English
Français
Deutsch
Polski
Tausta
Asiakas on merkittävä eurooppalainen digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Se auttaa energia- ja yhdyskuntapalvelualan sekä kestävään kehitykseen keskittyvien toimialojen organisaatioita tehostamaan toimintaansa ja vähentämään päästöjä.
Projektitiimi
RA-toimitustiimiin kuuluivat:
1 Salesforcen tekninen arkkitehti/konsultti
1 Salesforce Engineer
1 laadunvarmistusinsinööri
Haasteet
Asiakkaan piti optimoida yhä monimutkaisempia energiaverkkotoimintoja ja hallintaprosesseja vastatakseen kasvavaan kysyntään. Heidän nykyiset järjestelmänsä aiheuttivat pullonkauloja keskeisiin työnkulkuihin, kuten tarjoukseen, laskutukseen ja laskutukseen.
Routine Automation tarjoutui ottaa käyttöön Salesforce-ratkaisu ja keskittyi edistyneisiin tilauspalveluihin, laskutuslogiikkaan sekä tarjous–lasku-prosessin automatisointiin.
Ratkaisut
Aikataulu
Käynnissä
Budjetti
NDA
Asiakas
NDA
Myynnin kulku. Räätälöimme Salesforcen myyntimahdollisuuksien, tarjousten, tilausten ja sopimusten vakioarkkitehtuurin vastaamaan asiakkaan myyntiprosessia. Joustavan Salesforce-tietomallin päälle toteutettiin lisää automaatiota ja prosessien käynnistimiä.
Toistuvat tilaukset. Tiimimme kehitti automatisoituja työnkulkuja tilauspalvelujen uusimisen ja laskutusjaksojen hallintaan. Räätälöity logiikka luo tilauspohjaisille tuotteille toistuvat tilaukset siten, että kunkin laskutusjakson yhteydessä huomioidaan tilauskauden pituus ja tuotetyyppi.
Hyväksynnät ja asiakirjan eSign-automaatio. Sähköpostipohjaiset tarjousten hyväksynnät käynnistävät automaattisia työnkulkuja hyväksynnän tilan päivittämiseksi ja loppupään tietueiden luomiseksi myynnin edistämiseksi. Asiakirjojen sähköisen allekirjoituksen prosessit integroitiin, jotta käyttäjät voivat allekirjoittaa tarjouspyynnön sähköisesti
Tulokset
Virtaviivainen tarjous laskuun -prosessi: Salesforcen parhaisiin käytäntöihin perustuva älykäs automaatiomme lyhensi laskutusjaksoaikoja. Tämä lyhensi päiviä tarjouksen hyväksymistä odotellessa ja mahdollisti maksujen nopeamman keräämisen.
Parannettu myyntiprosessin tehokkuus: Asiakkaan myyntimahdollisuuksien hallintaan räätälöity automaatio nopeutti kauppojen etenemistä. Keskeiset myyntityönkulut nopeutuivat käynnistimillä, jotka siirtävät tietueita eteenpäin sähköpostihyväksyntöjen jälkeen.
Parannetut tilausten uusimiset: Muokattu laskutuslogiikka lisäsi tilaustuotteiden toistuvien tilausten luonnin tarkkuutta. Automaattinen uusimisen ajoitus vähensi manuaalisia prosessivirheitä ja varmisti tasaisen tilaustulon.
Saumaton tarjousyhteistyö: Sähköpostipohjaiset tarjousten hyväksynnät ja integroitu DocuSign yksinkertaistivat asiakirjojen hallintaa tiimien välillä. Sähköiset allekirjoitukset paransivat tarjousten tarkkuutta ja nopeuttivat sisäisiä tarkastuksia ennen liikevaihdon kirjaamista.
🛠 Työkalut ja tekniikat
Salesforce Sales Cloud, DocuSign, Laskutusautomaatio.
