, na przykład w przypadku stanów magazynowych, rekordów produktów, danych polis czy starszych tabel kont. 

Znajdź lepsze aplikacje Salesforce

Sprawdź, które narzędzia z AppExchange mogą rozszerzyć możliwości Salesforce, zanim zdecydujesz się na stworzenie rozwiązania na zamówienie.

Zacznij już dziś

Integracje z aplikacjami innych firm

Integracja Salesforce z aplikacją innej firmy to zadanie w rodzaju: „sprawcie, żeby to narzędzie komunikowało się z Salesforce”.

Możesz potrzebować przesyłania aktywności związanej z kampaniami z Mailchimp do Salesforce, odsyłania statusów faktur z QuickBooks lub przekazywania zamówień z Shopify. Odpowiednie konektory często już istnieją. Poprawna konfiguracja nadal jednak nie robi się sama.

Te konektory sprawdzają się przy prostych zdarzeniach: nowy potencjalny klient, nowe zamówienie, nowe zgłoszenie, opłacona faktura. Problemy zaczynają się, gdy ten sam klient ma trzy identyfikatory, dział finansów używa innej nazwy konta albo konektor nie obsługuje obiektów niestandardowych.

Niestandardowe integracje Salesforce

Rozwiązania na zamówienie służą do radzenia sobie z trudniejszymi elementami.

Wykorzystaj je do przekazywania danych do i z ERP, obsługi procesu od wyceny do otrzymania płatności, niestandardowych portali, starszych systemów, handlu internetowego obejmującego wiele marek, zamówień B2C Commerce, stanów magazynowych, programów lojalnościowych, danych obsługi klienta czy rekordów produktów, które są niespójne między narzędziami.

Właśnie w takich sytuacjach usługi doradcze Salesforce mogą przynieść większą wartość. Ktoś musi ustalić, kto odpowiada za każde pole, co dzieje się w przypadku konfliktów rekordów i kto usuwa błędy synchronizacji po uruchomieniu.

Stwórz odpowiednią integrację

Potrzebujesz czegoś więcej niż wtyczki? Routine Automation projektuje niestandardowe połączenia z Salesforce, mapowanie pól, logikę automatyzacji i plany testów dopasowane do rzeczywistych procesów pracy.

Zacznij już dziś

Integracje oparte na API

Praca z API wymaga większego nakładu prac inżynieryjnych. Eksperci od integracji Salesforce mogą rozważyć różne możliwości, takie jak API REST, SOAP, Bulk lub Streaming. W grę mogą też wchodzić Platform Events, Change Data Capture albo API B2C Commerce lub SCAPI do handlu internetowego.

Ta ścieżka sprawdzi się w przypadku witryn sklepów w architekturze headless, finalizacji zakupów, logiki koszyka, sprawdzania stanów magazynowych, statusów zamówień i narzędzi dla sprzedawców.

Integracje z użyciem oprogramowania pośredniczącego i iPaaS

Oprogramowanie pośredniczące pomaga, gdy zbyt wiele systemów jednocześnie wymaga wymiany danych z Salesforce.

MuleSoft, Boomi, Workato, Jitterbit, Talend, Informatica, Zapier i Integrate.io pośredniczą między Salesforce a pozostałymi elementami środowiska technologicznego. Przydaje się to, gdy ERP, handel internetowy, finanse, obsługa klienta, marketing i analityka potrzebują tych samych danych.

Integracja danych, ETL i Reverse ETL

Niektóre projekty Salesforce są w istocie projektami dotyczącymi danych, dlatego w projekt integracyjny może być również zaangażowany konsultant ds. migracji danych Salesforce. 

ETL pobiera dane ze źródła, oczyszcza je i ładuje do miejsca, w którym będą przydatne. CDC śledzi zmiany. Wariant odwrócony przekazuje dane z hurtowni z powrotem do Salesforce.

Ma to znaczenie dla wskaźników kondycji relacji z klientami, ryzyka ich odejścia, wykorzystania produktu, oceny potencjalnych klientów, segmentów kont, raportowania RevOps i rekordów przygotowanych do wykorzystania przez AI.

Najlepsi dostawcy usług integracji Salesforce i firmy doradcze

Wybór odpowiedniego partnera zależy od tego, gdzie leży problem. Niektóre zespoły potrzebują konsultanta ds. integracji Salesforce, który osobiście zajmie się naprawą mapowania pól, synchronizacji danych i chaotycznych procesów pracy. Inne potrzebują dużej firmy doradczej, ponieważ Salesforce jest częścią znacznie większego programu dotyczącego danych lub AI.

Routine Automation

Routine Automation to tutaj pierwszy wybór dla firm, które potrzebują praktycznego doradztwa w zakresie integracji Salesforce, a nie sześciomiesięcznego festiwalu strategii. Zespół łączy Salesforce z systemami, z których firmy rzeczywiście korzystają na co dzień: ERP, finansami, handlem internetowym, marketingiem, obsługą klienta, analityką, oprogramowaniem pośredniczącym, narzędziami do dokumentów, platformami płatniczymi i starszym oprogramowaniem wewnętrznym, które nadal ma znaczenie.

Najważniejsze informacje:

Najlepszy wybór dla: zespołów w małych i średnich firmach oraz przedsiębiorstwach ze średniego segmentu rynku, których procesy pracy w Salesforce wymagają stworzenia konkretnego rozwiązania, a nie zainstalowania kolejnej aplikacji, o której wszyscy zapomną.

Rok założenia: 2019

Lokalizacja: Polska / obecność w USA. 

Typ firmy: Wyspecjalizowana firma doradcza Salesforce z zespołem programistycznym. 

Zaufali jej: Neova Group, Profil Verbindungstechnik, E.ON One, Salesmsg, Ignyto, Finn-Korkki i inni.

Główne usługi: integracja i wdrażanie Salesforce, Revenue Cloud Advanced (RCA), Agentforce Agents, migracja danych, tworzenie rozwiązań na zamówienie, prace związane z AppExchange, wsparcie Salesforce. 

Za firmą przemawiają konkretne osiągnięcia: 293 dostarczonych rozwiązań Salesforce, 27 inżynierów i ocena satysfakcji klientów wynosząca 4,9 w serwisach Clutch i AppExchange. Routine Automation ma również doświadczenie w złożonej architekturze Salesforce, operacjach związanych z przychodami i projektach Salesforce wykorzystujących AI, w tym w doradztwie dotyczącym Agentforce oraz projekcie Salesforce Revenue Cloud Advanced dla E.ON One, ukierunkowanym na skalowanie sprzedaży subskrypcji.

Firmom, które potrzebują dodatkowych zasobów do realizacji projektów, Routine Automation może również zapewnić dedykowanych specjalistów Salesforce. Przedsiębiorstwa mogą zatrudnić programistów Salesforce do wsparcia integracji, tworzenia rozwiązań na zamówienie, inicjatyw Agentforce, utrzymania systemu i usprawnień po uruchomieniu.

Coastal Cloud

Coastal Cloud to partner Salesforce, którego warto moim zdaniem sprawdzić, gdy rzeczywistym problemem jest zaufanie do danych. Jeśli Salesforce, finanse, marketing i obsługa klienta przedstawiają różne obrazy sytuacji, jest to bliższe specjalizacji Coastal niż proste podłączenie konektora. To również mocny kandydat w zakresie usług integracji Salesforce ukierunkowanych na AI.

• Najważniejsze informacje:
• Rok założenia: 2012 
• Lokalizacja: Stany Zjednoczone 
• Typ firmy: Firma doradcza specjalizująca się w Salesforce, danych i AI 
• Główne usługi: doradztwo Salesforce, migracja, MuleSoft, Snowflake, Tableau, Data 360, Agentforce, Commerce
• Najlepszy wybór dla: zespołów w firmach ze średniego segmentu rynku i dużych przedsiębiorstwach, w których dane Salesforce budzą wątpliwości co do wiarygodności, zwłaszcza przed rozszerzeniem prac nad raportowaniem, AI lub rozwiązaniami obejmującymi wiele chmur

Coastal podaje, że współpracowała z 1 700+ organizacjami przy 8 000+ projektach. Przydatne jest tu połączenie kompetencji: MuleSoft do integracji z ERP i źródłami danych, Snowflake do prac z hurtownią danych, a także Data 360, Tableau, Commerce, Sales, Service i Marketing. Moim zdaniem warto umieścić tę firmę na krótkiej liście kandydatów, gdy dane Salesforce są już nieuporządkowane, a kierownictwo mimo to oczekuje pulpitów lub agentów AI. 

Ascendix Technologies

Ascendix ma sens, gdy Salesforce musi uwzględniać aktywa, a nie tylko konta. Dane dotyczące nieruchomości są skomplikowane: nieruchomości, właściciele, najemcy, pośrednicy, kredytodawcy, inwestorzy, umowy najmu, oferty, prowizje. Standardowa konfiguracja CRM może zamienić to w jeden wielki miszmasz.

Najważniejsze informacje:

• Rok założenia: 1996 
• Lokalizacja: Dallas w Teksasie, realizacja projektów w USA i Europie
• Typ firmy: Firma doradcza Salesforce specjalizująca się w konkretnych branżach
• Główne usługi: Doradztwo Salesforce, konfiguracja CRM, migracja danych, integracje systemów, niestandardowe rozwiązania Salesforce, wsparcie Agentforce, tworzenie portali, aplikacje AppExchange
• Najlepszy wybór dla: Zespołów z branży nieruchomości komercyjnych, rynków kapitałowych i private equity, które potrzebują Salesforce do przechowywania rekordów nieruchomości, umów najmu, inwestorów, pośredników, właścicieli i transakcji w jednym funkcjonalnym modelu

Ascendix ma ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie Salesforce, 172 certyfikaty Salesforce, 26 certyfikatów AI Associate i Agentforce, sześć produktów opartych na Salesforce, ponad 300 projektów i pięć biur. Usługi firmy obejmują konfigurację, architekturę danych, łączenie z zewnętrznymi narzędziami AI, audyty, migrację i administrację.

Noltic

Noltic najlepiej sprawdza się wtedy, gdy dane integrowane z Salesforce trzeba przenosić starannie, a nie szybko. Prace integracyjne firmy koncentrują się na ETL, mapowaniu pól, usuwaniu duplikatów, migracji Salesforce, przepływach danych między systemami zewnętrznymi i tworzeniu rozwiązań niestandardowych.

Najważniejsze informacje:

• Rok założenia: 2017
• Lokalizacja: USA, Ukraina, Polska, Estonia
• Typ firmy: Agencja świadcząca usługi doradcze i programistyczne Salesforce
• Główne usługi: ETL, integracja danych Salesforce, migracja, tworzenie rozwiązań niestandardowych, zapewnianie jakości, tworzenie aplikacji AppExchange
• Najlepszy wybór dla: Firm z nieuporządkowanymi rekordami Salesforce, problemami z synchronizacją CPQ/ERP lub przepływami danych między wieloma systemami

Strategia integracji danych Noltic dzieli prace na ekstrakcję, transformację, przesyłanie i integrację. Widać, że zespół nie traktuje przenoszenia danych jak importu jednym kliknięciem. Zajmuje się kolejnością pól, nadmiarem duplikatów, niezgodnościami pól, utratą danych, walidacją, kopiami zapasowymi oraz przychodzącymi i wychodzącymi przepływami danych opartymi na logice biznesowej. Udostępnia też przykłady dotyczące spójności CPQ i ERP, bramek płatniczych, zarządzania zamówieniami, Heroku Connect, Kafka, CDC, Bulk API i REST API.

Cynoteck

Cynoteck to raczej partner skupiony na praktycznych połączeniach i przepływach pracy. Jego usługi integracji Salesforce odpowiadają potrzebom zespołów, które chcą połączyć Salesforce z ERP, bramkami płatniczymi, CTI, e-commerce, pocztą elektroniczną, Google Apps, systemami księgowymi lub marketingowymi bez uruchamiania ogromnego programu prac nad architekturą.

Najważniejsze informacje:

• Rok założenia: 2008
• Lokalizacja: Indie, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie
• Typ firmy: Firma doradcza Salesforce
• Główne usługi: Integracja Salesforce, ERP, CTI, e-commerce, księgowość, API, oprogramowanie pośredniczące, synchronizacja danych
• Najlepszy wybór dla: Rozwijających się firm, w których kilka systemów używanych na co dzień dostarcza dane do Salesforce

Cynoteck zrealizował ponad 90 projektów integracji Salesforce, wykorzystując różne rozwiązania: MuleSoft, interfejsy REST/SOAP API, niestandardowe oprogramowanie pośredniczące, synchronizację danych w czasie rzeczywistym, niestandardowe przepływy pracy, ERP, CTI, Google Apps, e-commerce, narzędzia księgowe, systemy marketingowe i bramki płatnicze. Dzięki temu lepiej sprawdza się przy integracji Salesforce z systemami zewnętrznymi niż przy projektowaniu CRM od nowa, bez ograniczeń wynikających z istniejących rozwiązań.

Algoworks

Algoworks to spośród tych firm wybór mocniej ukierunkowany na prace programistyczne. Łącząc doradztwo w zakresie integracji Salesforce, planowanie i inne usługi, zespół koncentruje się na niestandardowych aplikacjach, rozwiązaniach AppExchange, JavaScript, Jitterbit, .NET i nie tylko.

Najważniejsze informacje:

• Rok założenia: 2006
• Lokalizacja: USA, Indie, Kanada
• Typ firmy: Firma świadcząca usługi programistyczne i doradcze Salesforce
• Główne usługi: Niestandardowe integracje Salesforce, programowanie na platformie Force.com, migracja do Lightning, aplikacje AppExchange, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud
• Najlepszy wybór dla: Zespołów tworzących niestandardowe aplikacje Salesforce, konektory lub rozszerzenia platformy

Algoworks tworzy niestandardowe połączenia z Salesforce i korzysta z gotowych narzędzi, gdy pozwala to oszczędzić czas. Profil firmy w AppExchange wskazuje na programowanie w Lightning, Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud, Marketing Cloud, Einstein, aplikacje i integracje. To raczej prace polegające na „zbudowaniu brakującego elementu” niż podstawowa konfiguracja konektorów.

iTransition

iTransition sprawdza się w projektach integracji Salesforce, w których trudności występują również poza Salesforce. Prace integracyjne firmy obejmują połączenia przez API, oprogramowanie pośredniczące, gotowe konektory, starsze systemy, ERP, e-commerce, CTI, narzędzia do współpracy, pocztę elektroniczną, kalendarze i narzędzia do obsługi usług IT.

Najważniejsze informacje:

• Rok założenia: 1998
• Lokalizacja: USA i Europa, realizacja projektów na całym świecie
• Typ firmy: Firma doradztwa technologicznego
• Główne usługi: Integracja Salesforce przez API, oprogramowanie pośredniczące, ERP, e-commerce, CTI, połączenia ze starszymi systemami, niestandardowe aplikacje Salesforce
• Najlepszy wybór dla: Firm, w których starsze oprogramowanie, narzędzia tworzone na zamówienie lub kilka systemów zaplecza administracyjnego dostarcza dane do Salesforce

Itransition może połączyć Salesforce z innym oprogramowaniem przez API, oprogramowanie pośredniczące lub gotowe konektory. Strona firmy poświęcona Salesforce wymienia również systemy księgowe, ERP, automatyzacji marketingu, e-commerce, CTI, współpracy, poczty elektronicznej, kalendarzy i ITSM. Dzięki temu firma jest przydatnym partnerem, gdy Salesforce ma funkcjonować w szerszym środowisku oprogramowania, a nie tylko synchronizować się z jednym narzędziem SaaS.

CloudMasonry

CloudMasonry jest przydatnym partnerem, gdy integracja Salesforce wiąże się ściśle z przychodami, ofertowaniem, rozliczeniami, marketingiem, Data Cloud, MuleSoft lub usługami zarządzanymi. Firma koncentruje się na Salesforce, więc jest lepiej dopasowana niż firmy IT o szerokim profilu, gdy prace pozostają głównie w ekosystemie Salesforce.

Najważniejsze informacje:

• Rok założenia: 2018
• Lokalizacja: USA i Wielka Brytania
• Typ firmy: Firma doradcza Salesforce
• Główne usługi: MuleSoft, Data Cloud, CPQ, Billing, Marketing Cloud, Field Service, Agentforce, usługi zarządzane
• Najlepszy wybór dla: Zespołów średnich i dużych przedsiębiorstw potrzebujących dogłębnej znajomości produktów Salesforce i stałego wsparcia

Profil CloudMasonry w AppExchange podaje wynik CSAT 4,9, wskaźnik utrzymania klientów na poziomie 85% oraz doświadczenie w różnych produktach Salesforce. Projekty firmy dla klientów obejmują CPQ, planowanie terminów, Marketing Cloud, Data Cloud, migrację Sales Cloud i przebudowę środowisk Salesforce, co sprawia, że jej oferta jest odpowiednia, gdy integracja wiąże się z ofertowaniem, przychodami, marketingiem lub danymi klientów.

Slalom

Slalom sprawdza się przy większych projektach integracji Salesforce, w których CRM jest powiązany z Data Cloud, MuleSoft, Tableau, Slack, Commerce, Service Cloud lub Agentforce. Warto moim zdaniem rozważyć tę firmę, gdy problemem jest nie tyle „połączmy tę aplikację”, ile „nasze środowisko Salesforce przerosło nasz sposób pracy”.

Najważniejsze informacje:

• Rok założenia: 2001
• Lokalizacja: Zasięg globalny, korzenie w Seattle
• Typ firmy: Firma doradztwa biznesowego i technologicznego
• Główne usługi: MuleSoft, Data Cloud, Tableau, Slack, Commerce, Service Cloud, Agentforce, projekty obejmujące wiele chmur Salesforce
• Najlepszy wybór dla: Większych zespołów przebudowujących Salesforce wokół danych, obsługi, handlu i przepływów pracy wykorzystujących AI

Slalom podaje, że ma na koncie ponad 7 400 ukończonych projektów Salesforce i ponad 11 500 certyfikatów Salesforce. Profil firmy dotyczący Salesforce obejmuje również Agentforce, B2B i B2C Commerce, Data Cloud, MuleSoft, OMS, Slack, Tableau, Sales Cloud i Service Cloud.

Deloitte Digital

Deloitte Digital oferuje jeden z najlepszych pakietów usług integracji Salesforce dla dużych przedsiębiorstw. Usługi firmy w obszarze Salesforce są szczególnie przydatne, gdy integracje obejmują jednocześnie nadzór, regulacje branżowe, MuleSoft, dane, AI, doświadczenia klientów i kilka regionów.

Najważniejsze informacje:

• Rok założenia: Historia Deloitte sięga ponad 175 lat wstecz
• Lokalizacja: Zasięg globalny
• Typ firmy: Globalna firma doradcza
• Główne usługi: Salesforce, MuleSoft, Agentforce, dane, AI, doświadczenia klientów, rozwiązania branżowe
• Najlepszy wybór dla: Firm z branż regulowanych lub działających globalnie, realizujących złożone projekty Salesforce i MuleSoft

Deloitte Digital ma specjalistów Salesforce w ponad 40 krajach i otrzymało wyróżnienie MuleSoft Global Partner of the Year 2025. Warto o tym wiedzieć przy niektórych projektach integracyjnych, ponieważ MuleSoft często stanowi warstwę łączącą Salesforce z ERP, starszymi systemami, systemami handlowymi, systemami obsługi i platformami danych.

Accenture

Accenture to partner do bardzo dużych projektów Salesforce, w których sprzedaż, obsługa klienta, marketing, handel, dane, AI, ERP i usługi zarządzane są ze sobą ściśle powiązane. Nie wybrałbym go do szybkiej integracji Salesforce. To partner do gruntownej przebudowy systemów w dużych przedsiębiorstwach.

Najważniejsze informacje:

• Rok założenia: 1989 
• Lokalizacja: Zasięg globalny, siedziba główna w Dublinie 
• Typ firmy: Globalna firma świadcząca usługi profesjonalne i doradztwo technologiczne 
• Główne usługi: Salesforce, Agentforce, Data Cloud, Einstein, handel, obsługa klienta, marketing, usługi zarządzane 
• Najlepszy wybór dla: Firm z listy Fortune 500 i globalnych programów Salesforce w dużych przedsiębiorstwach 

Profil Accenture w AppExchange podaje ponad 56 000 specjalistów z kompetencjami w zakresie Salesforce, ponad 78 000 certyfikatów Salesforce i ponad 20 nagród Salesforce Partner Innovation Awards. Na stronie kariery poświęconej Salesforce firma przedstawia się również jako partner nr 1 w globalnym ekosystemie partnerskim Salesforce. 

Capgemini

Capgemini sprawdza się w projektach Salesforce powiązanych ze starszymi systemami. Wyróżnia je nacisk na łączenie Salesforce ze starszymi systemami, systemami IT, OT i rozwiązaniami chmurowymi za pośrednictwem MuleSoft i Data Cloud. To właśnie takie projekty napotykają problemy, gdy zespoły traktują Salesforce jako samodzielny CRM. 

Najważniejsze informacje:

• Rok założenia: 1967 
• Lokalizacja: Zasięg globalny, korzenie w Paryżu 
• Typ firmy: Globalna firma doradztwa technologicznego 
• Główne usługi: MuleSoft, Data Cloud, Agentforce, integracje ze starszymi systemami, architektura chmurowa i hybrydowa 
• Najlepszy wybór dla: Przedsiębiorstw, w których Salesforce musi łączyć się z ERP, systemami operacyjnymi firmy, platformami obsługi klienta, narzędziami handlowymi i warstwą danych stanowiącą podstawę projektów AI

Capgemini znalazło się w tym zestawieniu, ponieważ jego praca z Salesforce nie kończy się na warstwie CRM. Partnerstwo z MuleSoft sięga 2008 roku, a firma koncentruje się na łączeniu systemów lokalnych, chmurowych i hybrydowych za pomocą API. To istotna zaleta dla klientów, u których Salesforce działa obok starszych platform finansowych, operacyjnych lub obsługi klienta. 

360 Degree Cloud

360 Degree Cloud to opcja łącząca produkty z doradztwem w zakresie integracji Salesforce. Ma sens, gdy oprócz doradztwa potrzebne są integracje Salesforce z CTI, SMS-ami, podpisem elektronicznym, dokumentami, płatnościami, narzędziami zwiększającymi produktywność lub prace nad rozwiązaniami typu AppExchange.

Najważniejsze informacje:

• Rok założenia: 2012 
• Lokalizacja: Indie, realizacja projektów na całym świecie 
• Typ firmy: Salesforce Summit Partner, ISV, PDO, dostawca usług zarządzanych 
• Główne usługi: Doradztwo Salesforce, dostosowywanie rozwiązań, usługi zarządzane, produkty AppExchange, integracje z ERP, CTI, narzędziami do obsługi dokumentów, płatności i zwiększania produktywności 
• Najlepszy wybór dla: Zespołów poszukujących doradztwa Salesforce oraz dodatków działających natywnie na platformie Salesforce 

Profil firmy w AppExchange wymienia integracje z systemami ERP, HelloSign, Adobe Sign, DocuSign, CTI, Formstack, Conga, Eventbrite, Blackthorn, Outlook, Gmail, LinkedIn, Stripe, PayPal oraz narzędziami dla branży nieruchomości. To bardzo konkretna specjalizacja, bardziej przydatna niż ogólnikowa „pomoc z CRM”. 

Folio 3

Folio3 najlepiej sprawdza się tam, gdzie Salesforce łączy się z działalnością operacyjną: ERP, księgowością, e-commerce, marketingiem, płatnościami i zewnętrznymi bazami danych. Rozważyłbym tę firmę przy przesyłaniu między systemami danych dotyczących klientów, zamówień, produktów, faktur, zwrotów środków i finansów.

Najważniejsze informacje:

• Rok założenia: 2005
• Lokalizacja: USA / Wielka Brytania / realizacja projektów na całym świecie 
• Typ firmy: Firma świadcząca doradztwo Salesforce i usługi cyfrowe 
• Główne usługi: Prace związane z API, ERP, e-commerce, bramki płatnicze, narzędzia marketingowe, migracja danych, wsparcie 
• Najlepszy wybór dla: Zespołów handlowych i operacyjnych łączących Salesforce z systemami zaplecza administracyjnego 

Folio3 łączy CRM z systemami ERP, marketingowymi i handlowymi, a na swojej brytyjskiej stronie wyróżnia niestandardowe integracje przez API z zewnętrznymi aplikacjami i bazami danych. Profil firmy w AppExchange wymienia również prace z Sales, Service, Marketing i Commerce Cloud realizowane przez zespoły w ośmiu krajach. 

Integrate.io

Integrate.io nie jest firmą doradczą w tradycyjnym rozumieniu. To rozwiązanie dla zespołów, które potrzebują potoków danych Salesforce: ETL, CDC, Reverse ETL, synchronizacji z hurtownią danych i przesyłania oczyszczonych danych z powrotem do Salesforce. Służy raczej do prostego łączenia systemów niż do złożonych konfiguracji.

Najważniejsze informacje:

• Rok założenia: 2012
• Lokalizacja: USA / zasięg globalny 
• Typ firmy: Platforma integracji danych 
• Główne usługi: ETL dla Salesforce, CDC, Bulk API 2.0, Reverse ETL, synchronizacja dwukierunkowa, potoki danych do hurtowni 
• Najlepszy wybór dla: Zespołów RevOps, analitycznych i danych zarządzających przesyłaniem danych Salesforce 

Konektor Salesforce w Integrate.io korzysta z OAuth 2.0, REST API i Bulk API 2.0. Zgodnie z dokumentacją zespoły mogą odczytywać standardowe i niestandardowe obiekty Salesforce, zapisywać oczyszczone dane z powrotem za pomocą Bulk API oraz przesyłać zmiany z Salesforce do hurtowni i baz danych przy użyciu CDC.

Tabela porównawcza usług integracji Salesforce

Jak wybrać konsultanta lub dostawcę usług integracji Salesforce

Podczas porządnej rozmowy rozpoznawczej powinny padać konkretne pytania. To dobry znak.

Jeśli partner mówi wyłącznie o konektorach, zachowaj ostrożność. Trudniejsze pytania zwykle dotyczą odpowiedzialności, nieudanych zadań, rekordów z błędnymi danymi i nietypowego wyjątku, o którym ktoś z finansów zapomniał wspomnieć.

Zanim wybierzesz firmę zajmującą się integracją Salesforce, skorzystaj z tej listy kontrolnej:

• Potwierdzone kompetencje w Salesforce: Sprawdź status partnerski i certyfikaty, ale zapytaj też, z którymi chmurami partner faktycznie pracował. 
• Doświadczenie z systemami: Poproś o dowody doświadczenia z technologiami, z których rzeczywiście korzystasz — czy są to systemy ERP, e-commerce, oprogramowanie magazynowe, hurtownie danych, czy starsze narzędzia.
• Znajomość API i oprogramowania pośredniczącego: Partner powinien umieć wyjaśnić, dlaczego w Twoim przypadku zastosowałby REST, Bulk API, MuleSoft, Boomi, Jitterbit, Workato lub niestandardowe oprogramowanie pośredniczące.
• Umiejętność tworzenia rozwiązań na zamówienie: Dopytaj o to szczegółowo, jeśli korzystasz z obiektów niestandardowych, portali, nietypowych hierarchii kont, handlu wielomarkowego, zwrotów płatności, zwrotów towarów lub logiki procesu od oferty do zapłaty.
• Rozumienie procesów biznesowych: Salesforce obejmuje sprzedaż, finanse, obsługę klienta, e-commerce i operacje. Partner musi rozumieć przekazywanie spraw między zespołami, a nie tylko pola. 
• Praktyki w zakresie bezpieczeństwa: Zapytaj, które dane powinny być przesyłane, które powinny pozostać tam, gdzie są, i kto powinien mieć do nich wgląd. 
• Wsparcie po uruchomieniu: Ktoś musi monitorować nieudane synchronizacje, limity API, zmiany w konektorach, aktualizacje pól i skargi użytkowników. 
• Dokumentacja: Potrzebujesz mapowań pól, reguł synchronizacji, przypadków testowych, wskazania osób odpowiedzialnych i ścieżek obsługi wyjątków. Wiedza przekazywana ustnie szybko znika. 
• Gotowość na przyszłe potrzeby: Rozwiązanie powinno poradzić sobie w przyszłości z większą liczbą zamówień, kolejnymi regionami, nowymi narzędziami i kolejną chmurą Salesforce. 

Wybierz Routine Automation, jeśli potrzebujesz niestandardowych usług integracji Salesforce, bezpośredniego zaangażowania ekspertów, praktycznego doradztwa CRM, prac z systemami zewnętrznymi i przepływów pracy dopasowanych do rzeczywistego sposobu działania Twojego zespołu.

Jeśli nadal masz wątpliwości, sprawdź także innych najlepszych partnerów wdrożeniowych Salesforce, których warto wziąć pod uwagę. 

Wybór odpowiednich usług integracji Salesforce

Z zewnątrz integracja Salesforce wygląda na przedsięwzięcie techniczne. W samym projekcie są to głównie decyzje biznesowe, którym towarzyszą interfejsy API.

Kto odpowiada za rekord klienta? Który status zamówienia jest istotny? Czy dane dotyczące płatności powinny być kopiowane do Salesforce, czy tylko w nim wyświetlane? Co się dzieje, gdy magazyn aktualizuje stany magazynowe pięć minut po platformie e-commerce? Kto otrzymuje alert, gdy synchronizacja się nie powiedzie?

To właśnie rzeczywisty zakres prac, w których powinni pomóc Ci eksperci od integracji Salesforce.

Routine Automation to dobry wybór dla firm, które potrzebują niestandardowych usług integracji Salesforce, doradztwa CRM, automatyzacji przepływów pracy, migracji danych i połączeń z systemami zewnętrznymi, bez rozbudowanej machiny konsultingowej wokół każdej decyzji.

Jeśli już dostrzegasz te słabe punkty, prawdopodobnie warto omówić konfigurację.