Tableau est une plateforme d’analyse de premier plan, enrichie par l’IA, qui facilite le traitement des données sur différents appareils et systèmes.
L'intégration de Salesforce à Tableau est essentielle pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs qui cherchent à améliorer leurs capacités de visualisation et d'analyse de données. En tirant parti de cette intégration, les équipes peuvent communiquer efficacement leurs informations à leurs collègues, clients et parties prenantes, quelle que soit leur expertise technique.
Avantages de la connexion de Tableau et Salesforce :
Collectez des informations à partir de diverses sources, notamment des feuilles de calcul Excel, des tableaux de données multidimensionnelles et du stockage cloud, pour garantir une vue globale de vos données d'entreprise.
Analysez et suivez les tendances et les événements pour mieux comprendre leurs causes. Votre organisation pourra désormais prendre facilement des décisions stratégiques éclairées.
Créez des tableaux de bord dynamiques avec des graphiques, des cartes et des visualisations pour des informations faciles à comprendre.
Combinez différents types de données dans des rapports de synthèse, par exemple en reliant les dépenses publicitaires aux données d'inscription pour calculer la rentabilité.
Créez des rapports diversifiés, depuis des tableaux simples jusqu'à des analyses de tendances approfondies, pour répondre aux besoins spécifiques de vos parties prenantes.
Partagez facilement des tableaux de bord et des visualisations avec des collègues, permettant ainsi une analyse collaborative et un stockage de rapports dans le cloud.
Accédez aux indicateurs de performance clés depuis n'importe où dans le monde, facilitant ainsi des évaluations commerciales et une prise de décision efficaces.
Créez des graphiques de base avec un minimum de préparation, car l'interface intuitive de Tableau automatise les calculs et suggère les types de visualisation appropriés.
Bénéficiez d’une documentation détaillée et d’une communauté d’utilisateurs active qui fournit des conseils pour les visualisations et le dépannage complexes.
Bilan de santé du système
Nous évaluons l'état actuel de votre instance Salesforce (si vous l'utilisez déjà), en identifiant tout problème de performances, inefficacité ou configuration obsolète.
Analyse d'intégration
Nos consultants examinent la façon dont Salesforce s'intègre à vos autres systèmes et recommandent des améliorations pour un meilleur flux de données et une meilleure connectivité du système.
Évaluation de l'adoption par les utilisateurs
Nous vérifions l’efficacité avec laquelle votre équipe utilise Salesforce et identifions les lacunes en matière de formation ou les domaines nécessitant une assistance supplémentaire.
Migration de données
Nous garantissons un transfert fluide et sécurisé des données des anciens systèmes vers Salesforce, en gardant vos données exactes et prêtes pour un reporting facile avec Tableau.
Flux de travail personnalisés
Nos développeurs Salesforce conçoivent des flux de travail et une automatisation personnalisés qui améliorent l'efficacité en synchronisant les processus métier entre Salesforce et Tableau, garantissant ainsi des flux de données fluides.
Surveillance continue
Nous surveillons régulièrement les performances du système et résolvons les problèmes avant qu’ils n’aient un impact sur les opérations commerciales.
Optimisation des performances
Notre équipe affine continuellement les configurations du système pour améliorer la vitesse, le flux de données et les capacités de traitement.
Gestion des incidents
Nous fournissons un dépannage et une résolution rapides des problèmes liés à l'intégration afin de minimiser les temps d'arrêt.
Audits
Nous examinons régulièrement votre système pour nous assurer qu'il respecte les réglementations du secteur telles que le RGPD ou la HIPAA.
Chiffrement des données
Alors que Tableau traite de grands volumes de données potentiellement sensibles, nous mettons en œuvre des protocoles de chiffrement pour les données en transit et au repos, améliorant ainsi la sécurité. Notre équipe garantit une protection robuste de vos données.
Séances de formation des utilisateurs
Nous proposons des ateliers pratiques aux utilisateurs de tous niveaux, du débutant à l'avancé, afin d'améliorer la maîtrise de la plateforme.
Soutien et ressources continus
Nous entretenons les connaissances de vos équipes grâce à des ressources complémentaires, comme des guides et des séances de questions-réponses.
Tableau de Salesforce est une plateforme d'analyse avancée conçue pour aider les utilisateurs à voir et à comprendre les données, permettant ainsi aux équipes de prendre plus rapidement des décisions basées sur les données. Il s'intègre à Customer 360 de Salesforce, fournissant des informations en temps réel et simplifiant les données complexes grâce à une narration visuelle.
Tableau connecte les données provenant de plusieurs sources, automatise les processus manuels avec des outils comme Einstein Discovery et propose des analyses prédictives pour les prévisions commerciales.
Pour en savoir plus sur la façon dont Tableau peut transformer votre entreprise et libérer tout le potentiel de vos données, regardez la vidéo et découvrez ses puissantes fonctionnalités, de l'automatisation aux outils de collaboration, et voyez comment il améliore la productivité.
Chez Routine Automation, nous nous concentrons sur la fourniture de solutions Salesforce personnalisées. Notre équipe de 27 ingénieurs a obtenu un score d'engagement de 4,9. Vous bénéficierez d’une étroite collaboration avec l’équipe RA alors que nous nous efforçons de comprendre pleinement vos objectifs et processus commerciaux.
Cette collaboration nous permet d’élaborer des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. Grâce à notre expertise du secteur et aux certifications Salesforce, nous garantissons une automatisation transparente.
Contactez notre équipe pour discuter de vos besoins et découvrir comment l’intégration peut améliorer vos analyses.
Nous organisons des séances de conception collaborative avec vos parties prenantes pour créer un classeur de configuration complet qui détaille le plan d'intégration.
Nos experts exécutent l'intégration de Tableau avec Salesforce, garantissant une configuration fluide. Nous vous tenons informés avec des mises à jour régulières, en maintenant la transparence tout au long du processus.
Notre équipe d’assurance qualité teste en profondeur la solution intégrée pour vérifier l’exactitude des données, les performances et l’évolutivité du système, puis prépare la recette utilisateur.
Nous lançons le système intégré, offrant une formation pratique adaptée aux besoins de votre équipe. Nous incluons des scénarios du monde réel pour faciliter une transition en douceur et une utilisation efficace des nouveaux outils.
Après le lancement, nous offrons une assistance continue pour répondre à toutes questions ou défis, en optimisant continuellement l'intégration.
Routine Automation nous a accompagnés depuis une configuration simple de produits et catalogues de prix jusqu’à la nouvelle solution Revenue Cloud Advanced de Salesforce.
Notre expérience avec Routine Automation a été très positive. Tous les livrables convenus ont été réalisés dans les délais, sans défaut. L’équipe a aussi apporté des recommandations de bonnes pratiques qui ont clairement démontré son expertise.
Leur communication est excellente et ils sont toujours bien organisés.
Routine Automation a dépassé les attentes du client avec des solutions réellement utiles. Les compétences de l’équipe se sont distinguées, tout comme sa gestion efficace, sa réactivité et le respect des délais.
Routine Automation travaille avec nous depuis environ un an. Ils ont développé trois sites Experience Cloud pour nos clients et réalisé de petits développements sur Sales Cloud et Service Cloud.
Leurs décisions privilégiaient notre intérêt, pas leurs revenus
Ce sont de vrais consultants qui écoutent les besoins et apportent des retours constructifs.
Il est simple de travailler avec cette équipe de professionnels très compétents. Ils ont réalisé notre projet complexe d’ERP et de distribution avec d’excellents résultats dans des délais exigeants. Nous travaillerons de nouveau avec eux sans hésiter.
Le travail de Routine Automation offre un excellent retour sur investissement : l’équipe a économisé plus de 112 000 $ cette année. La qualité de la communication et l’adaptation aux processus du client ont contribué au succès.
C’est le meilleur développeur que nous ayons eu. Routine Automation livre rapidement un travail de qualité, avec une démarche organisée et une gestion professionnelle.
La gestion du projet était professionnelle et suivait la méthodologie Agile.
Routine Automation a livré un projet conforme aux attentes du client. Le prestataire assure une communication efficace, avec des appels et mises à jour quotidiens. Sa disponibilité, sa réactivité et son enthousiasme caractérisent son travail.
Notre équipe connecte Tableau à Salesforce CRM en collectant d'abord les informations d'identification OAuth nécessaires, car les connexions par nom d'utilisateur et mot de passe ne sont plus prises en charge. Nous initialisons ensuite la connexion en sélectionnant Salesforce dans Tableau et en vous guidant tout au long du processus d'autorisation pour configurer efficacement votre source de données. Grâce à notre vaste expertise en intégration Salesforce, nous garantissons une connexion transparente adaptée aux besoins de votre entreprise, vous permettant de maximiser les informations dérivées de votre analyse de données.
Data Cloud intègre de manière transparente toutes les données Salesforce dans Tableau, permettant aux utilisateurs d'accéder à des visualisations des données démographiques des clients et des tendances des ventes.
Tableau ne peut pas se connecter directement aux rapports Salesforce. Vous devez les recréer à partir des données brutes. Vous pouvez aussi exporter un rapport Salesforce au format CSV ou XLSX pour conserver les formules et les cumuls, mais son actualisation dans Tableau reste limitée.
L'intégration de Tableau à Salesforce commence à 70 $ par utilisateur et par mois.
Il existe trois forfaits (chacun avec des tarifs et des fonctionnalités différents) :
Types de licences :
Des réductions sont disponibles pour les organisations à but non lucratif et des licences Creator gratuites peuvent être disponibles pour certains clients. Nous sommes là pour vous aider à sélectionner la meilleure option adaptée à vos besoins et à votre budget.
Depuis novembre 2024, Tableau prend en charge les types de données suivants :
Tableau ne propose pas d'options gratuites d'actualisation des données. Pour actualiser les données, une licence Tableau payante est requise.
Oui, Routine Automation propose une formation sur mesure et un soutien continu à votre équipe. Contactez-nous simplement pour discuter de notre collaboration.
Voici quelques erreurs courantes à éviter lorsque vous travaillez avec Tableau :
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