Salesforce stimule les ventes du leader du traitement de l'eau

Défis

Le client n'était pas satisfait de la fonctionnalité standard d'ajout de quotas et c'est pourquoi il a demandé une solution pour gérer et configurer les opportunités de leads avec le développement personnalisé du devis. Le client souhaitait également une solution pour améliorer les processus de service sur le terrain. Après avoir communiqué avec les utilisateurs professionnels, l'équipe Routine Automation a suggéré de mettre en œuvre Sales Cloud avec des solutions personnalisées. 

Solutions

Selon les besoins métier du client, les processus de vente ont été configurés pour suivre et gérer les opportunités et les devis dans CRM.  
Le client a soulevé la question de savoir comment rendre les prix plus flexibles. Dans ce cas, l'équipe RA a configuré l’automatisation du catalogue de prix pour permettre aux produits d'exister avec différents prix associés dans Salesforce.
Pour renforcer la fidélité des clients, une solution de réponse automatique a été mise en œuvre. Lorsqu’un prospect soumet une demande, il reçoit automatiquement un e-mail, par exemple : « Merci pour votre message, votre demande a bien été envoyée. »  
Le client souhaitait une solution permettant de générer des devis au format PDF personnalisé. Un modèle PDF Visualforce, un framework d'interface utilisateur, a été livré.
Optimisation de Field Service Lightning avec des listes de sélection mises en place pour faciliter la saisie. Un composant présentant les options disponibles a été configuré afin de guider les agents de terrain et d’accélérer la saisie des données.  
L’équipe RA a configuré l’ intégration de la plateforme Field Service Lightning avec un système tiers pour faciliter l'intégration avec l'application ou le service Web d'une autre entreprise.

Résultats

Amélioration des ventes
Le client a augmenté ses ventes de 18 % grâce à la mise en œuvre des solutions Salesforce
Engagement client renforcé
Les clients sont devenus plus fidèles grâce aux solutions Salesforce qui offrent une approche personnelle à chaque client
Charge de travail réduite
Les responsables commerciaux gagnent du temps sur la fixation des prix grâce à la solution de catalogue de prix et peuvent désormais réorienter leur temps vers des tâches plus prioritaires
Service sur site accéléré
Les agents du service sur le terrain peuvent clôturer les dossiers plus rapidement et donc rendre les clients plus satisfaits

The same customer later returned to Routine Automation for AI-assisted order intake and quotation automation, extending the quotation workflow with structured request ingestion, similar-quote retrieval, product matching, and validation with human quality approval.