Tausta

Asiakas on merkittävä eurooppalainen digitaalisten ratkaisujen tarjoaja, joka keskittyy auttamaan energia-, yleishyödyllisten ja kestävien toimialojen organisaatioita optimoimaan toimintaansa ja vähentämään päästöjä.

Projektiryhmä

RA-toimitustiimiin kuuluivat:
🙂 1 Salesforcen tekninen arkkitehti/konsultti
🙂 1 Salesforce-insinööri
🙂 1 Laadunvarmistusinsinööri

Haasteet

Asiakkaan piti optimoida yhä monimutkaisempia energiaverkon toimintoja ja hallintaprosesseja kasvavan kysynnän vastaamiseksi. Heidän olemassa olevat järjestelmänsä aiheuttivat pullonkauloja olennaisissa työnkuluissa, kuten tarjousten tekemisessä, laskutuksessa ja laskutuksessa.
Rutiiniautomaatiota tarjotaan ottaa käyttöön Salesforce-ratkaisun keskittyen edistyneiden tilausten integrointiin, laskutuslogiikkaan ja tarjouksesta laskuun -prosessin virtaviivaistamiseen automaation avulla.

aikatauluja

Jatkuva

talousarvio

Asiakas

Myyntivirta. Mukautimme Salesforcen vakioarkkitehtuuria mahdollisuuksien, tarjousten, tilausten ja sopimusten osalta vastaamaan asiakkaan myyntiprosessivaatimuksia. Joustavan Salesforce-datamallin päälle toteutettiin lisää automaatiota ja prosessien käynnistimiä.

Toistuvat tilaukset. Tiimimme kehitti automatisoituja prosesseja tilausten uusimisen ja laskutusjaksojen hallintaan. Lisäsimme mukautettua logiikkaa toistuvien tilausten luomiseksi tilauspohjaisille tuotteille ottaen huomioon tilausjakson pituuden ja tuotetyypin kunkin laskutusjakson mukaan.

Hyväksynnät ja asiakirjojen sähköisen allekirjoituksen automatisointi. Sähköpostipohjaiset tarjousten hyväksynnät käynnistävät automatisoituja työnkulkuja hyväksyntätilan päivittämiseksi ja myynnin edistämiseksi tarvittavien tietueiden luomiseksi. Asiakirjojen sähköisen allekirjoituksen prosessit integroitiin, jotta käyttäjät voivat allekirjoittaa tarjousten hyväksynnät sähköisesti yhteistyön tehostamiseksi entisestään.

Ratkaisumme

tulokset

Virtaviivaistettu tarjouksesta laskuun -prosessiSalesforcen parhaisiin käytäntöihin perustuva älykäs automaatiomme lyhensi laskutussyklin aikoja. Tämä lyhensi tarjousten hyväksyntöjen odottamiseen kuluvia päiviä ja mahdollisti nopeamman maksujen keräämisen.

Parempi myyntiprosessin tehokkuusAsiakkaan mahdollisuuksien hallintaprosessiin räätälöity automaatio nopeutti kauppojen syntymistä. Keskeiset myyntityönkulut nopeutuivat sähköpostihyväksyntöjen edistymistä kuvaavien käynnistimien avulla.

Parannetut tilausten uusimisetMukautettu laskutuslogiikka paransi toistuvien tilausten luomisen tarkkuutta tilaustuotteille. Automaattinen uusimisaikataulutus vähensi manuaalisten prosessien virheitä ja varmisti vakaat tilaustulot.

Saumaton tarjousyhteistyöSähköpostipohjaiset tarjousten hyväksynnät ja integroitu DocuSign yksinkertaisti tiimien välistä dokumenttien hallintaa. Sähköiset allekirjoitukset paransivat tarjousten tarkkuutta ja samalla nopeuttivat sisäisiä tarkistuksia ennen tulojen kirjaamista.

Työkalut ja teknologiat

Salesforce-myyntipilvi DocuSignLaskutuksen automatisointi.

Lisää menestystarinoita

Energia ja apuohjelmat

Miten Neova yhdisti asiakasdatan ja -portaalit Salesforce Lightningin avulla

Tausta Neova ei ole tyypillinen teollisuusyritys. Heidän painopisteensä ulottuvat uusiutuvasta energiasta puhtaaseen ruokaan, ilmaan ja veteen...lisää

Automotive

Kuinka Profil virtaviivaisti autoteollisuuden huoltoa Salesforce Field Service Lightningin avulla

Useimmat nykyaikaisella autolla ajavat ihmiset hyötyvät Profilin työstä tietämättään. Edelläkävijänä...lisää

Tietoliikenne

Salesmsg: SMS-alustasta CRM-tehokkaaksi RA:n avulla

Routine Automationin tapaustutkimus Salesmsgin julkaisemisesta Salesforce AppExchangessa: sertifioitu integraatio, +27 %:n asiakaskasvu ja parantunut asiakaspysyvyys...lisää

Katso kaikki tapaukset nuoli