Meilleures pratiques pour l'intégration de Salesforce avec des applications tierces

Salesforce est la plateforme CRM la plus populaire au monde, centralisant les données clients pour optimiser les ventes, le marketing, le service, et plus. Chez Routine Automation, nous pensons que l'intégration de Salesforce à d'autres systèmes d'entreprise maximise sa valeur en étendant les informations CRM à l'ensemble de votre écosystème technologique. 

Dans ce guide complet, Olga Shishkova, architecte Salesforce partagera les meilleures pratiques et les facteurs critiques pour Intégration réussie de Salesforce avec des outils tiers et les systèmes externes. Continuez à lire Améliorez votre utilisation de Salesforce par l’intégration stratégique.   

Intégration tierce de Salesforce : un aperçu

L'intégration tierce de Salesforce fait référence à connecter votre déploiement Salesforce à des applications externes au-delà des capacités natives de la plateforme. Cela permet le partage de données et de flux de travail entre Salesforce et des outils tels que :   

Intégration d'applications tierces avec Salesforce brise les silos de données, améliore la collaboration entre les équipeset centralise les informations pour améliorer la prise de décision. Il vous permet également de tirer parti des fonctionnalités spécialisées offertes par des outils externes directement à côté de votre CRM.   

Mais même si les avantages sont substantiels, une intégration réussie nécessite de suivre les étapes clés et les meilleures pratiques décrites dans ce guide.   

en partenariat avec nos experts en intégration aide les entreprises mettre en œuvre des connexions fiables et évolutives entre Salesforce et les systèmes tiers essentiels à votre entreprise.   

Guide d'intégration de Salesforce

L'intégration de Salesforce à d'autres applications implique plusieurs facteurs techniques et stratégiques :   

1. Choisir une approche d'intégration 

Il existe deux approches d'intégration principales :   

Basé sur l'application l'intégration est en code inférieur et plus rapide, tandis que basé sur le code permet personnalisation avancée.

2. Sélection d'un outil d'intégration

Si vous adoptez une approche basée sur les applications, l’évaluation des outils d’intégration est essentielle. Quelques facteurs à analyser :   

Les principaux outils comprennent Boum, Workato, Zapieret informatique. Là encore, les experts-conseils en automatisation de routine peuvent vous aider à sélectionner la plateforme idéale.  

3. Planification de l'architecture d'intégration

Ensuite, l'architecture technique de l'intégration doit être définie, comprenant :   

Répondre à ces questions permettra encadrer la construction d’intégration.  

4. Configuration des connexions et des mappages 

L'outil d'intégration se connectera à Salesforce à l'aide d'API et d'authentification. Les connexions aux applications cibles doivent également être configurées.   

Avec des connexions en place, les champs de données doivent être mappés entre Salesforce et les objets externes. Ce mappage garantit que les données s'alignent correctement lors de la synchronisation.   

5. Automatisation des bâtiments et flux de travail 

Des flux de travail et une logique peuvent être créés pour déclencher automatiquement des synchronisations en fonction d'événements, planifier des lots ou filtrer les données. Cette automatisation empêche toute intervention manuelle une fois intégré.  

6. Test et déploiement 

Il est essentiel de tester rigoureusement les données et les scénarios synchronisés avant le déploiement complet. Aide sur les outils de surveillance et les journaux identifier et résoudre les points de défaillance. 

7. Maintenir les intégrations 

Comme toute technologie, l'intégration doit être entretenu en permanence, enrichi et adapté à toute évolution des systèmes connectés. Cela permet de maintenir des flux de données fluides.   

En suivant ce processus technique avec soin et rigueur, Salesforce peut s'intégrer de manière fiable à tout système externe nécessaire à votre entreprise.   

Notre l'équipe technique peut vous aider à chaque étape, de la planification des intégrations à la configuration des outils en passant par la gestion continue, garantissant le succès de vos initiatives d'intégration Salesforce.   

Intégration tierce de Salesforce : exemples et cas d'utilisation

Voici quelques exemples d’intégrations tierces Salesforce efficaces :   

1. Intégration de Salesforce avec un système tiers pour les prêts hypothécaires 

Pour une organisation de services financiers basée au Royaume-Uni, Routine Automation a amélioré son processus de prêt hypothécaire en intégrant Salesforce à un système tiers. Les aspects clés comprennent :  

2. Intégration Pardot pour des médias sociaux et des analyses Web améliorés

Un fournisseur mondial de logiciels informatiques basé en Allemagne a tiré parti de l'intégration de Pardot pour une gestion avancée des campagnes sur les réseaux sociaux et des analyses Web. Les principales implémentations comprennent :  

Résultats:

3. Intégration Salesforce B2C Commerce Cloud et SAP pour le géant de la vente au détail

Un détaillant international de premier plan dont le siège social est au Royaume-Uni a révolutionné les opérations de ses magasins en ligne et hors ligne en intégrant Salesforce B2C Commerce Cloud à SAP. Cette décision stratégique les a éloignés d’un système existant et obsolète.  

Implémentations clés :  

Résultats:

Ce ne sont que quelques exemples de intégrations d'applications Salesforce à haute valeur ajoutée par l'équipe d'automatisation de routine. Les possibilités sont infinies pour connecter Salesforce à votre paysage technologique unique.   

Nos consultants peuvent identifier des cas d’utilisation à forte valeur ajoutée où l'intégration de Salesforce avec le marketing, l'ERP ou d'autres systèmes serait maximisent votre technologie ROI.   

Intégration tierce de Salesforce : meilleures pratiques

Suivez ces bonnes pratiques lors de la planification et de la mise en œuvre des intégrations tierces Salesforce :   

En collaborant avec nos spécialistes de l'intégration, les organisations peuvent adopter des méthodes éprouvées pour intégrer Salesforce de manière sûre, efficace et stratégique.  

Applications et systèmes pouvant s'intégrer à Salesforce

En plus des plateformes majeures telles que l'automatisation du marketing, l'ERP ou les logiciels d'assistance, Salesforce peut s'intégrer à d'innombrables autres applications, notamment :   

Et d’innombrables autres offrant d’importantes capacités numériques. Experts en intégration d’automatisation de routine peut aider identifier les connexions à forte valeur ajoutée pour amplifier votre Salesforce ROI et amélioration des flux de travail et des analyses. 

Intégration Salesforce : types et modèles

Il existe certains types et modèles d'intégration de base couramment utilisés avec Salesforce :   

Comprendre ces styles et modèles d'intégration de base aide à éclairer la sélection des approches optimales pour votre environnement technologique.   

Notre équipe se tient au courant sur tous les derniers styles et modèles d'intégration pour fournir des recommandations sur les approches optimales pour vos objectifs et votre environnement.   

Avantages de l'intégration de Salesforce avec des applications tierces

Certains avantages majeurs fournis par l’intégration tierce de Salesforce incluent :   

Les bonnes intégrations transforment Salesforce d'un CRM autonome à un hub connecté au centre de votre écosystème technologique. Partenariat avec nous permet de réaliser tous les avantages de Salesforce une intégration plus rapide, sans les pièges qui peuvent contrecarrer le succès.   

Intégrez parfaitement Salesforce avec nos experts

Nos experts techniques peuvent vous guider grâce à la planification, à l'architecture et à la mise en œuvre d'intégrations tierces transparentes avec votre environnement Salesforce.   

Nous commençons par comprendre en profondeur vos objectifs commerciaux, vos flux de travail et les points faibles à résoudre. identifier les opportunités d’intégration à forte valeur ajoutée. Ensuite, notre équipe évalue votre écosystème et recommande outils d'intégration optimaux et des approches basées sur vos besoins et votre paysage technique.   

Tirer parti des principales plateformes, nos développeurs qualifiés peuvent rapidement créer, tester et déployer une synchronisation bidirectionnelle entre Salesforce et les systèmes essentiels de marketing, ERP, e-commerce ou autres en utilisant une combinaison de connecteurs prédéfinis, de codage personnalisé et d'automatisation. Nous nous occupons de tout Configuration des API, le mappage des champs, la réconciliation des doublons et la gestion des erreurs pour garantir une synchronisation des données totalement fluide.   

Notre équipe suit des méthodes agiles pour proposer des intégrations de manière itérative, en commençant par cas d'utilisation à fort impact et s'étendant au fil du temps. Nous avons aussi partenaire à long terme maintenir activement et améliorez vos intégrations Salesforce à mesure que vos besoins changent. Grâce à nos conseils, les entreprises peuvent intégrer efficacement Salesforce aux applications critiques qui pilotent les flux de travail clés, débloquent les analyses et, à terme, améliorent les performances commerciales.   

Conclusion

Intégration d'applications tierces avec Salesforce via des plateformes d'intégration modernes, apporte une valeur révolutionnaire aux entreprises. Suivre les meilleures pratiques pour la planification, l'architecture et la mise en œuvre de flux de données bidirectionnels et d'automatisation entre Salesforce et les systèmes externes vous permet de maximiser le retour sur investissement à travers vos investissements technologiques.   

En adoptant une approche itérative basée sur des cas d'utilisation, toute entreprise peut améliorer les processus, la collaboration, l'analyse et la productivité via l'intégration Salesforce. Le partenariat avec des spécialistes accélère la sécurité, des intégrations fiables qui s'adaptent à mesure que vos besoins évoluent.   

Chez Routine Automation, les experts fournissent des conseils stratégiques et services de mise en œuvre permettant à Salesforce pour s'intégrer de manière transparente aux applications essentielles à la réussite de votre entreprise.   

Laissez notre équipe technique vous guider dans la planification et la mise en œuvre d’intégrations Salesforce évolutives et fiables qui s’adaptent à vos besoins changeants et renforcent votre entreprise.