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À la mi-2023, Salesmsg, une équipe restreinte et en croissance rapide dont la mission est d'aider les entreprises à se connecter via la messagerie texte bidirectionnelle, a été confrontée à une opportunité à enjeux élevés.
Leur produit, un puissant outil de télécommunications et Plateforme marketing par SMS, aidait des milliers d'équipes à démarrer des conversations par SMS avec des clients. Cependant, une chose faisait obstacle au passage au niveau supérieur : une intégration Salesforce entièrement native.
Ils avaient la vision. Ils avaient le produit. Ce dont ils avaient besoin, c'était du partenaire technique approprié pour lui donner vie au sein de l'écosystème Salesforce. C'est à ce moment-là que Routine Automation est intervenue. Au cours d'une année, de mi-2023 à 2024, nous avons travaillé côte à côte avec Salesmsg pour créer, affiner et lancer un Package AppExchange qui fonctionne parfaitement dans les environnements Salesforce Classic et Lightning.
Défi ⭢ Objectif
Salesmsg savait que pour s'intégrer véritablement dans les flux de travail quotidiens des équipes de vente et d'assistance, ils devaient être intégrés à Salesforce.
Pourquoi ? Parce que Salesforce n’est pas un simple CRM. C’est le cœur opérationnel de 150 000 entreprises dans le monde. Pour les utilisateurs de Salesmsg, changer d’onglet entre les plates-formes créait des frictions, perturbait les flux de travail et signifiait parfois que les conversations étaient perdues ou complètement oubliées.
L'entreprise souhaitait créer une intégration Salesmsg personnalisée qui insérerait sa solution directement dans Salesforce, éliminant ainsi l'énigme du changement de contexte.
Mais ce n’était pas une simple situation plug-and-play.
Salesmsg avait besoin de :
Un package AppExchange entièrement certifié auquel les utilisateurs de Salesforce peuvent faire confiance.
Compatibilité totale avec les éditions Classic et Lightning (aucun utilisateur n'est laissé pour compte).
Une interface native, intuitive et rationalisée.
Une feuille de route pour mettre à jour et améliorer l'intégration au fil du temps.
Un partenaire capable de gérer de bout en bout les processus de développement et de révision de sécurité de Salesforce.
L'opportunité était claire : exploiter l'énorme base d'utilisateurs de Salesforce et améliorer l'expérience client. Mais pour ce faire, Salesmsg avait besoin d’un partenaire capable de construire le pont.
Heureusement, RA était prêt à intervenir.
Solution ⭢ Outils et mise en œuvre
Routine Automation a rejoint le projet en tant qu'équipe de développement Salesforce externalisée de Salesmsg, s'occupant de tout, de l'analyse initiale à la certification AppExchange et des mises à niveau de version continues pour l'intégration personnalisée de Salesmsg.
Ensemble, nous n'avons pas seulement construit une intégration. Nous avons créé un produit d'envoi de SMS et d'appels dans Salesforce.
Voici comment nous avons procédé :
1. Package AppExchange personnalisé
Ce projet reposait sur un Package AppExchange qui a apporté toute la puissance de la messagerie et des appels bidirectionnels de Salesmsg dans l'interface Salesforce.
Au lieu de passer d'un onglet du navigateur à l'autre ou de copier-coller des conversations, les utilisateurs peuvent :
Pour Salesmsg en tant qu'entreprise, cela signifiait une chose : ils étaient désormais intégrés dans les workflows Salesforce de leurs clients. C'est un puissant moteur de rétention.
Envoyer et recevoir des messages SMS directement depuis Salesforce
Déclenchez des automatisations basées sur les SMS entrants
Enregistrer et suivre l'activité SMS dans le cadre du processus de vente
Pour Salesmsg en tant qu'entreprise, cela signifiait une chose : ils étaient désormais intégrés dans les workflows Salesforce de leurs clients. C'est un puissant moteur de rétention.
2. Compatibilité Salesforce : Classic et Lightning
Salesforce Classic est peut-être l'ancienne interface utilisateur, mais une tranche importante d'utilisateurs l'utilise toujours. De nombreux autres utilisateurs sont passés à Lightning Experience.
Pour garantir que personne ne soit laissé pour compte, nous avons construit l'intégration pour qu'elle soit entièrement compatible avec les deux interfaces. Cela comprenait :
Conception de Lightning Web Components pour l’interface moderne
Assurer la compatibilité Visualforce pour Classic
Tests et contrôle qualité dans différentes organisations et environnements Salesforce
Salesmsg n'avait pas besoin de choisir une voie. Leur package AppExchange a fonctionné à tous les niveaux.
3. Gestion des versions et mises à jour continues
La première étape majeure a été le lancement en 2023 : un package de niveau MVP qui a passé avec succès l'examen de sécurité de Salesforce et fourni des fonctionnalités de base.
Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là.
Début 2024, nous avons déployé la version suivante, qui introduisait :
Améliorations des performances et synchronisation plus rapide des messages
Hooks d'automatisation améliorés via l'API d'intégration Salesforce
Meilleure finition de l'interface utilisateur et cohérence UX dans les deux éditions
Il ne s'agissait pas seulement d'une dérive des fonctionnalités. Chaque mise à jour a rendu Salesmsg plus facile à utiliser avec Salesforce et plus précieux pour les clients.
4. Une technologie en coulisses qui fait que tout fonctionne
Sous le capot, il ne s'agissait pas simplement de « faire fonctionner les choses ».
Nous avons travaillé avec les API natives de Salesforce pour garantir une livraison et une synchronisation fiables des messages. Nous avons optimisé les performances pour éviter les retards ou les délais d'attente. Et nous avons pérennisé le package pour accueillir le déploiement de nouvelles fonctionnalités sur toute la ligne.
Le résultat était une intégration Salesmsg techniquement solide, évolutive et fiable au quotidien.
Les résultats
Grâce à sa présence opérationnelle sur AppExchange, Salesmsg a amorcé une nouvelle phase de croissance. Notre partenariat a notamment produit les résultats suivants :
Croissance des clients: La visibilité de Salesmsg au sein de l'écosystème Salesforce a immédiatement porté ses fruits. Être répertorié sur AppExchange leur a permis d'être exposés à des milliers d'équipes natives Salesforce à la recherche de solutions SMS, et l'expérience utilisateur fluide a scellé l'affaire. Moins d'un an après son lancement, Salesmsg a gagné davantage de nouveaux clients grâce à la croissance organique de la base d'utilisateurs de Salesforce.
Autorité de marque améliorée : Obtenir l'approbation pour Salesforce AppExchange n'est pas une mince affaire. Il a présenté la plate-forme Salesmsg comme un produit fiable et prêt pour l'entreprise. Ce cachet de crédibilité les a aidés à monter en gamme, à conclure des transactions plus importantes et à renforcer leur positionnement dans le paysage encombré des SMS.
Augmentation de la fidélisation des clients : Une fois les SMS accessibles directement dans Salesforce, les utilisateurs restaient plus longtemps. L’ intégration Salesmsg est devenue une fonctionnalité clé qui a attiré de nouveaux clients et renforcé les relations entre Salesmsg et ses utilisateurs. Les taux de fidélisation à long terme ont été multipliés.
Pour Salesmsg, le projet ne consistait pas seulement à créer une intégration. Il s’agissait de devenir un citoyen de premier ordre dans l’écosystème Salesforce et de créer une meilleure expérience pour ses utilisateurs.
Pour nous, chez Routine Automation, il s'agissait de mettre en valeur toute notre expertise AppExchange : une connaissance approfondie de Salesforce, une réflexion sur les produits et un engagement à faire en sorte que les choses fonctionnent sans problème pour tout le monde. Aujourd'hui, Salesmsg dispose d'une intégration Salesforce évolutive, moderne et entièrement prise en charge qui l'aide à se développer plus rapidement, à fidéliser davantage de clients et à élever sa marque.
