Rationaliser les opérations du réseau énergétique avec Salesforce

1 architecte/consultant technique Salesforce  

1 ingénieur Salesforce  

1 Ingénieur Assurance Qualité

Flux de ventes. Nous avons personnalisé l'architecture Salesforce standard des opportunités, des devis, des commandes et des contrats pour l'aligner sur les exigences du processus de vente du client. Des déclencheurs d'automatisation et de processus supplémentaires ont été mis en œuvre au-dessus du modèle de données flexible Salesforce.  

Commandes récurrentes. Notre équipe a développé des flux automatisés pour gérer les renouvellements d'abonnements et les cycles de facturation. Une logique personnalisée a été ajoutée pour créer des commandes récurrentes pour les produits par abonnement, en tenant compte de la durée de l'abonnement et du type de produit à chaque cycle de facturation.  

Approbations et automatisation de la signature électronique des documents. Les approbations de devis par courrier électronique lancent des flux de travail automatisés pour mettre à jour le statut d'approbation et créer des enregistrements en aval pour faire progresser les ventes. Les processus de signature électronique des documents ont été intégrés pour permettre aux utilisateurs de signer électroniquement les demandes de devis.

Processus rationalisé du devis à la facture: Notre automatisation intelligente basée sur les meilleures pratiques de Salesforce a réduit les temps de cycle de facturation. Cela a permis de raccourcir les jours passés à attendre l’approbation des devis et d’accélérer le recouvrement des paiements.  

Amélioration de l'efficacité du processus de vente: L'automatisation adaptée au processus de gestion des opportunités du client a augmenté la vitesse des transactions. Les flux de travail de vente clés ont été accélérés grâce à des déclencheurs qui enregistrent la progression lors des approbations par courrier électronique.  

Renouvellements d'abonnement améliorés: la logique de facturation personnalisée a augmenté la précision de la création de commandes récurrentes pour les produits par abonnement. La planification automatisée des renouvellements a réduit les erreurs de processus manuels et a assuré des revenus d'abonnement stables.  

Collaboration fluide en matière de devis: les approbations de devis par e-mail et l’intégration de DocuSign ont simplifié la gestion documentaire entre les équipes. Les signatures électroniques ont amélioré l’exactitude des devis et accéléré les validations internes avant la comptabilisation du chiffre d’affaires.