Tausta

Asiakas tarjoaa aurinkoenergiaratkaisuja vuokraamalla tai myymällä aurinkopaneelijärjestelmiä asuin- ja liikekiinteistöille. Heidän myyntiprosessiinsa kuului monimutkainen tarjousten laatiminen räätälöidyistä aurinkopaneeliasennuksista.

Haasteet

Erittäin manuaalinen ja työvoimavaltainen prosessi räätälöityjen aurinkopaneelien asennustarjousten luomiseksi, mikä johtaa tehottomuuteen ja viivästyksiin.

Automaatiotyökalujen ja integroitujen järjestelmien puute koko myyntiä edeltävän vaiheen virtaviivaistamiseksi vaatimusten keräämisestä hinnoittelupäivitysten toimittamiseen.

Tarve verkkopohjaiselle itsepalveluportaalille, joka mahdollistaa läpinäkyvän yhteistyön asiakkaiden kanssa koko tarjousprosessin ajan.

Vaikeuksia projektitietojen keskittämisessä, pyyntöjen hallinnassa ja tarjousten tilojen ja hyväksyntäprosessien näkyvyyden ylläpitämisessä.

Asiakas ymmärsi tarjousprosessinsa muuttamisen tärkeyden toiminnan tehokkuuden parantamiseksi, virheiden vähentämiseksi ja saumattoman asiakaskokemuksen tarjoamiseksi. Työnkulkujen automatisointi, tiedon keskittäminen ja verkkoyhteistyön edistäminen olivat kriittisiä vaatimuksia näiden haasteiden tehokkaaksi ratkaisemiseksi.

Asiakasportaali ja yhteisö

Toteutin itsepalveluasiakasportaalin Experience Cloudin avulla

Perustimme yksityisen asiakasyhteisön tarjouspyyntöjen lähettämistä varten

Integroidut tyytyväisyyskyselyt asiakaskokemuksen seurantaan

ROI-laskentamoottori

Räätälöidyt hinnoittelulaskentatyökalut tarkkojen aurinkoenergia-asennustarjousten saamiseksi

Automatisoidut hinnoittelusäännöt ja tuotekonfiguraatio

Lainaushallinta

Integroitu DocuSign sähköiseen tarjousten tarkistukseen ja sähköisiin allekirjoituksiin

Luotiin hyväksymisprosesseja ja ilmoituksia tehokkaita tiedonsiirtoja varten

Käyttäjäkokemus

Konfiguroitu salasanaton todennus kitkattoman käytön takaamiseksi

Kehitin mukautettuja raportteja ja koontinäyttöjä parempien oivallusten saamiseksi

Ratkaisumme

tulokset

Myynnin kasvu: Aurinkopaneelien myyntivolyymi kasvoi 22 % virtaviivaistettujen tarjousprosessien ja parantuneen asiakaskokemuksen ansiosta.

Tiedonhallinta: Parempi tiedon johdonmukaisuus ja luotettavuus keskittämällä tiedot ja automatisoimalla työnkulkuja

Asiakkaan sitoutuminen: Merkittävästi korkeampi asiakastyytyväisyys ja sitoutuminen itsepalveluportaalin kautta. Olemme edistäneet läpinäkyvyyttä ja saumatonta yhteistyötä koko tarjousprosessin ajan.

Tehokas lainaus: Nopeutimme tarkkojen asennustarjousten luomisen läpimenoaikaa automatisoimalla hinnoittelun ja konfiguroinnin. Lisäksi poistimme manuaaliset virheet ja epäjohdonmukaisuudet tarjousprosessissa. Saumaton integrointi DocuSignin kanssa tehokkaita sähköisiä hyväksyntöjä ja sähköisiä allekirjoituksia varten.

Työkalut ja teknologiat

Salesforce Experience Cloud, asiakasportaali, yhteisöpilvi, ROI-laskentamoottori DocuSign-integraatio

Lisää menestystarinoita

Energia ja apuohjelmat

Miten Neova yhdisti asiakasdatan ja -portaalit Salesforce Lightningin avulla

Tausta Neova ei ole tyypillinen teollisuusyritys. Heidän painopisteensä ulottuvat uusiutuvasta energiasta puhtaaseen ruokaan, ilmaan ja veteen...lisää

Automotive

Kuinka Profil virtaviivaisti autoteollisuuden huoltoa Salesforce Field Service Lightningin avulla

Useimmat nykyaikaisella autolla ajavat ihmiset hyötyvät Profilin työstä tietämättään. Edelläkävijänä...lisää

Tietoliikenne

Salesmsg: SMS-alustasta CRM-tehokkaaksi RA:n avulla

Routine Automationin tapaustutkimus Salesmsgin julkaisemisesta Salesforce AppExchangessa: sertifioitu integraatio, +27 %:n asiakaskasvu ja parantunut asiakaspysyvyys...lisää

Katso kaikki tapaukset nuoli