Salesforce for Finance
Salesforcen ominaisuudet
rahoituspalvelualalle
Kerro meille Salesforce-projektisi tarpeista, niin suunnittelemme keskustelun aikatauluista, budjeteista ja seuraavista vaiheista.
Yhdistä asiakas- ja taloustiedot
Monissa yrityksissä sama asiakas näkyy kolmella eri tavalla. Myynti päivittää yhden profiilin. Operatiivinen osasto päivittää toisen. Huolto säilyttää muistiinpanoja jossain muualla. Kukaan ei täysin luota näkemäänsä. Oikean Salesforce-toteutuksen avulla rahoituspalveluyritykset käyttävät Data CloudAsiakastiedot, taloustilit ja vuorovaikutushistoria sijaitsevat yhdessä paikassa. Tiimit eivät tuhlaa aikaa toistensa tietojen korjaamiseen. He aloittavat samasta asiakassuhteen versiosta.
Virtaviivaista asiakkaan perehdytystä
Perehdytys ei yleensä epäonnistu suurten ongelmien takia. Se hidastuu pienten ongelmien takia. Dokumentti puuttuu. Hyväksyntä on jonkun postilaatikossa. Kukaan ei ole varma, kuka on vastuussa seuraavasta vaiheesta. Salesforcen käyttöönottopalvelut tuo prosessi näkyviin. Vaatimukset pysyvät kiinnitettyinä asiakkuuteen. Hyväksynnöistä jää merkintä. Päivitysten jahtaamisen sijaan tiimit voivat nähdä tarkalleen, missä vaiheessa asiat ovat ja mikä jarruttaa tuloja.
Tue vaatimustenmukaisuuteen perustuvia prosesseja
Vaatimustenmukaisuuden työ ei saisi tuntua salapoliisityöltä. Mutta kun päätökset tehdään sähköpostitse tai offline-tilassa, juuri sitä niistä tulee. Salesforce-toteutus finanssipalvelutiimeille käyttöoikeuksia hallitaan ja toimintaa kirjataan. Hyväksynnät pysyvät sidottuina tietueeseen. Kun joku kysyy, kuka on tarkistanut muutoksen tai hyväksynyt suosituksen, vastausta ei tarvitse rekonstruoida. Se on jo olemassa.
Paranna asiakaspalvelutoimintoja
Asiakkaita ei kiinnosta, millä osastolla on vastaus. He odottavat sen tapahtuvan nopeasti. Kun palvelutiimien on hypättävä järjestelmien välillä kootakseen kontekstia, vasteajat lyhenevät. Salesforcen pankkiratkaisujen ja Palvelupilvi Talousasioiden ja ihmissuhteiden ympärille järjestettyinä aiemmat keskustelut ja avoimet kysymykset pysyvät yhteydessä toisiinsa. Seurantapuhelut eivät katoa luovutusten aikana. Asiakkaiden ei tarvitse toistaa samaa tarinaa kahdesti.
Lisää näkyvyyttä tuloihin
Tulokokoukset Ei pitäisi muuttua matematiikan tunniksi, mutta usein niin käy. Joku tarkistaa myyntiputken numerot. Joku toinen tarkistaa uusinnat. Ne eivät täsmää. Neuvonantajat vannovat, että heidän sopimuksensa ovat vakaita. Rahoitusosasto ei ole vakuuttunut. Kun asiakkaan arvo, avoimet mahdollisuudet ja uusinnat ovat samalla tietueella, edestakainen keskustelu hidastuu. Et kiistele siitä, kenen laskentataulukko on oikeassa. Päätät, mikä todella vaatii huomiota.
Integroi keskeiset rahoitusjärjestelmät
Ydinpankkijärjestelmiä ei ole rakennettu toimimaan saumattomasti yhdessä. Päivitykset viedään, säädetään ja ladataan uudelleen. Ajan myötä pienet epäjohdonmukaisuudet muuttuvat toistuvaksi siivoustyöksi. Huolellisen Myyntivoiman integrointi ja kurinalainen tiedonsiirtokeskeiset järjestelmät jakavat päivityksiä hallitusti. Tilin tila ei muutu sen mukaan, mistä katsot. Manuaalinen täsmäytys vähenee huomattavasti.
Mahdollista dataan perustuvat päätökset
Riski kasvaa vähitellen. Perehdytyksen pysähtyminen täällä. Seurannan laiminlyönti tuolla. Tilitoiminnan väheneminen, johon kukaan ei yhdistä. Kun tiedot ovat erillisissä koontinäytöissä, nämä signaalit jäävät huomaamatta. Tekoälyllä toimivat työkalut Salesforce for financessa voi nostaa esiin perehdytys-, palvelu- ja tuottoaktiviteettien kaavoja yhdessä näkymässä. Tiimien ei tarvitse arvailla, mihin huomiota tarvitaan. He voivat nähdä sen varhaisessa vaiheessa ja reagoida kontekstin avulla.
Miksi rahoituspalveluyritykset
Valitse rutiinien automatisointi
Rakennamme Salesforcen pankkiratkaisuja hyväksyntäketjujen, tarkastuspisteiden ja dokumentaation ympärille, joka todella kestää tarkemman tarkastelun.
Perehdytys, riskien arviointi ja palvelu heijastavat tiimiesi jo olemassa olevaa toimintaa.
Prosessit sijaitsevat yhdessä järjestelmässä, joten tiimit eivät enää luota laskentataulukoihin ja sivusähköposteihin.
Päivitykset noudattavat hallittuja julkaisukäytäntöjä, jotka sopivat herkkiin talousympäristöihin.
Kun tuotteet, volyymit ja vaatimustenmukaisuusodotukset muuttuvat, järjestelmäsi mukautuu niihin.
Rakennamme Salesforcen pankkiratkaisuja hyväksyntäketjujen, tarkastuspisteiden ja dokumentaation ympärille, joka todella kestää tarkemman tarkastelun.
Perehdytys, riskien arviointi ja palvelu heijastavat tiimiesi jo olemassa olevaa toimintaa.
Prosessit sijaitsevat yhdessä järjestelmässä, joten tiimit eivät enää luota laskentataulukoihin ja sivusähköposteihin.
Päivitykset noudattavat hallittuja julkaisukäytäntöjä, jotka sopivat herkkiin talousympäristöihin.
Kun tuotteet, volyymit ja vaatimustenmukaisuusodotukset muuttuvat, järjestelmäsi mukautuu niihin.
Tuo rakennetta taloushallinnon työnkulkuihin
Kuinka Salesforce parantaa finanssipalveluiden toimintaa
Kun sähköpostiin siirrytään, työ pysähtyy. Jaettu järjestelmä näyttää, mitä puuttuu, kuka sen omistaa ja kuinka kauan se on odottanut.
Arviointipäätökset ja käyttöoikeusmuutokset pysyvät kiinnitettyinä tiliin. Tiimit eivät kiirehdi tarkastuksen edessä kootakseen historiaa uudelleen.
Kun asiakas soittaa, aiempi keskustelu on jo olemassa Salesforce-sovelluksissa rahoituspalveluille. Jatkoyhteydet pysyvät näkyvissä, vaikka omistajuus vaihtuisi.
Riski-, myynti- ja operatiivinen osasto näkevät saman tilanteen. Kukaan ei jahtaa päivityksiä osastojen välillä sulkeakseen asiakasta.
Kasvavat jonot ja tekemättä jääneet tehtävät tulevat näkyviin ennen kuin ne vaikuttavat tuloihin tai asiakkaiden luottamukseen.
Osastot eivät puolusta omia laskentataulukoitaan. Kaikki työskentelevät saman reaaliaikaisen tietueen pohjalta.
Edut rahoitukselle
Saavuta parhaat tulokset talousorganisaatioillesi taloushallinnon CRM:n avulla
Hanki hallinta päivittäisiin toimintoihin
Arvostelut
Liity yli 250 yrityksen joukkoon, jotka ovat saavuttaneet Salesforcen autuuden rutiiniautomaation avullaMiksi rahoitusyhtiöt
Luota rutiinien automaatioon
Finanssialalla pienet järjestelmäpuutteet muuttuvat todellisiksi riskeiksi. Hylätty hyväksyntä. Liian laaja käyttöoikeusjoukko. Raportti, joka ei vastaa tiimien välillä. Olemme työskennelleet säännellyissä ympäristöissä, joissa nämä ongelmat vaikuttavat tuottoihin, auditointeihin ja asiakkaiden luottamukseen. Toimitamme toimialalle sopivia Salesforce-toteutusratkaisuja rahoitusalalle. Finanssialan Salesforce-kumppaninasi varmistamme, että järjestelmäsi kestävät tarkastuksia.
Menestys
tarinat
Rakennamme menestystä yhdessä
Salesforcemme
Toteutussuunnitelma
Rakenna se oikein ensimmäisellä kerralla
Salesforce for Financen usein kysytyt kysymykset
Meillä on vastauksia:
Mikä on Salesforce for Finance?
Salesforce for finance on jäsennelty CRM-ympäristö, joka on rakennettu asiakassuhteiden, perehdytysprosessien, vaatimustenmukaisuuden valvonnan ja palvelutoiminnan hallintaan rahoituslaitoksissa. Se yhdistää asiakasprofiilit, taloustilit, hyväksynnät ja viestintähistorian yhteen järjestelmään. Sen sijaan, että se korvaisi keskeiset pankkityökalut, se toimii niiden rinnalla ja tarjoaa operatiivisen näkyvyyden koko asiakkaan elinkaaren ajan.
Mikä on Salesforcen käyttöönoton aikataulu?
Aikataulu riippuu laajuudesta. Kohdennettu Salesforce DevOps -käyttöönotto taloushallinnon tarpeisiin, joka kattaa perehdytyksen tai palvelun seurannan, voi kestää muutaman kuukauden. Laajempi Salesforce-käyttöönotto rahoituspalveluissa, joka sisältää integraatiot, datan siivouksen ja vaatimustenmukaisuuden hallinnan, kestää kauemmin. Keskeisiä tekijöitä ovat muuttuvien työnkulkujen määrä ja yhdistettävien järjestelmien määrä.
Mitä Salesforcen käyttöönotto maksaa finanssipalveluyrityksille?
Kustannukset vaihtelevat monimutkaisuuden mukaan. Käyttäjämäärä, integraatiot ydinjärjestelmiin, datan migraatio ja hallintovaatimukset vaikuttavat kaikki lopulliseen budjettiin. Strukturoitu Salesforcen käyttöönotto ja rahoituspalveluprojekti alkavat määrittämällä ensin operatiiviset prioriteetit. Kun laajuus on selvä, investointitasot tulevat ennustettaviksi.
Onko Salesforcen käyttöönotto mahdollista itse ilman ulkopuolista apua?
Se on mahdollista, ja jotkut instituutiot yrittävätkin. Haaste ilmenee yleensä julkaisun jälkeen, kun työnkulut eivät täysin vastaa päivittäisiä toimintoja tai järjestelmäyhteydet toimivat epäjohdonmukaisesti. Säännellyissä ympäristöissä näihin aukkoihin liittyy riskejä. Kokeneen Salesforce-kumppanin palkkaaminen rahoituspalveluihin tarkoittaa, että on epätodennäköisempää, että työtä joudutaan tekemään uudelleen myöhemmin.
Mikä tuo Salesforce-kumppanin mukaan?
Erikoistunut kumppani tuo rakenteen suunnitteluun, toimitukseen ja jatkuvaan tukeen. Rahoituspalveluissa tämä tarkoittaa hallittuja julkaisuja, dokumentoituja työnkulkuja ja yhdenmukaisuutta myynti-, vaatimustenmukaisuus- ja palvelutiimien välillä. Oikea Salesforce-toteutusratkaisu rahoitusalalla ei rajoitu pelkästään ohjelmiston konfigurointiin. Se rakentaa vakaan toimintamallin, joka tukee kasvua ja hallintoa yhdessä.
