Tło

Klient jest głównym europejskim dostawcą rozwiązań cyfrowych, którego celem jest pomaganie organizacjom z branży energetycznej, użyteczności publicznej i zrównoważonych branż w optymalizacji operacji i redukcji emisji.

Grupa projektowa

W skład zespołu dostarczającego RA wchodzili:
🙂 1 Architekt/Konsultant techniczny Salesforce
🙂 1 Inżynier Salesforce
🙂 1 Inżynier Zapewnienia Jakości

Wyzwania

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, klient musiał zoptymalizować coraz bardziej złożone operacje sieci energetycznej i procesy zarządzania. Ich istniejące systemy powodowały wąskie gardła w kluczowych przepływach pracy, takich jak sporządzanie ofert, fakturowanie i fakturowanie.
Oferowana automatyzacja rutynowa wdrożyć rozwiązanie Salesforce skupił się na integracji zaawansowanych subskrypcji, logiki rozliczeniowej i usprawnieniu procesu od wyceny do faktury poprzez automatyzację.

Osie czasu

Stałe

Budżet

NDA

klientem

NDA

Przepływ sprzedaży. Dostosowaliśmy standardową architekturę Salesforce dotyczącą możliwości, ofert, zamówień i umów, aby dostosować ją do wymagań procesu sprzedaży klienta. Na elastycznym modelu danych Salesforce wdrożono dodatkową automatyzację i wyzwalacze procesów.

Powtarzające się zamówienia. Nasz zespół opracował zautomatyzowane przepływy do zarządzania odnowieniami subskrypcji i cyklami rozliczeniowymi. Dodano niestandardową logikę w celu tworzenia zamówień cyklicznych na produkty oparte na subskrypcji, biorąc pod uwagę długość okresu subskrypcji i typ produktu w każdym cyklu rozliczeniowym.

Zatwierdzenia i automatyzacja dokumentów eSign. Zatwierdzanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej inicjuje automatyczne przepływy pracy w celu aktualizacji statusu zatwierdzenia i tworzenia dalszych zapisów w celu zwiększenia sprzedaży. Zintegrowano procesy elektronicznego podpisu dokumentów, aby umożliwić użytkownikom elektroniczne podpisywanie zatwierdzeń wyceny w celu dalszego usprawnienia współpracy.

SYSTEMY MECHANICZNE

Efekt

Usprawniony proces od wyceny do faktury: Nasza inteligentna automatyzacja oparta na najlepszych praktykach Salesforce skróciła czas cyklu fakturowania. Skróciło to czas oczekiwania na zatwierdzenie wyceny i umożliwiło szybsze pobieranie płatności.

Zwiększona efektywność procesu sprzedaży: Automatyzacja dostosowana do procesu zarządzania szansami klienta zwiększyła prędkość transakcji. Kluczowe przepływy pracy związane ze sprzedażą zostały przyspieszone dzięki wyzwalaczom rejestrującym postęp po zatwierdzeniu e-mailem.

Ulepszone odnawianie subskrypcji: Niestandardowa logika rozliczeniowa zwiększyła dokładność tworzenia zamówień cyklicznych na produkty subskrypcyjne. Zautomatyzowane planowanie odnawiania zredukowało błędy w procesach ręcznych i zapewniło stałe przychody z subskrypcji.

Bezproblemowa współpraca w zakresie wyceny:Akceptacja ofert na podstawie wiadomości e-mail i zintegrowany DocuSign uproszczone zarządzanie dokumentami między zespołami. Podpisy elektroniczne zwiększyły dokładność wyceny, jednocześnie przyspieszając wewnętrzne przeglądy przed zaksięgowaniem przychodów.

Narzędzia i technologie

Salesforce Sales Cloud, DocuSign, Automatyzacja rozliczeń.

Więcej historii sukcesu

Energia i usługi komunalne

Jak Neova połączyła dane klientów i portale z Salesforce Lightning

Kontekst: Neova nie jest typową firmą przemysłową. Jej działalność obejmuje zarówno energię odnawialną, jak i czystą żywność, powietrze i wodę...jeszcze

Motoryzacja

Jak Profil usprawnił obsługę serwisową samochodów dzięki Salesforce Field Service Lightning

Większość osób, które jeżdżą nowoczesnymi samochodami, korzysta z pracy Profilu, nawet o tym nie wiedząc. Jako pionier...jeszcze

Telekomunikacja

Salesmsg: Od platformy SMS do potęgi CRM z pomocą RA

Studium przypadku firmy Routine Automation dotyczące uruchomienia Salesmsg na Salesforce AppExchange: certyfikowana integracja, wzrost liczby klientów o 27% i lepsza retencja klientów....jeszcze

Zobacz wszystkie przypadki strzałka