Salesforce pour la finance
Fonctionnalités Salesforce pour la finance
Fournissez-nous des détails sur les besoins de votre projet Salesforce et nous planifierons une discussion pour couvrir les délais, les budgets et les prochaines étapes.
Accélérer le traitement des demandes de prêt hypothécaire
L'équipe RA construit un portail communautaire où vos clients peuvent déposer des demandes d'examen hypothécaire et avoir accès à des groupes, des experts et des MVP. Cette solution vous permet de trouver des réponses en faisant automatiquement apparaître les informations dont vos clients ont besoin à partir de plusieurs sources.
Améliorer les ventes via les partenaires de distribution
Nos ingénieurs Salesforce mettent en œuvre une communauté de partenaires pour les distributeurs vendant des prêts hypothécaires avec une commission. La solution permet aux partenaires de collaborer sur des pistes ou des prospects et des opportunités ou des transactions, et de générer une augmentation des ventes via les revendeurs, les distributeurs, les agences et les courtiers.
Boostez la gestion des opportunités
Nous configurons Intégration : pour créer une connexion entre votre base de données et le système de notation pour identifier les opportunités en fonction des données du système. Il permet à Salesforce de collecter toutes les données du système bancaire déjà existant et de générer presque tous les échéanciers de paiement.
Rationalisez le support client via des solutions d’IA
Notre équipe met en œuvre Bots Einstein pour libérer une partie du temps de votre agent et fournir à vos clients des réponses à des questions triviales sur l'état des commandes, les détails du vol, etc. Recommandations d'articles Einstein vous permet de résoudre les problèmes des clients plus rapidement et plus efficacement.
Améliorer les capacités de libre-service
Pour permettre à vos agents de service de trouver des réponses et de traiter les dossiers plus rapidement, nos ingénieurs Salesforce configurent pour encourager vos clients à résoudre leurs problèmes et à trouver des réponses à leurs questions en utilisant des articles internes.
Accélérez le cycle de vie des dossiers et améliorez l'expérience post-achat
Nous mettons en œuvre une solution de gestion de cas qui couvre l'ensemble du cycle de vie du dossier : création, priorisation, affectation, escalade, réaffectation et clôture. Case Management aide vos clients à bénéficier d’une meilleure expérience post-achat et à résoudre leurs problèmes plus rapidement.
Avis
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Avantages pour la finance
Obtenez les meilleurs résultats pour vos organisations financières avec Finance CRM
FAQ Salesforce pour la finance
Nous avons des réponses :
Qu’est-ce que Salesforce pour la finance ?
Salesforce pour la finance est une solution CRM de services financiers basée sur le cloud – Salesforce Financial Services Cloud – qui permet d'offrir une meilleure expérience bancaire et de fidéliser les clients à travers les produits et services financiers.
Quel est le délai de mise en œuvre de Salesforce ?
Le calendrier du projet dépend de l’étendue des travaux et de l’estimation. Des termes tels que les étapes de conception et de spécification, de mise en œuvre, de test, de déploiement et de développement sont fréquemment utilisés pour décrire la technique. Les délais peuvent donc évoluer et aller de quelques semaines à plusieurs années. Pour une estimation plus précise, veuillez nous contacter et fournir des détails sur la gestion de vos services financiers.
Quel est le coût de la mise en œuvre de Salesforce pour les organisations de services financiers ?
L'étendue des travaux, le calendrier du projet et les honoraires du partenaire Salesforce ne sont que quelques-unes des variables qui affecteront le prix de votre projet. Contactez-nous pour parler de vos demandes commerciales uniques et pour obtenir une estimation sur mesure qui répond à vos besoins.
Est-il possible de mettre en œuvre Salesforce en interne sans aide externe ?
Bien qu'il soit possible de mettre en œuvre Salesforce de manière indépendante, cela comporte des risques associés à la compétence des spécialistes Salesforce embauchés. Nous vous conseillons de travailler avec un partenaire Salesforce qualifié qui possède les connaissances requises, accepte les risques, assume ses responsabilités et propose une assistance continue pour garantir le succès de votre déploiement Salesforce si vous souhaitez réaliser pleinement le potentiel de votre investissement.
Quels sont les avantages d’envisager un partenaire Salesforce ?
Chez RA, nous comprenons qu'être un partenaire Salesforce compétent va au-delà de simples transactions. Nous nous présentons comme des consultants en affaires chevronnés qui accordent une attention particulière à vos besoins. Travailler avec un partenaire possédant le savoir-faire technique nécessaire pour répondre à vos besoins financiers spécifiques est nécessaire pour le déploiement de Salesforce.
