Co to jest integracja Salesforce i Tableau?

Tableau to wiodąca platforma analityczna oparta na sztucznej inteligencji, zaprojektowana z myślą o bezproblemowym przetwarzaniu danych na dowolnym urządzeniu lub systemie.

Integracja Salesforce z Tableau jest niezbędna dla firm każdej wielkości i każdej branży, które chcą ulepszyć swoje możliwości wizualizacji i analizy danych. Wykorzystując tę integrację, zespoły mogą skutecznie przekazywać spostrzeżenia współpracownikom, klientom i interesariuszom, niezależnie od ich wiedzy technicznej.

Korzyści z połączenia Tableau i Salesforce:

  • Usprawniona wizualizacja danych w celu uzyskania efektownych prezentacji
  • Tworzenie pulpitów kluczowych wskaźników biznesowych
  • Łatwe tworzenie wykresów i prognozowanie dla analityków
  • Rozwiązanie do raportowania bez kodu dla menedżerów
  • Szybkie przetwarzanie różnych formatów danych
  • Intuicyjny interfejs, który minimalizuje czas nauki
  • Większe bezpieczeństwo danych dzięki wielopoziomowej autoryzacji
Co to jest integracja Salesforce i Tableau?

Jakie korzyści uzyskasz integrując Tableau z Salesforce

Kompleksowe gromadzenie danych

Zbieraj informacje z różnych źródeł, w tym z arkuszy kalkulacyjnych Excel, wielowymiarowych tablic danych i pamięci w chmurze, aby zapewnić całościowy obraz danych biznesowych.

Dogłębne przetwarzanie danych

Analizuj i śledź trendy i zdarzenia, aby uzyskać wgląd w ich przyczyny. Teraz Twoja organizacja z łatwością będzie podejmować świadome decyzje strategiczne.

Zaawansowane pulpity

Twórz dynamiczne pulpity z wykresami, mapami i wizualizacjami, które jasno prezentują wnioski.

Ujednolicone raportowanie

Łącz różne typy danych w raportach podsumowujących, na przykład łącząc wydatki na reklamę z danymi rejestracyjnymi, aby obliczyć opłacalność.

Elastyczne opcje raportowania

Twórz różnorodne raporty, od prostych tabel po szczegółowe analizy trendów, aby sprostać konkretnym potrzebom interesariuszy.

Wspólne udostępnianie danych

Łatwo udostępniaj współpracownikom pulpity i wizualizacje, aby wspólnie analizować dane i przechowywać raporty w chmurze.

Analiza wyników biznesowych

Uzyskuj dostęp do kluczowych wskaźników wydajności z dowolnego miejsca na świecie, ułatwiając skuteczną ocenę biznesową i podejmowanie decyzji.

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Twórz podstawowe wykresy przy minimalnym przygotowaniu, ponieważ intuicyjny interfejs Tableau automatyzuje obliczenia i sugeruje odpowiednie typy wizualizacji.

Silne wsparcie społeczności

Korzystaj ze szczegółowej dokumentacji i aktywnej społeczności użytkowników, która zapewnia wskazówki dotyczące złożonych wizualizacji i rozwiązywania problemów.

Nasze usługi w zakresie integracji Salesforce i Tableau

Audyt

Nasi konsultanci Salesforce przeprowadzają dokładne audyty mocnych i słabych stron systemu, pomagając określić usługi potrzebne do skutecznego wdrożenia.

Sprawdzanie stanu systemu

Oceniamy aktualny stan Twojej instancji Salesforce (jeśli już z niej korzystasz), identyfikując wszelkie problemy z wydajnością, nieefektywność lub nieaktualne konfiguracje.

Analiza integracji

Nasi konsultanci sprawdzają, jak Salesforce integruje się z innymi systemami i zalecają ulepszenia zapewniające lepszy przepływ danych i łączność systemu.

Ocena wykorzystania systemu przez użytkowników

Sprawdzamy, jak skutecznie Twój zespół korzysta z Salesforce i identyfikujemy luki w szkoleniach lub obszary wymagające dodatkowego wsparcia.

Zobacz więcej

Jak działa Tableau od Salesforce?

Tableau Salesforce to zaawansowana platforma analityczna pomagająca wizualizować i rozumieć dane, aby szybciej podejmować decyzje oparte na faktach. Integruje się z Salesforce Customer 360, zapewnia bieżące analizy i przedstawia złożone dane w przystępnej formie wizualnej.

Tableau łączy dane z wielu źródeł, automatyzuje procesy ręczne za pomocą narzędzi takich jak Einstein Discovery i oferuje analizy predykcyjne do prognozowania biznesowego.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Tableau może przekształcić Twoją firmę i odblokować pełny potencjał Twoich danych, obejrzyj film i odkryj jego zaawansowane funkcje, od automatyzacji po narzędzia do współpracy, i zobacz, jak poprawia produktywność.

Powierz nam integrację Tableau i Salesforce

Routine Automation tworzy dopasowane rozwiązania Salesforce. Nasz zespół 27 inżynierów uzyskał ocenę zaangażowania 4,9. Ściśle z Tobą współpracujemy, aby dokładnie poznać cele i procesy Twojej firmy.

Ta współpraca pozwala nam tworzyć rozwiązania dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb. Dzięki wiedzy branżowej i certyfikatom Salesforce zapewniamy bezproblemową automatyzację.

Kroki integracji Tableau

  1. Skontaktuj się z nami!

    Skontaktuj się z naszym zespołem. Omówimy potrzeby i przedstawimy możliwości optymalizacji analityki dzięki sprawnej integracji.

  2. Projekt

    Wspólnie z interesariuszami prowadzimy sesje projektowe i przygotowujemy kompleksowy dokument konfiguracji ze szczegółowym planem integracji.

  3. Wdrożenie

    Integrujemy Tableau z Salesforce i konfigurujemy rozwiązanie. Regularnie informujemy o postępach, zachowując przejrzystość całego procesu.

  4. Testowanie

    Zespół QA dokładnie testuje zintegrowane rozwiązanie: poprawność danych, wydajność i skalowalność. Wspieramy również sprawny przebieg testów akceptacyjnych użytkowników.

  5. Wdrożenie

    Uruchamiamy zintegrowany system i prowadzimy praktyczne szkolenia dopasowane do zespołu. Rzeczywiste scenariusze ułatwiają zmianę i skuteczne korzystanie z nowych narzędzi.

  6. Wsparcie

    Po uruchomieniu oferujemy ciągłe wsparcie w odpowiedzi na wszelkie pytania i wyzwania, stale optymalizując integrację.

Opinie firm takich jak Twoja

Maarten Westdorp

Maarten Westdorp

VP Marketing & Communications, E.ON One

Routine Automation pomogło nam przejść od podstawowej konfiguracji produktów i cenników do nowego, właśnie udostępnionego rozwiązania Revenue Cloud Advanced firmy Salesforce.

Stephanie Hellersberg

Stephanie Hellersberg

Digitalization Mgr CS, Energieversorgung Oberhausen AG

Bardzo dobrze oceniamy współpracę z Routine Automation. Zespół terminowo i bez usterek zrealizował wszystkie uzgodnione elementy projektu. Przez cały czas nie tylko spełniał oczekiwania, lecz także proponował cenne rekomendacje oparte na dobrych praktykach, wyraźnie potwierdzając swoją wiedzę.

Kelsey Aldrich

Kelsey Aldrich

Sr Project Manager, Penn Engineering & Manufacturing Corp.

Mają doskonałe umiejętności komunikacyjne i zawsze są dobrze zorganizowani.

 Sascha Weidinger

Sascha Weidinger

Head of Customer Service, Profil Verbindungstechnik

Praca Routine Automation przekroczyła oczekiwania klienta, a dostarczone rozwiązania okazały się dla niego bardzo przydatne. Zespół wyróżniał się umiejętnościami i wiedzą oraz sprawnie zarządzał współpracą. Ponadto szybko reagował i terminowo realizował wszystkie zadania.

Satu Portimojärvi

Satu Portimojärvi

Service Area Manager, Sales, CX and Marketing , Neova Group

Routine Automation współpracuje z nami od około roku. Realizowane projekty obejmują tworzenie trzech witryn Experience Cloud dla naszych klientów oraz drobne prace programistyczne w Sales Cloud i Service Cloud.

Maarten Westdorp

Maarten Westdorp

VP Marketing & Communications, E.ON One

Routine Automation pomogło nam przejść od podstawowej konfiguracji produktów i cenników do nowego, właśnie udostępnionego rozwiązania Revenue Cloud Advanced firmy Salesforce.

Praca Routine Automation pozwoliła klientowi lepiej analizować wykorzystanie produktu i źródła przychodów. Zespół był elastyczny i szybko reagował, komunikując się przez Jira, Microsoft Teams i spotkania online. Wiedza o Salesforce i sprawne odpowiedzi na zgłoszenia były kluczowymi zaletami współpracy.

Stephanie Hellersberg

Stephanie Hellersberg

Digitalization Mgr CS, Energieversorgung Oberhausen AG

Bardzo dobrze oceniamy współpracę z Routine Automation. Zespół terminowo i bez usterek zrealizował wszystkie uzgodnione elementy projektu. Przez cały czas nie tylko spełniał oczekiwania, lecz także proponował cenne rekomendacje oparte na dobrych praktykach, wyraźnie potwierdzając swoją wiedzę.

Komunikacja przez cały czas przebiegała sprawnie i bardzo profesjonalnie. Szczególnie ceniliśmy regularne, terminowe informacje, które zapewniały pełną przejrzystość postępów i kolejnych kroków. Rozwiązanie wdrożono dokładnie zgodnie z ustaleniami, dbając o jakość i niezawodność.

Kelsey Aldrich

Kelsey Aldrich

Sr Project Manager, Penn Engineering & Manufacturing Corp.

Mają doskonałe umiejętności komunikacyjne i zawsze są dobrze zorganizowani.

Routine Automation zaprojektowało i stworzyło sklep internetowy dla firmy oferującej rozwiązania mocujące. Zespół odpowiadał również za wdrożenie Agentforce Commerce. Dzięki jego pracy klient otrzymał bezpieczny, skalowalny i wydajny sklep. Zespół terminowo realizował zadania, dostosowywał się do zmieniających się wymagań i dobrze rozumiał techniczne aspekty projektu.

 Sascha Weidinger

Sascha Weidinger

Head of Customer Service, Profil Verbindungstechnik

Ich rozwiązania programistyczne były fantastyczne.

Efekt pracy Routine Automation pod każdym względem przerósł nasze oczekiwania. Trzej programiści przydzieleni do tego projektu, a także lider ich zespołu, wykazali się dużymi umiejętnościami i wiedzą. Wszystkie wymagania zostały konstruktywnie omówione, tak aby zawsze można było znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie dla każdego problemu. To oczywiście znacząco przyczyniło się do sukcesu projektu. Rozwiązania dostarczone przez zespół programistów dla naszych zadań były od razu gotowe do użycia i od razu ułatwiły codzienną pracę naszego własnego zespołu. Wszystko to bez większego wysiłku szkoleniowego. Kierownik projektu odpowiedzialny za projekt wykonał znakomitą pracę. Prowadzenie sesji, podsumowania sesji, cała dokumentacja i kontrola budżetu zawsze przebiegały prawidłowo i kompleksowo. Ogólnie rzecz biorąc, byliśmy bardzo zadowoleni z wyniku prac i bez wahania polecamy zespół i realizację kolejnych projektów wspólnie z Routine Automation.

Satu Portimojärvi

Satu Portimojärvi

Service Area Manager, Sales, CX and Marketing , Neova Group

Szybko, elastycznie i z dobrą jakością

Routine Automation współpracuje z nami od około roku. Realizowane projekty obejmują tworzenie trzech witryn Experience Cloud dla naszych klientów oraz drobne prace programistyczne w Sales Cloud i Service Cloud. Nie jesteśmy łatwym klientem: czasem zgłaszamy potrzeby w ostatniej chwili. Routine Automation sprawnie dostosowuje się jednak do zmian priorytetów i w razie potrzeby szybko powiększa zespół.

Carla Martinho

Carla Martinho

Tribal Group

Kierując się tym, co było dla nas najlepsze, a nie tym, co zapewniłoby im największe przychody

Reagują bardzo szybko. Rozwiązali problem, który utrzymywał się przez ponad 1 rok i którym wcześniej zajmowało się kilku dostawców partnerskich oraz wiele osób z Salesforce i Marketing Cloud. Uważnie wysłuchali naszych potrzeb i zrozumieli, dlaczego nasz przypadek oraz specyfika firmy były inne, aby opracować najlepsze rozwiązanie.

Ash Makwana

Ash Makwana

CEO & Founder, Trigerz.io

To prawdziwi konsultanci: uważnie słuchają wymagań i przekazują konstruktywne uwagi.

Chociaż jest zbyt wcześnie, aby raportować wyniki, firma Routine Automation skutecznie udokumentowała te informacje. Dobrze się komunikowali, zapewniając dodatkowe wsparcie przez cały czas trwania projektu.

Gary Freeman

Gary Freeman

Project Delivery & Operations Director, Coacto

Świetny partner - pomógł w realizacji złożonego projektu

Współpraca z nimi jest prosta i bezproblemowa. Mają zespół kompetentnych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Realizowali dla nas złożony projekt dotyczący ERP i dystrybucji, osiągając doskonałe wyniki w napiętym terminie. Z pewnością podejmiemy z nimi kolejną współpracę.

Ivan Gammel

Ivan Gammel

CTO | DR Smile

Powinni dalej robić to, co robią.

Praca Routine Automation zapewniła klientowi znakomity zwrot z inwestycji — w tym roku zespół zaoszczędził ponad $112,000. Doskonała komunikacja i dostosowanie do procesów klienta były kluczowe dla powodzenia projektu. Klient chwali również wiedzę i umiejętności inżynierów Salesforce.

Pavlo Voznenko

Pavlo Voznenko

CTO, InstaMotion Retail GmbH

Programista jest najlepszy, jakiego mieliśmy.

Routine Automation szybko dostarcza wysokiej jakości rozwiązania. Uporządkowane podejście idzie w parze z profesjonalnym zarządzaniem. Na uwagę zasługuje też elastyczność. Klienci mogą liczyć na partnera, który staje się częścią ich zespołu.

Daniel Hynes

Daniel Hynes

Daniel Hynes, Sr. Managing Director, DTH Consulting Services

Zarządzanie projektem było profesjonalne i przebiegało zgodnie z metodologią Agile.

Dzięki Routine Automation klient uzyskał usprawniony proces generowania leadów, wdrażania klientów, tworzenia projektów i integracji systemów. Zespół postępował zgodnie z metodologią Agile, dostarczył projekt na czas i w ramach budżetu oraz zapewnił bieżące wsparcie i usługi dostosowywania.

Gary Freeman

Gary Freeman

Project Delivery Manager, Coacto

Byli bardzo pomocni i szybko reagowali na prośby i zawsze chętnie pomagali.

Routine Automation zrealizowało projekt zgodnie z oczekiwaniami klienta. Firma zapewnia skuteczną komunikację, codzienne rozmowy i bieżące informacje o postępach. Gotowość do pomocy, szybkie reagowanie i entuzjazm wyróżniają jej pracę.

Najczęstsze pytania

Porozmawiajmy o strategii. Bez prezentacji sprzedażowej.

Przesyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Routine Automation zgodnie z dokumentem „Polityka prywatności”.