Salesforce zwiększa sprzedaż lidera uzdatniania wody

Wyzwania

Klient nie był zadowolony ze standardowej funkcjonalności dodawania kwot i dlatego poprosił o rozwiązanie do zarządzania i konfigurowania możliwości leadów dzięki niestandardowemu opracowywaniu wyceny. Klient poprosił także o rozwiązanie usprawniające procesy obsługi terenowej. Po rozmowie z użytkownikami biznesowymi zespół Routine Automation zasugerował wdrożenie Sales Cloud z dostosowanymi rozwiązaniami. 

Rozwiązania

Na podstawie potrzeb biznesowych klienta procesy sprzedaży został skonfigurowany do śledzenia możliwości i ofert oraz zarządzania nimi w CRM.  
Klient poruszył kwestię, w jaki sposób zwiększyć elastyczność cen. W tym przypadku zespół RA skonfigurował automatyzacja cennika , aby umożliwić istnienie produktów z różnymi powiązanymi cenami w Salesforce.
Aby zapewnić lepszą lojalność klientom rozwiązanie automatycznej odpowiedzi został zaimplementowany. Kiedy potencjalny klient opuści prośbę, zostanie wysłany specjalny e-mail, na przykład „dziękuję za wiadomość, Twoja prośba została przesłana”.  
Pomysł klienta polegał na wdrożeniu rozwiązania umożliwiającego tworzenie niestandardowych opracowań plików PDF na potrzeby wycen. Szablon PDF programu Visualforce, framework interfejsu użytkownika.
Optymalizacja rozwiązania Field Service Lightning za pomocą list wyboru . Widżet pokazujący listę opcji do wyboru został skonfigurowany tak, aby ułatwić i przyspieszyć wprowadzanie danych, prowadząc agentów terenowych we właściwym kierunku.  
Zespół RA skonfigurował platformę Field Service Lightning integracja z firmą zewnętrzną system aby zapewnić integrację z aplikacją lub usługą internetową innej firmy.

Wyniki

Poprawa sprzedaży
Klient zwiększył sprzedaż o 18% dzięki wdrożeniu rozwiązań Salesforce
Większe zaangażowanie klientów
Klienci stali się bardziej lojalni dzięki rozwiązaniom Salesforce, które zapewniają indywidualne podejście do każdego klienta
Mniejsze obciążenie pracą
Kierownicy sprzedaży oszczędzają czas na ustalaniu cen dzięki rozwiązaniu cennika i mogą teraz przekierować go na bardziej priorytetowe zadania
Przyspieszona obsługa terenowa
Agenci serwisowi terenowi mogą szybciej zamykać sprawy, dzięki czemu klienci są szczęśliwsi

The same customer later returned to Routine Automation for AI-assisted order intake and quotation automation, extending the quotation workflow with structured request ingestion, similar-quote retrieval, product matching, and validation with human quality approval.