Salesforce vakuutusyhtiöille
Salesforcen ominaisuudet
vakuutusalalle
Salesforce for insurance on yritysten käyttämä kokonaisvaltainen järjestelmä kitkan vähentämiseen ja kasvun nopeuttamiseen. Salesforce Insurance Cloudin avulla yritykset voivat:
Nopeuta vakuutusten ja korvaushakemusten käsittelyä
Vahinkokäsittely hajoaa, kun tiedot saapuvat osina. Yksi dokumentti on liitetty sähköpostiin. Toinen sijaitsee jaetulla asemalla. Tilapäivitykset näkyvät jonkun muistiinpanoissa. Salesforcen korvausvaatimusten hallinnan avulla käytäntö- ja korvaustoiminta pysyvät yhteydessä työn edetessä. Palvelupilvi Myyntivoiman integrointiRutiiniautomaatio auttaa vakuutusyhtiöitä seuraamaan korvausvaatimusten edistymistä selkeästi, vähentämään tiimien välisiä seurantatoimenpiteitä ja välttämään kontekstin puuttumisesta johtuvia viivästyksiä. Vahinkokorvausten käsittelijät käyttävät vähemmän aikaa päivitysten perässä juoksemiseen ja enemmän aikaa tapausten ratkaisemiseen.
Paranna tiimi- ja asiakaskokemusta
Useimmat puhelut alkavat samalla tavalla. Joku haluaa päivityksen, eikä kukaan ole varma tilanteen etenemisestä. Kun asiakaspalvelijat näkevät koko tarinan heti, puhelut eivät pitkity. Salesforce-vakuutusasiakashallinnan CRM:n avulla vakuutusyhtiöt antavat palvelutiimeille ja asiakaspalvelijoille yhteisen näkymän vakuutussopimuksiin, korvausvaatimuksiin ja aiempiin keskusteluihin. Koe pilvi Portaalien avulla vakuutuksenottajat voivat lähettää asiakirjoja tai tarkistaa niiden tilan itse. Kun joku ottaa yhteyttä, vastaus on nopeampi ja perustuu tarkkoihin tietoihin.
Automatisoi vakuutusten myöntäminen ja
Lähetystyönkulut
Vakuutusprosessi hidastuu, kun hakemukset tulevat keskeneräisinä tai epäjärjestyksessä. Salesforce CPQ:n käyttöönotto auttaa jäsentämään hakemusten lähettämistä, tarkistamista ja hyväksymistä. Pakolliset kentät ovat selkeitä. Vaiheita ei ohiteta. Vakuutusmyyntitiimien automatisoinnin ansiosta vakuutustiimit käyttävät vähemmän aikaa virheiden korjaamiseen ja enemmän aikaa riskien arviointiin. Tarjoukset etenevät nopeammin, ja harvemmat hakemukset jäävät odottamaan jonkin asiakirjan tai sen takia, ettei joku tiennyt, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Tehosta myyntitiimejä ja välittäjätoimintaa
Välittäjätiimit luottavat usein henkilökohtaiseen seurantaan pysyäkseen järjestyksessä. Liidit yhdessä paikassa. Uusinnat toisessa. Palkkiot seurataan offline-tilassa. Myyntipilvi ja Salesforce Sales Engagement Yhdistä tiimien työt Salesforce for Insurance Companies -ratkaisun avulla. Prosessuputket, seuranta ja välittäjän tiedot pysyvät näkyvissä tilien liikkuessa vuoden aikana. Edustajat voivat havaita, mitkä uusinnat tarvitsevat päivitystä ja mitkä tilit hiljenevät hitaasti, ennen kuin siitä tulee ongelma.
Ota käyttöön datalähtöinen
Vaatimustenmukaisuuspäätökset
Riskien ja vaatimustenmukaisuuden hallinta tarkoittaa yleensä lukujen keräämistä eri järjestelmistä ja niiden tarkistamista ennen kuin mihinkään luotetaan. Data Cloud Vakuutusyhtiöt voivat tarkastella vakuutus-, korvaus- ja asiakastietoja yhdessä raportointikerroksessa. Salesforcen konsultointi Tiimit voivat jopa tukea tiimejä auditoinneilla, sääntelytarkastuksilla ja sisäisillä arvioinneilla ilman jatkuvaa yhteensovittamista. Johtajat näkevät muodostuvia kaavoja aikaisemmin, mikä auttaa heitä toimimaan altistumisen tai vaatimustenmukaisuusongelmien varalta, kun reagointiin on vielä aikaa.
Rakenna räätälöityjä vakuutusratkaisuja
Vakuutusprosessien työnkulut vaihtelevat tuotteen, vakuutusyhtiön ja vakuutusyhtiön rakenteen mukaan. Valmiit ratkaisut harvoin kestävät pitkään. Salesforce AppExchange palvelut ja mukautettu kehitysRoutine Automation rakentaa Salesforce-vakuutusratkaisuja, jotka vastaavat tiimien todellista toimintatapaa. Tuloksena on joustava Salesforce-vakuutustoimiston hallintajärjestelmä, joka mukautuu tuotteiden muuttuessa, volyymien kasvaessa tai uusien integraatioiden tullessa tarpeellisiksi.
Käytä tekoälyä kaikissa vaatimuksissa,
Vakuutus ja tuki
Tekoäly toimii parhaiten taustalla. Agentforce ja EinsteinInsurance Cloudin Salesforce-työkalut auttavat tiimejä tunnistamaan asiat, jotka vaativat ensin huomiota. Olipa kyseessä sitten liian kauan jumissa oleva korvaushakemus, vaarassa oleva uusiminen tai huoltotapaus, josta puuttuu tärkeitä tietoja. Tekoäly ei korvaa harkintaa, vaan se vähentää tietueiden lajitteluun kuluvaa aikaa, jotta ihmiset voivat keskittyä tärkeisiin päätöksiin.
Miksi vakuutusyhtiöt
Valitse rutiinien automatisointi
Olemme työskennelleet vakuutustiimien kanssa riittävän kauan tietääksemme, missä Salesforcen vakuutustyökalut auttavat ja missä niitä on mukautettava.
Tarvittaessa
Yritykset voivat lisätä Salesforce-asiantuntijoita nopeasti ilman pitkiä rekrytointisyklejä tai sitoutumista pysyvään henkilöstöön.
Yhdistä itse asiassa
Käytännöt, korvaushakemukset, laskutus ja kolmannen osapuolen työkalut on sidottu yhteen, joten tiimien ei tarvitse syöttää samoja tietoja uudelleen.
Ilman turvotusta
Työ keskittyy siihen, mikä parantaa Salesforcea vakuutusagenttien näkökulmasta, ei ominaisuuksiin, jotka näyttävät hyviltä, mutta joita ei käytetä.
Käyttöönoton jälkeen
Kun tuotteet, volyymit tai määräykset muuttuvat, Salesforce Insurance Cloudin asetuksia mukautetaan sen sijaan, että ne jätettäisiin jälkeen.
Olemme työskennelleet vakuutustiimien kanssa riittävän kauan tietääksemme, missä Salesforcen vakuutustyökalut auttavat ja missä niitä on mukautettava.
Tarvittaessa
Yritykset voivat lisätä Salesforce-asiantuntijoita nopeasti ilman pitkiä rekrytointisyklejä tai sitoutumista pysyvään henkilöstöön.
Yhdistä itse asiassa
Käytännöt, korvaushakemukset, laskutus ja kolmannen osapuolen työkalut on sidottu yhteen, joten tiimien ei tarvitse syöttää samoja tietoja uudelleen.
Ilman turvotusta
Työ keskittyy siihen, mikä parantaa Salesforcea vakuutusagenttien näkökulmasta, ei ominaisuuksiin, jotka näyttävät hyviltä, mutta joita ei käytetä.
Käyttöönoton jälkeen
Kun tuotteet, volyymit tai määräykset muuttuvat, Salesforce Insurance Cloudin asetuksia mukautetaan sen sijaan, että ne jätettäisiin jälkeen.
Luo Salesforce-järjestelmä, joka sopii vakuutustiimien todelliseen työskentelytapaan
Miten vakuutusasiamiehet
Käytä Salesforcea
Uusimispäivät näkyvät Insurance Cloud Salesforce -järjestelmässä, eivätkä ne ole hajallaan kalentereissa tai muistiinpanoissa. Asiakaspalvelijat näkevät, mitä on tulossa ja mihin on tehtävä toimenpiteitä ennen määräaikojen umpeutumista.
Agentit avaavat Salesforcen tarkistaakseen korvaushakemuksen tilan, nähdäkseen viimeaikaiset siirrot tai havaitakseen viivästykset ilman, että he voivat lähettää sähköpostia tai soittaa sisäisille tiimeille.
saat vastauksen nopeammin
Vakuutustiedot, aiemmat korvausvaatimukset ja viimeaikaiset keskustelut ovat käsi kädessä. Asiakaspalvelijat eivät kaiva postilaatikoita kesken puhelun kokoamaan tarinaa.
pysy jaettuna
Myyntitoiminta tallentuu yhteen tietueeseen, jonka koko tiimi voi nähdä. Edistyminen ei ole riippuvainen henkilökohtaisista laskentataulukoista tai yksilöllisistä seurantatottumuksista.
Muistiinpanoja ja muistutuksia kirjataan työn edetessä, mikä vähentää yleensä iltaan ulottuvaa siivousta.
Agentit, palvelu ja vakuutusyhtiö työskentelevät samojen tietueiden pohjalta, joten selityksiä tarvitsee toistaa tai korjata myöhemmin vähemmän.
Salesforcen edut
vakuutusalalla
Saavuta vakuutusliiketoiminnallesi parhaat mahdolliset tulokset
Salesforcen kanssa vakuutusyhtiöille
Katso, mikä paranee
Kun vakuutustiimit lakkaavat arvailemasta
Arvostelut
Liity yli 250 yrityksen joukkoon, jotka ovat saavuttaneet Salesforcen autuuden rutiiniautomaation avullaMiksi vakuutusyhtiöt
Luota rutiinien automaatioon
Vakuutustiimit kysyvät meiltä yleensä Salesforce-vakuutustoteutuksesta, kun etenemistapa tuntuu epäselvältä. He tietävät, mikä on vialla: hidas korvausprosessi, sotkuiset uusimiset, liian monta järjestelmää, mutta he eivät halua teoreettista järjestelmää, joka hajoaa kiireen ilmetessä. Tässä kohtaa rutiiniautomaatio erottuu edukseen.
Olemme vuosien ajan auttaneet yrityksiä löytämään Salesforcen vakuutusetuja ja mukauttamaan niitä tarpeisiinsa. Rakennamme järjestelmiä, jotka kestävät arkipäivän painetta, eivätkä vain demojen aikana.
Menestys
tarinat
Rakennamme menestystä yhdessä
Salesforcemme
Toteutussuunnitelma
Tarvitsee käsitellä
Järjestelmä
Päivittäinen käyttö
Käyttöönoton jälkeen
Oletko valmis näkemään, miltä Salesforce näyttäisi vakuutustoiminnassasi?
Usein kysytyt kysymykset: Salesforce
vakuutusta varten
Meillä on vastauksia:
Mitä Salesforce on vakuutusalalle?
Salesforce for insurance agency setups on CRM-alusta, joka on mukautettu vakuutusyhtiöiden todellisiin toimintatapoihin. Se yhdistää vakuutukset, korvaushakemukset, uusimiset, agentit ja asiakaskohtaamiset yhteen järjestelmään sen sijaan, että ne hajautettaisiin eri työkaluihin. Tiimit näkevät koko tilin nopeammin, vastaavat nopeammin ja lopettavat töiden jakamisen edestakaisin.
Kuinka kauan Salesforcen käyttöönotto vakuutusalalla kestää?
Pienempi kokoonpano rajoitetuin integraatioin voi kestää muutaman viikon, kun taas suuremmat vakuutusorganisaatiot vanhoilla järjestelmillä voivat kestää useita kuukausia. Salesforcen vakuutuskäyttöönotto voi vaihdella. Kun olemme tarkastelleet prosessejasi ja järjestelmiäsi, tarjoamme realistisen aikataulun vakuutustoimintasi todellisen toiminnan perusteella.
Mitä Salesforcen käyttöönotto maksaa vakuutusalalla?
Kustannukset riippuvat vakuutusagenttien toimialaratkaisusi luonteesta. Tekijöitä ovat käyttäjien määrä, integraatiot vakuutus- tai korvausjärjestelmiin, mukauttamistarpeet ja jatkuva tuki. Vakuutusyhtiön perusmyyntivoiman perustaminen maksaa paljon vähemmän kuin usean tiimin käyttöönotto monimutkaisella automaatiolla.
Voinko ottaa Salesforcen käyttöön itse?
Jotkut yritykset tekevät niin, etenkin yksinkertaisissa käyttötapauksissa. Haaste ilmenee yleensä silloin, kun vakuutustyönkulut eivät vastaa Salesforcen vakuutusalan vakioasetuksia tai kun kyseessä on integraatioita. Korvaushakemukset, uusimiset ja vaatimustenmukaisuus tuovat nopeasti monimutkaisuutta. Monet tiimit aloittavat yrityksen sisältä ja ottavat myöhemmin mukaan kumppanin, kun järjestelmän hallinta vaikeutuu tai käyttöönotto hidastuu eri osastoilla.
Mitä hyötyä on yhteistyöstä Salesforce-kumppanin kanssa?
Salesforce-kumppani auttaa muuttamaan vakuutusprosessit järjestelmäksi, joka todella kestää päivittäistä käyttöä. Sen sijaan, että hyvä kumppani rakentaisi vain pyydetyn, hän merkitsee puutteet ajoissa, ehdottaa käytännön muutoksia ja pysyy mukana julkaisun jälkeen. Vakuutusalan projektien myyntihenkilöstölle tämä tuki usein estää uudelleentyöstön, vähentää riskejä ja pitää järjestelmän linjassa tuotteiden, volyymien tai määräysten muuttuessa.
