So nutzen Versicherungsmakler Salesforce

Versicherungsmakler verbringen überraschend viel Zeit damit, Informationen zu verfolgen, anstatt Kunden zu bedienen. Versicherungsdetails befinden sich in einem System, Aktualisierungen von Ansprüchen in einem anderen und Erneuerungsnotizen befinden sich häufig in Posteingängen oder Tabellenkalkulationen. Laut Analysten gibt mehr als die Hälfte der Versicherer an, dass veraltete Systeme den täglichen Betrieb verlangsamen, insbesondere bei Schadensfällen und Vertragsverlängerungen.

Wenn Makler Salesforce-Versicherungslösungen einführen, ist die erste Änderung die Sichtbarkeit. Mit Salesforce für Versicherungsmakler können Agenten Policen, Schadenshistorie, Verlängerungen und aktuelle Gespräche in einer Ansicht sehen. Teams, die Salesforce in Versicherungs-Workflows einsetzen, reagieren schneller, weil sie nicht mehr raten müssen, wo sich die Informationen befinden.

Salesforce-Funktionen für die Versicherungsbranche

Salesforce für Versicherungen ist das All-in-One-System, mit dem Unternehmen Reibungsverluste reduzieren und das Wachstum beschleunigen. Mit Salesforce Insurance Cloud können Unternehmen:

Policen- und Schadenbearbeitung beschleunigen

Die Schadenbearbeitung stockt, wenn Unterlagen verteilt vorliegen: in E-Mails, gemeinsamen Laufwerken und persönlichen Notizen. Salesforce-Schadenmanagement verbindet Policen und Schadenaktivitäten durchgängig. Mit Service Cloud und Salesforce-Integration hilft Routine Automation Versicherern, den Bearbeitungsstand klar zu verfolgen, Rückfragen zwischen Teams zu reduzieren und Verzögerungen zu vermeiden. Schadenregulierer können sich stärker auf die Lösung konzentrieren.

Team- und Kundenerfahrung verbessern

Viele Anrufe beginnen mit derselben Frage: Wie ist der aktuelle Stand? Fehlt der Überblick, dauert die Antwort länger. Salesforce Insurance CRM bietet Serviceteams und Versicherungsagenten eine gemeinsame Sicht auf Policen, Schadenfälle und frühere Gespräche. Experience Cloud-Portale ermöglichen es Versicherungsnehmern, Dokumente einzureichen oder den Status selbst zu prüfen. Bei einer Kontaktaufnahme erhalten sie schneller eine Antwort auf Basis korrekter Informationen.

Automatisieren Sie Underwriting und Einreichungsworkflows

Die Risikoprüfung verlangsamt sich, wenn Anträge unvollständig oder in falscher Reihenfolge eingehen. Die Salesforce CPQ-Implementierung strukturiert Einreichung, Prüfung und Freigabe von Anträgen. Pflichtangaben sind klar und Arbeitsschritte werden nicht übersprungen. Teams verbringen weniger Zeit mit Korrekturen und mehr mit Risikoprüfung. Angebote werden schneller erstellt und Anträge bleiben seltener wegen fehlender Unterlagen liegen.

Vertriebsteams und Maklerbetrieb stärken

Maklerteams nutzen oft eigene Listen für Leads, Vertragsverlängerungen und Provisionen, um den Überblick zu behalten. Sales Cloud und Salesforce Sales Engagement bündeln diese Arbeit für Teams, die Salesforce für Versicherungsunternehmen nutzen. Pipelines, Folgeaktivitäten und Angaben zum Broker of Record bleiben im Jahresverlauf sichtbar. Mitarbeitende erkennen früh, welche Vertragsverlängerungen Aufmerksamkeit brauchen und bei welchen Kunden die Aktivität nachlässt.

Datenbasierte Compliance-Entscheidungen

Risiko- und Compliance-Aufgaben erfordern häufig, Zahlen aus verschiedenen Systemen zusammenzutragen und auf ihre Zuverlässigkeit zu prüfen. Mit Data Cloud können Versicherer Policen-, Schaden- und Kundendaten in einer gemeinsamen Berichtsebene auswerten. Salesforce-Beratung unterstützt Audits, regulatorische Prüfungen und interne Kontrollen ohne ständigen Datenabgleich. Führungskräfte erkennen Risiken und Compliance-Probleme frühzeitig.

Erstellen Sie individuelle Versicherungslösungen

Versicherungsabläufe unterscheiden sich nach Produkt, Versicherer und Vermittlerstruktur. Standardkonfigurationen stoßen deshalb an Grenzen. Durch Salesforce AppExchange-Leistungen und individuelle Entwicklung entwickelt Routine Automation Salesforce-Lösungen passend zu Ihren tatsächlichen Abläufen. Das flexible System für Versicherungsagenturen wächst mit neuen Produkten, höheren Volumina und weiteren Integrationen.

KI für Schadenbearbeitung, Underwriting und Support

KI funktioniert am besten, wenn sie im Hintergrund bleibt. Mit Agentforce und Einstein helfen Salesforce Insurance Cloud-Funktionen, dringenden Handlungsbedarf zu erkennen: festgefahrene Schadenfälle, gefährdete Verlängerungen oder unvollständige Serviceanfragen. Die KI reduziert den Suchaufwand, damit Mitarbeitende mehr Zeit für fundierte Entscheidungen haben.

Warum Versicherungsunternehmen Routine Automation wählen

Versicherungsorientierte Salesforce-Erfahrung

Wir arbeiten lange genug mit Versicherungsteams zusammen, um zu wissen, wo die Versicherungstools von Salesforce helfen und wo Anpassungen erforderlich sind.

Flexible Teams, Bei Bedarf

Unternehmen können Salesforce-Spezialisten schnell einstellen, ohne lange Einstellungszyklen oder sich auf eine Festanstellung von Mitarbeitern festzulegen.

Systeme, die zusammenarbeiten

Policen-, Schaden-, Abrechnungs- und Drittsysteme werden vernetzt, damit Teams Angaben nicht mehrfach erfassen müssen.

Entwicklung ohne unnötigen Umfang

Die Arbeit konzentriert sich darauf, was Salesforce für Versicherungsvertreter verbessert, und nicht auf Funktionen, die gut aussehen, aber nicht genutzt werden.

Support auch nach dem Produktivstart

Wenn sich Produkte, Volumina oder Vorschriften ändern, wird die Einrichtung der Salesforce Insurance Cloud angepasst, anstatt auf der Strecke zu bleiben.

So nutzen Versicherungsvermittler Salesforce

Vertragsverlängerungen im Blick behalten

Verlängerungstermine werden live im Insurance Cloud Salesforce-System angezeigt und sind nicht über Kalender oder Notizen verteilt. Agenten sehen, was ansteht und was Handlungsbedarf hat, bevor die Fristen abgelaufen sind.

Den Schadenstatus ohne Rückfragen verfolgen

Vermittler sehen in Salesforce den Schadenstatus, aktuelle Fortschritte und Hindernisse, ohne interne Teams anrufen oder anschreiben zu müssen.

Kundenfragen schneller beantworten

Policendetails, frühere Schadenfälle und letzte Gespräche sind gemeinsam verfügbar. Vermittler müssen während des Anrufs keine Posteingänge durchsuchen.

Leads und Follow-ups gemeinsam bearbeiten

Verkaufsaktivitäten werden in einem einzigen Datensatz gespeichert, den das gesamte Team sehen kann. Der Fortschritt hängt nicht von persönlichen Tabellenkalkulationen oder individuellen Tracking-Gewohnheiten ab.

Die Verwaltungsarbeit nimmt tagsüber ab, nicht nachts

Notizen und Erinnerungen werden während der Arbeit protokolliert, wodurch die Aufräumarbeiten, die sich normalerweise bis in den Abend erstrecken, reduziert werden.

Teams bleiben auf die gleichen Informationen ausgerichtet

Agenten, Service und Underwriting arbeiten mit denselben Datensätzen, sodass weniger Erklärungen später wiederholt oder korrigiert werden müssen.

Vorteile von Salesforce in der Versicherungsbranche

Erzielen Sie die besten Ergebnisse für Ihr Versicherungsgeschäft
mit Salesforce für Versicherungsagenturen

Vorteile von Salesforce in der Versicherungsbranche

Arbeit geht schneller

Weniger verpasste Chancen

Weniger Nachbearbeitung

Kunden bleiben erhalten

Erfahrungen von Unternehmen wie Ihrem

Maarten Westdorp

Maarten Westdorp

VP Marketing & Communications, E.ON One

Routine Automation hat uns dabei geholfen, von einer einfachen Einrichtung mit Produkten und Preisbüchern zu einer gerade veröffentlichten neuen Lösung namens Revenue Cloud Advanced von Salesforce überzugehen.

Stephanie Hellersberg

Stephanie Hellersberg

Digitalization Mgr CS, Energieversorgung Oberhausen AG

Wir hatten eine sehr positive Erfahrung mit Routine Automation. Das Team lieferte alle vereinbarten Leistungen pünktlich und ohne Mängel. Während des gesamten Projekts haben sie nicht nur die Erwartungen erfüllt, sondern auch wertvolle Best-Practice-Empfehlungen abgegeben, die ihr Fachwissen deutlich unter Beweis stellten.

Kelsey Aldrich

Kelsey Aldrich

Sr Project Manager, Penn Engineering & Manufacturing Corp.

Sie verfügen über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und sind immer gut organisiert.

Sascha Weidinger

Sascha Weidinger

Head of Customer Service, Profil Verbindungstechnik

Die Arbeit von Routine Automation übertraf die Erwartungen des Kunden und die von ihnen gelieferten Lösungen waren für den Kunden wirklich nützlich. Die großartigen Fähigkeiten und das Fachwissen des Teams waren bemerkenswert und es hat das Engagement effektiv gemeistert. Darüber hinaus reagierten sie schnell und erledigten jede Aufgabe pünktlich.

Satu Portimojärvi

Satu Portimojärvi

Service Area Manager, Sales, CX and Marketing , Neova Group

Routine Automation arbeitet seit etwa einem Jahr mit uns. Die Projekte umfassen drei Experience Cloud-Websites für unsere Kunden sowie kleinere Entwicklungen in Sales Cloud und Service Cloud.

Maarten Westdorp

Maarten Westdorp

VP Marketing & Communications, E.ON One

Routine Automation hat uns dabei geholfen, von einer einfachen Einrichtung mit Produkten und Preisbüchern zu einer gerade veröffentlichten neuen Lösung namens Revenue Cloud Advanced von Salesforce überzugehen.

Die Arbeit von Routine Automation verschaffte dem Kunden bessere Einblicke in die Produktnutzung und Umsatzgenerierung. Das Team war flexibel und reaktionsschnell und kommunizierte über Jira, Microsoft Teams und Online-Meetings. Ihre Salesforce-Expertise und die schnelle Reaktion auf Tickets waren Schlüsselelemente ihrer Arbeit.

Stephanie Hellersberg

Stephanie Hellersberg

Digitalization Mgr CS, Energieversorgung Oberhausen AG

Wir hatten eine sehr positive Erfahrung mit Routine Automation. Das Team lieferte alle vereinbarten Leistungen pünktlich und ohne Mängel. Während des gesamten Projekts haben sie nicht nur die Erwartungen erfüllt, sondern auch wertvolle Best-Practice-Empfehlungen abgegeben, die ihr Fachwissen deutlich unter Beweis stellten.

Die Kommunikation verlief jederzeit reibungslos und hochprofessionell. Besonders geschätzt haben wir die regelmäßigen und zeitnahen Updates, die für volle Transparenz über den Fortschritt und die nächsten Schritte sorgten. Die Entwicklung wurde genau wie vereinbart umgesetzt, mit klarem Fokus auf Qualität und Zuverlässigkeit.

Kelsey Aldrich

Kelsey Aldrich

Sr Project Manager, Penn Engineering & Manufacturing Corp.

Sie verfügen über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und sind immer gut organisiert.

Routine Automation übernahm E-Commerce-Webentwicklung und -Design für ein Unternehmen für Befestigungslösungen sowie die Implementierung von Agentforce Commerce. Daraus entstand ein sicherer, skalierbarer und effizienter Onlineshop. Das Team lieferte pünktlich, passte sich veränderten Anforderungen an und verstand die technischen Aspekte des Projekts.

Sascha Weidinger

Sascha Weidinger

Head of Customer Service, Profil Verbindungstechnik

Ihre Entwicklungslösungen waren fantastisch.

Das Ergebnis der Arbeit von Routine Automation hat unsere Erwartungen in jeder Hinsicht übertroffen. Die drei mit diesem Projekt beauftragten Entwickler sowie ihr Teamleiter zeigten große Fähigkeiten und Fachkenntnisse. Alle Anforderungen wurden konstruktiv besprochen, sodass stets die bestmögliche Lösung für jedes Problem gefunden werden konnte. Dies trug natürlich massiv zum Erfolg des Projekts bei. Die vom Entwicklerteam bereitgestellten Lösungen für unsere Aufgaben waren sofort einsatzbereit und erleichterten sofort die tägliche Arbeit unseres eigenen Teams. Und das alles ohne großen Schulungsaufwand. Der für das Projekt zuständige Projektleiter hat hervorragende Arbeit geleistet. Die Begleitung durch die Sitzungen, die Zusammenfassungen der Sitzungen, die gesamte Dokumentation und das Controlling des Budgets wurden stets korrekt und vollständig durchgeführt. Insgesamt waren wir mit dem Ergebnis der Arbeit sehr zufrieden und würden das Team jederzeit weiterempfehlen und weitere Projekte gemeinsam mit Routine Automation durchführen.

Satu Portimojärvi

Satu Portimojärvi

Service Area Manager, Sales, CX and Marketing , Neova Group

Schnell und flexibel mit guter Qualität

Routine Automation arbeitet seit etwa einem Jahr mit uns. Die Projekte umfassen drei Experience Cloud-Websites für unsere Kunden sowie kleinere Entwicklungen in Sales Cloud und Service Cloud. Wir sind kein einfacher Kunde und melden Anforderungen teilweise sehr kurzfristig. Routine Automation passt sich wechselnden Prioritäten flexibel an und stellt bei Bedarf schnell zusätzliche Fachkräfte bereit.

Carla Martinho

Carla Martinho

Tribal Group

Angetrieben von dem, was für uns am besten war, und nicht davon, was ihnen den meisten Umsatz bringen würde

Wirklich reaktionsschnell. Sie konnten ein Problem für uns lösen, das von mehr als einem Partnerlieferanten und mehreren Personen bei Salesforce und Marketing Cloud untersucht wurde und über ein Jahr andauerte. Sie haben wirklich zugehört, was wir brauchten und warum unser Anwendungsfall/Geschäft anders war, um die beste Lösung für uns zu erarbeiten.

Ash Makwana

Ash Makwana

CEO & Founder, Trigerz.io

Sie sind echte Berater, die auf Anforderungen hören und produktives Feedback geben.

Obwohl es noch zu früh ist, über Ergebnisse zu berichten, hat Routine Automation seine Informationen effizient dokumentiert. Sie haben gut kommuniziert und während des gesamten Projekts zusätzliche Unterstützung geleistet.

Gary Freeman

Gary Freeman

Project Delivery & Operations Director, Coacto

Toller Partner – hat bei der Umsetzung eines komplexen Projekts geholfen

Die Zusammenarbeit ist unkompliziert, und das Team besteht aus hochqualifizierten, kompetenten Fachleuten. Für uns haben sie ein komplexes ERP- und Vertriebsprojekt innerhalb eines anspruchsvollen Zeitrahmens mit hervorragenden Ergebnissen umgesetzt. Wir werden auf jeden Fall wieder mit ihnen arbeiten.

Ivan Gammel

Ivan Gammel

CTO | DR Smile

Sie sollten weitermachen, was sie tun.

Dank Routine Automation erzielt der Kunde einen hohen ROI: Das Team hat dieses Jahr mehr als 112.000 US-Dollar eingespart. Hervorragende Kommunikation und die Anpassung an Kundenprozesse waren entscheidend für den Projekterfolg. Der Kunde lobt zudem die erfahrenen und kompetenten Salesforce-Experten.

Pavlo Voznenko

Pavlo Voznenko

CTO, InstaMotion Retail GmbH

Der Entwickler ist der Beste, den wir je hatten.

Routine Automation liefert schnell hochwertige Arbeit. Die strukturierte Vorgehensweise ergänzt das professionelle Projektmanagement. Besonders hervorzuheben ist die Flexibilität. Kunden gewinnen mit Routine Automation eine verlässliche Erweiterung ihres Teams.

Daniel Hynes

Daniel Hynes

Daniel Hynes, Sr. Managing Director, DTH Consulting Services

Das Projektmanagement war professionell und folgte der agilen Methodik.

Dank Routine Automation verfügte der Kunde über einen optimierten Prozess für Lead-Generierung, Kunden-Onboarding, Projekterstellung und Systemintegrationen. Das Team folgte der Agile-Methodik, lieferte das Projekt pünktlich und innerhalb des Budgets und stellte fortlaufend Support und Anpassungsdienste bereit.

Gary Freeman

Gary Freeman

Project Delivery Manager, Coacto

Sie waren äußerst hilfsbereit, reagierten schnell auf Anfragen und unterstützten uns jederzeit gerne.

Routine Automation hat das Projekt den Erwartungen des Kunden entsprechend umgesetzt. Der Anbieter gewährleistet eine effektive Kommunikation, tägliche Anrufe und Aktualisierungen des Kunden. Die Hilfsbereitschaft, Reaktionsfähigkeit und Begeisterungsfähigkeit des Dienstleisters zeichnen seine Arbeit aus.

Das sagen unsere Kunden

Warum Versicherungsunternehmen Routine Automation vertrauen

Versicherungsteams fragen uns normalerweise nach einer Salesforce-Versicherungsimplementierung, wenn der weitere Weg unklar erscheint. Sie wissen, was kaputt ist: langsame Bearbeitung von Schadensfällen, chaotische Verlängerungen, zu viele Systeme, aber sie wollen kein theoretisches System, das auseinanderfällt, sobald es hektisch wird. Hier zeichnet sich Routine Automation aus.

Seit Jahren helfen wir Versicherungsunternehmen, die Vorteile von Salesforce für ihre Anforderungen zu nutzen. Unsere Lösungen funktionieren unter den Bedingungen des Arbeitsalltags und nicht nur in einer Demonstration.

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Unsere Roadmap für die Salesforce-Implementierung

  1. Verstehen, wie Ihr Betrieb wirklich läuft

    Wir beginnen mit einem Rundgang durch die tägliche Arbeit, Grenzfälle und die Punkte, an denen die Dinge normalerweise langsamer werden.

  2. Anforderungen an Salesforce festlegen

    Wir planen, was Salesforce unterstützen soll, und konzentrieren uns dabei auf Übergaben, Sichtbarkeit und Aufgaben, die nicht unterbrochen werden können.

  3. Das System aufbauen und vernetzen

    Salesforce für Versicherungen wird entsprechend Ihren Arbeitsabläufen konfiguriert und mit den Tools verknüpft, auf die Sie sich verlassen.

  4. Testen realer Versicherungsszenarien

    Wir testen Verzögerungen in der Schadenbearbeitung, Spitzen bei Vertragsverlängerungen und alltägliche Sonderfälle vor dem Start.

  5. Teams für den Arbeitsalltag schulen

    Die Schulung bleibt praxisnah und kurz und konzentriert sich auf das, was die Leute an einem normalen Arbeitstag tatsächlich tun.

  6. Unterstützung und Anpassung Nach dem Go-Live

    Sobald es live ist, bleiben wir involviert, um das System zu optimieren, wenn sich Volumen, Produkte oder Regeln ändern.

FAQ: Salesforce für Versicherungen

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