Présentation
Le client est un important fournisseur européen de solutions numériques dont l'objectif est d'aider les organisations des secteurs de l'énergie, des services publics et des secteurs durables à optimiser leurs opérations et à réduire leurs émissions.
Projet de groupe
L’équipe de livraison de RA comprenait :
🙂 1 Architecte/Consultant Technique Salesforce
🙂 1 Ingénieur Salesforce
🙂 1 Ingénieur Assurance Qualité
Défis
Le client avait besoin d’optimiser les opérations et les processus de gestion de réseaux énergétiques de plus en plus complexes pour répondre à une demande croissante. Leurs systèmes existants provoquaient des goulots d'étranglement dans les flux de travail essentiels tels que les devis, la facturation et la facturation.
Automatisation de routine offerte à mettre en œuvre une solution Salesforce axé sur l'intégration d'abonnements avancés, la logique de facturation et la rationalisation du processus du devis à la facture grâce à l'automatisation.
Échéancier
En cours
Budget
NDA
Projet
NDA
Flux de ventes. Nous avons personnalisé l'architecture Salesforce standard des opportunités, des devis, des commandes et des contrats pour l'aligner sur les exigences du processus de vente du client. Des déclencheurs d'automatisation et de processus supplémentaires ont été mis en œuvre au-dessus du modèle de données flexible Salesforce.
Commandes récurrentes. Notre équipe a développé des flux automatisés pour gérer les renouvellements d’abonnements et les cycles de facturation. Une logique personnalisée a été ajoutée pour créer des commandes récurrentes pour les produits par abonnement, en tenant compte de la durée de l'abonnement et du type de produit à chaque cycle de facturation.
Approbations et automatisation de la signature électronique des documents. Les approbations de devis par courrier électronique lancent des flux de travail automatisés pour mettre à jour le statut d'approbation et créer des enregistrements en aval pour faire progresser les ventes. Les processus de signature électronique des documents ont été intégrés pour permettre aux utilisateurs de signer électroniquement les approbations de devis afin de rationaliser davantage la collaboration.
Solutions
Résultats
Outils et technologies
Cloud de vente Salesforce, DocuSign, Automatisation de la facturation.
