Kattava tiedonkeruu
Kerää tietoa eri lähteistä, kuten Excel-laskentataulukoista, moniulotteisista tietotaulukoista ja pilvitallennustilasta, jotta voit varmistaa kokonaisvaltaisen näkymän yritystiedoistasi.
Tableau on johtava tekoälyyn perustuva analytiikka-alusta, joka on suunniteltu saumattomaan tietojenkäsittelyyn kaikilla laitteilla tai järjestelmillä.
Salesforcen ja Tableaun integraatio auttaa eri kokoisia ja eri toimialojen yrityksiä kehittämään tietojen visualisointia ja analysointia. Tiimit voivat välittää havainnot kollegoille, asiakkaille ja sidosryhmille heidän teknisestä osaamisestaan riippumatta.
Tableaun ja Salesforcen yhdistämisen edut:

Kerää tietoa eri lähteistä, kuten Excel-laskentataulukoista, moniulotteisista tietotaulukoista ja pilvitallennustilasta, jotta voit varmistaa kokonaisvaltaisen näkymän yritystiedoistasi.
Analysoi ja seuraa trendejä ja tapahtumia saadaksesi käsityksen niiden syistä. Nyt organisaatiosi tekee helposti tietoon perustuvia strategisia päätöksiä.
Luo dynaamiset koontinäytöt kaavioilla, kartoilla ja visualisoinneilla helposti ymmärrettäviä havaintoja varten.
Yhdistä eri tietotyyppejä yhteenvetoraporteissa, kuten linkittämällä mainontakulut rekisteröintitietoihin kustannustehokkuuden laskemiseksi.
Luo erilaisia raportteja yksinkertaisista taulukoista perusteellisiin trendianalyyseihin vastataksesi sidosryhmiesi erityistarpeisiin.
Jaa koontinäytöt ja visualisoinnit kollegoille yhteiseen analysointiin ja tallenna raportit pilveen.
Käytä keskeisiä tehokkuusmittareita mistä päin maailmaa tahansa, mikä helpottaa tehokasta liiketoiminnan arviointia ja päätöksentekoa.
Luo peruskaavioita minimaalisella valmistelulla, sillä Tableaun intuitiivinen käyttöliittymä automatisoi laskelmat ja ehdottaa sopivia visualisointityyppejä.
Hyödynnä yksityiskohtaista dokumentaatiota ja aktiivista käyttäjäyhteisöä, joka tarjoaa ohjeita monimutkaisiin visualisointeihin ja vianetsintään.
Järjestelmän kuntotarkastus
Arvioimme Salesforce-esiintymäsi nykyisen tilan (jos käytät sitä jo) ja tunnistamme mahdolliset suorituskykyongelmat, tehottomuudet tai vanhentuneet kokoonpanot.
Integraatioanalyysi
Konsulttimme tarkistavat, kuinka Salesforce integroituu muihin järjestelmiisi, ja suosittelevat parannuksia tiedonkulun ja järjestelmän liitettävyyden parantamiseksi.
Käytön omaksumisen arviointi
Tarkastamme, kuinka tehokkaasti tiimisi käyttää Salesforcea, ja tunnistamme mahdolliset koulutusaukot tai alueet, jotka vaativat lisätukea.
Tietojen siirto
Takaamme sujuvan ja turvallisen tietojen siirron vanhoista järjestelmistä Salesforceen pitäen tietosi oikein ja valmiina helppoon raportointiin Tableaun avulla.
Muokatut työnkulut
Salesforce-kehittäjämme suunnittelevat räätälöityjä työnkulkuja ja automaatiota, jotka lisäävät tehokkuutta synkronoimalla liiketoimintaprosessit Salesforcen ja Tableaun välillä ja varmistavat saumattoman tiedonkulun.
Jatkuva seuranta
Seuraamme säännöllisesti järjestelmän suorituskykyä ja ratkaisemme ongelmat ennen kuin ne vaikuttavat liiketoimintaan.
Suorituskyvyn optimointi
Tiimimme jalostaa jatkuvasti järjestelmämäärityksiä parantaakseen nopeutta, tiedonkulkua ja käsittelyominaisuuksia.
Häiriönhallinta
Tarjoamme nopean vianetsinnän ja integraatioon liittyvien ongelmien ratkaisemisen seisokkien minimoimiseksi.
Tarkastukset
Tarkistamme järjestelmäsi säännöllisesti varmistaaksemme, että se täyttää alan säädökset, kuten GDPR tai HIPAA.
Tietojen salaus
Kun Tableau käsittelee suuria määriä mahdollisesti arkaluontoista dataa, käytämme salausprotokollia sekä siirrossa että lepotilassa oleville tiedoille, mikä parantaa turvallisuutta. Tiimimme takaa vankan suojan tiedoillesi.
Käyttäjien koulutustilaisuudet
Tarjoamme käytännön työpajoja kaikentasoisille käyttäjille, aloittelijoista edistyneisiin, parantaaksemme alustataitoa.
Jatkuva tuki ja resurssit
Tuemme jatkuvaa oppimista oppailla, kyselytilaisuuksilla ja muilla osaamista vahvistavilla materiaaleilla.
Salesforcen Tableau on edistynyt analytiikka-alusta, joka on suunniteltu auttamaan käyttäjiä näkemään ja ymmärtämään dataa, mikä antaa tiimeille mahdollisuuden tehdä dataan perustuvia päätöksiä nopeammin. Se integroituu Salesforcen Customer 360:een tarjoamalla reaaliaikaisia näkemyksiä ja yksinkertaistaen monimutkaista dataa visuaalisen tarinankerronnan avulla.
Tableau yhdistää tiedot useista lähteistä, automatisoi manuaaliset prosessit työkaluilla, kuten Einstein Discovery, ja tarjoaa ennakoivaa analytiikkaa liiketoiminnan ennustamiseen.
Saat lisätietoja siitä, kuinka Tableau voi muuttaa liiketoimintaasi ja hyödyntää tietojesi täyden potentiaalin, katsomalla videon ja tutustumalla sen tehokkaisiin ominaisuuksiin automaatiosta yhteistyötyökaluihin ja katsomalla, kuinka se parantaa tuottavuutta.
Routine Automation keskittyy yksilöllisiin Salesforce-ratkaisuihin. 27 kehittäjän tiimimme on saanut 4,9 asiakasarvion. Tiivis yhteistyö RA:n kanssa auttaa meitä ymmärtämään liiketoimintasi tavoitteet ja prosessit perusteellisesti.
Tämän yhteistyön avulla voimme räätälöidä ratkaisuja sinun tarpeisiisi. Alan asiantuntemuksella ja Salesforce-sertifikaateilla varmistamme saumattoman automaation.
Aloita matkasi ottamalla yhteyttä tiimiimme. Keskustelemme erityistarpeistasi ja hahmottelemme, kuinka voimme optimoida analytiikkasi saumattoman integroinnin avulla.
Suoritamme yhteisiä suunnitteluistuntoja sidosryhmiesi kanssa luodaksemme kattavan määritystyökirjan, jossa kerrotaan integrointisuunnitelmasta.
Asiantuntijamme integroivat Tableaun Salesforcen kanssa, mikä varmistaa sujuvan asennuksen. Pidämme sinut ajan tasalla säännöllisillä päivityksillä ja ylläpidämme läpinäkyvyyttä koko prosessin ajan.
Laadunvarmistustiimimme suorittaa integroidulle ratkaisulle laajan testauksen vahvistaakseen tietojen tarkkuuden, suorituskyvyn ja skaalautuvuuden ja varmistaakseen saumattoman käyttäjien hyväksymistestauksen.
Otamme integroidun järjestelmän käyttöön ja koulutamme tiimisi käytännönläheisesti sen tarpeiden mukaan. Todelliset esimerkkitilanteet tukevat sujuvaa siirtymää ja työkalujen tehokasta hyödyntämistä.
Julkaisun jälkeen tarjoamme jatkuvaa tukea mahdollisten kysymysten tai haasteiden ratkaisemiseksi ja optimoimme jatkuvasti integraatiota.
Routine Automation auttoi meitä siirtymään tuotteiden ja hinnastojen peruskokonaisuudesta Salesforcen juuri julkaistuun Revenue Cloud Advanced -ratkaisuun.
Kokemuksemme Routine Automationista oli erittäin myönteinen. Tiimi toimitti kaiken sovitun ajallaan ja virheettömästi. He tarjosivat lisäksi arvokkaita hyvien käytäntöjen suosituksia, jotka osoittivat selvästi heidän asiantuntemuksensa.
Heillä on erinomaiset viestintätaidot ja he ovat aina hyvin organisoituneita.
Routine Automationin työ ylitti odotukset ja ratkaisut olivat asiakkaalle aidosti hyödyllisiä. Tiimin osaaminen erottui edukseen, yhteistyö hoidettiin tehokkaasti ja jokaiseen tehtävään vastattiin ajallaan.
Routine Automation on työskennellyt kanssamme noin vuoden. He kehittävät asiakkaillemme kolmea Experience Cloud -sivustoa sekä tekevät pienempiä Sales Cloud- ja Service Cloud -muutoksia.
He toimivat meidän etumme, eivät oman liikevaihtonsa maksimoinnin, pohjalta
He ovat todellisia konsultteja, jotka kuuntelevat vaatimuksia ja antavat tuottavaa palautetta.
Yhteistyö on selkeää ja helppoa, ja tiimi koostuu erittäin osaavista ammattilaisista. He toteuttivat meille monimutkaisen ERP- ja jakeluprojektin erinomaisin tuloksin vaativassa aikataulussa. Työskentelemme varmasti yhdessä uudelleen.
Routine Automationin työ on tuottanut erinomaisen investointituoton: asiakkaan tiimi on säästänyt tänä vuonna yli $112,000. Viestintä ja mukautuminen asiakkaan prosesseihin ovat olleet projektin onnistumisen avaimet.
Kehittäjä on paras, joka meillä on ollut. Routine Automation tuottaa laadukasta työtä nopeasti. Järjestelmällinen ote täydentää ammattimaista projektinjohtoa.
Projektin hallinta oli ammattimaista ja noudatti ketterää menetelmää.
Routine Automation toteutti projektin asiakkaan odotusten mukaisesti. Tiimi piti yhteyttä tehokkaasti päivittäisillä puheluilla ja tilannepäivityksillä. Avuliaisuus, nopea reagointi ja innostus kuvaavat heidän työtään.
Tiimimme yhdistää Tableaun Salesforce CRM:ään keräämällä ensin tarvittavat OAuth-kirjautumistiedot, koska käyttäjätunnus- ja salasanakirjautumista ei enää tueta. Aloitamme sitten yhteyden muodostamisen valitsemalla Salesforce Tableausta ja opastamalla sinua valtuutusprosessin läpi, jotta tietolähteesi määritetään tehokkaasti. Laajan Salesforce-integraatioosaamisemme avulla varmistamme saumattoman yhteyden, joka on räätälöity yrityksesi tarpeisiin, jolloin voit maksimoida data-analyysistäsi saadut oivallukset.
Data Cloud integroi saumattomasti kaikki Salesforce-tiedot Tableauhun, jolloin käyttäjät voivat käyttää visualisointeja asiakkaiden demografisista tiedoista ja myyntitrendeistä.
Salesforce-raportteja ei voi yhdistää suoraan Tableauhun. Ne on rakennettava uudelleen tietokannan raakadatan avulla. Voit myös viedä raportin CSV- tai XLSX-muodossa kaavojen ja yhteenvetojen säilyttämiseksi, mutta näin tuodut tiedot eivät päivity helposti Tableaussa.
Tableaun integrointi Salesforcen kanssa alkaa 70 dollarista käyttäjää kohti kuukaudessa.
Tarjolla on kolme pakettia, joissa on eri hinnat ja ominaisuudet:
Lisenssityypit:
Alennukset ovat saatavilla voittoa tavoittelemattomille järjestöille, ja ilmaisia Creator-lisenssejä voi olla saatavilla tietyille asiakkaille. Autamme sinua valitsemaan tarpeisiisi ja budjettiisi parhaiten sopivan vaihtoehdon.
Marraskuusta 2024 lähtien Tableau tukee seuraavia tietotyyppejä:
Tableau ei tarjoa ilmaisia tietojen päivitysvaihtoehtoja. Tietojen päivittäminen edellyttää maksullista Tableau-lisenssiä.
Kyllä. Routine Automation tarjoaa tiimillesi räätälöidyn koulutuksen ja jatkuvan tuen. Ota yhteyttä ja keskustellaan yhteistyöstä.
Tässä on joitain yleisiä virheitä, joita tulee välttää työskennellessäsi Tableaun kanssa: