Service Cloud ja integraatio kolmannen osapuolen järjestelmään rahoituspalveluyritykselle

Asiantuntijamme ovat ottaneet käyttöön yhteisöportaalin jossa asiakkaat voivat jättää hakemuksensa asuntolainaa harkittavaksi. Pankkijärjestelmän sisäisiin sääntöihin perustuen on toimitettu haarautunut kulkuskripti, joka pyytää perustietoja asuntolainahakemuksen käsittelyä varten. Sen avulla asiakkaiden on helppo löytää vastauksia yhteisöstä nopeasti tuomalla tarvitsemansa tiedot automaattisesti useista lähteistä. Anna pääsy ryhmille, asiantuntijoille ja asiakkaiden MVP:ille, jotta he tulevat takaisin. Se myös mahdollistaa asuntolainahakemusten nopeamman käsittelyn ja mukautetun kortin luomisen.

 Integraatio organisaation tietokantaan ja pisteytysjärjestelmä otettiin käyttöön mahdollisuuksien tunnistamiseksi järjestelmän tietojen perusteella. Aikataulujen luominen johdonmukaisemmin ja lähes minkä tahansa maksuaikataulun luominen. SF mahdollistaa kaiken tiedon keräämisen jo olemassa olevasta järjestelmästä muutamassa yksinkertaisessa vaiheessa.

Sisäinen käyttöliittymä asiakkaan pyyntöjen kanssa on konfiguroitu välittäjän mukavuuden vuoksi. Olemme luoneet joustavan ohjaussäännöt tietylle saapuvien hakemusten edustajalle ja otettiin käyttöön välittäjien mahdollisuus täyttää asuntolainalomakkeita.

Lisäksi Kumppaniyhteisö on rakennettu jakelijoille, jotka myyvät asuntolainoja palkkiolla. Se voi antaa kumppanille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä liidien tai potentiaalisten asiakkaiden ja mahdollisuuksien tai sopimusten suhteen. Se johtaa myynnin kasvuun jälleenmyyjien, jakelijoiden, virastojen ja välittäjien kautta. Järjestelmään on toteutettu myös palkitsemislaskenta. Joten kumppanit voivat tehdä sopimuksen muutamalla napsautuksella ja saada huoltomaksunsa.

Yksinkertaistettu asuntolainan vastaanottaminen 
Suljettujen sopimusten nopeus Lisääntynyt, samoin kuin läpinäkyvyys ja tiimityö koko asuntolainaprosessin ajan. Tällainen lähestymistapa, kuten avoin yhteistyö, herättää luottamusta ja toistuvaa myyntiä

Voit tehostaa asuntolainaprosessia
Pienempi monimutkaisuus lainaviranomaisille ja lainanottajille ohjatuilla, yhdistetyillä prosesseilla missä tahansa järjestelmässä tai kanavassa. Yhdistetty oleelliset tiedot yhteen näkymään, helpottaa edistymisen seurantaa, dokumenttien hallintaa ja yhteistyötä kaikissa vaiheissa

Asiakaskokemus parantunut
Yksinkertaisesti sanottuna yhteisöportaali ja kumppaniyhteisö tarjoavat asiakkaille ja kumppaneille mahdollisuuden auttaa itseään ja toisiaan

Suljettujen sopimusten lukumäärä kasvoi
Näin Analytics sanoi