Hintergrund

Der Kunde ist ein großer europäischer Anbieter digitaler Lösungen, der sich darauf konzentriert, Unternehmen aus den Bereichen Energie, Versorgung und nachhaltige Industrie dabei zu unterstützen, Abläufe zu optimieren und Emissionen zu reduzieren.

Projektteam

Zum RA-Lieferteam gehörten:
🙂 1 Salesforce Technischer Architekt/Berater
🙂 1 Salesforce-Ingenieur
🙂 1 Qualitätssicherungsingenieur

Probleme

Der Kunde musste den immer komplexer werdenden Betrieb und die Managementprozesse des Energienetzes optimieren, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Ihre bestehenden Systeme verursachten Engpässe in wichtigen Arbeitsabläufen wie Angebotserstellung, Rechnungsstellung und Abrechnung.
Routinemäßige Automatisierung angeboten für Implementieren einer Salesforce-Lösung Der Schwerpunkt liegt auf der Integration erweiterter Abonnements, Abrechnungslogik und der Optimierung des Angebots-Rechnungsprozesses durch Automatisierung.

Chronik

Laufend

Budget

NDA

Kunden

NDA

Verkaufsfluss. Wir haben die standardmäßige Salesforce-Architektur von Opportunities, Quotes, Orders und Contracts angepasst, um sie an die Verkaufsprozessanforderungen des Kunden anzupassen. Zusätzliche Automatisierungs- und Prozessauslöser wurden auf dem flexiblen Salesforce-Datenmodell implementiert.

Wiederkehrende Bestellungen. Unser Team hat automatisierte Abläufe für die Verwaltung von Abonnementverlängerungen und Abrechnungszyklen entwickelt. Es wurde eine benutzerdefinierte Logik hinzugefügt, um wiederkehrende Bestellungen für abonnementbasierte Produkte zu erstellen, wobei bei jedem Abrechnungszeitraum die Länge der Abonnementlaufzeit und der Produkttyp berücksichtigt werden.

Genehmigungen und Dokumenten-eSign-Automatisierung. E-Mail-basierte Angebotsgenehmigungen initiieren automatisierte Arbeitsabläufe, um den Genehmigungsstatus zu aktualisieren und nachgelagerte Datensätze zu erstellen, um den Verkauf voranzutreiben. Es wurden Prozesse für die elektronische Signatur von Dokumenten integriert, um Benutzern die elektronische Unterzeichnung von Angebotsgenehmigungen zu ermöglichen und so die Zusammenarbeit weiter zu optimieren.

Lösungen

Ergebnisse

Optimierter Prozess vom Angebot bis zur Rechnung: Unsere intelligente Automatisierung basierend auf den Best Practices von Salesforce reduzierte die Zykluszeiten bei der Rechnungsstellung. Dies verkürzte die Zeit, die mit dem Warten auf Angebotsgenehmigungen verbracht wurde, und ermöglichte einen schnelleren Zahlungseinzug.

Verbesserte Effizienz des Verkaufsprozesses: Eine auf den Opportunity-Management-Prozess des Kunden zugeschnittene Automatisierung erhöhte die Geschäftsgeschwindigkeit. Wichtige Vertriebsabläufe werden durch Auslöser beschleunigt, die Datensätze bei E-Mail-Genehmigungen vorantreiben.

Verbesserte Abonnementverlängerungen: Die benutzerdefinierte Abrechnungslogik hat die Genauigkeit der Erstellung wiederkehrender Bestellungen für Abonnementprodukte erhöht. Die automatisierte Verlängerungsplanung reduzierte manuelle Prozessfehler und sorgte für stabile Abonnementeinnahmen.

Nahtlose Angebotszusammenarbeit: E-Mail-basierte Angebotsgenehmigungen und integriertes DocuSign Vereinfachtes Dokumentenmanagement zwischen Teams. Elektronische Signaturen erhöhen die Genauigkeit von Angeboten und beschleunigen interne Überprüfungen vor der Umsatzbuchung.

Werkzeuge und Technologien

Salesforce Sales Cloud, DocuSign, Abrechnungsautomatisierung.

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