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Hintergrund
Der Kunde ist ein großer europäischer Anbieter digitaler Lösungen, der sich darauf konzentriert, Unternehmen aus den Bereichen Energie, Versorgung und nachhaltige Industrien bei der Optimierung von Abläufen und der Reduzierung von Emissionen zu unterstützen.
Projektteam
Zum RA-Lieferteam gehörten:
1 Salesforce Technischer Architekt/Berater
1 Salesforce-Ingenieur
1 Qualitätssicherungsingenieur
Herausforderungen
Der Kunde musste den immer komplexer werdenden Betrieb und die Managementprozesse des Energienetzes optimieren, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Ihre bestehenden Systeme verursachten Engpässe in wichtigen Arbeitsabläufen wie Angebotserstellung, Rechnungsstellung und Abrechnung.
Routine Automation schlug vor, Implementieren Sie eine Salesforce-Lösung konzentrierte sich auf die Integration erweiterter Abonnements, Abrechnungslogik und die Optimierung des Prozesses vom Angebot bis zur Rechnung durch Automatisierung.
Lösungen
Zeitleisten
Laufend
Budget
NDA
Kunde
NDA
Verkaufsfluss. Wir haben die standardmäßige Salesforce-Architektur von Opportunities, Quotes, Orders und Contracts angepasst, um sie an die Verkaufsprozessanforderungen des Kunden anzupassen. Zusätzliche Automatisierungs- und Prozessauslöser wurden auf dem flexiblen Salesforce-Datenmodell implementiert.
Wiederkehrende Bestellungen. Unser Team hat automatisierte Abläufe für die Verwaltung von Abonnementverlängerungen und Abrechnungszyklen entwickelt. Es wurde eine benutzerdefinierte Logik hinzugefügt, um wiederkehrende Bestellungen für abonnementbasierte Produkte zu erstellen, wobei bei jedem Abrechnungszeitraum die Länge der Abonnementlaufzeit und der Produkttyp berücksichtigt werden.
Genehmigungen und Dokumenten-eSign-Automatisierung. E-Mail-basierte Angebotsgenehmigungen initiieren automatisierte Arbeitsabläufe, um den Genehmigungsstatus zu aktualisieren und nachgelagerte Datensätze zu erstellen, um den Verkauf voranzutreiben. Es wurden Prozesse zur elektronischen Signatur von Dokumenten integriert, um Benutzern die elektronische Unterzeichnung von Angebotsunterlagen zu ermöglichen
Ergebnisse
Optimierter Prozess vom Angebot bis zur Rechnung: Unsere intelligente Automatisierung basierend auf den Best Practices von Salesforce reduzierte die Zykluszeiten bei der Rechnungsstellung. Dies verkürzte die Zeit, die mit dem Warten auf Angebotsgenehmigungen verbracht wurde, und ermöglichte einen schnelleren Zahlungseinzug.
Verbesserte Effizienz des Verkaufsprozesses: Eine auf den Opportunity-Management-Prozess des Kunden zugeschnittene Automatisierung erhöhte die Geschäftsgeschwindigkeit. Wichtige Vertriebsabläufe werden durch Auslöser beschleunigt, die Datensätze bei E-Mail-Genehmigungen vorantreiben.
Verbesserte Abonnementverlängerungen: Die benutzerdefinierte Abrechnungslogik hat die Genauigkeit der Erstellung wiederkehrender Bestellungen für Abonnementprodukte erhöht. Die automatisierte Verlängerungsplanung reduzierte manuelle Prozessfehler und sorgte für stabile Abonnementeinnahmen.
Nahtlose Angebotszusammenarbeit: E-Mail-basierte Angebotsgenehmigungen und DocuSign integriert vereinfachte Dokumentenverwaltung zwischen Teams. Elektronische Signaturen erhöhten die Angebotsgenauigkeit und beschleunigten gleichzeitig die internen Überprüfungen vor der Buchung von Einnahmen.
🛠 Tools & Technologien
Salesforce Sales Cloud, DocuSign, Abrechnungsautomatisierung.
