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études de cas

Permettre un devis efficace pour les installations solaires

Projet

Une entreprise allemande d'énergie solaire proposant des panneaux solaires à la location ou à la propriété.

Industrie

Énergie et services collectifs

Présentation

Le client fournit des solutions d'énergie solaire en louant ou en vendant des systèmes de panneaux solaires pour des propriétés résidentielles et commerciales. Leur processus de vente impliquait des devis complexes pour des installations solaires personnalisées.

Défis

Processus très manuel et exigeant en main-d'œuvre pour générer des devis personnalisés d'installation de panneaux solaires, entraînant des inefficacités et des retards.

Manque d'outils d'automatisation et de systèmes intégrés pour rationaliser toute la phase d'avant-vente, de la capture des exigences à la fourniture de mises à jour des prix.

Nécessité d'un portail libre-service en ligne pour permettre une collaboration transparente avec les clients tout au long du cycle de vie des devis.

Difficultés à centraliser les informations sur le projet, à gérer les demandes et à maintenir une visibilité sur les statuts des devis et les flux de travail d'approbation.

Le client a reconnu l'importance de transformer son processus de devis pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les erreurs et offrir une expérience client fluide. L'automatisation des flux de travail, la centralisation des données et la promotion de la collaboration en ligne étaient des exigences essentielles pour relever efficacement ces défis.

Portail client et communauté

Implémentation d'un portail client en libre-service à l'aide d'Experience Cloud

Création d'une communauté de clients privés pour la soumission des demandes de devis

Enquêtes de satisfaction intégrées pour le suivi de l'expérience client

Moteur de calcul du retour sur investissement

Création d'outils de calcul de prix sur mesure pour des devis d'installation solaire précis

Règles de tarification automatisées et configuration des produits

Gestion des devis

DocuSign intégré pour la révision des devis électroniques et les signatures électroniques

Création de processus d'approbation et de notifications pour des transferts efficaces

Expérience utilisateur

Authentification sans mot de passe configurée pour un accès sans friction

Développement de rapports et de tableaux de bord personnalisés pour de meilleures informations

Solutions

Résultats

La croissance des ventes: Augmentation de 22 % du volume des ventes d'installations solaires, grâce à des processus de devis rationalisés et à une expérience client améliorée

Gestion de données: Cohérence et fiabilité accrues des données en centralisant les informations et en automatisant les flux de travail

L'engagement des clients: Niveaux d’engagement et de satisfaction client nettement plus élevés grâce au portail libre-service. Nous avons favorisé la transparence et une collaboration transparente tout au long du cycle de vie des devis.

Devis efficace : Nous avons accéléré le délai d'exécution pour générer des devis d'installation précis en automatisant la tarification et la configuration. Nous avons également éliminé les erreurs manuelles et les incohérences dans le processus de devis. Intégration transparente avec DocuSign pour des approbations électroniques et des signatures électroniques efficaces.

Outils et technologies

Salesforce Experience Cloud, Portail client, Community Cloud, Moteur de calcul du retour sur investissement, Intégration de DocuSign

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