Salesforce for Finance
Salesforce-ominaisuudet rahoitusalalle
Kerro meille Salesforce-projektisi tarpeista, niin suunnittelemme keskustelun aikatauluista, budjeteista ja seuraavista vaiheista.
Nopeuta asuntolainojen hakemusten käsittelyä
RA-tiimi rakentaa yhteisöportaali jossa asiakkaasi voivat jättää asuntolainahakemuksia ja joilla on pääsy ryhmiin, asiantuntijoihin ja MVP:ihin. Tämän ratkaisun avulla löydät vastauksia nostamalla automaattisesti esiin asiakkaidesi tarvitsemat tiedot useista lähteistä.
Paranna myyntiä kanavakumppaneiden kautta
Salesforce-insinöörimme toteuttavat kumppaniyhteisö jakelijoille, jotka myyvät asuntolainoja provisiolla. Ratkaisu mahdollistaa kumppaneiden yhteistyön liidien tai potentiaalisten asiakkaiden ja mahdollisuuksien tai sopimusten parissa ja myynnin kasvun jälleenmyyjien, jakelijoiden, toimistojen ja välittäjien kautta.
Tehosta mahdollisuuksien hallintaa
Me konfiguroimme Integraatio luoda yhteyden tietokannan ja pisteytysjärjestelmän välille mahdollisuuksien tunnistamiseksi järjestelmän tietojen perusteella. Se antaa Salesforcelle mahdollisuuden kerätä kaikki tiedot jo olemassa olevasta pankkijärjestelmästä ja luoda lähes minkä tahansa maksuaikataulun.
Virtaviivaista asiakastukea tekoälyratkaisujen avulla
Tiimimme toteuttaa Einstein Botit vapauttaaksesi asiakaspalvelijasi aikaa ja tarjotaksesi asiakkaillesi vastauksia triviaaleihin kysymyksiin tilauksen tilasta, lentotiedoista jne. Einstein-artikkelisuositukset mahdollistaa asiakkaiden ongelmien ratkaisemisen nopeammin ja tehokkaammin.
Paranna itsepalveluominaisuuksia
Jotta palveluagenttisi löytäisivät vastauksia ja käsittelisivät tapauksia nopeammin, Salesforce-insinöörimme konfiguroivat Knowledge Base kannustaaksesi asiakkaitasi ratkaisemaan ongelmansa ja löytämään vastauksia kysymyksiinsä sisäisten artikkelien avulla.
Nopeuta tapauksen elinkaarta ja tehosta ostokokemusta
Toteutamme tapaustenhallintaratkaisu joka kattaa koko tapauksen elinkaaren: luomisen, priorisoinnin, määrittämisen, eskaloinnin, uudelleenmäärittämisen ja päättämisen. Tapaustenhallinta auttaa asiakkaitasi saamaan paremman ostokokemuksen ja ratkaisemaan ongelmansa nopeammin.
Arvostelut
Liity yli 250 yrityksen joukkoon, jotka ovat saavuttaneet Salesforcen autuuden rutiiniautomaation avulla
Edut rahoitukselle
Saavuta parhaat tulokset talousorganisaatioillesi taloushallinnon CRM:n avulla
Salesforce for Financen usein kysytyt kysymykset
Meillä on vastauksia:
Mikä on Salesforce for Finance?
Salesforce for finance on pilvipohjainen rahoituspalveluiden CRM-ratkaisu – Salesforce Financial Services Cloud – joka mahdollistaa paremman pankkikokemuksen ja asiakkaiden säilyttämisen kaikissa rahoitustuotteissa ja -palveluissa.
Mikä on Salesforcen käyttöönoton aikataulu?
Projektin aikataulu riippuu työn laajuudesta ja arviosta. Tekniikkaa kuvailemaan käytetään usein termejä, kuten suunnittelu ja määrittely, toteutus, testaus, käyttöönotto ja kehitysvaiheet. Aikaskaala voi siksi vaihdella ja vaihdella muutamasta viikosta useisiin vuosiin. Tarkemman arvion saamiseksi ota meihin yhteyttä ja anna tietoja talouspalveluiden hallinnastasi.
Mitä Salesforcen käyttöönotto maksaa finanssipalveluyrityksille?
Työn laajuus, projektin aikataulu ja Salesforce-kumppanin palkkiot ovat vain muutamia muuttujista, jotka vaikuttavat projektisi hintaan. Ota meihin yhteyttä keskustellaksesi ainutlaatuisista liiketoimintatarpeistasi ja saadaksesi räätälöidyn tarjouksen, joka vastaa tarpeitasi.
Onko Salesforcen käyttöönotto mahdollista itse ilman ulkopuolista apua?
Vaikka Salesforcen käyttöönotto on mahdollista itsenäisesti, siihen liittyy riskejä, jotka liittyvät palkattujen Salesforce-asiantuntijoiden pätevyyteen. Jos haluat hyödyntää investointisi täyden potentiaalin, suosittelemme työskentelemään ammattitaitoisen Salesforce-kumppanin kanssa, jolla on tarvittava tietämys, joka hyväksyy riskit, ottaa vastuun ja tarjoaa jatkuvaa apua Salesforce-käyttöönottosi onnistumisen varmistamiseksi.
Mitä etuja Salesforce-kumppanin harkitsemisesta on?
RA:lla ymmärrämme, että taitavana Salesforce-kumppanina toimiminen on enemmän kuin pelkkää transaktiota. Esiinnymme kokeneina liiketoimintakonsultteina, jotka ottavat tarpeesi huomioon. Yhteistyö kumppanin kanssa, jolla on tekninen osaaminen vastata juuri sinun taloudellisiin tarpeisiisi, on välttämätöntä Salesforcen käyttöönotolle.
