Bonnes pratiques d’intégration de Salesforce avec des applications tierces

Salesforce est la plateforme CRM la plus populaire au monde. Elle centralise les données client pour optimiser les ventes, le marketing, le service client et bien plus encore. Chez Routine Automation, nous pensons que l’intégration de Salesforce à d’autres systèmes d’entreprise maximise sa valeur en mettant les informations issues du CRM à disposition dans l’ensemble de votre écosystème technologique.

Dans ce guide complet, Olga Shishkova, architecte Salesforce, présentera les bonnes pratiques et les facteurs essentiels pour réussir l’intégration de Salesforce avec des outils tiers et des systèmes externes. Poursuivez votre lecture pour améliorer votre utilisation de Salesforce grâce à une intégration stratégique.

Intégration de Salesforce avec des systèmes tiers : vue d’ensemble

L’intégration de Salesforce avec des systèmes tiers consiste à connecter votre instance Salesforce à des applications externes au-delà des fonctionnalités natives de la plateforme. Cela permet de partager des données et des workflows entre Salesforce et des outils tels que :

L’intégration d’applications tierces avec Salesforce décloisonne les données, améliore la collaboration entre les équipes et centralise les informations pour améliorer la prise de décision. Elle vous permet également d’exploiter les fonctionnalités spécialisées proposées par des outils externes directement aux côtés de votre CRM.

Mais si les avantages sont considérables, une intégration réussie nécessite de suivre les étapes clés et les bonnes pratiques présentées dans ce guide.

Collaborer avec nos experts en intégration aide les entreprises à mettre en place des connexions fiables et évolutives entre Salesforce et les systèmes tiers essentiels à votre activité.

Vous souhaitez améliorer l’efficacité de votre entreprise grâce à des intégrations Salesforce fluides ? Découvrez nos services d’intégration conçus pour vos besoins spécifiques.

Intégration Salesforce

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Guide de l’intégration Salesforce

L’intégration de Salesforce avec d’autres applications fait intervenir plusieurs facteurs techniques et stratégiques :

1. Choisir une approche d’intégration

Il existe deux approches principales de l’intégration :

L’intégration par une application nécessite moins de code et est plus rapide, tandis que l’intégration par le code permet une personnalisation avancée.

2. Sélectionner un outil d’intégration

Si vous optez pour une approche par une application, l’évaluation des outils d’intégration est essentielle. Voici quelques critères à analyser :

• 

  Facilité d’utilisation et temps de configuration

• 

  Connecteurs prêts à l’emploi pour Salesforce et les applications cibles

• 

  Capacité à évoluer pour gérer les volumes de données

• 

  Prise en charge de la synchronisation des données en temps réel ou par lots

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  Coût et modèle tarifaire

• 

  Avis et réputation

Parmi les principaux outils figurent Boomi, Workato, Zapier et Informatica. Là encore, les experts en conseil de Routine Automation peuvent vous aider à sélectionner la plateforme idéale.

3. Planifier l’architecture d’intégration

Il faut ensuite définir l’architecture technique de l’intégration, notamment en abordant les points suivants :

Répondre à ces questions permettra de cadrer la mise en œuvre de l’intégration.

4. Configurer les connexions et les correspondances

L’outil d’intégration se connectera à Salesforce à l’aide d’API et d’un mécanisme d’authentification. Les connexions aux applications cibles doivent également être configurées.

Une fois les connexions en place, il faut établir les correspondances entre les champs de données de Salesforce et ceux des objets externes. Ces correspondances garantissent le bon alignement des données lors de la synchronisation.

5. Créer les automatisations et les workflows

Des workflows et des règles logiques peuvent être créés pour déclencher automatiquement les synchronisations en fonction d’événements, planifier les traitements par lots ou filtrer les données. Cette automatisation évite les interventions manuelles une fois l’intégration en place.

6. Tester et déployer

Il est essentiel de tester rigoureusement les données synchronisées et les scénarios avant le déploiement complet. Les outils de surveillance et les journaux aident à identifier et à résoudre les éventuels points de défaillance.

7. Assurer la maintenance des intégrations

Comme toute technologie, l’intégration doit faire l’objet d’une maintenance continue, être améliorée et adaptée à toute modification des systèmes connectés. Cela permet de maintenir des flux de données fluides.

En suivant ce processus technique avec soin et rigueur, Salesforce peut s’intégrer de manière fiable à tout système externe nécessaire à votre entreprise.

Notre équipe technique peut vous aider à chaque étape, de la planification des intégrations à la configuration des outils et à leur gestion continue, pour assurer la réussite de vos projets d’intégration Salesforce.

Intégration de Salesforce avec des systèmes tiers : exemples et cas d’usage

Voici quelques exemples d’intégrations de Salesforce avec des systèmes tiers ayant un impact notable :

1. Intégration de Salesforce avec un système tiers pour l’octroi de prêts immobiliers

Pour une entreprise de services financiers basée au Royaume-Uni, Routine Automation a amélioré le processus d’octroi de prêts immobiliers en intégrant Salesforce à un système tiers. Les principaux aspects comprennent :

2. Intégration de Pardot pour améliorer l’analyse des réseaux sociaux et du Web

Un fournisseur mondial de logiciels basé en Allemagne a utilisé l’intégration de Pardot pour une gestion avancée des campagnes sur les réseaux sociaux et de l’analyse Web. Les principales réalisations comprennent :

Résultats :

3. Intégration de Salesforce B2C Commerce Cloud et de SAP pour un géant de la distribution

Une grande enseigne internationale dont le siège se trouve au Royaume-Uni a révolutionné le fonctionnement de ses boutiques en ligne et physiques en intégrant Salesforce B2C Commerce Cloud à SAP. Cette décision stratégique lui a permis de remplacer un système hérité obsolète.

Principales réalisations :

Résultats :

Ce ne sont là que quelques exemples d’intégrations d’applications à forte valeur ajoutée avec Salesforce réalisées par l’équipe de Routine Automation. Les possibilités de connexion de Salesforce aux différents composants de votre environnement technologique sont infinies.

Nos consultants peuvent identifier des cas d’usage à forte valeur ajoutée dans lesquels l’intégration de Salesforce avec des systèmes marketing, ERP ou autres permettrait de maximiser le retour sur investissement de vos technologies.

Intégration de Salesforce avec des applications tierces : bonnes pratiques

Suivez ces bonnes pratiques lors de la planification et de la mise en œuvre d’intégrations entre Salesforce et des applications tierces :

En suivant les bonnes pratiques d’intégration, vous pouvez maximiser la valeur de Salesforce et des applications complémentaires importantes pour votre entreprise au sein d’un écosystème technologique unifié.

En collaborant avec nos spécialistes de l’intégration, les entreprises peuvent adopter des méthodes éprouvées pour intégrer Salesforce de manière sûre, efficace et stratégique.

Applications et systèmes pouvant être intégrés à Salesforce

Outre les grandes plateformes telles que les logiciels d’automatisation du marketing, les ERP ou les logiciels d’assistance, Salesforce peut s’intégrer à d’innombrables autres applications, notamment :

Et d’innombrables autres applications offrant des fonctionnalités numériques importantes. Les experts en intégration de Routine Automation peuvent vous aider à identifier des connexions à forte valeur ajoutée pour accroître le retour sur investissement de Salesforce et améliorer les workflows et les analyses.

Intégration de Salesforce : types et modèles

Voici quelques grands types et modèles d’intégration couramment utilisés avec Salesforce :

Comprendre ces principaux styles et modèles d’intégration permet d’éclairer le choix des approches optimales pour votre environnement technologique.

Notre équipe se tient informée de tous les derniers styles et modèles d’intégration afin de vous recommander les approches optimales pour vos objectifs et votre environnement.

Avantages de l’intégration de Salesforce avec des applications tierces

L’intégration de Salesforce avec des applications tierces offre notamment les principaux avantages suivants :

Des intégrations adaptées transforment Salesforce, qui passe d’un CRM autonome à un pôle connecté au cœur de votre écosystème technologique. Collaborer avec nous vous permet de profiter plus rapidement de tous les avantages de l’intégration de Salesforce, sans les écueils susceptibles de compromettre sa réussite.

Intégrez Salesforce sans accroc avec nos experts

Nos experts techniques peuvent vous accompagner dans la planification, la conception de l’architecture et la mise en œuvre d’intégrations fluides entre des applications tierces et votre environnement Salesforce.

Nous commençons par comprendre en profondeur vos objectifs métier, vos workflows et vos difficultés afin d’identifier des opportunités d’intégration à forte valeur ajoutée. Ensuite, notre équipe évalue votre écosystème et recommande les outils d’intégration optimaux ainsi que les approches les plus adaptées à vos besoins et à votre environnement technique.

En s’appuyant sur des plateformes de premier plan, nos développeurs qualifiés peuvent rapidement créer, tester et déployer une synchronisation bidirectionnelle entre Salesforce et vos systèmes essentiels de marketing, d’ERP, de commerce électronique ou autres, en combinant des connecteurs préconstruits, du développement sur mesure et de l’automatisation. Nous prenons en charge toute la configuration des API, la mise en correspondance des champs, le rapprochement des doublons et la gestion des erreurs pour garantir une synchronisation parfaitement fluide des données.

Notre équipe suit des méthodes agiles pour livrer les intégrations de manière itérative, en commençant par les cas d’usage à fort impact, puis en élargissant le périmètre au fil du temps. Nous collaborons également sur le long terme pour assurer activement la maintenance et l’amélioration de vos intégrations Salesforce à mesure que vos besoins évoluent. Grâce à notre accompagnement, les entreprises peuvent intégrer efficacement Salesforce aux applications essentielles qui sous-tendent leurs principaux workflows, permettent d’exploiter les analyses et, en fin de compte, améliorent leurs performances.

Conclusion

L’intégration d’applications tierces à Salesforce au moyen de plateformes d’intégration modernes crée une valeur transformatrice pour les entreprises. Suivre les bonnes pratiques de planification, de conception de l’architecture et de mise en œuvre de flux de données bidirectionnels et d’automatisations entre Salesforce et des systèmes externes vous permet de maximiser le retour sur investissement de l’ensemble de vos investissements technologiques.

En adoptant une approche itérative guidée par les cas d’usage, toute entreprise peut améliorer ses processus, sa collaboration, ses analyses et sa productivité grâce à l’intégration de Salesforce. Collaborer avec des spécialistes accélère la mise en place d’intégrations sûres et fiables, qui s’adaptent à l’évolution de vos besoins.

Chez Routine Automation, les experts fournissent des conseils stratégiques et des services de mise en œuvre qui permettent à Salesforce de s’intégrer de manière fluide aux applications essentielles à la réussite de votre entreprise.

Laissez notre équipe technique vous guider dans la planification et la mise en œuvre d’intégrations Salesforce évolutives et fiables, qui s’adaptent à l’évolution de vos besoins et donnent à votre entreprise les moyens d’agir.