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Stärkere Beziehungen zu Spendenden
Sehen Sie die Spendenhistorie und Beziehungen Ihrer Unterstützenden an einem Ort. Gestalten Sie jede Kontaktaufnahme persönlicher.
MEHR ZEIT FÜR IHREN AUFTRAG
Salesforce Nonprofit Cloud implementieren
Wir implementieren Salesforce Nonprofit Cloud für gemeinnützige Organisationen, die verlässliche Spenderdaten, vernetztes Fundraising und koordinierte Programme benötigen. Wir stimmen CRM-Einrichtung, Migration und Integrationen auf die Arbeitsweise Ihres Teams ab.
Menschen, Finanzierung und Wirkung verbinden
Geben Sie Ihrem Team einen gemeinsamen Überblick über Unterstützende, Leistungen und Ergebnisse.
Vernetztes Fundraising und Finanzwesen
Verknüpfen Sie Spenden- und Zahlungsdaten über die vereinbarten Integrationen. Legen Sie gemeinsam mit Ihrem Finanzteam Prüfungen für den Datenabgleich fest.
Verlässliche regelmäßige Spenden
Verfolgen Sie Zusagen für regelmäßige Spenden und erkennen Sie Zahlungen, die Aufmerksamkeit erfordern. So kann Ihr Team zum richtigen Zeitpunkt nachfassen.
Koordinierte Programmdurchführung
Verbinden Sie Aufnahme, Teilnahme und Leistungen in gemeinsamen Abläufen. Helfen Sie Ihren Teams, Unterstützungsleistungen sicher zu koordinieren.
Wirkung besser nachvollziehen
Verfolgen Sie die Kennzahlen, die für Ihren Auftrag wichtig sind. Bereiten Sie Programmergebnisse in aussagekräftigen Berichten für Leitung und Fördernde auf.
Souveräne Verantwortung im Team
Geben Sie Mitarbeitenden klare Abläufe, praxisnahe Schulungen und Orientierung für die Administration. So bleibt der Arbeitsalltag gut handhabbar.
Was ist Salesforce Nonprofit Cloud?
Salesforce Nonprofit Cloud vereint die Verwaltung von Kontakten und Beziehungen, Fundraising, Programme und Wirkungsmanagement in einem CRM. Salesforce verwendet inzwischen auch den Namen Agentforce Nonprofit.
Wir beginnen mit Ihren betrieblichen Prioritäten: verlässlichen Spendendaten, einem praxistauglichen Spendenprozess, abgestimmten Programmabläufen oder klareren Berichten. Funktionen, Editionen und zusätzliche Produkte wählen wir passend zum vereinbarten Umfang aus.
Sie nutzen bereits Nonprofit Success Pack (NPSP)? Dabei handelt es sich um eine andere Lösung mit einem anderen Datenmodell. Der Wechsel zu Nonprofit Cloud erfordert eine Migrationsplanung und eine Neugestaltung der Abläufe statt eines einfachen Paket-Upgrades.
Programme steuern und relevante Wirkung messen
Begleiten Sie Teilnehmende von der Anmeldung bis zu den Ergebnissen.
Programmmanagement
Organisieren Sie Programme, Leistungen und Termine an einem Ort. Geben Sie Ihren Teams einen klaren Überblick über Durchführung und Teilnahme.
Anmeldung und Anwesenheit
Begleiten Sie Antragstellende durch Aufnahme und Anmeldung. Erfassen Sie die Anwesenheit und kennzeichnen Sie notwendigen Nachfassbedarf für Mitarbeitende.
Unterstützung für Teilnehmende
Verbinden Sie Weitervermittlungen, Fallpläne und Leistungsmeilensteine. Helfen Sie berechtigten Mitarbeitenden, die nächsten Schritte zu koordinieren.
Wirkungsmanagement
Definieren Sie Indikatoren, Ausgangswerte und Ziele für Ihre Programme. Erfassen Sie Bewertungsergebnisse und verfolgen Sie Fortschritte im Zeitverlauf.
Nonprofit Cloud mit der gesamten Salesforce-Plattform verbinden
Entdecken Sie die Salesforce-Produkte, die Ihre Lösung für gemeinnützige Organisationen erweitern können.
Marketing Cloud
Gestalten Sie persönliche Abläufe für die Betreuung von Spendenden und Fundraising-Kampagnen für breite Zielgruppen. Verbinden Sie Spendendaten mit passenden Botschaften und Folgeaktionen.
Data 360
Führen Sie Kontaktdaten aus Ihren Systemen zusammen. Nutzen Sie verknüpfte Profile und Zielgruppen, um Ansprache und Berichterstattung zu unterstützen.
Agentforce
Konfigurieren Sie verfügbare Nonprofit-Agenten für klar definierte Aufgaben, etwa Zusammenfassungen von Teilnehmendendaten für Mitarbeitende, Leistungsnachweise, Ziele und Weitervermittlungen oder Anfragen von Spendenden zu regelmäßigen Spenden. Zugriff und Einrichtung der Agenten hängen vom gewählten Abonnement und Anwendungsfall ab.
Wählen Sie Ihr Implementierungspaket für Nonprofit Cloud
Beginnen Sie mit der Basiseinrichtung, vernetzen Sie Ihre Fundraising-Kanäle oder entwickeln Sie eine individuell angepasste Plattform. Jedes größere Paket baut auf der vorherigen Stufe auf. Die Basiseinrichtung konfiguriert Standardfunktionen von Nonprofit Cloud, darunter die Verwaltung von Kontakten und Beziehungen, Fundraising, Programme und Wirkungsmanagement für die vereinbarten Prioritäten – ohne externe Integrationen oder individuelle Entwicklung. Vernetztes Fundraising ergänzt genau zwei Integrationen, darunter ein Zahlungssystem.
Wischen oder scrollen Sie, um alle drei Pakete zu vergleichen.
| Wählen Sie Ihren Einstieg | BasiseinrichtungFür Organisationen, die mit Standardfunktionen von Nonprofit Cloud starten. | Vernetztes FundraisingFür Organisationen, die eine Standardkonfiguration und zwei Integrationen benötigen, darunter ein Zahlungssystem. | Individuelle AnpassungFür Organisationen, deren Anforderungen über die Standardkonfiguration und das Paket mit zwei Integrationen hinausgehen. |
|---|---|---|---|
| Grundeinrichtung | Konfigurieren Sie die in der Anforderungsanalyse ausgewählten Standardfunktionen für Kontakte und Beziehungen, Fundraising, Programme, Fallmanagement und Wirkungsmanagement. Das Paket bedeutet nicht, dass zum Start jede Funktion implementiert wird. | Ergänzen Sie die Standardeinrichtung um die Prozessanpassungen, die für die beiden vereinbarten Integrationen erforderlich sind. | Individuelle Konfiguration und Entwicklung für die in der Anforderungsanalyse vereinbarten Anforderungen; Standardfunktionen des Produkts sind nicht ausschließlich diesem Paket vorbehalten. |
| Datenmigration | Prüfen Sie die Quelldaten und vereinbaren Sie Datensätze, Zuordnungen, Verantwortlichkeiten für die Bereinigung und Importprüfungen, bevor der Migrationsumfang verbindlich festgelegt wird. | Vereinbaren Sie in der Anforderungsanalyse Quelldatensätze, systemübergreifende Kennungen, Datenzuordnungen und Migrationsprüfungen. | Prüfen Sie Altsysteme, Transformationen und Migrationsphasen und vereinbaren Sie anschließend Validierung und Anforderungen an die Umstellung. |
| Systemintegrationen | Keine externen Systemintegrationen; Nutzung der Standardfunktionen. | Genau zwei externe Integrationen: ein Zahlungssystem und ein zweites System, das in der Anforderungsanalyse ausgewählt wird. Bestätigen Sie für jede Integration Datensätze, Übertragungsrichtung, Häufigkeit und unterstützte Ereignisse. | Definieren Sie die Systeme, Schnittstellen und Datenflüsse, die für die vereinbarte Lösung benötigt werden. |
| Abläufe und Berichte | Konfigurieren Sie Standardprozesse und Berichte für die vereinbarten Prioritäten. | Vereinbaren Sie, wie Zahlungsdatensätze, Fundraising-Prozesse und Berichte zusammenwirken sollen. Unterstützte Ereignisse und Abgleiche hängen von den ausgewählten Systemen ab. | Gestalten Sie bei Bedarf individuelle Prozesse, Berichte oder Benutzererlebnisse für externe Personen. Ein Portal oder KI-Agent ist nur enthalten, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde. |
| Produktivstart und Übergabe | Vereinbaren Sie in der Anforderungsanalyse die Benutzerabnahme, Schulungen, Übergabe und Voraussetzungen für den Produktivstart. | Testen Sie beide Integrationen und vereinbaren Sie Überwachung, betriebliche Zuständigkeiten, Schulungen und Voraussetzungen für den Produktivstart. | Vereinbaren Sie Umsetzungsphasen, Abnahmekriterien, betriebliche Übergabe und Zuständigkeiten für den Support. |
Unsere Erfahrung und Einblicke für vernetzte gemeinnützige Organisationen
Entdecken Sie unser NPSP-Projekt für eine gemeinnützige Organisation und verwandte Projekte aus Bildung, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen. Ergänzend finden Sie praxisnahe Leitfäden zu Zahlungen, Finanzen, Migration und Integration. NPSP und Nonprofit Cloud verwenden unterschiedliche Datenmodelle.
Salesforce NPSP-Implementierung für ein Krisenzentrum für häusliche Gewalt
Unser Kunde ist ein Zentrum für Opfer häuslicher Gewalt in den USA, die Zahl der Spender konnte um 30 % gesteigert werden
Salesforce und PayPal integrieren: Ein umfassender Leitfaden
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Education Cloud-Implementierung zur Verringerung des Personalaufwands und Verbesserung der Bildungsqualität
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Salesforce und QuickBooks integrieren: Finanzprozesse optimieren
Vertriebs- und Finanzteams arbeiten häufig mit voneinander getrennten Systemen, was zu Verzögerungen und Fehlern führt. Die Integration von Salesforce mit QuickBooks hilft dabei, ...
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Support und Implementierung des Salesforce-Portals für den Gesundheitsdienstleister
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Integrationen mit MuleSoft optimieren
MuleSoft gehört seit 2018 zu Salesforce und ist eine leistungsstarke Integrationsplattform, die die digitale Transformation erleichtert. Getreu seinem Namen ...
Eine vernetzte Infrastruktur für Ihre gemeinnützige Organisation aufbauen
Verbinden Sie Ihr CRM, Zahlungsanbieter, Finanzsysteme und Programmabläufe durch eine wartbare Architektur. Individuelle Anpassung führt die für Ihre Organisation ausgewählten Daten, Integrationen, Zugriffskontrollen und digitalen Dienste zusammen. Die folgenden Systeme und Technologien sind Beispiele: API-Unterstützung, Lizenzierung und Umfang werden in der Anforderungsanalyse bestätigt.
Vernetzte Fundraising- und Finanzsysteme
Reduzieren Sie die manuelle Spendenerfassung und Abweichungen bei Zahlungssummen. Übertragen Sie Spenden-, Erstattungs- und Auszahlungsereignisse über APIs oder Middleware an Salesforce – mit Datenabgleich, Fehlermeldungen und Wiederherstellungsverfahren.
Eine gemeinsame Datenbasis mit klaren Zuständigkeiten
Bereinigen Sie doppelte Kontaktdatensätze und uneinheitliche Berichte. Definieren Sie gemeinsame Datenmodelle, Abgleichsregeln und rollenbasierte Zugriffe für Fundraising und Programme. Die Verantwortung für Buchhaltungsdaten verbleibt beim Finanzteam.
Konfigurierbare Programmabläufe und Berichte
Ersetzen Sie isolierte Aufnahmeformulare und Leistungstabellen durch vernetzte Abläufe. Konfigurieren Sie Anspruchsvoraussetzungen, Weitervermittlungen, Genehmigungen und Leistungsverfolgung und berichten Sie anschließend über Finanzierung, Durchführung und vereinbarte Wirkungsindikatoren.
Digitale Dienste, die mit Ihrem Auftrag wachsen
Reduzieren Sie Routineanfragen und erleichtern Sie Spendenden und Teilnehmenden den Zugang zu Ihren Angeboten. Entwickeln Sie sichere Self-Service-Portale und angepasste Anwendungen für Mitarbeitende, bei Bedarf mit Agentforce-Unterstützung für freigegebene Aufgaben.
Fragen zur Nonprofit Cloud-Implementierung
Ja. Salesforce verwendet derzeit Agentforce Nonprofit für das zuvor als Nonprofit Cloud bezeichnete Angebot. Der Produktname bedeutet nicht, dass jede Implementierung einen KI-Assistenten benötigt. Wir bestätigen die Produkte und Lizenzen, die für Ihre Anwendungsfälle erforderlich sind.
NPSP ist ein verwaltetes Paket mit einem anderen Datenmodell. Nonprofit Cloud verwendet Person Accounts für einzelne Personen und ein eigenes Fundraising-Modell. Wir prüfen bestehende Datensätze, Automatisierungen, Berichte und Integrationen, bevor wir einen Wechsel planen. Wenn NPSP Ihre Anforderungen bereits erfüllt, kann es sinnvoll sein, dabei zu bleiben.
Die Basiseinrichtung enthält keine externen Integrationen. Vernetztes Fundraising enthält genau zwei: ein Zahlungssystem und ein zweites System, das in der Anforderungsanalyse ausgewählt wird. Individuelle Anpassung wird anhand der benötigten Systeme und Prozesse abgegrenzt. Vor der Umsetzung bestätigen wir Datensätze, Übertragungsrichtung, Häufigkeit, unterstützte Ereignisse und Abnahmekriterien.
Vernetztes Fundraising enthält die Integration eines Zahlungssystems innerhalb der zwei vorgesehenen Integrationen. Für mehrere Zahlungsanbieter muss der Umfang angepasst werden. Stripe, PayPal und Lastschriftanbieter sind zu prüfende Beispiele und keine Zusage integrierter Konnektoren. Wir prüfen regionale Verfügbarkeit, APIs sowie Ereignisse für wiederkehrende Zahlungen, Erstattungen und Zahlungsabrechnungen. Für nicht unterstützte Funktionen sind alternative Abläufe oder gesondert vereinbarte Entwicklungsarbeiten nötig.
Nonprofit Cloud erfasst Fundraising-Aktivitäten; der gewählte Zahlungsdienstleister übernimmt den Zahlungseinzug. Wir gestalten Anbindung und Abgleich rund um Ihr führendes Finanzsystem. Gebühren des Zahlungsdienstleisters, Auszahlungen und Buchungssätze müssen zugeordnet und geprüft werden, statt von einer automatischen Übereinstimmung auszugehen.
Der Migrationsumfang wird nach Prüfung der Quelldatensätze, Beziehungen, Historie und Datenqualität vereinbart. Aus dem Paketnamen ergibt sich keine feste Anzahl von Datensätzen oder Quellen und keine bestimmte Historientiefe. Eine NPSP-Migration erfordert die Prüfung des abweichenden Datenmodells und bestehender Anpassungen. Vor dem Import vereinbaren wir Datenmengen, Verantwortung für die Bereinigung, Historientiefe, Feldzuordnungen und Abgleiche. Rohe Kartendaten werden nicht ins CRM migriert; eine Übertragung von Zahlungstokens hängt von den Zahlungsdienstleistern ab.
Nach Prüfung Ihrer Daten, Zahlungsanbieter, Abläufe, Lizenzierung und organisatorischen Bereitschaft erstellen wir eine Schätzung für den vereinbarten Umfang. Paketnamen beschreiben den Leistungsumfang, keine Festpreise oder garantierten Termine. Das Angebot weist Implementierung, Lizenzen, Kosten Dritter und laufenden Support getrennt aus.
Ihre Anwenderinnen und Anwender testen die vereinbarten Abläufe. Bei den Migrationsprüfungen werden ausgewählte Datensätze und Spendensummen abgeglichen; die Integrationen durchlaufen Prüfungen für unterstützte Ereignisse und Wiederherstellung. Der Produktivstart erfolgt nach Kundenabnahme, dokumentierter Verantwortungsübergabe und gemäß einem vereinbarten Umstellungsplan.
Nonprofit Cloud verwaltet Spendenbeziehungen und Fundraising-Datensätze. Marketing Cloud kann ausgewählte Daten nutzen, um die persönliche Betreuung von Spendenden und umfassendere Fundraising-Abläufe zu unterstützen. Für jeden Anwendungsfall legen wir Zielgruppe, Einwilligungsregeln, Inhalte und Reaktionsmessung fest und wählen das passende Marketing Cloud-Produkt und die geeignete Edition.
Salesforce dokumentiert Participant Management-Aktionen, mit denen Mitarbeitende Leistungen erfassen, Ziele aktualisieren, Weitervermittlungen anlegen, Notizen vorbereiten, Aufgaben erstellen und Teilnehmendendaten zusammenfassen können. Der Donor Support Agent bearbeitet über eine Experience Cloud-Website Anfragen zum Pausieren, Fortsetzen oder Beenden bestehender regelmäßiger Spendenzusagen sowie zur Änderung ihres Betrags. Diese Agenten müssen konfiguriert werden und haben eigene Zugriffs- und Einrichtungsvoraussetzungen. Ein Anmeldeassistent für Antragstellende ist ein gesondert zu prüfender Anwendungsfall und nicht der dokumentierte Zweck des Participant Management Agent für Mitarbeitende.
Nein. Wir prüfen Data 360, wenn Ihr Anwendungsfall Datenharmonisierung, Identitätsabgleich oder unterstützte Aktivierung über mehrere Quellen hinweg erfordert. Für eine einfache CRM-Einrichtung oder Zahlungsintegration können vorhandene Salesforce-Funktionen und eine direkte Anwendungsintegration ausreichen. Produkt- und Verbrauchskosten werden anhand der vereinbarten Anforderungen bewertet.
