KÄYTTÖÖNOTON LAAJUUS

Nonprofit Cloudin käyttöönottopaketit

Vertaa Salesforce Nonprofit Cloudin käyttöönottopalvelujamme vakiomuotoiseen CRM-käyttöönottoon, integroituun varainhankintaan ja räätälöityihin vaatimuksiin. Tarkista integraatiot, migraatiosuunnittelu ja toteutuksen oletukset ennen laajuuteen perustuvan arvion pyytämistä.

Pyydä rajattuun laajuuteen perustuva arvio

Nonprofit Cloudin käyttöönottopalvelut

Vertaa kaikkia kolmea käyttöönottopakettia

Vertaa kaikkia kolmea pakettia pyyhkäisemällä tai vierittämällä.

Vertaa kaikkia kolmea käyttöönottopakettia
Valitse aloituskohtasi	Peruskäyttöönotto Järjestöille, jotka aloittavat vakioasetuksilla ja yhdellä rajattuun tehtävään tarkoitetulla tekoälyagentilla.	Integroitu varainhankinta Järjestöille, jotka tarvitsevat yksinkertaisia räätälöintejä, tekoälyagentin viidellä valitulla työkalulla ja kaksi integraatiota, joista toinen on maksujärjestelmä.	Täysi räätälöinti Järjestöille, joiden vaatimukset ylittävät vakioasetusten ja kahden integraation paketin laajuuden.
Aikataulu	3–5 päivää sovittuun Peruskäyttöönoton laajuuteen kartoituksen jälkeen, kun tarvittavat käyttöoikeudet ja mahdollinen sovittu tietojen valmistelu ovat valmiina. Tämä ei ole kaikkien lueteltujen ominaisuuksien täydellinen käyttöönotto.	5–10 päivää alustava toteutusaika sovitulle Integroidun varainhankinnan laajuudelle kartoituksen ja palveluntarjoajien tarkistuksen jälkeen.	Alkaen 4 viikosta Täyden räätälöinnin vaiheistettu toteutus, jonka välitavoitteet sovitaan valittujen vaatimusten perusteella.
Mikä paketti sopii järjestöllesi?	Järjestöt, jotka aloittavat Nonprofit Cloudin vakioasetuksilla ja yhdellä rajattuun tehtävään tarkoitetulla tekoälyagentilla.	Järjestöt, jotka tarvitsevat yksinkertaisia räätälöintejä, ohjeistetun tekoälyagentin viidellä valitulla työkalulla ja kaksi ulkoista integraatiota.	Järjestöt, jotka tarvitsevat liiketoimintavaatimuksiinsa täysin räätälöidyn Nonprofit Cloudin.
Käyttöönoton lähestymistapa	Määritä käytettävissä olevat vakio-ominaisuudet sovittujen vaatimusten mukaisesti.	Lisää yksinkertaisia räätälöintejä: mukautettuja kenttiä, työnkulkujen muokkauksia, yksinkertaisia flow-prosesseja ja yksinkertaista Apex-logiikkaa.	Räätälöi Nonprofit Cloud täysin järjestön sovittuihin liiketoimintavaatimuksiin määritysten, räätälöidyn kehityksen ja integraatioiden avulla.
Sidosryhmien hallinta	Määritä käytettävissä olevat sidosryhmätietueiden, kotitalouksien ja suhteiden vakio-ominaisuudet sovittujen painopisteiden mukaisesti.	Mukauta sidosryhmätietueita, kotitalouksia ja suhteita mukautetuilla kentillä, työnkulkumuutoksilla, yksinkertaisilla flow-prosesseilla ja yksinkertaisella Apex-logiikalla.	Räätälöi sidosryhmätietueet, kotitaloudet ja suhteet, automaatio sekä integraatiot täysin järjestön sovittuihin liiketoimintavaatimuksiin.
Varainhankinnan hallinta	Määritä käytettävissä olevat varainhankinnan prosessien, lahjoitusten, sitoumusten ja kohdennusten vakio-ominaisuudet sovittujen painopisteiden mukaisesti.	Mukauta varainhankinnan prosesseja, lahjoituksia, sitoumuksia ja kohdennuksia mukautetuilla kentillä, työnkulkumuutoksilla, yksinkertaisilla flow-prosesseilla ja yksinkertaisella Apex-logiikalla.	Räätälöi varainhankinnan prosessit, lahjoitukset, sitoumukset ja kohdennukset, automaatio sekä integraatiot täysin järjestön sovittuihin liiketoimintavaatimuksiin.
Ohjelmien hallinta	Määritä käytettävissä olevat ohjelmien, etuuksien, ilmoittautumisten ja palvelujen toteutuksen vakio-ominaisuudet sovittujen painopisteiden mukaisesti.	Mukauta ohjelmia, etuuksia, ilmoittautumisia ja palvelujen toteutusta mukautetuilla kentillä, työnkulkumuutoksilla, yksinkertaisilla flow-prosesseilla ja yksinkertaisella Apex-logiikalla.	Räätälöi ohjelmat, etuudet, ilmoittautumiset ja palvelujen toteutus, automaatio sekä integraatiot täysin järjestön sovittuihin liiketoimintavaatimuksiin.
Tulosten hallinta	Määritä käytettävissä olevat tulosten, mittareiden, tavoitteiden ja toteumien vakio-ominaisuudet sovittujen painopisteiden mukaisesti.	Mukauta tuloksia, mittareita, tavoitteita ja toteumia mukautetuilla kentillä, työnkulkumuutoksilla, yksinkertaisilla flow-prosesseilla ja yksinkertaisella Apex-logiikalla.	Räätälöi tulokset, mittarit, tavoitteet ja toteumat, automaatio sekä integraatiot täysin järjestön sovittuihin liiketoimintavaatimuksiin.
Asiakastapausten hallinta	Määritä käytettävissä olevat hakemusten vastaanoton, palveluohjausten, asiakastapausten ja hoitosuunnitelmien vakio-ominaisuudet sovittujen painopisteiden mukaisesti.	Mukauta hakemusten vastaanottoa, palveluohjauksia, asiakastapauksia ja hoitosuunnitelmia mukautetuilla kentillä, työnkulkumuutoksilla, yksinkertaisilla flow-prosesseilla ja yksinkertaisella Apex-logiikalla.	Räätälöi hakemusten vastaanotto, palveluohjaukset, asiakastapaukset ja hoitosuunnitelmat, automaatio sekä integraatiot täysin järjestön sovittuihin liiketoimintavaatimuksiin.
Vapaaehtoistoiminnan hallinta ja apurahojen myöntäminen	Arvioi tarvittavat vapaaehtoistoiminnan tai apurahojen myöntämisen vakio-ominaisuudet ja varmista oikeus asianomaiseen tuotteeseen; niitä ei ole varattu vain räätälöityyn käyttöönottoon.	Sovella samaa ominaisuuksien arviointia; jokainen ulkoinen yhteys lasketaan mukaan kahteen sovittuun integraatioon.	Laajenna valittuja ominaisuuksia vain silloin, kun räätälöintitarpeet sitä perustelevat.
Agentforce-tekoälyagentit	Määritä yksi perusagentti tiettyyn käyttötapaukseen yhdellä kielellä tai yhdellä markkinalla.	Määritä yksi agentti räätälöidyillä ohjeilla ja viidellä valitsemallasi työkalulla.	Luo järjestön tarvitsemat agentit, työkalut ja agentti-integraatiot ilman pakettikohtaista lukumäärärajaa; sovi toteutuksen laajuus kartoituksessa.
Järjestelmäintegraatiot	Ei ulkoisia integraatioita; käytetään vakio-ominaisuuksia.	Täsmälleen kaksi integraatiota: yksi maksujärjestelmä ja yksi muu kartoituksessa valittava järjestelmä.	Integraatiovaatimukset, järjestelmät ja tietovirrat määritetään kartoituksessa.
Maksuintegraatio	Ei maksujärjestelmäintegraatiota.	Yhdistä yksi maksujärjestelmä. Vahvista tuetut maksutapahtumat, tietueiden vastaavuudet ja täsmäytysvaatimukset ennen toteutuksesta sopimista.	Maksuintegraatiot ja mahdolliset räätälöidyt maksutyönkulut määritetään sovitussa ratkaisussa.
Data 360:n käyttöönotto	Ei sisälly.	Ei sisälly; voidaan käsitellä erikseen.	Voidaan sisällyttää kokonaan sovittuun räätälöinnin laajuuteen.
Tietojen migraatio	Vahvista kartoituksessa lähdetiedot, tarvittavat tietueet ja tuontitapa.	Vahvista lähdetiedot ja täsmäytyssäännöt Salesforcen ja kahden yhdistetyn järjestelmän välillä.	Määritä migraatiovaiheet, muunnokset ja tarkistukset sovittujen vanhojen järjestelmien mukaan.
Käyttöoikeudet ja pääsy tietoihin	Määritä käyttäjien oikeudet ja pääsy tietueisiin sovituille henkilöstörooleille.	Määritä henkilöstön käyttöoikeudet ja kahden integraation tarvitsemat käyttöoikeudet.	Suunnittele käyttöoikeudet räätälöityihin prosesseihin ja laajuuteen kuuluviin ulkoisten käyttäjien palveluihin.
Raportointi	Määritä vakioraportit ja koontinäytöt sovittujen varainhankinnan, ohjelmien ja tulosten painopisteiden mukaisesti.	Laajenna raportointia tarvittaessa kahden yhdistetyn järjestelmän tiedoilla.	Rakenna sovitettua raportointia sovituille prosesseille ja käytettävissä oleville tiedoille.
Itsepalveluportaalit	Portaalivaatimukset arvioidaan erillään sisäisten käyttäjien vakiokäyttöönotosta.	Portaalivaatimukset arvioidaan erillään kahdesta integraatiosta.	Määritä portaalin käyttäjät, asiointipolut, tietojen käyttöoikeudet ja toteutuksen laajuus, jos portaali tarvitaan.
Käyttöönoton hallinta	Määritä käytettävissä olevat vakio-ominaisuudet tukemaan sovittuja käyttöönottoprosesseja.	Mukauta käyttöönottotyönkulkuja mukautetuilla kentillä, yksinkertaisilla flow-prosesseilla ja yksinkertaisella Apex-logiikalla.	Räätälöi käyttöönottoprosessit, automaatio ja integraatiot täysin järjestön sovittuihin vaatimuksiin.
Testaus, koulutus ja luovutus	Vahvista määritetyt prosessit tiimisi kanssa ja sovi koulutus- ja luovutustarpeista.	Vahvista määritetyt prosessit ja molemmat integraatiot; sovi valvonnasta ja operatiivisista vastuista.	Määritä hyväksymistestit, koulutus ja luovutus kullekin käyttöönottovaiheelle.
Suunnittele seuraava vaiheesi	Keskustellaan käyttöönotosta	Keskustellaan käyttöönotosta	Keskustellaan käyttöönotosta

Kartoitussuunnitelma ennen käyttöönottoa

Muuta painopisteesi toteutusvalmiiksi kokonaisuudeksi. Kartoitus tehdään ennen edellä mainittuja käyttöönottoaikoja; vahvistamme aikataulun, kun vaatimukset sekä käyttöoikeus-, tieto- ja integraatioriippuvuudet tunnetaan.

Kokoa liiketoimintavaatimukset
Tapaa varainhankinnan, talouden, ohjelmien ja operatiivisen toiminnan sidosryhmät. Sovi tavoitteista, laajuuteen kuuluvista prosesseista, päätöksentekijöistä ja mitattavista onnistumiskriteereistä. Tuotos: yhteinen vaatimusmäärittely.
Tunnista ongelmakohdat
Kuvaa nykyinen polku lahjoituksesta tai hakemuksen vastaanotosta täsmäytykseen ja raportointiin. Tunnista manuaaliset siirrot, päällekkäiset tiedot, epäonnistuneet maksut ja palvelujen pullonkaulat. Tuotos: priorisoitu ongelmakartta ja järjestelmäluettelo.
Kokoa ja priorisoi käyttäjätarinat
Kirjaa lahjoittajien, taloustiimien, ohjelmahenkilöstön ja ylläpitäjien tehtävät. Määritä hyväksymiskriteerit, roolit ja käyttöoikeudet ja erota sitten tuotantoon siirtymisen välttämättömät asiat myöhemmistä parannuksista. Tuotos: priorisoitu työjono, jossa on testattavat käyttäjätarinat.
Arvioi ja käsittele riskit
Tarkastele tietojen laatua, edunsaajien arkaluonteisia tietoja, migraatiota, API-pääsyä, maksutapahtumia, lisenssejä ja tiimin saatavuutta. Määritä kullekin riskille vastuuhenkilö ja hallintakeino; varmista epävarmat integraatiot ennen sitoutumista. Tuotos: riskirekisteri, riippuvuudet ja varavaihtoehdot.
Sovi toteutussuunnitelma
Valitse paketti, vahvista laajuuden rajat ja vastuut ja sovi välitavoitteista, hyväksymistarkistuksista, koulutuksesta ja tuotantoon siirtymisen valmiudesta. Tuotos: sovittu työnkuvaus ja käyttöönottosuunnitelma.

NPSP:stä Nonprofit Cloudiin siirtymisen suunnittelu

Siirry Nonprofit Success Packista Agentforce Nonprofit Editioniin järjestösi tarpeisiin sovitetulla migraatiolla. Arvioimme nykyisen ratkaisun, säilytämme toimivat osat, parannamme nykyisiä toimintoja ja ratkaisemme tiimisi työtä hidastavat ongelmat.

Laajuus, kustannukset ja aikataulu sovitaan arvioinnin jälkeen. Peruskäyttöönoton toteutusajat eivät koske tätä kokonaisuutta.

Alkukartoitus ja järjestelmäauditointi
Tarkastele liiketoimintaprosesseja, NPSP-määrityksiä, objekteja, kenttiä, tietojen laatua, käyttöoikeuksia, raportointia, sidosryhmiä ja riskejä. Sovi säilytettävistä, uudistettavista ja poistettavista osista.
Ehdotettu tuotos: järjestelmäarvio, migraation tavoitteet ja sovittu laajuus.
Integraatioiden ja sovellusten auditointi
Arvioi asennettujen pakettien, maksu- ja talousjärjestelmien, API-rajapintojen, väliohjelmistojen, räätälöidyn koodin, flow-prosessien ja triggerien NPSP-riippuvuudet. Vahvista yhteensopivuus ja päätä, mitä mukautetaan, rakennetaan uudelleen, korvataan tai poistetaan.
Ehdotettu tuotos: integraatioluettelo, yhteensopivuuspäätökset ja vaiheistettu uudelleenrakennuksen työjono.
Henkilöstön ja lahjoittajien polut sekä työjono
Kuvaa varainhankinta-, talous- ja palvelutiimien nykyiset ja tulevat työpolut sekä lahjoittajien polut ensimmäisestä lahjoituksesta toistuviin lahjoituksiin, kiitoksiin ja suhteiden hoitoon. Kirjaa poikkeukset, käyttöoikeustarpeet, käyttäjätarinat ja hyväksymiskriteerit työnkuluille, integraatioille ja raportoinnille.
Ehdotettu tuotos: sovitut polkukuvaukset ja priorisoitu toteutustyöjono, jolla on testattavat hyväksymiskriteerit.
Kenttävastaavuudet, muunnokset ja migraatio
Määritä NPSP-objektien ja -kenttien vastaavuudet Agentforce Nonprofit Editionissa. Määritä sidosryhmien ja kotitalouksien suhteet, yhteystiedot, kampanjat, lahjoitukset, toistuvat sitoumukset, maksut, palautukset, välilliset lahjoitushyvitykset (soft credits) ja kohdennukset. Sovi mukautetuista kentistä, valintalistoista, vanhoista tunnisteista, tietuevastuista, tietueiden jakamisesta, säilytyksestä ja rajauksista. Varmuuskopioi ja puhdista lähdetiedot, valmistele kohteen suojaus ja metatiedot ja lataa sovitut tietueet, toiminnot ja tiedostot riippuvuuksien mukaisessa järjestyksessä.
Ehdotettu tuotos: hyväksytty vastaavuustaulukko, muunnossäännöt, säilytyssuunnitelma ja toistettavat migraatiolataukset, joissa lähteen ja kohteen välinen yhteys on jäljitettävissä.
Tarkistus, siirtyminen ja luovutus
Harjoittele latauksia; täsmäytä taloudelliset summat, suhteet ja tietuevastuut; testaa integraatiot sekä henkilöstön ja lahjoittajien polut työjonoa vasten. Ratkaise hyväksymisongelmat ja kouluta henkilöstö. Sovi ennen tuotantoon siirtymistä lopullisesta varmuuskopiosta, tietojen jäädytyksestä ja muutosten käsittelystä, käynnistyspäätöksen vastuista sekä varavaihtoehdosta; valvo poikkeuksia ja siirrä operatiivinen vastuu.
Ehdotettu tuotos: täsmäytys- ja hyväksymisnäyttö, siirtymäohjeistus, koulutus ja ylläpidon luovutus sekä sovittu vakautusvaiheen laajuus.

Keskustellaan migraatiostasi

Laajuus, kustannukset ja toteutussopimukset

Routine Automation myy ja toimittaa vain käyttöönottopalveluja. Emme myy Salesforce-lisenssejä, tekoälytokeneita, krediittejä, tilauksia tai muita Salesforce-tuotteita. Kartoituksessa määritetään valitut ominaisuudet, määritysten syvyys, tuotokset, vastuut, hyväksymiskriteerit ja toimituspäivät.

Tuotteiden käyttöoikeudet ja käyttöönoton laajuus ovat eri asioita. Vahvista asiakkaan nykyinen tilaus ennen lisälisenssien, tilausten tai käyttökulujen määrittämistä. Kaikki laajennukset eivät edellytä uutta hankintaa; portaalin ja tekoälyagenttien käyttöoikeudet riippuvat valitusta ratkaisusta.

Peruskäyttöönotto hyödyntää vakio-ominaisuuksia ilman ulkoisia integraatioita tai räätälöityä kehitystä. Integroitu varainhankinta sisältää täsmälleen kaksi integraatiota: yhden maksujärjestelmän ja toisen sovitun järjestelmän. Täyden räätälöinnin laajuus määritetään yksilöllistä työtä vaativien tarpeiden mukaan.

Vahvista kunkin integraation tuetut objektit, tiedonsiirron suunta, tapahtumat, tunnistetiedot ja poikkeusten käsittely. Älä oleta, että maksujen kerääminen, palautukset tai tilitysten täsmäytys tapahtuvat automaattisesti vain siksi, että Salesforcessa on lahjoitustietueita.

Migraation tietomäärät, historia, puhdistus, NPSP-muunnokset, maksutokenien siirto ja jatkuva Salesforce-tuki arvioidaan ja sovitaan erikseen. Taulukko ei määritä kiinteitä määriä tai tukisitoumuksia.