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Contexte
Le client fournit des solutions d'énergie solaire en louant ou en vendant des systèmes de panneaux solaires pour des propriétés résidentielles et commerciales. Leur processus de vente impliquait des devis complexes pour des installations solaires personnalisées.
Défis
Processus hautement manuel et à forte intensité de main d'œuvre pour générer des devis personnalisés d'installation de panneaux solaires, entraînant des inefficacités et des retards.
Manque d'outils d'automatisation et de systèmes intégrés pour rationaliser toute la phase d'avant-vente, de la capture des exigences à la fourniture de mises à jour des prix.
Besoin d'un portail libre-service en ligne pour permettre une collaboration transparente avec les clients tout au long du cycle de vie des devis.
Difficultés à centraliser les informations sur le projet, à gérer les demandes et à maintenir la visibilité sur les statuts des devis et les flux de travail d'approbation.
Le client a reconnu l'importance de transformer son processus de devis pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les erreurs et offrir une expérience client transparente. L'automatisation des flux de travail, la centralisation des données et la promotion de la collaboration en ligne étaient des exigences essentielles pour relever efficacement ces défis.
Solutions
Portail client et communauté
Mise en œuvre d'un portail client en libre-service à l'aide d'Experience Cloud
Création d'une communauté de clients privés pour la soumission de demandes de devis
Enquêtes de satisfaction intégrées pour suivre l'expérience client
Moteur de calcul du retour sur investissement
Création d'outils de calcul de prix personnalisés pour des devis précis d'installation solaire
Règles de tarification automatisées et configuration des produits
Gestion des devis
Intégration de DocuSign pour la révision électronique des devis et les signatures électroniques
Création de processus d'approbation et de notifications pour des transferts efficaces
Expérience utilisateur
Authentification sans mot de passe configurée pour un accès sans friction
Développement de rapports et de tableaux de bord personnalisés pour de meilleures informations
Résultats
Croissance des ventes : Augmentation de 22 % du volume des ventes d'installations solaires, grâce à des processus de devis rationalisés et à une expérience client améliorée
Gestion des données : Cohérence et fiabilité accrues des données grâce à la centralisation des informations et à l'automatisation des flux de travail
Engagement client : Niveaux d'engagement et de satisfaction client nettement plus élevés grâce au portail libre-service. Nous avons favorisé la transparence et une collaboration transparente tout au long du cycle de vie des devis.
Création efficace de devis : Délai d'exécution accéléré pour générer des devis d'installation précis en automatisant la tarification et la configuration. Nous avons également éliminé les erreurs manuelles et les incohérences dans le processus de devis. Intégration transparente avec DocuSign pour des approbations et des signatures électroniques efficaces.
🛠 Outils et technologies
Salesforce Experience Cloud, portail client, Community Cloud, moteur de calcul du retour sur investissement, Intégration DocuSign
