Usprawnianie operacji sieci energetycznej za pomocą Salesforce

Tło

Klient jest głównym europejskim dostawcą rozwiązań cyfrowych, którego celem jest pomaganie organizacjom z branży energetycznej, użyteczności publicznej i zrównoważonych branż w optymalizacji operacji i redukcji emisji.

Zespół projektowy

W skład zespołu dostarczającego RA wchodzili:

1 architekt/konsultant techniczny Salesforce
1 inżynier Salesforce
1 inżynier ds. zapewnienia jakości

Wyzwania

Klient musiał zoptymalizować coraz bardziej złożone operacje sieci energetycznej i procesy zarządzania, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Ich istniejące systemy powodowały wąskie gardła w kluczowych przepływach pracy, takich jak sporządzanie ofert, fakturowanie i fakturowanie.
Routine Automation zaproponowała wdróż rozwiązanie Salesforce skoncentrował się na integracji zaawansowanych subskrypcji, logiki rozliczeniowej i usprawnieniu procesu od wyceny do faktury poprzez automatyzację.

Rozwiązania

Osie czasu

W toku

Budżet

NDA

Klient

NDA

Przepływ sprzedaży. Dostosowaliśmy standardową architekturę Salesforce dotyczącą możliwości, ofert, zamówień i umów, aby dostosować ją do wymagań procesu sprzedaży klienta. Na elastycznym modelu danych Salesforce wdrożono dodatkową automatyzację i wyzwalacze procesów.
Zamówienia cykliczne. Nasz zespół opracował zautomatyzowane procesy zarządzania odnawianiami subskrypcji i cyklami rozliczeniowymi. Dodano niestandardową logikę w celu tworzenia zamówień cyklicznych na produkty oparte na subskrypcji, biorąc pod uwagę długość okresu subskrypcji i typ produktu w każdym cyklu rozliczeniowym.
Zatwierdzenia i automatyzacja elektronicznego podpisu dokumentów. Zatwierdzanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej inicjuje zautomatyzowane przepływy pracy w celu aktualizacji statusu zatwierdzenia i tworzenia dalszych zapisów w celu zwiększenia sprzedaży. Zintegrowano procesy e-podpisu dokumentów, aby umożliwić użytkownikom elektroniczne podpisywanie ofert

Wyniki

Usprawniony proces od wyceny do faktury: Nasza inteligentna automatyzacja oparta na najlepszych praktykach Salesforce skróciła czas cykli fakturowania. Skróciło to czas oczekiwania na zatwierdzenie wyceny i umożliwiło szybsze pobieranie płatności.
Większa efektywność procesu sprzedaży: Automatyzacja dostosowana do procesu zarządzania szansami klienta zwiększyła szybkość transakcji. Kluczowe przepływy pracy związane ze sprzedażą zostały przyspieszone dzięki wyzwalaczom rejestrującym postęp po zatwierdzeniu e-mailem.
Ulepszone odnawianie subskrypcji: Niestandardowa logika rozliczeniowa zwiększyła dokładność tworzenia zamówień cyklicznych na produkty subskrypcyjne. Zautomatyzowane planowanie odnawiania zredukowało błędy w procesach ręcznych i zapewniło stałe przychody z subskrypcji.
Bezproblemowa współpraca przy wycenach: Zatwierdzanie wyceny poprzez e-mail i zintegrowany DocuSign uprościły zarządzanie dokumentami między zespołami. Podpisy elektroniczne zwiększyły dokładność ofert i przyspieszyły wewnętrzną weryfikację przed zaksięgowaniem przychodów.