HubSpotin ja Salesforcen integrointi: parhaat käytännöt ja yleiset haasteet

Tilanne on tuttu: markkinointitiimisi hallitsee liiditulvaa HubSpotissa ja hyödyntää todennäköisesti sen sisäänrakennettuja automaatiotyökaluja ja helppokäyttöisiä ominaisuuksia. Toisaalla myyntitiimisi hoitaa tunnollisesti asiakassuhteita maailman suosituimmassa CRM-järjestelmässä, Salesforcessa.
Molemmat ryhmät pärjäävät hyvin erikseen, mutta niiden välisen yhteyden puute alkaa nopeasti aiheuttaa ongelmia. Strategiat eivät ole linjassa keskenään, työtä tehdään päällekkäin ja mahdollisuuksia jää hyödyntämättä. Silloin HubSpotin ja Salesforcen integraatio alkaa tuntua välttämättömältä, koska sitä se on.
Myynti- ja markkinointitiimit eivät toimi hyvin siiloissa. Kun työkalusi keskustelevat keskenään HubSpotin ja Salesforcen integraation ansiosta, kaikki sujuu jouhevammin. Työntekijät lakkaavat astumasta toistensa varpaille. Tiimit eivät enää tuhlaa aikaa tietojen kopiointiin ja liittämiseen. Saat yhden yhtenäisen järjestelmän, jonka avulla kaikki pysyvät ajan tasalla, etenevät nopeammin ja tekevät fiksumpia päätöksiä vähemmällä vaivalla.
Me Routine Automationilla toteutamme tämän yhteyden. Emme vain yhdistä HubSpotia Salesforceen tai päinvastoin. Räätälöimme integraation vastaamaan yrityksesi todellisia toimintatapoja. Tiimimme hoitaa vaativan työn, jotta henkilöstösi voi keskittyä siihen, minkä se osaa parhaiten: kasvun edistämiseen.
Miksi HubSpotin integrointi Salesforceen kannattaa
Jos mietit edelleen, voiko HubSpotin integroida Salesforceen, vastaus on yksinkertainen: kyllä voi. Tämän yhteyden hyödyntäminen mullistaa toimintaa.
Kun liidit tulevat HubSpotin kautta ja myyntiä seurataan Salesforcessa, tilanne voi muuttua nopeasti sekavaksi. Paitsi jos alustat ovat aidosti ajan tasalla keskenään. Järjestelmien välisen yhteyden puute johtaa usein viestintäongelmiin, menetettyihin myyntimahdollisuuksiin ja yleiseen tunteeseen siitä, että ”jokin ei täsmää”.
Siksi Salesforcen integrointi HubSpotiin on järkevää. Näiden kahden työkalun yhdistämisessä ei ole kyse vain teknisten aukkojen paikkaamisesta, vaan ihmisten, prosessien ja tulosten saattamisesta samaan linjaan.
Kun integroit HubSpotin ja Salesforcen, saat seuraavat hyödyt:

Yhtenäinen asiakasnäkymä
Ajattele integraatiota tulkkina kahden tiimin välillä, jotka puhuvat saman kielen eri murteita. Kun synkronoit HubSpotin Salesforcen kanssa, sekä markkinointi että myynti saavat yhden yhtenäisen näkymän jokaiseen liidiin tai asiakkaaseen. Kenenkään ei siis tarvitse arvailla, onko liidiin otettu yhteyttä vai odottaako hän yhä vaalimisvaiheessa ilman etenemistä.
Sujuvampi toiminta
Päällekkäiset tehtävät, kuten tietojen manuaalinen syöttäminen tai päivitysten kopiointi alustalta toiselle, tuhlaavat aikaa ja energiaa. HubSpotin ja Salesforcen integraatio hoitaa tämän automaattisella tietojen synkronoinnilla. Vähennät virheiden riskiä, vapautat aikaa ja annat tiimeillesi mahdollisuuden keskittyä siihen, minkä ne osaavat parhaiten: suhteiden rakentamiseen, kauppojen solmimiseen ja puhuttelevien kampanjoiden luomiseen.
Koko asiakaspolun kattava analytiikka
Yksi HubSpotin ja Salesforcen integraation merkittävimmistä hyödyistä on sen tuoma selkeys. Saat käyttöösi suljetun kierron raportoinnin, jolla seuraat asiakkaitasi aivan ensimmäisestä vuorovaikutuksesta allekirjoitettuun kauppaan ja sen jälkeiseen aikaan. Näiden tietojen avulla voit parantaa ennustamista ja tulosten seurantaa yhdellä koontinäytöllä.
Parempia tuloksia liikevaihdossa ja asiakaskokemuksessa
Kun markkinointi- ja myyntitiimit toimivat yhteisten tietojen pohjalta samaan suuntaan, tulokset paranevat huimasti: liidien pisteytys tarkentuu, konversioasteet nousevat ja asiakaskohtaamisista tulee merkityksellisempiä. Kyse ei ole vain toiminnan tehostamisesta, vaan suorasta reitistä suurempaan liikevaihtoon ja parempaan kokemukseen asiakkaan koko elinkaaren aikana.
Kaiken tämän lisäksi sinun ei tarvitse enää painiskella vertailun ”HubSpot CRM vai Salesforce CRM” kanssa, vaan voit yhdistellä molempien ratkaisujen parhaita ominaisuuksia.
Miten HubSpot ja SFDC toimivat yhdessä
Miten HubSpotin integrointi Salesforceen siis parantaa liiketoiminnan tuloksia? Kerromme hetken kuluttua, miten HubSpot integroidaan Salesforceen tietojen siivoamisesta aukkojen paikkaamiseen. Käydään ensin läpi, mitä tapahtuu, kun yhteys muodostetaan.
Jos olet joskus yrittänyt pitää kaksi monimutkaista järjestelmää ”keskusteluyhteydessä”, tiedät, ettei se aina ole yhtä helppoa kuin kytkimen napsauttaminen. Oikein määritettynä HubSpotin ja SFDC:n integraatio saa kuitenkin Salesforcen ja HubSpotin tuntumaan hyvin rasvatun koneiston kahdelta puoliskolta. Näin toiminnallisuus käytännössä toteutuu kulissien takana:

Natiivi integraatio, joka vain toimii
HubSpot tarjoaa natiivin liittimen, joka integroituu suoraan Salesforceen. Sinun ei siis tarvitse palkata kokonaista kehittäjäarmeijaa tai rakentaa räätälöityjä tietoputkia alusta alkaen. Asenna vain liitin, määritä sen asetukset ja pääset alkuun. Se on hyvä lähtökohta kaikille yrityksille, jotka haluavat tutustua Salesforcen ja HubSpotin integraation hyötyihin sukeltamatta monimutkaisten räätälöintien maailmaan.
Reaaliaikainen kaksisuuntainen synkronointi
Kun olet määrittänyt HubSpotin ja Salesforcen välisen liittimen, HubSpotissa tapahtuva ei jää vain HubSpotiin. Reaaliaikaisen kaksisuuntaisen synkronoinnin ansiosta yhdessä järjestelmässä yhteystietoihin, yrityksiin, kauppoihin tai aktiviteetteihin tehdyt päivitykset näkyvät myös toisessa. Tämä varmistaa tietojen yhdenmukaisuuden ja antaa sekä markkinointi- että myyntitiimeille mahdollisuuden työskennellä luottavaisin mielin saman luotettavan tietolähteen pohjalta.
Tietomallien erojen huomioiminen
Tässä mennään hieman teknisemmälle tasolle, mutta pysy mukana. HubSpot on kontaktikeskeinen, kun taas Salesforce käyttää liidejä, kontakteja, asiakkuuksia ja myyntimahdollisuuksia. Rakenteellisella erolla on merkitystä, kun määrität vastaavuuksia. Hyvä uutinen on, että oikeilla asetuksilla järjestelmät saa helposti puhumaan samaa kieltä.
Suuria hyötyjä fiksulla synkronoinnilla
Kun Salesforce-käyttäjät näkevät HubSpotin toiminnan, kuten sähköpostit, lomakkeiden lähetykset ja työnkulut, ja HubSpot-käyttäjät voivat seurata kauppojen etenemistä ja elinkaaren vaiheita, molemmat osapuolet hyötyvät. Tämä läpinäkyvyys parantaa päätöksentekoa, ajoitusta ja osastojen välistä luottamusta.
Integraatioon valmistautuminen: tiedot, tiimien valmius ja suunnittelu
Voiko HubSpotin siis integroida Salesforceen? Kyllä. Kannattaako tätä mahdollisuutta hyödyntää? Siihenkin vastaus on kyllä. Ensin on kuitenkin valmistauduttava. Vaikka HubSpotin ja Salesforcen voi integroida liittimien avulla ilman suuria teknisiä päänvaivoja, hieman työtä on silti tehtävä.
Useimmissa yrityksissä HubSpotin ja Salesforcen integroinnin parhaat käytännöt alkavat kolmesta asiasta: tietojen valmistelusta, tiimien valmiudesta ja huolellisesta suunnittelusta.
Aloita tietojen siivouksesta
Et yhdistä vain ohjelmistoja, vaan myös tietoja. Siksi tiedot on valmisteltava etukäteen. Ajattele sitä kaapin siivoamisena ennen mittatilaushyllyjen asentamista. Et halua rakentaa hienoa järjestelmää vain täyttääksesi sen roskalla.
Päällekkäiset sähköpostiosoitteet, puuttuvat arvot ja oudosti muotoillut asiakirjat on kaikki käsiteltävä. HubSpotin ja Salesforcen integraatio toimii vain niin hyvin kuin sen käyttämät tiedot mahdollistavat.
Hallitse kenttien vastaavuuksia
Tässä moni kompastuu: HubSpot ja Salesforce eivät käsittele tietoja samalla tavalla. HubSpot suosii kontakteja ja yrityksiä. Salesforcessa on liidejä, kontakteja, asiakkuuksia ja myyntimahdollisuuksia, jotka ovat sisäkkäisissä kerroksissa kuin CRM-maatuskat. Tiimienne on istuttava alas ja päätettävä täsmällisesti, mikä yhdistetään mihinkin.
Luo varsinainen integraatiokäyttäjä
Haluatko tietää, mistä puolet kohtaamistamme HubSpotin ja Salesforcen integraatio-ongelmista johtuu? Synkronointi sidotaan jonkun henkilökohtaisiin kirjautumistunnuksiin. Älä tee niin. Luo sen sijaan erillinen integraatiokäyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan tason käyttöoikeudet. Se on turvallisempi ja vakaampi ratkaisu ja ehkäisee yllätyksiä, kun markkinoinnin Jill lähtee lomalle.
Synkronoi vain olennainen
Sinun ei tarvitse synkronoida kaikkea. Käytä sisällyttämisluetteloita. Synkronoi vaikkapa vain markkinoinnin hyväksymät liidit eli MQL:t tai ainoastaan viimeisten 6 kuukauden asiakkaat. Puhdas data on hyvä asia, mutta olennainen data on vielä parempi. Päätä tarkasti, mitä sinun on synkronoitava HubSpotin ja Salesforcen välillä, ja vältä liioittelua.
Varmista, että kaikki ovat samalla kartalla
HubSpotin yhdistämisessä Salesforceen on kyse yhtä lailla ihmisten kuin järjestelmienkin yhdistämisestä. Keskustele tiimiesi kanssa. Kerro heille, mitä on tapahtumassa. Muutos voi tuntua pelottavalta, vaikka se olisi hyväkin. Ota ihmiset mukaan prosessiin varhain ja kouluta heidät hyvin. Pienikin määrä empatiaa auttaa pitkälle.
Näin integroit HubSpotin Salesforceen
Kyllä, HubSpotin ja Salesforcen integraation voi toteuttaa ilman, että työ tuntuu ylivoimaiselta. Tarvitset kuitenkin etenemissuunnitelman. Tässä on selkeä vaiheittainen opas, jonka avulla onnistut heti ensimmäisellä kerralla, suoraan RA:n asiantuntijoilta.


Asenna HubSpotin ja Salesforcen välinen liitin
Siirry ensin HubSpotin App Marketplaceen ja hae sanalla ”Salesforce”. Napsauta asennuspainiketta. Jos testaat ensin, mikä on erinomainen ajatus, valitse Salesforce-sandbox-ympäristöäsi koskeva valintaruutu.
Kun valtuutat yhteyden, sinua pyydetään kirjautumaan Salesforceen. Varmista siis ennen aloittamista, että sinulla on järjestelmänvalvojan tason käyttöoikeudet molemmilla alustoilla. Älä ohita tätä vaihetta. Ilman näitä oikeuksia osa käyttöoikeuksiin liittyvistä toiminnoista epäonnistuu ilman ilmoitusta, ja joudut myöhemmin selvittelemään outoja synkronointivirheitä.
Tarkkaile käyttöönoton aikana ponnahdusikkunoita ja käyttöoikeusikkunoita. Ne jäävät helposti huomaamatta, mutta ovat ratkaisevia integraation onnistumiselle.

Valtuuta erillinen integraatiokäyttäjä
Älä missään tapauksessa yhdistä järjestelmiä omilla henkilökohtaisilla kirjautumistunnuksillasi tai kenenkään muunkaan tunnuksilla. Luo sen sijaan erillinen Salesforce-käyttäjä vain HubSpotin ja Salesforcen integraatiota varten. Tällä käyttäjällä tulee olla täydet luku- ja kirjoitusoikeudet, eikä sitä sidota kenenkään käyttäjätilin muutoksiin tai poissaoloihin.
Lisäksi kaikki HubSpotin tekemät muutokset näkyvät integraatiokäyttäjän tekeminä muokkauksina. Jos integraatiokäyttäjänä siis toimii olemassa oleva käyttäjä, on vaikea erottaa, mitä käyttäjä muutti ja mitä HubSpot itse muutti Salesforcessa.
Voit luoda integraatiokäyttäjän kloonaamalla Salesforcen System Administrator -profiilin ja antamalla käyttäjätilille HubSpotin tarvitsemat käyttöoikeudet.

Valitse synkronoitavat tiedot ja synkronoinnin suunta
Tässä vaiheessa alat muokata HubSpotin ja Salesforcen integraatiota palvelemaan tarpeitasi. HubSpotissa voit hallita tarkasti, mitä tietoja synkronoidaan, kuten kontakteja, yrityksiä, kauppoja ja tehtäviä, ja mihin suuntaan tiedot kulkevat.
Voit valita:
Tee valinnat harkiten. Jos Salesforce on kauppatietojesi ensisijainen järjestelmä, älä korvaa sen tietoja HubSpotin tiedoilla, ellet nimenomaan halua niin.

Määritä kenttien vastaavuudet
HubSpot ja Salesforce käyttävät erilaisia tietomalleja, joten kenttien vastaavuuksien määrittäminen voi olla hankalaa. Sinun on yhdistettävä HubSpotin ominaisuudet, kuten elinkaaren vaihe, kontaktin omistaja ja liidipisteet, vastaaviin Salesforce-kenttiin, kuten tilaan, omistajaan ja mukautettuihin kenttiin.
Tarkista vielä seuraavat asiat:
Salesforcen valintaluettelon arvo ”Enterprise” ja HubSpotin avattavan valikon arvo ”enterprise” eivät synkronoidu, elleivät ne vastaa toisiaan täsmälleen.

Testaa synkronointi
Testaa nyt synkronointi ennen kuin avaat tietohanat kokonaan. Luo testitietueita molemmille alustoille. Näkyvätkö muutokset oikein? Jääkö kenttiä pois tai korvautuvatko niiden tiedot?
Tämä on laadunvarmistusvaihe. Etsi seuraavia ongelmia:
Korjaa kaikki ongelmat nyt, ennen kuin tuotantotietoja alkaa siirtyä.

Asenna HubSpot-pienoisohjelma Salesforceen
Asenna lopuksi HubSpotin Salesforce-pienoisohjelma. Tämän kätevän paneelin avulla myyntitiimisi näkee suoraan Salesforcen käyttöliittymässä kontaktien toiminnan HubSpotissa, kuten sähköpostien avaukset, sivukatselut ja lomakkeiden lähetykset. Se säästää paljon aikaa ja vaivaa.
Se on kuin antaisit myyntitiimillesi markkinoinnin tiedoilla toimivan pimeänäön. Enää ei tarvitse arvailla, mitä liidi on nähnyt tai tehnyt.

Tee integraatiostasi saumaton
Vältä yrityksen ja erehdyksen kautta eteneminen. Anna Routine Automationin räätälöidä Salesforcen ja HubSpotin välinen synkronointi tiimillesi sopivaksi ja parantaa sijoitetun pääoman tuottoa heti ensimmäisestä päivästä lähtien.
HubSpotin ja Salesforcen integraation parhaat käytännöt
Sinulla on nyt opas HubSpotin ja Salesforcen integrointiin. Seuraavaksi sinun on varmistettava, että kaikki toimii sujuvasti. Juuri tässä monet kohtaavat vaikeuksia integroidessaan HubSpotia Salesforceen. Näin voit välttää tarpeettomat ongelmat.

Päätä, kumpi järjestelmä määrää mistäkin
Tämä on yksi tärkeimmistä HubSpotin ja Salesforcen integraation parhaista käytännöistä. Päätä, mistä tiedoista kumpikin järjestelmä vastaa. Salesforce voi esimerkiksi olla ensisijainen tietolähde kauppojen vaiheille, kun taas HubSpot määrittää yhteyshenkilöiden elinkaaren vaiheet. Selkeytä vastuut ja pidä niistä kiinni.
Käytä sisällyttämislistoja
Älä täytä Salesforcea jokaisella lomakkeen täytöllä ja e-kirjan latauksella. Rajaa sisällyttämislistojen avulla, keiden tiedot synkronoidaan Salesforcen ja HubSpotin integraatiorajapinnan kautta. Näin CRM-järjestelmäsi pysyy siistinä ja keskittyy ihmisiin, joilla on oikeasti merkitystä myyntitiimillesi.
Yhtenäistä valintalistasi
Saatat ajatella, että ”North America” ja ”NA” tarkoittavat samaa. HubSpot ja Salesforce eivät tulkitse asiaa samoin. Toisiaan vastaamattomat kenttäarvot aiheuttavat synkronointivirheitä, joiden korjaaminen on työlästä. Yhtenäistä valintalistat nyt, jotta vältät kaaoksen myöhemmin.
Seuraa synkronoinnin tilaa
HubSpot tarjoaa Sync Health -koontinäytön. Käytä sitä! Se nostaa esiin käyttöoikeusvirheet, puuttuvat kentät ja muut häiriöt, jotka voivat huomaamatta rikkoa integraatiosi, kun kukaan ei ole seuraamassa. Tässä on kätevä opas HubSpotin koontinäyttöjen ja raporttien käyttöön:
Testaa ensin hiekkalaatikkoympäristössä
Uusi synkronointisääntö? Uusi kenttä? Testaa se hiekkalaatikkoympäristössä ennen tuotantokäyttöönottoa. Tämä yksi vaihe voi säästää sinut paniikinomaisten Slack-viestien tulvalta käyttöönottopäivänä. Testaaminen ennen käyttöönottoa voi myös säästää rahaa, kun häiriöiden vuoksi ei tarvitse palkata ylimääräistä tukihenkilöstöä.
Siirry räätälöityihin API-ratkaisuihin, kun olet valmis
Tarvitsetko enemmän kuin vakioratkaisu tarjoaa? Tässä vaiheessa asiat muuttuvat kiinnostaviksi. Meidän RA-tiimimme rakentaa räätälöityjä API-pohjaisia integraatioita, jotka hallitsevat monimutkaisen synkronointilogiikan, useita objekteja kattavat työnkulut ja jopa reaaliaikaisen liidipisteytyksen. Jos tutkit ulkoisia työkaluja tai työnkulkuja, jotka ulottuvat sisäänrakennettuja toimintoja pidemmälle, tutustu näkemyksiimme aiheesta Salesforcen integrointi kolmansien osapuolten ratkaisuihin.
HubSpotin ja Salesforcen integraation ongelmat ja niiden ratkaiseminen
Hyvistä aikomuksista ja vankasta suunnitelmasta huolimatta HubSpotin ja Salesforcen integraatiossa voi ilmetä haasteita. Yrityksesi ei ole ensimmäinen eikä viimeinen, joka kohtaa jossain vaiheessa ongelman. Paras toimintatapa on varautua mahdollisiin ongelmiin etukäteen.
Tässä on lyhyt katsaus yleisiin HubSpotin ja Salesforcen integraation ongelmiin sekä niiden ratkaisemiseen hermoja menettämättä.
Päällekkäiset tietueet
Päällekkäiset tietueet ovat yleinen ongelma synkronoitaessa tietoja HubSpotin ja Salesforcen välillä, ja ne aiheuttavat sekaannusta ja tehottomuutta. Voit vähentää ongelmaa näin:
Käyttöoikeusvirheet
Käyttöoikeusongelmat ovat merkittävä haaste HubSpotin ja Salesforcen integraatioissa, sillä ne voivat estää tietojen asianmukaisen synkronoinnin. Varmista seuraavat asiat:
Synkronoinnin estävät validointisäännöt
Salesforcessa määritetyt validointisäännöt voivat joskus estää tietojen asianmukaisen siirtymisen HubSpotin ja Salesforcen integraatiossa. Ratkaise ongelma näin:
Valintalistojen ristiriidat
Mainitsimme tämän jo aiemmin. HubSpotin ja Salesforcen keskenään epäyhtenäiset valintalista-arvot voivat aiheuttaa synkronointiongelmia. Ratkaise ongelma näin:
Liittyvät tietueet eivät synkronoidu
Joskus liittyvät tietueet, kuten kaupat tai tehtävät, eivät synkronoidu, koska niiden ylätason tietueita ei ole synkronoitu. Korjaa ongelma näin:
Muista, että jos kohtaat muita ongelmia HubSpotin ja Salesforcen integraatiossa, Routine Automationin kaltainen integraatiokumppani on aina apunasi esteiden ylittämisessä.
Näin Routine Automation tehostaa Salesforcen ja HubSpotin integraatiota
Toimivan integraation rakentaminen voi olla vaikeaa kätevistä liittimistä huolimatta. Kyse ei lopulta ole vain kahden alustan yhdistämisestä. Yhtenäistät liiketoimintaprosessisi, jotta ne toimivat mahdollisimman tehokkaasti. RA auttaa sinua saamaan kaiken irti Salesforcen ja HubSpotin välisestä yhteydestä.
Meillä on laaja kokemus molempien alustojen käytöstä, optimoinnista ja hienosäädöstä. Tiimimme tuntevat kummankin järjestelmän osat, osaavat yhdistää erilliset prosessit saumattomasti ja välttää yleiset ongelmat. Vielä tärkeämpää on, ettemme vain yhdistä HubSpotia Salesforceen. Luomme juuri sinulle räätälöityjä strategioita.
Jokainen yritys on ainutlaatuinen. Siksi tarjoamme räätälöityjä integraatioratkaisuja, jotka vastaavat juuri sinun tarpeitasi ja tavoitteitasi. Kun olemme yhdistäneet työkalusi toisiinsa, pysymme rinnallasi.
Tiimimme on organisaatiosi kumppani alusta loppuun. Olemme mukanasi joka vaiheessa alkukartoituksesta integraation jälkeiseen tukeen. Emme vain integroi HubSpotia ja Salesforcea, vaan varmistamme, että tiimisi on valmis hyödyntämään yhtenäistä teknologiakokonaisuuttasi täysimääräisesti.
RA on toimittanut viimeisten viiden vuoden aikana 293 onnistunutta Salesforce-ratkaisua ja saavuttanut asiakastyytyväisyysarvosanan 4,9. Näillä ansioilla RA erottuu luotettavana kumppanina yrityksille, jotka ovat valmiita integroimaan HubSpotin ja Salesforcen.
Räätälöityjä integraatioita, konkreettisia tuloksia
Hanki tavoitteidesi pohjalta rakennettu Salesforce–HubSpot-integraatio. Tee yhteistyötä Routine Automationin kanssa tehostaaksesi toimintaa, skaalataksesi ja menestyäksesi.
Maksimoi CRM-investointisi tuotto yhdistetyillä järjestelmillä
HubSpotin integrointi Salesforceen ei ole pelkkää tietojen synkronointia alustojen välillä. Kyse on tiimiesi yhteistyön yhtenäistämisestä. Kun kaikki synkronoituu oikein, koko työnkulkusi muuttuu. Tiimisi lakkaavat työskentelemästä siiloissa. Raporttisi kuvaavat aidosti sitä, mitä tapahtuu. Mikä tärkeintä, strategiasi alkavat tuntua paljon strategisemmilta.
Jos etsit älykkäämpää tapaa johtaa liiketoimintaasi niin, että markkinointi ja myynti toimivat saumattomasti yhdessä eivätkä oivallukset hautaudu eri järjestelmiin, on aika yhdistää ne.
Siirtymä ei kuitenkaan aina onnistu pelkällä kytkemisellä ja käyttöönotolla. Tässä me tulemme avuksi.
RA auttaa eri toimialojen yrityksiä rakentamaan tarpeisiinsa sopivia integraatioita, jotka ovat vakaita, skaalautuvia ja henkilöstön todellisten työskentelytapojen mukaisia. Tuomme kokemusta, empatiaa ja tarkkuutta suunnittelusta toteutukseen ja pitkäaikaiseen tukeen.
Jos olet siis valmis lopettamaan erillisten työkalujen kanssa kamppailun ja aloittamaan yhtenäisen, asiakkaasi elinkaaren jokaista vaihetta tukevan alustan rakentamisen, jutellaan. Tiimimme auttaa sinua muuttamaan CRM-kokonaisuutesi liikevaihtoa tuottavaksi koneistoksi.
Usein kysytyt kysymykset
Kyllä, ja vieläpä hyvin. HubSpotin ja Salesforcen integroinnissa käytetään virallista, sisäänrakennettua liitintä. Alkuun pääseminen ei siis vaadi räätälöityä ohjelmointia. Kun asetukset on tehty, myynnin ja markkinoinnin tiedot kulkevat automaattisesti molempien alustojen välillä.
Asenna ensin HubSpot–Salesforce-liitin. Valtuuta sitten integraatiokäyttäjä, määritä kenttien vastaavuudet ja päätä huolellisesti, mitä tietoja synkronoidaan mihinkin. Jos haluat luoda räätälöityjä työnkulkuja, kannattaa tehdä yhteistyötä RA:n kaltaisen integraatiokumppanin kanssa.
Salesforcen ja HubSpotin integraatio antaa sinulle yhtenäisen näkymän liideihin, kauppoihin ja asiakasvuorovaikutukseen. Kokonaisuutena kyse on tietojen yhdistämisestä, jotta voit tehdä parempia päätöksiä, toteuttaa yhtenäisempiä kampanjoita ja yksinkertaistaa markkinoinnin ja myynnin välisiä yhteyksiä.
Synkronointi on lähes reaaliaikaista. Useimmat päivitykset tapahtuvat 10–15 minuutin kuluessa asetuksistasi riippuen. Voit myös käynnistää synkronoinnin manuaalisesti tai seurata koontinäytöstä mahdollisia viiveitä tai HubSpotin ja Salesforcen integraation ongelmia.
Kyllä, mutta sitä ei suositella. Se ei myöskään ole aina helppoa. Tarvitset huolellista määrittelyä ja suunnittelua. Jos tarvitset vaihtoehtoisen toteutustavan, Routine Automationin tiimimme voi rakentaa räätälöidyn ratkaisun, jonka avulla voit integroida useita HubSpot-instansseja yhteen Salesforce-organisaatioon.












