Umfassende Datenerfassung
Sammeln Sie Informationen aus verschiedenen Quellen, einschließlich Excel-Tabellen, mehrdimensionalen Datenfeldern und Cloud-Speicher, um eine ganzheitliche Sicht auf Ihre Geschäftsdaten zu gewährleisten.
Tableau ist eine führende KI-gestützte Analyseplattform, die für die nahtlose Datenverarbeitung auf jedem Gerät oder System entwickelt wurde.
Die Integration von Salesforce mit Tableau ist für Unternehmen jeder Größe und Branche, die ihre Datenvisualisierungs- und Analysefunktionen verbessern möchten, von entscheidender Bedeutung. Durch die Nutzung dieser Integration können Teams unabhängig von ihrem technischen Fachwissen Erkenntnisse effektiv an Kollegen, Kunden und Stakeholder weitergeben.
Vorteile der Verbindung von Tableau und Salesforce:

Sammeln Sie Informationen aus verschiedenen Quellen, einschließlich Excel-Tabellen, mehrdimensionalen Datenfeldern und Cloud-Speicher, um eine ganzheitliche Sicht auf Ihre Geschäftsdaten zu gewährleisten.
Analysieren und verfolgen Sie Trends und Ereignisse, um Erkenntnisse über deren Ursachen zu gewinnen. Jetzt kann Ihr Unternehmen problemlos fundierte strategische Entscheidungen treffen.
Erstellen Sie dynamische Dashboards mit Diagrammen, Karten und Visualisierungen für leicht verständliche Erkenntnisse.
Kombinieren Sie verschiedene Datentypen in zusammenfassenden Berichten, indem Sie beispielsweise Werbeausgaben mit Registrierungsdaten verknüpfen, um die Kosteneffizienz zu berechnen.
Erstellen Sie vielfältige Berichte, von einfachen Tabellen bis hin zu detaillierten Trendanalysen, um den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Stakeholder gerecht zu werden.
Teilen Sie Dashboards und Visualisierungen ganz einfach mit Kollegen und ermöglichen Sie so eine gemeinsame Analyse und cloudbasierte Berichtsspeicherung.
Greifen Sie von überall auf der Welt auf wichtige Leistungskennzahlen zu und erleichtern Sie so effektive Geschäftsbewertungen und Entscheidungsfindung.
Erstellen Sie einfache Diagramme mit minimaler Vorbereitung, da die intuitive Benutzeroberfläche von Tableau Berechnungen automatisiert und geeignete Visualisierungstypen vorschlägt.
Profitieren Sie von einer ausführlichen Dokumentation und einer aktiven Benutzergemeinschaft, die Anleitungen für komplexe Visualisierungen und Fehlerbehebung bietet.
Systemzustandsprüfung
Wir bewerten den aktuellen Status Ihrer Salesforce-Instanz (falls Sie diese bereits verwenden) und identifizieren etwaige Leistungsprobleme, Ineffizienzen oder veraltete Konfigurationen.
Integrationsanalyse
Unsere Berater prüfen, wie sich Salesforce in Ihre anderen Systeme integriert, und empfehlen Verbesserungen für einen besseren Datenfluss und eine bessere Systemkonnektivität.
Bewertung der Benutzerakzeptanz
Wir prüfen, wie effektiv Ihr Team Salesforce nutzt und identifizieren etwaige Schulungslücken oder Bereiche, die zusätzlicher Unterstützung bedürfen.
Datenmigration
Wir garantieren eine reibungslose und sichere Übertragung von Daten aus alten Systemen zu Salesforce und sorgen dafür, dass Ihre Daten korrekt und für eine einfache Berichterstellung mit Tableau bereit sind.
Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe
Unsere Salesforce-Entwickler entwerfen maßgeschneiderte Arbeitsabläufe und Automatisierungen, die die Effizienz steigern, indem sie Geschäftsprozesse zwischen Salesforce und Tableau synchronisieren und so einen nahtlosen Datenfluss gewährleisten.
Laufende Überwachung
Wir überwachen regelmäßig die Systemleistung und beheben Probleme, bevor sie sich auf den Geschäftsbetrieb auswirken.
Leistungsoptimierung
Unser Team verfeinert kontinuierlich Systemkonfigurationen, um Geschwindigkeit, Datenfluss und Verarbeitungsfähigkeiten zu verbessern.
Vorfallmanagement
Wir bieten eine schnelle Fehlerbehebung und Lösung von Integrationsproblemen, um Ausfallzeiten zu minimieren.
Audits
Wir überprüfen Ihr System regelmäßig, um sicherzustellen, dass es Branchenvorschriften wie DSGVO oder HIPAA entspricht.
Datenverschlüsselung
Da Tableau große Mengen potenziell sensibler Daten verarbeitet, implementieren wir Verschlüsselungsprotokolle sowohl für Daten während der Übertragung als auch für Daten im Ruhezustand, um die Sicherheit zu erhöhen. Unser Team garantiert einen robusten Schutz Ihrer Daten.
Benutzerschulungen
Wir bieten praxisorientierte Workshops für Benutzer aller Niveaus an, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, um die Plattformkenntnisse zu verbessern.
Laufende Unterstützung und Ressourcen
Wir vertiefen das Wissen durch weiterführende Unterlagen, Leitfäden und Fragerunden.
Tableau von Salesforce ist eine fortschrittliche Analyseplattform, die Benutzern hilft, Daten zu sehen und zu verstehen und Teams in die Lage zu versetzen, schneller datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Es lässt sich in Customer 360 von Salesforce integrieren, bietet Einblicke in Echtzeit und vereinfacht komplexe Daten durch visuelles Storytelling.
Tableau verbindet Daten aus mehreren Quellen, automatisiert manuelle Prozesse mit Tools wie Einstein Discovery und bietet prädiktive Analysen für Geschäftsprognosen.
Um mehr darüber zu erfahren, wie Tableau Ihr Unternehmen transformieren und das volle Potenzial Ihrer Daten ausschöpfen kann, schauen Sie sich das Video an und entdecken Sie seine leistungsstarken Funktionen, von der Automatisierung bis hin zu Tools für die Zusammenarbeit, und erfahren Sie, wie es die Produktivität steigert.
Routine Automation entwickelt individuelle Salesforce-Lösungen. Unser Team mit über 27 technischen Experten hat eine Bewertung von 4,9 erreicht. Durch enge Zusammenarbeit lernen wir Ihre Geschäftsziele und Abläufe umfassend kennen.
Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, Lösungen zu entwickeln, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mit Branchenexpertise und Salesforce-Zertifizierungen sorgen wir für eine nahtlose Automatisierung.
Beginnen Sie Ihre Reise, indem Sie sich an unser Team wenden. Wir besprechen Ihre spezifischen Anforderungen und erläutern, wie wir Ihre Analysen durch nahtlose Integration optimieren können.
Wir führen gemeinsame Designsitzungen mit Ihren Stakeholdern durch, um eine umfassende Konfigurationsarbeitsmappe zu erstellen, die den Integrationsplan detailliert beschreibt.
Unsere Experten führen die Integration von Tableau mit Salesforce durch und sorgen so für eine reibungslose Einrichtung. Wir halten Sie mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden und sorgen so für Transparenz während des gesamten Prozesses.
Unser QA-Team prüft Datengenauigkeit, Leistung und Skalierbarkeit der integrierten Lösung umfassend und begleitet die Benutzerabnahmetests (UAT).
Wir führen das integrierte System ein und bieten praxisorientierte Schulungen an, die auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind. Wir integrieren reale Szenarien, um einen reibungslosen Übergang und eine effektive Nutzung der neuen Tools zu ermöglichen.
Nach dem Produktivstart unterstützen wir Sie bei Fragen und Problemen und optimieren die Integration kontinuierlich.
Routine Automation hat uns dabei geholfen, von einer einfachen Einrichtung mit Produkten und Preisbüchern zu einer gerade veröffentlichten neuen Lösung namens Revenue Cloud Advanced von Salesforce überzugehen.
Wir hatten eine sehr positive Erfahrung mit Routine Automation. Das Team lieferte alle vereinbarten Leistungen pünktlich und ohne Mängel. Während des gesamten Projekts haben sie nicht nur die Erwartungen erfüllt, sondern auch wertvolle Best-Practice-Empfehlungen abgegeben, die ihr Fachwissen deutlich unter Beweis stellten.
Sie verfügen über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und sind immer gut organisiert.
Die Arbeit von Routine Automation übertraf die Erwartungen des Kunden und die von ihnen gelieferten Lösungen waren für den Kunden wirklich nützlich. Die großartigen Fähigkeiten und das Fachwissen des Teams waren bemerkenswert und es hat das Engagement effektiv gemeistert. Darüber hinaus reagierten sie schnell und erledigten jede Aufgabe pünktlich.
Routine Automation arbeitet seit etwa einem Jahr mit uns. Die Projekte umfassen drei Experience Cloud-Websites für unsere Kunden sowie kleinere Entwicklungen in Sales Cloud und Service Cloud.
Angetrieben von dem, was für uns am besten war, und nicht davon, was ihnen den meisten Umsatz bringen würde
Sie sind echte Berater, die auf Anforderungen hören und produktives Feedback geben.
Die Zusammenarbeit ist unkompliziert, und das Team besteht aus hochqualifizierten, kompetenten Fachleuten. Für uns haben sie ein komplexes ERP- und Vertriebsprojekt innerhalb eines anspruchsvollen Zeitrahmens mit hervorragenden Ergebnissen umgesetzt. Wir werden auf jeden Fall wieder mit ihnen arbeiten.
Dank Routine Automation erzielt der Kunde einen hohen ROI: Das Team hat dieses Jahr mehr als 112.000 US-Dollar eingespart. Hervorragende Kommunikation und die Anpassung an Kundenprozesse waren entscheidend für den Projekterfolg.
Der Entwickler ist der beste, den wir bisher hatten. Routine Automation liefert schnell hochwertige Arbeit. Die strukturierte Vorgehensweise ergänzt das professionelle Projektmanagement.
Das Projektmanagement war professionell und folgte der agilen Methodik.
Routine Automation hat das Projekt den Erwartungen des Kunden entsprechend umgesetzt. Der Anbieter gewährleistet eine effektive Kommunikation, tägliche Anrufe und Aktualisierungen des Kunden. Die Hilfsbereitschaft, Reaktionsfähigkeit und Begeisterungsfähigkeit des Dienstleisters zeichnen seine Arbeit aus.
Unser Team verbindet Tableau mit Salesforce CRM, indem es zunächst die erforderlichen OAuth-Anmeldeinformationen sammelt, da Anmeldungen mit Benutzername und Passwort nicht mehr unterstützt werden. Anschließend initiieren wir die Verbindung, indem wir Salesforce in Tableau auswählen und Sie durch den Autorisierungsprozess führen, um Ihre Datenquelle effektiv einzurichten. Mit unserem umfassenden Fachwissen in der Salesforce-Integration stellen wir eine nahtlose Verbindung sicher, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten ist und es Ihnen ermöglicht, die Erkenntnisse aus Ihrer Datenanalyse zu maximieren.
Data Cloud integriert alle Salesforce-Daten nahtlos in Tableau und ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Visualisierungen von Kundendemografien und Verkaufstrends.
Eine Verbindung von Tableau mit Salesforce-Berichten ist nicht möglich. Um sie zu erhalten, müssen Sie sie mithilfe von Rohdaten der Datenbank neu erstellen. Alternativ können Sie einen Salesforce-Bericht als CSV oder XLSX exportieren, um Formeln und Rollups beizubehalten, diese Daten lassen sich jedoch in Tableau nicht einfach aktualisieren.
Die Integration von Tableau mit Salesforce beginnt bei 70 $ pro Benutzer und Monat.
Es gibt drei Pläne (jeweils mit unterschiedlichen Preisen und Funktionen):
Arten von Lizenzen:
Für gemeinnützige Organisationen gibt es Rabatte und für bestimmte Kunden sind möglicherweise kostenlose Creator-Lizenzen verfügbar. Wir sind hier, um Ihnen bei der Auswahl der besten Option zu helfen, die auf Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget zugeschnitten ist.
Stand November 2024 unterstützt Tableau folgende Datentypen:
Tableau bietet keine kostenlosen Datenaktualisierungsoptionen. Zum Aktualisieren von Daten ist eine kostenpflichtige Tableau-Lizenz erforderlich.
Ja, Routine Automation bietet maßgeschneiderte Schulungen und fortlaufende Unterstützung für Ihr Team. Kontaktieren Sie uns einfach, um unsere Zusammenarbeit zu besprechen.
Hier sind einige häufige Fehler, die Sie bei der Arbeit mit Tableau vermeiden sollten: