English
Français
Deutsch
Polski
Vahvemmat lahjoittajasuhteet
Näe kunkin tukijan lahjoitushistoria ja suhteet yhdessä paikassa. Tee seuraavista yhteydenotoista henkilökohtaisempia.
ENEMMÄN AIKAA JÄRJESTÖSI TEHTÄVÄLLE
Salesforce Nonprofit Cloudin käyttöönotto
Otamme Salesforce Nonprofit Cloudin käyttöön järjestöille, jotka tarvitsevat luotettavat lahjoittajatiedot, yhdistetyn varainhankinnan ja koordinoidut ohjelmat. Määritä CRM:n asetusten, migraation ja integraatioiden laajuus tiimisi työtapojen mukaan.
Yhdistä ihmiset, rahoitus ja vaikuttavuus
Anna tiimillesi yhteinen näkymä tukijoihin, palveluihin ja tuloksiin.
Yhdistetty varainhankinta ja talous
Yhdistä lahjoitus- ja maksutiedot sovituilla integraatioilla. Määritä täsmäytystarkistukset taloustiimin kanssa.
Sujuva toistuvien lahjoitusten hallinta
Seuraa toistuvia lahjoitussitoumuksia ja tunnista huomiota vaativat maksut. Auta henkilöstöä ottamaan yhteyttä oikeaan aikaan.
Koordinoitu ohjelmien toteutus
Yhdistä hakemusten vastaanotto, osallistuminen ja palvelut yhteisiin työnkulkuihin. Auta tiimejä koordinoimaan tukea luotettavasti.
Selkeämmät toiminnan tulokset
Seuraa järjestösi tehtävän kannalta olennaisia mittareita. Muuta ohjelmien tulokset hyödyllisiksi raporteiksi johdolle ja rahoittajille.
Osaava ja vastuullinen tiimi
Anna henkilöstölle selkeät työnkulut, käytännön koulutus ja ylläpito-ohjeet. Pidä arjen työ helposti hallittavana.
Mikä on Salesforce Nonprofit Cloud?
Salesforce Nonprofit Cloud yhdistää sidosryhmäsuhteet, varainhankinnan, ohjelmat ja tulosten hallinnan samaan CRM-järjestelmään. Salesforce käyttää siitä nykyään myös nimeä Agentforce Nonprofit.
Aloitamme toimintasi painopisteistä: luotettavista lahjoittajatiedoista, toimivasta lahjoitusprosessista, koordinoidusta ohjelman työnkulusta tai selkeämmästä raportoinnista. Ominaisuudet, tuoteversiot ja lisätuotteet valitaan tämän laajuuden perusteella.
Onko käytössäsi jo Nonprofit Success Pack (NPSP)? Se on eri ratkaisu, jonka tietomalli on erilainen. Siirtyminen Nonprofit Cloudiin edellyttää migraation suunnittelua ja työnkulkujen uudistamista pelkän pakettipäivityksen sijaan.
Hallitse ohjelmia ja mittaa olennaisia tuloksia
Tue osallistujia ilmoittautumisesta tuloksiin asti.
Ohjelmien hallinta
Järjestä ohjelmat, palvelut ja aikataulut yhteen paikkaan. Anna tiimeille selkeä näkymä toteutukseen ja osallistumiseen.
Ilmoittautuminen ja läsnäolo
Ohjaa hakijoita hakemuksen jättämisessä ja ilmoittautumisessa. Seuraa läsnäoloa ja merkitse henkilöstölle jatkotoimien tarpeet.
Osallistujien tuki
Yhdistä palveluohjaukset, asiakaskohtaiset suunnitelmat ja palvelun välitavoitteet. Auta valtuutettua henkilöstöä koordinoimaan seuraavia vaiheita.
Tulosten hallinta
Määritä ohjelmille mittarit, lähtötasot ja tavoitteet. Kerää arviointituloksia ja seuraa edistymistä ajan mittaan.
Yhdistä Nonprofit Cloud muihin Salesforce-ratkaisuihin
Tutustu Salesforce-tuotteisiin, joilla voit laajentaa järjestösi ratkaisua.
Marketing Cloud
Rakenna henkilökohtaisia lahjoittajasuhteiden hoitopolkuja ja laajoille kohderyhmille suunnattuja varainhankintapolkuja. Yhdistä lahjoitustiedot olennaisiin viesteihin ja jatkoyhteydenottoihin.
Data 360
Yhdistä sidosryhmätiedot eri järjestelmistä. Hyödynnä yhdistettyjä profiileja ja kohderyhmiä vuorovaikutuksessa ja raportoinnissa.
Agentforce
Määritä saatavilla olevia järjestöille tarkoitettuja agentteja rajattuihin tehtäviin, kuten osallistujayhteenvetojen laatimiseen henkilöstölle, etuustietojen, tavoitteiden ja palveluohjausten käsittelyyn tai lahjoittajien toistuvia lahjoituksia koskeviin pyyntöihin. Agenttien käyttöoikeudet ja määritys riippuvat valitusta tilauksesta ja käyttötapauksesta.
Valitse Nonprofit Cloudin käyttöönottopaketti
Aloita perusasetuksista, yhdistä varainhankinnan kanavat tai rakenna räätälöity alusta. Kukin laajempi paketti täydentää edellistä tasoa. Peruskäyttöönotto määrittää Nonprofit Cloudin vakio-ominaisuudet, kuten sidosryhmien hallinnan, varainhankinnan, ohjelmat ja tulokset sovittujen painopisteiden mukaan ilman ulkoisia integraatioita tai räätälöityä ohjelmistokehitystä. Integroitu varainhankinta lisää täsmälleen kaksi integraatiota, joista toinen on maksujärjestelmä.
Vertaa kaikkia kolmea pakettia pyyhkäisemällä tai vierittämällä.
| Valitse aloituskohtasi | PeruskäyttöönottoJärjestöille, jotka aloittavat Nonprofit Cloudin vakio-ominaisuuksista. | Integroitu varainhankintaJärjestöille, jotka tarvitsevat vakiomääritykset ja kaksi integraatiota, joista toinen on maksujärjestelmä. | Täysi räätälöintiJärjestöille, joiden vaatimukset ylittävät vakioasetusten ja kahden integraation paketin laajuuden. |
|---|---|---|---|
| Perusasetukset | Määritä kartoituksessa valitut sidosryhmien, varainhankinnan, ohjelmien, asiakastapausten ja tulosten vakio-ominaisuudet. Paketti ei tarkoita, että kaikki ominaisuudet otetaan käyttöön julkaisuhetkellä. | Täydennä vakioasetuksia kahden sovitun integraation edellyttämillä prosessimuutoksilla. | Kartoituksessa sovittuihin vaatimuksiin mukautettu määritys ja kehitys; tuotteen vakio-ominaisuudet eivät kuulu yksinomaan tähän tasoon. |
| Tietojen migraatio | Arvioi lähdetiedot ja sovi tietueista, tietojen vastaavuuksista, puhdistusvastuista ja tuonnin tarkistuksista ennen migraation laajuuteen sitoutumista. | Sovi kartoituksessa lähdetietueista, järjestelmien välisistä tunnisteista, tietojen vastaavuuksista ja migraation tarkistuksista. | Arvioi vanhat järjestelmät, tietomuunnokset ja migraatiovaiheet ja sovi sitten tarkistus- ja siirtymävaatimuksista. |
| Järjestelmäintegraatiot | Ei ulkoisia järjestelmäintegraatioita; käytetään vakio-ominaisuuksia. | Täsmälleen kaksi ulkoista integraatiota: yksi maksujärjestelmä ja toinen kartoituksessa valittava järjestelmä. Vahvista kummankin tietueet, tiedonsiirron suunta ja tiheys sekä tuetut tapahtumat. | Määritä sovittuun ratkaisuun tarvittavat järjestelmät, rajapinnat ja tietovirrat. |
| Työnkulut ja raportointi | Määritä vakioprosessit ja raportointi sovittujen painopisteiden mukaisesti. | Sovi maksutietueiden, varainhankinnan prosessien ja raportoinnin yhteistoiminnasta. Tuetut tapahtumat ja täsmäytys riippuvat valituista järjestelmistä. | Suunnittele tarvittaessa räätälöityjä prosesseja, raportointia tai ulkoisten käyttäjien palveluja. Portaali tai tekoälyagentti sisältyy vain, jos siitä on sovittu erikseen. |
| Tuotantoon siirtyminen ja luovutus | Sovi kartoituksessa käyttäjien hyväksymistesteistä, koulutuksesta, luovutuksesta ja tuotantoon siirtymisen vaatimuksista. | Testaa molemmat integraatiot ja sovi valvonnasta, operatiivisista vastuista, koulutuksesta ja tuotantoon siirtymisen vaatimuksista. | Sovi toteutusvaiheista, hyväksymiskriteereistä, operatiivisesta luovutuksesta ja tukivastuista. |
Kokemusta ja tietoa järjestöjen yhdistetyistä ratkaisuista
Tutustu järjestölle toteuttamaamme NPSP-hankkeeseen ja siihen liittyviin koulutus-, rahoituspalvelu- ja terveydenhuoltoalan hankkeisiin sekä käytännön oppaisiin maksuista, taloudesta, migraatiosta ja integraatioista. NPSP ja Nonprofit Cloud käyttävät eri tietomalleja.
Salesforce NPSP:n käyttöönotto perheväkivallan kriisikeskukselle
Yhdysvalloissa toimiva perheväkivallan uhreja auttava asiakkaamme lisäsi lahjoittajien määrää 30%
Salesforcen ja PayPalin integrointi: kattava opas
PayPalin integrointi Salesforceen luo tehokkaan yhdistelmän, josta voi olla merkittävää hyötyä verkkokauppayrityksille. PayPal hoitaa turvalliset verkkomaksut, kun taas Salesforce hallitsee...
Education Cloudin käyttöönotto työmäärän vähentämiseksi ja koulutuksen laadun parantamiseksi
Asiakas on korkealuokkainen korkeakoulu, joka otti käyttöön Salesforcen
Salesforcen ja QuickBooksin integrointi: tehosta taloushallinnon prosesseja
Myynti- ja taloustiimit työskentelevät usein erillisissä järjestelmissä, mikä aiheuttaa viivästyksiä ja virheitä. Salesforcen integrointi QuickBooksiin auttaa...
Service Cloud ja integraatio kolmannen osapuolen järjestelmään rahoituspalveluyritykselle
Miten RA-tiimi auttoi talousorganisaatiota rakentamaan vahvan yhteisön ja parantamaan asiakaskokemusta.
Salesforce-tietojen siirron parhaat käytännöt
Yrityksesi tietojen siirtämisen Salesforceen ei pitäisi tuntua pelottavalta. Mutta jos olet joskus yrittänyt siirtää tietoja Salesforceen, olet...
Salesforce-portaalin tuki ja käyttöönotto terveydenhuoltopalvelujen tarjoajalle
Asiakkaamme tarjoaa lääketieteellisiä suosituksia päteviltä asiantuntijoilta. Kehitetyn ohjelmiston avulla potilaat ja lääkintätyöntekijät voivat seurata sairaushistoriaa ja potilaiden elämäntapoja sekä ylläpitää viestintää potilaiden ja erikoislääkäreiden välillä.
Integraatioiden optimointi MuleSoftin avulla
Vuodesta 2018 Salesforceen kuulunut MuleSoft on tehokas integraatioalusta, joka helpottaa digitaalista muutosta. Nimensä mukaisesti se...
Rakenna järjestöllesi yhdistetty infrastruktuuri
Yhdistä CRM, maksupalveluntarjoajat, talousjärjestelmät ja ohjelmatoiminta ylläpidettävällä arkkitehtuurilla. Täysi räätälöinti yhdistää järjestöllesi valitut tiedot, integraatiot, käyttöoikeuksien hallinnan ja digitaaliset palvelut. Alla olevat järjestelmät ja teknologiat ovat esimerkkejä: API-tuki, lisenssit ja laajuus vahvistetaan kartoituksessa.
Yhdistetyt varainhankinta- ja talousjärjestelmät
Vähennä lahjoitusten käsinsyöttöä ja maksusummien eroja. Yhdistä lahjoitus-, palautus- ja tilitystapahtumat Salesforceen API-rajapinnoilla tai väliohjelmistolla, mukaan lukien täsmäytys, virheilmoitukset ja palautumismenettelyt.
Yhteinen, hallittu tietopohja
Ratkaise päällekkäiset sidosryhmätietueet ja raportoinnin ristiriidat. Määritä yhteiset tietomallit, täsmäytyssäännöt ja roolipohjaiset käyttöoikeudet varainhankintaan ja ohjelmiin; kirjanpitotietojen vastuu säilyy taloustiimillä.
Mukautettava ohjelmatoiminta ja raportointi
Korvaa erilliset hakulomakkeet ja palvelutaulukot yhdistetyillä työnkuluilla. Määritä kelpoisuusehdot, palveluohjaukset, hyväksynnät ja palveluseuranta ja raportoi sitten rahoituksesta, toteutuksesta ja sovituista tulosmittareista.
Digitaaliset palvelut, jotka kasvavat järjestösi tehtävän mukana
Vähennä rutiinikyselyjä ja tarjoa lahjoittajille ja osallistujille selkeämpi asiointitapa. Rakenna turvallisia itsepalveluportaaleja ja henkilöstölle räätälöityjä sovelluksia, joissa Agentforce voi tukea hyväksyttyjä tehtäviä.
Kysymyksiä Nonprofit Cloudin käyttöönotosta
Kyllä. Salesforce käyttää nykyään nimeä Agentforce Nonprofit tarjonnasta, jonka aiempi nimi oli Nonprofit Cloud. Tuotteen nimi ei tarkoita, että jokainen käyttöönotto tarvitsee tekoälyavustajan. Vahvistamme käyttötapauksiisi tarvittavat tuotteet ja lisenssit.
NPSP on hallittu paketti, jonka tietomalli on erilainen. Nonprofit Cloud käyttää yksittäisten sidosryhmäjäsenten tietoihin Person Accounts -tietueita ja erillistä varainhankinnan tietomallia. Arvioimme nykyiset tietueet, automaatiot, raportit ja integraatiot ennen siirtymisen suunnittelua. NPSP:ssä pysyminen voi olla perusteltua, jos se jo vastaa tarpeisiisi.
Peruskäyttöönottoon ei kuulu ulkoisia integraatioita. Integroitu varainhankinta sisältää täsmälleen kaksi: yhden maksujärjestelmän ja toisen kartoituksessa valittavan järjestelmän. Täyden räätälöinnin laajuus määritetään tarvittavien järjestelmien ja prosessien mukaan. Vahvistamme ennen toteutusta tietueet, tiedonsiirron suunnan ja tiheyden, tuetut tapahtumat ja hyväksymistarkistukset.
Integroitu varainhankinta sisältää yhden maksujärjestelmän integraation kahden integraation kokonaisuudessa. Useat maksupalveluntarjoajat edellyttävät laajuuden tarkistamista. Stripe, PayPal ja suoraveloituspalveluntarjoajat ovat arvioitavia esimerkkejä, eivät lupaus valmiista liittimistä. Vahvistamme alueellisen saatavuuden, API-rajapinnat sekä toistuvien maksujen, palautusten ja tilitysten tapahtumat. Ominaisuudet, joita ei tueta, edellyttävät vaihtoehtoista työnkulkua tai erikseen sovittavaa kehitystä.
Nonprofit Cloud tallentaa varainhankintatoiminnan; valittu maksunkäsittelijä vastaa maksujen keräämisestä. Suunnittelemme yhteyden ja täsmäytyksen organisaatiosi ensisijaisen talousjärjestelmän ympärille. Maksunkäsittelijän palkkiot, tilitykset ja kirjanpitoviennit on kohdistettava ja tarkistettava sen sijaan, että niiden oletettaisiin täsmäävän automaattisesti.
Migraation laajuus sovitaan lähdetietueiden, suhteiden, historian ja tietojen laadun tarkastelun jälkeen. Paketin nimi ei määritä kiinteää tietuemäärää, lähteiden määrää tai historian laajuutta. NPSP-migraatio edellyttää sen erilaisen tietomallin ja nykyisten räätälöintien arviointia. Sovimme ennen tuontia määristä, puhdistusvastuista, historian laajuudesta, kenttävastaavuuksista ja täsmäytyksestä. Raakoja korttitietoja ei siirretä CRM:ään; mahdollinen tokenien siirto riippuu maksunkäsittelijöistä.
Annamme rajattuun laajuuteen perustuvan arvion tietojen, maksupalveluntarjoajien, työnkulkujen, lisenssien ja tiimin valmiuden tarkastelun jälkeen. Pakettien nimet kuvaavat toteutuksen laajuutta, eivät kiinteitä hintoja tai taattuja päivämääriä. Tarjouksessa erotetaan käyttöönotto, lisenssit, kolmansien osapuolten kulut ja jatkuva tuki.
Käyttäjäsi testaavat sovitut työnkulut, migraatiotarkistukset täsmäyttävät valitut tietueet ja lahjoitussummat, ja integraatiot läpäisevät tuettujen tapahtumien ja palautumisen tarkistukset. Tuotantoon siirrytään asiakkaan hyväksynnän, dokumentoitujen vastuiden ja sovitun siirtymäsuunnitelman jälkeen.
Nonprofit Cloud hallitsee lahjoittajasuhteita ja varainhankinnan tietueita. Marketing Cloud voi käyttää valittuja tietoja yksilölliseen lahjoittajasuhteiden hoitoon ja laajempiin varainhankintapolkuihin. Määritämme kunkin käyttötapauksen kohderyhmän, suostumussäännöt, sisällön ja reagoinnin seurannan sekä valitsemme sopivan Marketing Cloud -tuotteen ja -version.
Salesforce kuvaa Participant Management -toiminnot, joilla henkilöstö voi kirjata etuuksia, päivittää tavoitteita, luoda palveluohjauksia, laatia muistiinpanoja, luoda tehtäviä ja tehdä yhteenvetoja osallistujatietueista. Donor Support Agent käsittelee olemassa olevien toistuvien lahjoitussitoumusten keskeytys-, jatkamis- ja lopettamispyyntöjä sekä summan muutoksia Experience Cloud -sivuston kautta. Nämä ovat määritettäviä agentteja, joilla on omat käyttöoikeus- ja asetusvaatimuksensa. Hakijoille tarkoitettu ilmoittautumisavustaja on erikseen arvioitava käyttötapaus; se ei ole henkilöstölle tarkoitetun Participant Management Agentin dokumentoitu tarkoitus.
Ei. Arvioimme Data 360:n, kun käyttötapaus edellyttää tietojen yhdenmukaistamista, henkilöllisyyksien yhdistämistä tai tuettua aktivointia useista lähteistä. Yksinkertainen CRM-käyttöönotto tai maksuintegraatio voi onnistua nykyisillä Salesforce-ominaisuuksilla ja suoralla sovellusintegraatiolla. Tuote- ja käyttökuluja arvioidaan sovittujen vaatimusten perusteella.
