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Des relations plus fortes avec les donateurs
Consultez l’historique des dons et les relations de chaque soutien au même endroit. Personnalisez chaque prise de contact.
PLUS DE TEMPS POUR VOTRE MISSION
Déploiement de Salesforce Nonprofit Cloud
Nous déployons Salesforce Nonprofit Cloud pour les organismes à but non lucratif qui ont besoin de données donateurs fiables, d’une collecte de fonds connectée et de programmes coordonnés. Nous adaptons la configuration du CRM, la migration et les intégrations aux méthodes de travail de votre équipe.
Reliez vos publics, vos financements et votre impact
Donnez à votre équipe une vision commune des soutiens, des services et des résultats.
Une collecte de fonds et des finances connectées
Reliez les données de dons et de paiements grâce aux intégrations convenues. Définissez les contrôles de rapprochement avec votre équipe financière.
Des dons réguliers mieux suivis
Suivez les engagements de dons réguliers et repérez les paiements nécessitant une intervention. Aidez les équipes à assurer le suivi au bon moment.
Des programmes coordonnés
Réunissez l’accueil, la participation et les services dans des processus communs. Aidez les équipes à coordonner l’accompagnement en toute confiance.
Une meilleure visibilité sur les résultats de votre mission
Suivez les indicateurs qui comptent pour votre mission. Transformez les résultats des programmes en rapports utiles aux responsables et aux financeurs.
Des équipes autonomes et confiantes
Offrez aux équipes des processus clairs, une formation pratique et des repères pour l’administration. Simplifiez la gestion du travail quotidien.
Qu’est-ce que Salesforce Nonprofit Cloud ?
Salesforce Nonprofit Cloud réunit dans un même CRM les relations avec les parties prenantes, la collecte de fonds, les programmes et la gestion des résultats. Salesforce utilise désormais aussi le nom Agentforce Nonprofit.
Nous partons de vos priorités opérationnelles : des données donateurs fiables, un processus de don utilisable, des programmes coordonnés ou des rapports plus clairs. Les fonctionnalités, les éditions et les produits complémentaires sont sélectionnés en fonction de ce périmètre.
Vous utilisez déjà Nonprofit Success Pack (NPSP) ? Il s’agit d’une autre solution, avec un modèle de données différent. Passer à Nonprofit Cloud nécessite une planification de la migration et une refonte des processus plutôt qu’une simple mise à niveau du package.
Gérez les programmes et mesurez les résultats qui comptent
Accompagnez les participants de l’inscription aux résultats.
Gestion des programmes
Organisez les programmes, les services et les calendriers au même endroit. Donnez aux équipes une vision claire des prestations et de la participation.
Inscriptions et présences
Accompagnez les candidats dans les étapes d’accueil et d’inscription. Suivez les présences et signalez aux équipes les suivis nécessaires.
Accompagnement des participants
Reliez les orientations, les plans d’accompagnement et les étapes des services. Aidez les membres autorisés des équipes à coordonner la suite du parcours.
Gestion des résultats
Définissez les indicateurs, les valeurs de référence et les objectifs de vos programmes. Recueillez les résultats des évaluations et suivez les progrès dans le temps.
Reliez Nonprofit Cloud à l’ensemble de la plateforme Salesforce
Découvrez les produits Salesforce qui peuvent compléter la solution de votre organisme à but non lucratif.
Marketing Cloud
Créez des parcours personnalisés de fidélisation des donateurs et de collecte de fonds auprès du grand public. Reliez les données de dons aux messages et aux actions de suivi pertinents.
Data 360
Réunissez les données de vos parties prenantes provenant de vos différents systèmes. Utilisez des profils et des audiences reliés pour soutenir l’engagement et les rapports.
Agentforce
Configurez les agents disponibles pour les organismes à but non lucratif afin de réaliser des tâches définies : synthèses de dossiers de participants pour les équipes, enregistrement de prestations, objectifs et orientations, ou demandes des donateurs concernant leurs dons réguliers. L’accès aux agents et leur configuration dépendent de l’abonnement et du cas d’usage retenus.
Choisissez votre offre de déploiement de Nonprofit Cloud
Commencez par la configuration de base, connectez vos canaux de collecte ou construisez une plateforme sur mesure. Chaque offre de niveau supérieur s’appuie sur la précédente. Configuration de base paramètre les fonctions standard de Nonprofit Cloud, notamment la gestion des parties prenantes, la collecte de fonds, les programmes et les résultats selon les priorités convenues, sans intégration externe ni développement spécifique. Collecte de fonds connectée ajoute exactement deux intégrations, dont un système de paiement.
Faites glisser ou défiler pour comparer les trois offres.
| Choisissez votre point de départ | Configuration de basePour les organismes qui commencent avec les fonctionnalités standard de Nonprofit Cloud. | Collecte de fonds connectéePour les organismes qui ont besoin d’une configuration standard et de deux intégrations, dont un système de paiement. | Personnalisation complètePour les organismes dont les exigences dépassent la configuration standard et l’offre comprenant deux intégrations. |
|---|---|---|---|
| Configuration initiale | Configurez les fonctions standard de gestion des parties prenantes, de collecte de fonds, de programmes, de dossiers et de résultats sélectionnées lors du cadrage. L’offre ne signifie pas que toutes les fonctionnalités seront déployées dès le lancement. | Complétez la configuration standard par les ajustements de processus nécessaires aux deux intégrations convenues. | Configuration et développement sur mesure pour les exigences convenues lors du cadrage ; les fonctionnalités standard du produit ne sont pas réservées à cette offre. |
| Migration des données | Évaluez les données sources et convenez des enregistrements, des correspondances, des responsabilités de nettoyage et des contrôles d’import avant de vous engager sur le périmètre de migration. | Convenez des enregistrements sources, des identifiants communs aux systèmes, des correspondances de données et des contrôles de migration lors du cadrage. | Évaluez les anciens systèmes, les transformations et les étapes de migration, puis convenez des exigences de validation et de bascule. |
| Intégrations de systèmes | Aucune intégration de système externe ; utilisation des fonctionnalités standard. | Exactement deux intégrations externes : un système de paiement et un second système sélectionné lors du cadrage. Confirmez les enregistrements, le sens des échanges, la fréquence et les événements pris en charge pour chaque intégration. | Définissez les systèmes, les interfaces et les flux de données nécessaires à la solution convenue. |
| Processus et rapports | Configurez les processus et les rapports standard correspondant aux priorités convenues. | Convenez du fonctionnement commun des enregistrements de paiement, des processus de collecte et des rapports. Les événements pris en charge et les rapprochements dépendent des systèmes sélectionnés. | Concevez des processus, des rapports ou des expériences pour les utilisateurs externes sur mesure lorsque cela est nécessaire. Un portail ou un agent d’IA n’est inclus que si cela est expressément convenu. |
| Mise en service et transfert aux équipes | Convenez des vérifications de recette utilisateur, de la formation, du transfert aux équipes et des conditions de lancement lors du cadrage. | Testez les deux intégrations et convenez de la supervision, des responsabilités opérationnelles, de la formation et des conditions de lancement. | Convenez des phases de réalisation, des critères de recette, du transfert opérationnel et des responsabilités d’assistance. |
Notre expérience et nos conseils pour des organismes à but non lucratif connectés
Découvrez notre projet NPSP pour un organisme à but non lucratif et nos travaux connexes dans l’éducation, les services financiers et la santé, ainsi que des guides pratiques sur les paiements, la finance, la migration et l’intégration. NPSP et Nonprofit Cloud utilisent des modèles de données différents.
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Créez une infrastructure connectée pour votre organisme à but non lucratif
Reliez votre CRM, vos prestataires de paiement, vos systèmes financiers et vos activités de programme grâce à une architecture maintenable. Personnalisation complète réunit les données, les intégrations, les contrôles d’accès et les services numériques sélectionnés pour votre organisme. Les systèmes et technologies ci-dessous sont des exemples : la prise en charge des API, les licences et le périmètre sont confirmés lors du cadrage.
Des systèmes de collecte de fonds et de finance connectés
Réduisez la saisie manuelle des dons et les écarts entre les montants des paiements. Transmettez les événements de don, de remboursement et de versement à Salesforce via des API ou un middleware, avec rapprochement, alertes d’échec et procédures de reprise.
Un socle de données commun et gouverné
Résolvez les doublons dans les dossiers des parties prenantes et les incohérences des rapports. Définissez des modèles de données communs, des règles de rapprochement et des accès par rôle pour la collecte de fonds et les programmes, tandis que l’équipe financière reste responsable des enregistrements comptables.
Des opérations de programme et des rapports configurables
Remplacez les formulaires d’accueil et les feuilles de suivi des services isolés par des processus connectés. Configurez l’éligibilité, les orientations, les approbations et le suivi des prestations, puis rendez compte des financements, de la réalisation et des indicateurs de résultats convenus.
Des services numériques qui évoluent avec votre mission
Réduisez les demandes courantes et facilitez les interactions des donateurs et des participants avec votre organisme. Créez des portails en libre-service sécurisés et des applications adaptées aux équipes, avec, en option, l’appui d’Agentforce pour les tâches autorisées.
Questions sur le déploiement de Nonprofit Cloud
Oui. Salesforce utilise actuellement Agentforce Nonprofit pour l’offre auparavant appelée Nonprofit Cloud. Ce nouveau nom ne signifie pas que chaque déploiement nécessite un assistant d’IA. Nous confirmons les produits et les licences requis pour vos cas d’usage.
NPSP est un package géré avec un modèle de données différent. Nonprofit Cloud utilise des Person Accounts pour les personnes physiques et un modèle dédié à la collecte de fonds. Nous évaluons les enregistrements, les automatisations, les rapports et les intégrations existants avant de planifier une transition. Rester sur NPSP peut être pertinent si cette solution répond déjà à vos besoins.
Configuration de base ne comprend aucune intégration externe. Collecte de fonds connectée en comprend exactement deux : un système de paiement et un second système sélectionné lors du cadrage. Le périmètre de Personnalisation complète dépend des systèmes et des processus nécessaires. Nous confirmons les enregistrements, le sens des échanges, la fréquence, les événements pris en charge et les vérifications de recette avant la réalisation.
Collecte de fonds connectée comprend l’intégration d’un système de paiement parmi les deux intégrations prévues. Plusieurs prestataires de paiement nécessitent une révision du périmètre. Stripe, PayPal et les prestataires de prélèvement sont des exemples à évaluer, et non une promesse de connecteurs intégrés. Nous validons la disponibilité régionale, les API et les événements liés aux paiements récurrents, aux remboursements et aux règlements. Les fonctions non prises en charge nécessitent un autre processus ou un développement convenu séparément.
Nonprofit Cloud enregistre les activités de collecte ; le prestataire sélectionné assure l’encaissement. Nous concevons la connexion et le rapprochement autour de votre système financier de référence. Les frais du prestataire, les versements et les écritures comptables doivent être associés et contrôlés : leur concordance n’est pas automatiquement acquise.
Le périmètre de migration est convenu après examen des enregistrements sources, des relations, de l’historique et de la qualité des données. Le nom de l’offre n’implique aucun volume fixe d’enregistrements, nombre de sources ou profondeur d’historique. Une migration NPSP nécessite une évaluation de son modèle de données différent et des personnalisations existantes. Avant l’import, nous convenons des volumes, de la responsabilité du nettoyage, de la profondeur d’historique, des correspondances de champs et du rapprochement. Les données brutes de carte bancaire ne sont pas migrées dans le CRM ; tout transfert de jetons de paiement dépend des prestataires.
Nous fournissons une estimation fondée sur un périmètre défini après examen de vos données, prestataires de paiement, processus, licences et de la préparation de vos équipes. Les noms des offres décrivent un périmètre de réalisation, et non des prix fixes ou des dates garanties. La proposition distingue le déploiement, les licences, les frais de tiers et l’assistance continue.
Vos utilisateurs testent les processus convenus, les contrôles de migration rapprochent les enregistrements et les totaux de dons sélectionnés, et les intégrations passent les tests des événements pris en charge et de reprise. La mise en service intervient après la recette client, la documentation des responsabilités et selon un plan de bascule convenu.
Nonprofit Cloud gère les relations de don et les enregistrements de collecte. Marketing Cloud peut utiliser les données sélectionnées pour soutenir la fidélisation personnalisée et des parcours de collecte plus larges. Nous définissons le public, les règles de consentement, le contenu et le suivi des réponses pour chaque cas d’usage, puis choisissons le produit et l’édition Marketing Cloud adaptés.
Salesforce documente les actions de Participant Management qui permettent aux équipes d’enregistrer des prestations, de mettre à jour des objectifs, de créer des orientations, de préparer des notes, de créer des tâches et de résumer les dossiers des participants. Le Donor Support Agent traite les demandes de suspension, de reprise, de clôture ou de modification du montant d’engagements de dons réguliers existants via un site Experience Cloud. Ces agents sont configurés et ont leurs propres exigences d’accès et de mise en place. Un assistant d’inscription destiné aux candidats est un autre cas d’usage à évaluer ; ce n’est pas la fonction documentée du Participant Management Agent destiné aux équipes.
Non. Nous évaluons Data 360 lorsque votre cas d’usage nécessite l’harmonisation des données, la résolution d’identité ou une activation prise en charge sur plusieurs sources. Une configuration CRM simple ou une intégration de paiement peut s’appuyer sur les fonctionnalités Salesforce existantes et une intégration directe entre applications. Les coûts des produits et de consommation sont évalués au regard des exigences convenues.
