Kompleksowe gromadzenie danych
Zbieraj informacje z różnych źródeł, w tym z arkuszy kalkulacyjnych Excel, wielowymiarowych tablic danych i pamięci w chmurze, aby zapewnić całościowy obraz danych biznesowych.
Tableau to wiodąca platforma analityczna oparta na sztucznej inteligencji, zaprojektowana z myślą o bezproblemowym przetwarzaniu danych na dowolnym urządzeniu lub systemie.
Integracja Salesforce z Tableau jest niezbędna dla firm każdej wielkości i każdej branży, które chcą ulepszyć swoje możliwości wizualizacji i analizy danych. Wykorzystując tę integrację, zespoły mogą skutecznie przekazywać spostrzeżenia współpracownikom, klientom i interesariuszom, niezależnie od ich wiedzy technicznej.
Korzyści z połączenia Tableau i Salesforce:

Zbieraj informacje z różnych źródeł, w tym z arkuszy kalkulacyjnych Excel, wielowymiarowych tablic danych i pamięci w chmurze, aby zapewnić całościowy obraz danych biznesowych.
Analizuj i śledź trendy i zdarzenia, aby uzyskać wgląd w ich przyczyny. Teraz Twoja organizacja z łatwością będzie podejmować świadome decyzje strategiczne.
Twórz dynamiczne pulpity z wykresami, mapami i wizualizacjami, które jasno prezentują wnioski.
Łącz różne typy danych w raportach podsumowujących, na przykład łącząc wydatki na reklamę z danymi rejestracyjnymi, aby obliczyć opłacalność.
Twórz różnorodne raporty, od prostych tabel po szczegółowe analizy trendów, aby sprostać konkretnym potrzebom interesariuszy.
Łatwo udostępniaj współpracownikom pulpity i wizualizacje, aby wspólnie analizować dane i przechowywać raporty w chmurze.
Uzyskuj dostęp do kluczowych wskaźników wydajności z dowolnego miejsca na świecie, ułatwiając skuteczną ocenę biznesową i podejmowanie decyzji.
Twórz podstawowe wykresy przy minimalnym przygotowaniu, ponieważ intuicyjny interfejs Tableau automatyzuje obliczenia i sugeruje odpowiednie typy wizualizacji.
Korzystaj ze szczegółowej dokumentacji i aktywnej społeczności użytkowników, która zapewnia wskazówki dotyczące złożonych wizualizacji i rozwiązywania problemów.
Sprawdzanie stanu systemu
Oceniamy aktualny stan Twojej instancji Salesforce (jeśli już z niej korzystasz), identyfikując wszelkie problemy z wydajnością, nieefektywność lub nieaktualne konfiguracje.
Analiza integracji
Nasi konsultanci sprawdzają, jak Salesforce integruje się z innymi systemami i zalecają ulepszenia zapewniające lepszy przepływ danych i łączność systemu.
Ocena wykorzystania systemu przez użytkowników
Sprawdzamy, jak skutecznie Twój zespół korzysta z Salesforce i identyfikujemy luki w szkoleniach lub obszary wymagające dodatkowego wsparcia.
Migracja danych
Gwarantujemy płynny i bezpieczny transfer danych ze starych systemów do Salesforce, dzięki czemu Twoje dane są dokładne i gotowe do łatwego raportowania za pomocą Tableau.
Dedykowane przepływy pracy
Nasi programiści Salesforce projektują dostosowane przepływy pracy i automatyzację, które zwiększają wydajność poprzez synchronizację procesów biznesowych pomiędzy Salesforce i Tableau, zapewniając płynny przepływ danych.
Bieżące monitorowanie
Regularnie monitorujemy wydajność systemu i rozwiązujemy problemy, zanim wpłyną one na działalność biznesową.
Optymalizacja wydajności
Nasz zespół stale udoskonala konfiguracje systemu, aby zwiększyć szybkość, przepływ danych i możliwości przetwarzania.
Zarządzanie incydentami
Szybko diagnozujemy i rozwiązujemy problemy integracyjne, aby ograniczać przestoje.
Audyty
Regularnie sprawdzamy Twój system, aby upewnić się, że spełnia on przepisy branżowe, takie jak RODO czy HIPAA.
Szyfrowanie danych
Ponieważ Tableau przetwarza duże ilości potencjalnie wrażliwych danych, wdrażamy protokoły szyfrowania zarówno dla danych przesyłanych, jak i przechowywanych, zwiększając bezpieczeństwo. Nasz zespół gwarantuje solidną ochronę Twoich danych.
Sesje szkoleniowe dla użytkowników
Prowadzimy praktyczne warsztaty dla początkujących i zaawansowanych użytkowników, rozwijając umiejętność obsługi platformy.
Bieżące wsparcie i zasoby
Zapewniamy dalszy rozwój wiedzy dzięki dodatkowym materiałom, przewodnikom i sesjom pytań oraz odpowiedzi.
Tableau Salesforce to zaawansowana platforma analityczna pomagająca wizualizować i rozumieć dane, aby szybciej podejmować decyzje oparte na faktach. Integruje się z Salesforce Customer 360, zapewnia bieżące analizy i przedstawia złożone dane w przystępnej formie wizualnej.
Tableau łączy dane z wielu źródeł, automatyzuje procesy ręczne za pomocą narzędzi takich jak Einstein Discovery i oferuje analizy predykcyjne do prognozowania biznesowego.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Tableau może przekształcić Twoją firmę i odblokować pełny potencjał Twoich danych, obejrzyj film i odkryj jego zaawansowane funkcje, od automatyzacji po narzędzia do współpracy, i zobacz, jak poprawia produktywność.
Routine Automation tworzy dopasowane rozwiązania Salesforce. Nasz zespół 27 inżynierów uzyskał ocenę zaangażowania 4,9. Ściśle z Tobą współpracujemy, aby dokładnie poznać cele i procesy Twojej firmy.
Ta współpraca pozwala nam tworzyć rozwiązania dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb. Dzięki wiedzy branżowej i certyfikatom Salesforce zapewniamy bezproblemową automatyzację.
Skontaktuj się z naszym zespołem. Omówimy potrzeby i przedstawimy możliwości optymalizacji analityki dzięki sprawnej integracji.
Wspólnie z interesariuszami prowadzimy sesje projektowe i przygotowujemy kompleksowy dokument konfiguracji ze szczegółowym planem integracji.
Integrujemy Tableau z Salesforce i konfigurujemy rozwiązanie. Regularnie informujemy o postępach, zachowując przejrzystość całego procesu.
Zespół QA dokładnie testuje zintegrowane rozwiązanie: poprawność danych, wydajność i skalowalność. Wspieramy również sprawny przebieg testów akceptacyjnych użytkowników.
Uruchamiamy zintegrowany system i prowadzimy praktyczne szkolenia dopasowane do zespołu. Rzeczywiste scenariusze ułatwiają zmianę i skuteczne korzystanie z nowych narzędzi.
Po uruchomieniu oferujemy ciągłe wsparcie w odpowiedzi na wszelkie pytania i wyzwania, stale optymalizując integrację.
Routine Automation pomogło nam przejść od podstawowej konfiguracji produktów i cenników do nowego, właśnie udostępnionego rozwiązania Revenue Cloud Advanced firmy Salesforce.
Bardzo dobrze oceniamy współpracę z Routine Automation. Zespół terminowo i bez usterek zrealizował wszystkie uzgodnione elementy projektu. Przez cały czas nie tylko spełniał oczekiwania, lecz także proponował cenne rekomendacje oparte na dobrych praktykach, wyraźnie potwierdzając swoją wiedzę.
Mają doskonałe umiejętności komunikacyjne i zawsze są dobrze zorganizowani.
Praca Routine Automation przekroczyła oczekiwania klienta, a dostarczone rozwiązania okazały się dla niego bardzo przydatne. Zespół wyróżniał się umiejętnościami i wiedzą oraz sprawnie zarządzał współpracą. Ponadto szybko reagował i terminowo realizował wszystkie zadania.
Routine Automation współpracuje z nami od około roku. Realizowane projekty obejmują tworzenie trzech witryn Experience Cloud dla naszych klientów oraz drobne prace programistyczne w Sales Cloud i Service Cloud.
Kierując się tym, co było dla nas najlepsze, a nie tym, co zapewniłoby im największe przychody
To prawdziwi konsultanci: uważnie słuchają wymagań i przekazują konstruktywne uwagi.
Współpraca z nimi jest prosta i bezproblemowa. Mają zespół kompetentnych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Realizowali dla nas złożony projekt dotyczący ERP i dystrybucji, osiągając doskonałe wyniki w napiętym terminie. Z pewnością podejmiemy z nimi kolejną współpracę.
Praca Routine Automation zapewniła klientowi znakomity zwrot z inwestycji — w tym roku zespół zaoszczędził ponad $112,000. Doskonała komunikacja i dostosowanie do procesów klienta były kluczowe dla powodzenia projektu.
To najlepszy programista, z jakim dotąd pracowaliśmy. Routine Automation szybko dostarcza wysokiej jakości rozwiązania. Uporządkowane podejście idzie w parze z profesjonalnym zarządzaniem.
Zarządzanie projektem było profesjonalne i przebiegało zgodnie z metodologią Agile.
Routine Automation zrealizowało projekt zgodnie z oczekiwaniami klienta. Firma zapewnia skuteczną komunikację, codzienne rozmowy i bieżące informacje o postępach. Gotowość do pomocy, szybkie reagowanie i entuzjazm wyróżniają jej pracę.
Nasz zespół łączy Tableau z Salesforce CRM, najpierw zbierając niezbędne dane uwierzytelniające OAuth, ponieważ logowanie za pomocą nazwy użytkownika i hasła nie jest już obsługiwane. Następnie inicjujemy połączenie, wybierając Salesforce w Tableau i przeprowadzając Cię przez proces autoryzacji, aby skutecznie skonfigurować źródło danych. Dzięki naszej rozległej wiedzy specjalistycznej na temat integracji Salesforce zapewniamy płynne połączenie dostosowane do Twoich potrzeb biznesowych, umożliwiając maksymalizację wniosków wynikających z analizy danych.
Data Cloud bezproblemowo integruje wszystkie dane Salesforce z Tableau, umożliwiając użytkownikom dostęp do wizualizacji danych demograficznych klientów i trendów sprzedażowych.
Podłączenie Tableau do raportów Salesforce nie jest możliwe. Aby je uzyskać, musisz je odtworzyć, korzystając z nieprzetworzonych danych z bazy danych. Alternatywnie możesz wyeksportować raport Salesforce jako plik CSV lub XLSX, aby zachować formuły i podsumowania, ale dane te nie zostaną łatwo odświeżone w Tableau.
Koszt integracji Tableau z Salesforce zaczyna się od $70 za użytkownika miesięcznie.
Istnieją trzy plany (każdy z inną ceną i funkcjami):
Rodzaje licencji:
Organizacje non profit mogą korzystać ze zniżek, a niektórzy klienci z bezpłatnych licencji Creator. Pomożemy wybrać opcję dopasowaną do potrzeb i budżetu.
Od listopada 2024 r. Tableau obsługuje następujące typy danych:
Tableau nie udostępnia opcji bezpłatnego odświeżania danych. Do odświeżenia danych wymagana jest płatna licencja Tableau.
Tak, Routine Automation zapewnia dostosowane do potrzeb szkolenia i stałe wsparcie dla Twojego zespołu. Skontaktuj się z nami, aby omówić naszą współpracę.
Oto kilka typowych błędów, których należy unikać podczas pracy z Tableau: