Meilleures pratiques de sauvegarde et de restauration Salesforce

11 min Actualisé: 12.08.2026
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auteur

Spécialiste FLS | Expérience spécialiste du cloud

Ioulia Kisliuk

Si votre équipe part toujours du principe que Salesforce sauvegarde et protège automatiquement tout ce dont elle aura besoin, il est peut-être temps de prendre plus au sérieux les bonnes pratiques de sauvegarde de Salesforce. 

Sans un plan de sauvegarde SFDC clair, vous risquez de laisser des lacunes dans vos données chaque fois que quelqu'un supprime des enregistrements, effectue une mauvaise importation, interrompt un déploiement ou laisse une automatisation traiter des données en direct avant que quiconque ne s'en aperçoive. 

Sauvegarde Salesforce

Les recommandations de Salesforce en matière de sauvegarde abordent à la fois les copies et la restauration, une étape trop souvent négligée par les équipes. Ce guide présente les options de sauvegarde, les outils, la stratégie et les pratiques de restauration qui ont fait leurs preuves en cas de problème.

Salesforce sauvegarde-t-il automatiquement vos données ?

Non, Salesforce ne propose pas par défaut de sauvegardes automatiques et complètes permettant aux clients d'effectuer eux-mêmes la restauration de leurs données. Salesforce assure le fonctionnement de la plateforme, mais il vous incombe de garantir la récupération effective de vos enregistrements, fichiers, métadonnées et processus de restauration en cas d'erreur.

Il y a quelques autochtones options de sauvegarde Salesforcemais elles sont limitées :

Option native

Ce qu'il fait

Limites

Service d'exportation de données

Permet aux administrateurs d'exporter les données Salesforce sous forme de fichiers CSV de manière hebdomadaire ou mensuelle.

Les fichiers d'exportation doivent être téléchargés et stockés en lieu sûr. Salesforce indique que les fichiers ZIP d'exportation sont supprimés 48 heures après l'envoi de l'e-mail. De plus, aucune méthode simple de restauration des métadonnées n'est proposée.

Corbeille

Permet aux utilisateurs de restaurer les enregistrements supprimés pendant une courte période.

Les éléments supprimés restent dans la Corbeille pendant 15 jours avant que Salesforce ne les supprime définitivement. Cette fonctionnalité ne résout pas le problème des champs écrasés, des automatisations défaillantes ou des modifications de métadonnées.

copies Sandbox

Un environnement de test (sandbox) est pratique pour tester une version ou vérifier une modification avant sa mise en production.

Ce ne sont pas de véritables solutions de sauvegarde pour Salesforce. Les données peuvent être anciennes, incomplètes, écrasées par une actualisation, ou ne pas contenir les enregistrements précis dont vous avez soudainement besoin.

Sauvegarde et récupération de Salesforce

Il s'agit du produit de sauvegarde payant de Salesforce pour les données, les fichiers, les métadonnées, les packages gérés et les environnements sandbox. 

Cela peut être utile, mais une configuration adéquate, des autorisations, des règles de conservation et des tests de restauration restent indispensables. Son acquisition ne garantit pas une protection automatique de l'organisation.

Salesforce vous fournit des éléments de sauvegarde. Il ne vous propose pas de plan de reprise d'activité complet et testé, à moins que vous n'en élaboriez un, n'en achetiez un et ne vérifiiez régulièrement son bon fonctionnement.

Quelles données devez-vous sauvegarder dans Salesforce ?

Une sauvegarde efficace pour Salesforce doit protéger deux choses : les enregistrements que les utilisateurs manipulent quotidiennement et la configuration qui permet le fonctionnement de ces enregistrements.

Quelles données devez-vous sauvegarder dans Salesforce ?

Données à sauvegarder :

  • hybrides 
  • Contacts 
  • Conduit 
  • Opportunités 
  • Étuis 
  • Campagnes 
  • Tâches et activités 
  • Fichiers, pièces jointes, notes et documents 
  • Commandes, abonnements, produits, catalogues de prix, paniers et historiques commerciaux 
  • Objets personnalisés 
  • champs de consentement 
  • Champs de propriété, de territoire, de file d'attente et d'affectation 
  • Enregistrements provenant d'outils ERP, e-commerce, de facturation, de service ou de marketing 

Métadonnées à sauvegarder :

  • Objets et champs personnalisés 
  • Mises en page 
  • Types d'enregistrements 
  • Règles de validation 
  • Flux et automatisation 
  • Code Apex et déclencheurs 
  • Profils 
  • Ensembles d'autorisations et groupes d'ensembles d'autorisations 
  • Règles de partage 
  • Rapports et tableaux de bord 
  • Pages éclair 
  • Processus d'approbation 
  • Modèles de courriel 
  • Applications connectées 
  • Identifiants nommés 
  • Types de métadonnées personnalisées 
  • Paramètres Experience Cloud, si vous les utilisez 

Les métadonnées sont un point faible pour les équipes. Si la perte de données clients est une préoccupation majeure, un déploiement mal conçu peut également endommager la structure qui les entoure. Les métadonnées structurent l'organisation et, après une perte de données, elles doivent être restaurées avant la réintégration des données. C'est pourquoi les bonnes pratiques de sauvegarde des données Salesforce doivent couvrir la configuration, le code, les autorisations et l'automatisation dès le départ. 

Protégez Salesforce avant qu'il ne tombe en panne

Besoin d'un regard extérieur sur la portée de vos sauvegardes, les risques liés aux métadonnées ou la planification de la restauration ? Les services de conseil Salesforce de Routine Automation peuvent vous aider.

Options de sauvegarde Salesforce : solution native ou tierce

Il existe trois principales options de sauvegarde Salesforce à considérer : les exportations natives Salesforce, les outils de sauvegarde cloud à cloud Salesforce et les exportations personnalisées basées sur une API. 

Méthode

Ce qu'il couvre

Limites

Meilleur pour

Exportation de données natives

Enregistrements dans les fichiers CSV, y compris les enregistrements d'objets standard et personnalisés

Aucune sauvegarde des métadonnées, cadence hebdomadaire ou mensuelle, gestion manuelle des fichiers, restauration manuelle

Instantanés de conformité de base ou organisations à faible évolution

Outils de sauvegarde cloud à cloud

Données, métadonnées, fichiers, relations et points de restauration

Outils payants, installation requise, gestion des autorisations à surveiller.

Organisations Salesforce les plus actives

Exportation d'API personnalisée

Exportations d'objets et d'ensembles de données entièrement personnalisées

Ressources de développement nécessaires, limites de l'API, la logique de restauration reste à développer

Organisations complexes, à volume élevé ou fortement axées sur l'analyse

L'exportation de données natives est l'option la plus légère. Elle permet d'exporter les enregistrements d'objets standard et personnalisés au format CSV, mais ne sauvegarde pas les métadonnées. Les exportations planifiées s'exécutent tous les 7 ou 29 jours selon l'édition. 

Les outils de sauvegarde Salesforce cloud à cloud sont plus adaptés lorsque Salesforce alimente les ventes, le support, la finance, le e-commerce ou les rapports. Ils permettent d'effectuer des sauvegardes quotidiennes, de capturer les métadonnées, de restaurer des fragments de données, d'initialiser des environnements de test, de stocker des copies en dehors de Salesforce et de signaler les tâches ayant échoué. 

Les exportations d'API personnalisées sont utiles lorsque l'organisation gère des volumes de données inhabituels, des exigences d'entrepôt de données spécifiques ou des règles de conservation très particulières. Il est important d'être honnête quant au compromis : vous n'achetez pas un processus de récupération, vous le créez. Les choix en matière de sauvegarde devraient être effectués lors de la configuration ou de la refonte du système, c'est pourquoi les équipes les examinent souvent en parallèle. services de mise en œuvre de Salesforce.

Principaux outils de sauvegarde Salesforce à considérer

Meilleurs outils de sauvegarde Salesforce

Il existe de nombreux outils de sauvegarde Salesforce. Le « meilleur » dépend de la complexité de votre organisation, de la fréquence des modifications de métadonnées, de la rapidité de restauration requise et de la personne responsable du processus après la configuration. Routine Automation ne commercialise pas son propre produit de sauvegarde, mais nous accompagnons les équipes dans le choix, la configuration, les tests et la gestion de la solution adaptée.

Outil

Ce qu'il fait bien

Convient parfaitement lorsque

Ensemble d'engrenages

Il couvre la sauvegarde des données et métadonnées Salesforce, avec des fonctionnalités de restauration proches des processus DevOps et de mise en production.

Votre équipe souhaite une sauvegarde liée à la sécurité des déploiements, à la comparaison des métadonnées et au contrôle des versions.

Sauvegarde et restauration Salesforce / Propriété de Salesforce

Le produit de sauvegarde de Salesforce, anciennement Own Recover, propose des sauvegardes quotidiennes des données, des fichiers, des métadonnées, des packages gérés et des environnements sandbox.

Vous souhaitez une solution gérée par Salesforce et préférez que votre planification de secours soit au plus près de l'environnement de produits Salesforce.

Coffre-fort AutoRABIT

Sauvegarde les données et métadonnées Salesforce, avec restauration granulaire et contrôles axés sur la conformité

Vous avez une gouvernance stricte, des besoins DevSecOps ou une organisation fortement personnalisée

Sauvegarde étendue

Offre aux administrateurs Salesforce une sauvegarde et une restauration quotidiennes automatisées des données et des métadonnées au sein de l'interface Salesforce.

Vous souhaitez une expérience d'administration familière sans avoir à créer un processus personnalisé à partir de zéro.

Druva

Assure une sauvegarde quotidienne automatisée des données et des métadonnées, avec un stockage isolé du réseau et une restauration à un point précis dans le temps.

Vous souhaitez un stockage hors plateforme, une restauration granulaire et une couverture de sauvegarde SaaS plus étendue.

Gearset mérite d'être considéré si la gestion des sauvegardes et des mises en production est étroitement liée. Le produit de sauvegarde Salesforce protège les données et les métadonnées en créant des copies restaurables en cas de perte, de corruption ou de modification accidentelle.

Salesforce Backup & Recover mérite une mention spéciale, car OwnBackup fait désormais partie intégrante de la gamme de produits Salesforce. Backup & Recover, anciennement Own Recover, protège les données CRM contre la perte et la corruption, et permet aux équipes de créer des sauvegardes quotidiennes des données, des fichiers joints, des métadonnées, des packages gérés et des environnements de test. 

AutoRABIT Vault est idéal pour les équipes qui utilisent Salesforce comme du code, et non comme un immense tableur. Il sauvegarde les données et les métadonnées, puis permet aux administrateurs de restaurer un champ, un objet ou un ensemble d'enregistrements sans avoir à réaffecter l'ensemble de l'organisation. 

Spanning Backup est une solution plus adaptée aux équipes d'administrateurs qui souhaitent une stratégie de sauvegarde quotidienne des données Salesforce directement dans Salesforce. Elle protège les données et les métadonnées Salesforce grâce à une fonctionnalité de sauvegarde et de restauration quotidienne automatisée, ainsi qu'à l'initialisation de l'environnement de test (sandbox). 

Druva mérite d'être considéré lorsque les copies de sauvegarde doivent être stockées à distance de Salesforce. Il sauvegarde les données et les métadonnées quotidiennement, stocke les copies hors de l'environnement principal et permet aux équipes de restaurer leurs données à partir d'un point précis dans le temps. 

Comment créer une stratégie de sauvegarde Salesforce que vos administrateurs peuvent réellement utiliser

Une stratégie de sauvegarde Salesforce doit prendre en compte tous les aspects, même les plus complexes. Quels objets sont essentiels ? Combien d'heures de travail perdues l'entreprise peut-elle supporter ? Qui est contacté en cas d'échec de la sauvegarde de la nuit précédente ? Qui est assez courageux pour approuver une restauration ?

stratégie de sauvegarde Salesforce

ÉTAPE 1

Commencez par les disques que les gens ne remarqueraient plus à l'heure du déjeuner.

Les comptes et les contacts sont évidents. Il en va de même pour les prospects, les opportunités, les requêtes, les fichiers, les activités, les commandes, les produits, les paniers, les catalogues de prix, les abonnements et les objets personnalisés. N'oublions pas les enregistrements provenant du commerce électronique, de la facturation, de l'ERP, du support et du marketing.

ÉTAPE 2

Intégrez les métadonnées dans le plan

Les flux, les champs, les présentations de page, les règles de validation, les profils, les ensembles d'autorisations, les rapports, les tableaux de bord, Apex, les applications connectées et les types d'enregistrements doivent tous être pris en compte. Les métadonnées sont comme la forme de la maison : remettre les meubles en place ne sert à rien si les murs ont bougé. 

ÉTAPE 3

Fixez la limite de perte

Ne choisissez pas une fréquence de sauvegarde simplement parce qu'elle semble logique. Demandez-vous plutôt ce qui serait réellement préjudiciable. Une heure perdue ? Une matinée de mises à jour de dossiers ? Une journée entière de modifications du pipeline ? Si l'entreprise ne peut se permettre de perdre que quatre heures de travail, les sauvegardes Salesforce doivent être effectuées au moins toutes les quatre heures. Une sauvegarde quotidienne signifie qu'une mauvaise journée pourrait entraîner la perte d'une journée entière de modifications. 

ÉTAPE 4

Choisissez un rythme de sauvegarde qui corresponde au fonctionnement de l'organisation.

Pour les organisations Salesforce actives, une sauvegarde quotidienne des données dans Salesforce constitue une bonne pratique. Concernant les métadonnées, une sauvegarde hebdomadaire est le minimum requis, avec une sauvegarde complète avant chaque déploiement, importation, modification de flux, mise à jour des autorisations, actualisation de l'environnement de test ou modification d'intégration. Envisagez des sauvegardes à la demande avant les mises à jour critiques et les mises à niveau de Salesforce.

ÉTAPE 5

Conservez au moins un exemplaire hors de la zone d'explosion

Un environnement de test peut faciliter les tests. Ce n'est pas une solution miracle en soi. Le guide de sauvegarde de Salesforce Il est recommandé d'appliquer la règle 3-2-1 : trois copies, deux types de stockage et une copie hors site. Cette règle est judicieuse car les problèmes Salesforce, les erreurs d'administration et les erreurs de synchronisation ne devraient pas affecter toutes les copies simultanément.  

ÉTAPE 6

Confiez le travail à une personne nommément désignée.

La gestion de l'état des sauvegardes est assurée par une personne. Les tâches ayant échoué sont vérifiées par une autre. Les accès sont contrôlés par une troisième personne. Enfin, chaque restauration est approuvée par une quatrième. Un système de sauvegarde peut certes comporter des sauvegardes et des suppléants, mais il ne peut se permettre de reposer sur une surveillance passive et il est dangereux de supposer que quelqu'un d'autre s'en occupe. 

ÉTAPE 7

Effectuez une restauration avant d'en avoir besoin.

Une sauvegarde Salesforce jamais restaurée est risquée. Testez-la dans un environnement de test. Restaurez quelques enregistrements, un ensemble d'enregistrements liés et une modification de métadonnées. Vérifiez ensuite la propriété, les relations, les autorisations, les rapports et l'automatisation. Salesforce considère les tests de restauration comme une bonne pratique de sauvegarde, et Gearset recommande de les effectuer tous les trois mois et après des changements importants au sein de l'équipe. Il est également judicieux d'exécuter un Vérification de l'état de Salesforce Après des modifications importantes de configuration ou avant des mises à jour majeures, il est essentiel de revoir les paramètres de sécurité, les autorisations, les politiques de session et la configuration globale de l'organisation, ainsi que votre stratégie de sauvegarde. Cela permet de détecter les problèmes susceptibles d'affecter la restauration et la stabilité quotidienne de la plateforme avant qu'ils ne deviennent critiques en production.

Utilisez Salesforce avec moins de risques
Faites examiner la couverture de sauvegarde, les risques liés à l'automatisation, la planification de la restauration et la propriété avant que votre prochaine modification Salesforce ne se transforme en opération de nettoyage.

Explication des méthodes de sauvegarde des données Salesforce

Les principales méthodes de sauvegarde des données Salesforce sont les exportations planifiées, les extractions via API, les copies en environnement de test et les outils de sauvegarde automatisés. Chacune a son utilité. Certaines se révèlent toutefois bien plus efficaces en cas de situation critique.

  • Exportations programmées : L'exportation de données de Salesforce génère des fichiers CSV à une fréquence hebdomadaire ou mensuelle. Son faible coût et sa simplicité d'utilisation expliquent sa popularité. Cependant, ces fichiers présentent des inconvénients : ils ne permettent pas de rétablir correctement les relations entre les utilisateurs, ne contiennent pas toutes les métadonnées et nécessitent une intervention humaine pour le téléchargement, le stockage, la sécurisation et les tests. 
  • Extractions via API : Les exportations via l'API REST et l'API Bulk offrent aux développeurs un meilleur contrôle sur les données copiées et leur date d'exécution. L'API Bulk 2.0 est conçue pour les traitements de données volumineuses et les requêtes en masse ; elle est donc plus adaptée aux objets en grand volume que la navigation dans les écrans d'exportation. En contrepartie, la gestion des ressources est confiée à un développeur. Il doit créer les tâches, surveiller les limites de l'API, gérer les erreurs et définir la procédure de restauration. Dans ce cas, il est judicieux de collaborer avec un développeur. Partenaire certifié Salesforce. 
  • Actualisations du bac à sable : Un environnement de test peut servir de copie secondaire de certaines données et métadonnées Salesforce, mais je ne le recommanderais pas comme solution de secours principale. Il peut être obsolète, incomplet, avoir été actualisé au mauvais moment ou ne pas contenir les enregistrements dont vous avez besoin. 
  • Synchronisation automatisée par un tiers : C'est là que les solutions de sauvegarde de données sérieuses pour Salesforce trouvent généralement leur place. Ces outils permettent de programmer des sauvegardes, de capturer les métadonnées, de préserver les liens entre les enregistrements et offrent aux administrateurs une méthode plus simple pour restaurer les données pertinentes, sans avoir à parcourir des fichiers CSV.

Pour résumer : les exportations sont utiles comme preuves. Les API conviennent lorsqu’on a des développeurs. Les outils de sauvegarde automatisés sont plus adaptés aux besoins de restauration de l’entreprise, et pas seulement à la sauvegarde d’un dossier de fichiers.

À quelle fréquence faut-il sauvegarder les données Salesforce ?

À quelle fréquence faut-il effectuer des sauvegardes Salesforce ? Adaptez la fréquence à la quantité de modifications que votre équipe peut se permettre de perdre.

Pour les équipes commerciales ou de support actives, les sauvegardes quotidiennes de données sont indispensables. Si les commerciaux mettent à jour le pipeline toute la journée, que les équipes de support clôturent des dossiers ou que les clients passent des commandes via des systèmes connectés, une exportation hebdomadaire est en quelque sorte un pari : aucun problème important ne sera rencontré entre deux exportations. 

Les organisations dynamiques ont besoin de bien plus qu'un simple contrôle quotidien. Les opportunités, les requêtes, les commandes, les paniers, les profils clients, les enregistrements liés à l'inventaire et les objets personnalisés générant d'importants revenus peuvent évoluer trop rapidement. Dans ce cas, une sauvegarde horaire ou quasi temps réel apparaît moins excessive que judicieuse. 

Les métadonnées nécessitent une gestion régulière. Des sauvegardes hebdomadaires constituent une base raisonnable, mais chaque déploiement doit bénéficier d'un instantané actualisé avant toute modification. Il en va de même pour les modifications de flux, les mises à jour d'autorisations, les importations, les actualisations de l'environnement de test, les modifications d'intégration et les mises à jour groupées. 

Meilleures pratiques de sauvegarde et de restauration Salesforce : vous serez ravis de les avoir mises en place

Le meilleur plan de sauvegarde Salesforce est d'une praticité redoutable. Il indique à l'administrateur ce qui est copié, quand la sauvegarde s'exécute, qui en est propriétaire et comment procéder en cas de besoin de restauration tard le vendredi soir.

Meilleures pratiques de sauvegarde et de restauration Salesforce

Sauvegarder les données et les métadonnées comme des problèmes de récupération distincts

Les données correspondent aux enregistrements : compte, contact, opportunité, requête, commande, fichier ou objet personnalisé. Les métadonnées, quant à elles, constituent l’infrastructure qui les entoure : champs, flux, présentations, Apex, autorisations, règles de validation et rapports. Les métadonnées structurent les données Salesforce ; par conséquent, la restauration d’enregistrements sans la configuration correspondante peut laisser l’organisation partiellement dysfonctionnelle. 

Restaurez d'abord les métadonnées lorsque la structure a été modifiée.

Si un déploiement endommage les flux, les ensembles d'autorisations ou les mises en page, la restauration des données en premier lieu peut aggraver le problème. Restaurez d'abord la couche de configuration, puis replacez les enregistrements dans une structure adaptée. 

Testez le processus de restauration, et pas seulement la tâche de sauvegarde.

Un statut de sauvegarde vert n'est pas forcément significatif. Effectuez une restauration test d'une de vos sauvegardes Salesforce dans un environnement de test (sandbox), puis vérifiez les relations, la propriété, les champs de recherche, les rapports et l'automatisation. Salesforce considère les tests de restauration comme une bonne pratique de sauvegarde, et Gearset recommande de tester le plan de restauration tous les trois mois et après des changements importants au sein de l'équipe. 

Effectuez une sauvegarde récente avant chaque modification risquée de Salesforce.

Procédez comme suit avant les déploiements, les modifications de flux, les changements d'autorisations, les importations en masse, les tâches Data Loader volumineuses, les mises à jour d'intégration et les actualisations de l'environnement de test. Utilisez les sauvegardes Salesforce à la demande avant les importations en masse, les déploiements majeurs et les modifications d'intégration. 

Indiquez le propriétaire de la sauvegarde et l'approbateur de la restauration.

L'équipe d'administration ne sera pas d'une grande aide en cas de panne de production. Désignez la personne responsable des sauvegardes, celle qui vérifie les incidents, celle qui peut approuver une restauration et celles autorisées à accéder aux données de sauvegarde sensibles. Ne laissez pas toute la stratégie reposer sur un seul administrateur. 

Stockez les sauvegardes en dehors de Salesforce

Une copie de test vaut mieux que rien, mais je ne miserais pas tout sur elle. Salesforce recommande trois copies, deux types de stockage et une copie hors site. Les erreurs d'administration et les problèmes de synchronisation se propagent rapidement ; il est donc indispensable de conserver au moins une copie dans un endroit plus sûr. 

Surveillez l'état des sauvegardes, et pas seulement si une tâche s'est exécutée.

Une sauvegarde Salesforce peut s'exécuter sans pour autant inclure un champ restreint, un nouvel objet personnalisé ou un type de fichier oublié. Surveillez les échecs de tâches, la couverture au niveau des objets, les pics de suppression inhabituels, les erreurs d'autorisation et les problèmes d'API. Utilisez l'historique des tâches et les alertes pour détecter les modifications Salesforce inhabituelles avant qu'elles ne deviennent un problème de récupération majeur. 

Utilisez des sauvegardes de métadonnées versionnées

L'historique des versions permet à l'équipe d'annuler une modification apportée à un flux, un champ, une autorisation ou un rapport, sans avoir à deviner ce qui a été modifié mardi dernier. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les organisations effectuant des mises à jour fréquentes, comptant plusieurs administrateurs ou travaillant sur l'intégration continue et la livraison continue (CI/CD). 

Établissez des règles de conservation des données adaptées à votre activité et à la législation en vigueur.

La conservation des copies est un point délicat des plans de sauvegarde. Combien de temps les copies sont-elles conservées ? Qui peut les consulter ? Qui les supprime lorsque les règles l’exigent ? Avec le RGPD, la loi HIPAA, la loi SOX ou les exigences d’audit interne, le stockage des sauvegardes ne peut pas se transformer en un simple entrepôt de données clients.

Rédigez la procédure de récupération comme si quelqu'un d'autre en avait besoin.

Le manuel d'exploitation doit couvrir l'ordre de restauration, les dépendances entre les objets, les étapes d'approbation, les contrôles de validation, la communication avec les utilisateurs et les règles de restauration. C'est également à ce niveau que la planification des sauvegardes doit s'articuler avec les importations et les migrations, notamment si l'équipe utilise déjà des outils de gestion de sauvegarde. Meilleures pratiques de migration de données Salesforce pour éviter de corrompre des données propres lors d'un déplacement. 

Erreurs courantes à éviter lors des sauvegardes Salesforce

Les erreurs de sauvegarde Salesforce sont faciles à manquer, mais leur impact peut être énorme. meilleures sociétés de conseil Salesforce peut souvent aider les équipes à éviter des erreurs coûteuses.

Erreur

Que se passe-t-il réellement ?

Meilleur choix

Se fier uniquement à la poubelle de recyclage

La Corbeille est utile lorsqu'une personne supprime le mauvais enregistrement. Son utilité s'arrête là. Elle ne corrige pas les valeurs écrasées, les métadonnées corrompues ni les flux défectueux, et les éléments supprimés n'y restent que 15 jours.

Considérez la poubelle de recyclage comme une solution de dernière minute.

Ignorer la sauvegarde des métadonnées

Les données sont récupérées, mais les champs, les mises en page, les flux, les profils ou les ensembles d'autorisations associés sont incorrects. C'est alors qu'une « restauration » ne permet toujours pas aux utilisateurs de travailler correctement.

Sauvegardez les métadonnées avant les mises en production, les importations, les modifications d'autorisation et les modifications automatisées.

En supposant que Salesforce possède l'intégralité du droit de récupération

Salesforce protège la plateforme, mais votre entreprise reste propriétaire de ses enregistrements, métadonnées, accès aux sauvegardes, règles de conservation et processus de restauration.

Élaborer un plan de reprise d'activité géré par le client, avec des responsables désignés et des étapes de restauration testées.

Utilisation exclusive des exportations manuelles

Les fichiers CSV peuvent être oubliés, expirer, rester dans le dossier Téléchargements d'un utilisateur ou ne pas conserver les relations lors d'une restauration complète. Les fichiers ZIP d'exportation de données sont supprimés 48 heures après l'envoi de l'e-mail.

Utilisez une sauvegarde automatisée lorsque Salesforce est lié aux revenus, aux services, à la conformité ou aux rapports. 

Ne jamais tester les restaurations

Les sauvegardes sont rassurantes jusqu'à ce qu'on doive les utiliser. Si l'équipe n'a pas testé l'ordre de restauration, les approbations, les relations et les contrôles de validation, c'est de la conjecture.

Faites le test dans un environnement isolé, pendant que personne ne panique.

Les pires cas sont rarement dus à la suppression d'un contact. Il s'agit plutôt d'importations incorrectes écrasant les valeurs d'opportunités, d'un middleware imposant une règle de synchronisation erronée ou d'un flux modifiant des enregistrements pendant des heures avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. 

Quand faire appel à un expert en sauvegarde Salesforce

Apprendre à sauvegarder les données Salesforce est une chose, s'assurer de la fiabilité de ces sauvegardes en est une autre.

Une entreprise devrait faire appel à un expert en sauvegarde Salesforce lorsque la planification des sauvegardes dépasse le cadre d'une simple tâche administrative. Cela se produit généralement lorsque l'organisation comporte de nombreux objets personnalisés, plusieurs systèmes écrivant dans Salesforce, des règles de rétention strictes, plusieurs organisations ou un processus de déploiement trop rapide pour que l'équipe d'administration puisse le gérer efficacement.

Les équipes internes rencontrent le plus de difficultés lorsqu'elles disposent de peu de ressources pour administrer Salesforce. Généralement, elles sont déjà submergées de demandes utilisateurs, de modifications de champs, de corrections de tableaux de bord, de problèmes d'accès, de modifications de flux et de messages occasionnels du type « Pouvez-vous importer rapidement cette feuille de calcul ? » qui devraient inquiéter tout le monde.

Assistance d'experts ou Services de conseil Salesforce Il est également judicieux d'envisager l'utilisation de solutions d'automatisation proposées par une entreprise comme Routine avant une migration, la mise en place d'une plateforme e-commerce B2C, une connexion ERP, une synchronisation HubSpot, un nettoyage de données volumineux ou le déploiement d'une solution IA/Agentforce. La planification des sauvegardes doit être effectuée avant que ces projets n'affectent les données en production, et non après.

Besoin d'aide pour vos sauvegardes ?

Faites appel aux développeurs Salesforce pour examiner les lacunes en matière de sauvegarde, les risques liés aux métadonnées, les autorisations, les intégrations et les étapes de récupération avant la mise en production de votre prochaine modification.

Maîtriser les bonnes pratiques de sauvegarde et de restauration Salesforce pour les tâches d'administration courantes

Salesforce ne vous protège pas de toutes les importations erronées, des enregistrements supprimés, des flux défaillants ou des synchronisations chaotiques. La plateforme reste accessible, mais la responsabilité de la récupération des données incombe toujours à votre entreprise. C'est un aspect que l'on découvre généralement trop tard.

Dans Salesforce, la sauvegarde des données ne se limite pas à une exportation planifiée. Il vous faut l'outil adéquat, une couverture complète des données et des métadonnées, une personne chargée de vérifier les tâches, des tests de restauration ayant réellement eu lieu et une pratique régulière de révision de la configuration à chaque modification de Salesforce. Nouveaux objets, nouvelles automatisations, nouvelles intégrations, nouveaux utilisateurs disposant de droits étendus : tous ces éléments peuvent accroître les risques.

La meilleure sauvegarde Salesforce est celle qui fait l'objet de tous les débats en cas de crise. L'équipe sait quelle copie utiliser, ce qui doit être restauré en premier, qui valide la restauration et comment vérifier que Salesforce est de nouveau opérationnel en toute sécurité. 

FAQ

Salesforce vous offre quelques solutions de repli, mais ne les confondez pas avec un plan de récupération complet. L'exportation de données vous fournit des fichiers. La Corbeille peut récupérer temporairement certains enregistrements supprimés. Aucune de ces solutions ne permet de reconstruire un flux défaillant, de restaurer les autorisations, de corriger les champs écrasés ou de gérer une importation en masse complexe.

Ne commencez pas par l'outil. Commencez par ce qui pourrait poser problème : les fiches clients, les données de vente, l'historique des incidents, les fichiers, les commandes et les objets personnalisés. Ensuite, abordez la configuration Salesforce sous-jacente, notamment les champs, les mises en page, les autorisations, les rapports et l'automatisation.

Gearset, Salesforce Backup & Recover, AutoRABIT Vault, Spanning Backup et Druva sont des solutions courantes. Le logo importe moins que la fiabilité du test de restauration. Le logiciel peut-il récupérer les métadonnées ? Peut-il restaurer un ensemble d'enregistrements ? Votre administrateur peut-il l'utiliser sans assistance technique ?

Pour une organisation peu active, une sauvegarde quotidienne peut suffire. En revanche, pour les ventes, le service client, le e-commerce ou toute application avec de nombreuses intégrations, une sauvegarde quotidienne est un minimum, pas un objectif. La question de la fréquence des sauvegardes Salesforce est simple : combien d'heures de mises à jour perdues votre équipe serait-elle prête à justifier ?

Les données sont les éléments que les utilisateurs consultent et mettent à jour : contacts, comptes, requêtes, opportunités, fichiers, commandes et enregistrements d'objets personnalisés. Les métadonnées correspondent à la configuration qui rend ces données utilisables : champs, flux, mises en page, autorisations, rapports, tableaux de bord et code. Sans métadonnées, les enregistrements risquent de réapparaître dans un système dysfonctionnel.

Faites appel à une aide extérieure lorsque les sauvegardes Salesforce concernent des objets personnalisés, plusieurs organisations, des règles de conservation strictes, des intégrations ou une équipe d'administrateurs réduite. Il est également conseillé de le faire avant une migration, une importation majeure, une nouvelle automatisation ou une refonte importante de Salesforce. C'est dans ces situations qu'un plan de sauvegarde défaillant est rapidement mis en évidence.

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Planifiez la sauvegarde de votre Salesforce avant qu'elle ne tombe en panne.
Discutez avec Routine Automation de la planification des sauvegardes, de la configuration de Salesforce, des risques liés à l'automatisation et des choix techniques dont votre équipe a besoin avant le prochain grand changement.
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