ASIAKKAAN pyyntönä oli rakentaa käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, jonka avulla asiakkaat voivat jättää asuntolainahakemuksen, seurata hakemuksen käsittelyä ja toimittaa tarvittaessa lisäasiakirjoja. Haasteena oli myös luoda käyttöliittymä, jonka avulla välittäjä voi tehdä nopean pyynnön asiakkaan luokituksesta ja selvittää hänen tilanteensa. Se auttaa tunnistamaan potentiaalisen asiakkaan, jolle asuntolainahakemus tulisi hyväksyä.
Ratkaisumme
Asiakkaan liiketoimintatarpeiden mukaisesti RA-tiimi tarjosi seuraavaa:
Asiantuntijamme ovat ottaneet käyttöön Yhteisöportaali jonne asiakkaat voivat jättää asuntolainahakemuksensa. Pankkijärjestelmän sisäisten sääntöjen perusteella on luotu haaroittunut työnkulkuskripti, jolla pyydetään perustietoja asuntolainahakemuksen käsittelyä varten. Se helpottaa asiakkaiden vastausten löytämistä yhteisöstä nopeasti nostamalla automaattisesti esiin tarvitsemansa tiedot useista lähteistä. Anna pääsy ryhmille, asiantuntijoille ja asiakkaille tärkeimmille myyntiedustajille, jotta he palaavat takaisin. Lisäksi se mahdollistaa asuntolainahakemusten nopeamman käsittelyn ja mukautetun kortin luomisen.
Integrointi organisaation tietokantaan ja pisteytysjärjestelmä otettiin käyttöön mahdollisuuksien tunnistamiseksi järjestelmästä saatavien tietojen perusteella. Aikataulujen luominen on johdonmukaisempaa ja lähes minkä tahansa maksuaikataulun luominen. SF mahdollistaa kaikkien tietojen keräämisen jo olemassa olevasta järjestelmästä muutamalla yksinkertaisella vaiheella.
Asiakkaan pyyntöjen sisäinen rajapinta on konfiguroitu välittäjän mukavuutta ajatellen. Olemme luoneet joustavan tehtäväsäännöt tietylle välittäjälle saapuvissa hakemuksissa ja toteutti mahdollisuuden välittäjien täyttää asuntolainalomakkeita.
Lisäksi a Partner Community on rakennettu jakelijoille, jotka myyvät asuntolainoja provisiollaSe voi mahdollistaa kumppaneiden yhteistyön liidien tai potentiaalisten asiakkaiden ja mahdollisuuksien tai sopimusten parissa. Se johtaa myynnin kasvuun jälleenmyyjien, jakelijoiden, toimistojen ja välittäjien kautta. Myös palkkioiden laskenta on toteutettu järjestelmään. Joten kumppanit voivat tehdä kaupan muutamalla napsautuksella ja saada palvelumaksunsa.
tulokset
Asuntolainaa helpommin saava Kauppojen nopeus, läpinäkyvyys ja tiimityö lisääntyvät koko asuntolainaprosessin ajan. Avoin yhteistyö herättää luottamusta ja lisää toistuvia myyntejä.
Virtaviivaista asuntolainaprosessia Ohjattujen ja yhdistettyjen prosessien ansiosta lainavastaavat ja lainanottajat voivat helpommin työskennellä sekä lainaneuvojien että lainanottajien kanssa kaikissa järjestelmissä ja kanavissa. Yhdistämällä olennaiset tiedot yhteen näkymään helpotti edistymisen seurantaa, dokumentaation hallintaa ja yhteistyötä prosessin jokaisessa vaiheessa.
Asiakaskokemus parani Yksinkertaisesti sanottuna yhteisöportaali ja kumppaniyhteisö antavat asiakkaille ja kumppaneille mahdollisuuden auttaa itseään ja toisiaan.
Lisäsi tehtyjen kauppojen määrää Näin sanoi analytiikka
🛠 Työkalut ja teknologiat
Salesforce Service CloudYhteisöportaali Yhteisöpilvi: Kumppaniyhteisö Integrointi 3:n kanssard puoluejärjestelmä
Palkinnot ja tunnustukset
Olimme saaneet monia palkintoja viime vuosina, joista yksi oli Clutch's 1000 Top XNUMX konsulttiyritys.
Näyttää siltä, että joitain kenttiä on tarkistettava ja korjattava. Korjaa korostetut virheet ja lähetä uudelleen.
Pitäisikö Salesforcen olla sinun seuraava iso liike?
Napsauttamalla "Hyväksy kaikki evästeet" annat meille luvan käyttää evästeitä laitteellasi sivuston navigoinnin parantamiseksi, sivuston käytön seuraamiseksi ja markkinointistrategioiden tukemiseksi. Lue lisää sivuiltamme Evästekäytäntö & Henkilötietokäytäntö
