Salesforce pour les compagnies d'assurance
Fonctionnalités Salesforce pour l'assurance
Informez-nous des spécifications de votre projet concernant Salesforce et nous organiserons une réunion pour discuter de tous les détails.
Augmenter les vitesses de traitement des prêts
L’équipe RA met en œuvre le calculateur d’échéancier de remboursement du prêt qui fonctionne au sein de Salesforce pour augmenter les vitesses de traitement des prêts et créer des calendriers plus cohérents. La solution s'intègre au processus d'approbation de prêt existant. Vous pouvez créer des échéanciers de paiement plus rapidement dans Salesforce et collecter davantage de prospects, offrant ainsi à vos clients une expérience de demande de prêt plus rapide et plus simple.
Boostez l’expérience client
Nous mettons en œuvre un Fonction de bavardage pour booster votre expérience client en facilitant la communication avec le banquier hypothécaire. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de discussion telles que les flux, les profils, les groupes, etc. pour partager des informations et les dernières mises à jour. Vos responsables commerciaux peuvent atteindre les clients via mobile, e-mail, ligne fixe, réseaux sociaux, messageries et autres canaux.
Faciliter les processus de soumission
Pour faciliter la soumission des demandes de prêt hypothécaire pour examen, notre équipe propose Implémentation du portail communautaire. Vous pouvez accélérer le traitement des demandes de crédit immobilier et créer des cartes personnalisées. Les agents d'assurance peuvent surveiller leurs objectifs et leurs résultats, améliorer leurs ventes et leurs services et mieux répondre aux besoins des clients.
Rationalisez la charge de travail des équipes commerciales
Nous configurons qui comprend des informations hypothécaires et des conseils tels que les cartes client, les documents requis, les informations de crédit, les contacts nécessaires, des informations sur le cycle de vie du produit d'assurance, des FAQ, etc. Vos responsables commerciaux peuvent apporter toutes les informations nécessaires à un emprunteur potentiel. Les assurés bénéficient d’une approche personnalisée à chaque interaction.
Accélérez les décisions basées sur les données
L'équipe configure Analyse Einstein pour fournir à votre entreprise de puissants outils d'analyse de données, lui permettant de prendre des décisions fondées sur les données. La solution offre des fonctionnalités telles que la visualisation des données, l'analyse prédictive et le traitement du langage naturel. Einstein Analytics peut aider les assureurs à identifier les tendances, à détecter les fraudes et à optimiser leurs processus de souscription.
Solution personnalisée pour les besoins financiers
Nous mettons en œuvre Nuage de services financiers pour fournir une suite de fonctionnalités adaptées aux besoins des assureurs, telles que la gestion des leads, le suivi des références et la surveillance de la conformité. Financial Services Cloud propose également des intégrations avec vos applications et outils spécifiques à votre secteur.
Avis
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Avantages pour l'assurance
Obtenez les meilleurs résultats pour votre entreprise d'assurance avec Salesforce pour les agences d'assurance
FAQ Salesforce pour l’assurance
Qu'est-ce que Salesforce pour le secteur de l'assurance ?
Salesforce pour les agences d'assurance est une technologie CRM basée sur le cloud spécialement conçue pour les compagnies d'assurance. Son objectif est d'établir des relations et de proposer des engagements d'assurance personnalisés.
Combien de temps faut-il pour mettre en œuvre Salesforce pour l’assurance ?
En fonction de l'ampleur du projet et des estimations, le calendrier peut changer et durer de quelques semaines à plusieurs années. Les étapes comprenant la conception et la spécification, la mise en œuvre, les tests, le déploiement et le développement font toutes partie de la méthodologie standard. Fournissez simplement à l'équipe RA vos informations sur le système de gestion des agences d'assurance Salesforce pour recevoir un calendrier de projet personnalisé.
Quel est le coût de la mise en œuvre de Salesforce pour l’assurance ?
Pour obtenir une estimation personnalisée des besoins de votre entreprise d'assurance, plusieurs facteurs, notamment la portée du projet, le calendrier et les tarifs du partenaire Salesforce, doivent être pris en compte. Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Puis-je mettre en œuvre Salesforce moi-même en interne ?
En option, vous pouvez le faire vous-même et prendre les risques liés à l'expertise d'un spécialiste Salesforce embauché. Mais pour obtenir le meilleur résultat, mieux vaut collaborer avec un partenaire Salesforce qui saura vous apporter une expertise éprouvée, prendre ses responsabilités et supporter des risques, ainsi qu'un accompagnement continu.
Quels sont les avantages de coopérer avec un partenaire Salesforce ?
Un partenaire Salesforce va au-delà de la simple prise de commandes et fonctionne plutôt comme un véritable consultant qui écoute attentivement les exigences et offre de précieux commentaires. Travailler avec un partenaire possédant le savoir-faire technique nécessaire pour répondre à vos besoins financiers spécifiques est nécessaire pour le déploiement de Salesforce.
