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études de cas

Rationaliser les opérations du réseau énergétique avec Salesforce

Projet

L'un des plus grands opérateurs d'infrastructures énergétiques d'Europe.

Industrie

Énergie et services collectifs

Présentation

Le client est un important fournisseur européen de solutions numériques dont l'objectif est d'aider les organisations des secteurs de l'énergie, des services publics et des secteurs durables à optimiser leurs opérations et à réduire leurs émissions.

Projet de groupe

L’équipe de livraison de RA comprenait :

1 Architecte/Consultant technique Salesforce
1 Ingénieur Salesforce
1 Ingénieur Assurance Qualité

Défis

Le client avait besoin d’optimiser les opérations et les processus de gestion de réseaux énergétiques de plus en plus complexes pour répondre à une demande croissante. Leurs systèmes existants provoquaient des goulots d'étranglement dans les flux de travail essentiels tels que les devis, la facturation et la facturation.
Automatisation de routine offerte à mettre en œuvre une solution Salesforce axé sur l'intégration d'abonnements avancés, la logique de facturation et la rationalisation du processus du devis à la facture grâce à l'automatisation.

Solutions

Échéancier

En cours

Budget

NDA

Projet

NDA

Flux de ventes. Nous avons personnalisé l'architecture Salesforce standard des opportunités, des devis, des commandes et des contrats pour l'aligner sur les exigences du processus de vente du client. Des déclencheurs d'automatisation et de processus supplémentaires ont été mis en œuvre au-dessus du modèle de données flexible Salesforce.
Commandes récurrentes. Notre équipe a développé des flux automatisés pour gérer les renouvellements d’abonnements et les cycles de facturation. Une logique personnalisée a été ajoutée pour créer des commandes récurrentes pour les produits par abonnement, en tenant compte de la durée de l'abonnement et du type de produit à chaque cycle de facturation.
Approbations et automatisation de la signature électronique des documents. L'approbation des devis par courriel déclenche des flux de travail automatisés pour mettre à jour le statut d'approbation et créer des enregistrements ultérieurs afin de faire progresser les ventes. Les processus de signature électronique des documents ont été intégrés pour permettre aux utilisateurs de signer électroniquement les approbations de devis.

Résultats

Processus rationalisé du devis à la facture: Notre automatisation intelligente basée sur les meilleures pratiques Salesforce a réduit les temps de cycle de facturation. Cela a permis de raccourcir les jours passés à attendre l’approbation des devis et d’accélérer le recouvrement des paiements.
Efficacité améliorée du processus de vente: L'automatisation adaptée au processus de gestion des opportunités du client a augmenté la vitesse des transactions. Les flux de travail de vente clés ont été accélérés grâce à des déclencheurs qui enregistrent la progression lors des approbations par courrier électronique.
Renouvellements d'abonnement améliorés: La logique de facturation personnalisée a augmenté la précision de la création de commandes récurrentes pour les produits d'abonnement. La planification automatisée des renouvellements a réduit les erreurs de processus manuels et a assuré des revenus d'abonnement stables.
Collaboration transparente en matière de devis: Approbations de devis par courrier électronique et DocuSign intégré Gestion simplifiée des documents entre les équipes. Les signatures électroniques ont amélioré la précision des devis tout en accélérant les révisions internes avant la comptabilisation des revenus.

🛠 Outils et technologies

Cloud de vente Salesforce, DocuSign, Automatisation de la facturation.

Table des matières

Présentation
Projet de groupe
Défis
Solutions
Résultats
🛠 Outils et technologies

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