Integracja HubSpot i Salesforce: najlepsze praktyki i typowe wyzwania  

To typowa konfiguracja: Twój zespół marketingowy zarządza powodzią leadów w HubSpot, prawdopodobnie korzystając z wbudowanych narzędzi automatyzacji i łatwych w użyciu funkcji. Gdzie indziej Twój zespół sprzedaży pilnie zarządza relacjami z klientami w ulubionym na świecie CRM: Salesforce. 

Obie grupy radzą sobie dobrze osobno, ale rozdźwięk między nimi szybko zaczyna powodować problemy. Strategie są niedopasowane, wysiłki są duplikowane, a okazje są pomijane. To wtedy integracja HubSpot Salesforce zaczyna wydawać się niezbędna – ponieważ taka jest. 

Zespoły sprzedaży i marketingu nie pracują dobrze w silosach. Kiedy Twoje narzędzia komunikują się ze sobą, dzięki integracji HubSpot z Salesforce – wszystko płynie płynniej. Pracownicy przestają sobie deptać po palcach. Zespoły przestają tracić czas na kopiowanie i wklejanie danych. Otrzymujesz jeden połączony system, który pomaga wszystkim pozostać zsynchronizowanymi, działać szybciej i podejmować mądrzejsze decyzje z mniejszym zamieszaniem. 

At Routine Automation, sprawiamy, że to połączenie się dzieje. Nie łączymy tylko HubSpot z Salesforce lub odwrotnie. Dostosowujemy integrację do sposobu, w jaki działa Twoja firma. Nasz zespół zajmuje się ciężką pracą, dzięki czemu Twoi pracownicy mogą skupić się na tym, co robią najlepiej – napędzaniu wzrostu. 

Dlaczego integracja HubSpot z Salesforce ma sens 

Jeśli nadal zastanawiasz się „Czy HubSpot integruje się z Salesforce?”, odpowiedź jest prosta: tak. Wykorzystanie tego połączenia ma charakter transformacyjny.  

Kiedy masz leady napływające przez HubSpot i sprzedaż śledzoną w Salesforce, sprawy mogą szybko stać się skomplikowane. Chyba że obie platformy są naprawdę zsynchronizowane. Brak połączenia między systemami często prowadzi do braku komunikacji, utraconych szans i ogólnego poczucia, że ​​„coś się nie zgadza”. 

Dlatego integracja Salesforce z HubSpot ma sens. Połączenie tych dwóch narzędzi nie polega tylko na przezwyciężaniu luk technologicznych, ale także na dopasowywaniu ludzi, procesów i wyników.  

Integrując HubSpot i Salesforce zyskujesz: 

Jednolity widok klienta 

Wyobraź sobie integrację jako tłumacza między dwoma zespołami, które mówią różnymi dialektami tego samego języka. Kiedy synchronizujesz HubSpot z Salesforce, dajesz zarówno marketingowi, jak i sprzedaży jeden, spójny widok każdego leadu lub klienta. Oznacza to, że nikt nie musi zgadywać, czy lead został nawiązany, czy nadal tkwi w limbo pielęgnowania. 

Usprawnione operacje 

Nadmiarowe zadania, takie jak ręczne wprowadzanie danych lub kopiowanie i wklejanie aktualizacji między platformami, marnują czas i energię. Integracja HubSpot Salesforce zajmuje się tym dzięki automatycznej synchronizacji danych. Zmniejszasz ryzyko błędu, oszczędzasz czas i dajesz swoim zespołom możliwość skupienia się na tym, co robią najlepiej: budowaniu relacji, zamykaniu transakcji i tworzeniu kampanii, które wywołują oddźwięk. 

Analityka kompleksowa 

Jednym z najpotężniejszych rezultatów integracji HubSpot Salesforce jest przejrzystość, jaką zapewnia. Zyskasz raportowanie w pętli zamkniętej, śledząc swoich klientów od pierwszej interakcji do podpisanej umowy i dalej. Te spostrzeżenia umożliwiają lepsze prognozowanie i śledzenie wydajności, wszystko na jednym pulpicie. 

Lepsze przychody i lepsze wyniki doświadczeń 

Gdy zespoły marketingu i sprzedaży są zgodne ze wspólnymi spostrzeżeniami, wyniki gwałtownie rosną, lepszy wynik leadów, wyższe wskaźniki konwersji i bardziej znaczące interakcje z klientami. To nie tylko wydajność operacyjna; to bezpośrednia droga do zwiększenia przychodów i lepszego doświadczenia cyklu życia klienta. 

A co najważniejsze, nie musisz zmagać się z debatą na temat „HubSpot CRM kontra Salesforce CRM„– możesz łączyć i dopasowywać najlepsze cechy obu rozwiązań.  

Jak HubSpot i SFDC współpracują  

Jak więc HubSpot integruje się z Salesforce, aby uzyskać lepsze wyniki biznesowe? Za chwilę przedstawimy Ci, jak zintegrować HubSpot z Salesforce (od czyszczenia danych po wypełnianie luk). Najpierw omówmy, co się dzieje, gdy nawiązujesz połączenie. 

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś utrzymać dwa złożone systemy „rozmowy” ze sobą, wiesz, że nie zawsze jest to tak proste, jak przełączenie przełącznika. Jednak przy odpowiedniej konfiguracji integracja HubSpot SFDC sprawia, że Salesforce i HubSpot czuć się jak dwie połówki dobrze naoliwionej maszyny. Oto jak rzeczywista funkcjonalność działa za kulisami:  

Natywna integracja, która po prostu działa 

HubSpot oferuje natywny łącznik, który integruje się bezpośrednio z Salesforce. Oznacza to, że nie musisz zatrudniać armii programistów ani budować niestandardowych potoków od podstaw. Wystarczy zainstalować łącznik, skonfigurować go i gotowe. To solidny punkt wyjścia dla każdej firmy, która chce odkryć korzyści integracji Salesforce z HubSpot bez zagłębiania się w złożone dostosowania. 

Dwukierunkowa synchronizacja w czasie rzeczywistym 

Po skonfigurowaniu łącznika HubSpot Salesforce to, co dzieje się w HubSpot, nie pozostaje w HubSpot. Dzięki synchronizacji dwukierunkowej w czasie rzeczywistym wszelkie aktualizacje kontaktów, firm, transakcji lub działań w jednym systemie pojawiają się w drugim. Zapewnia to spójność danych i pozwala zespołom marketingowym i sprzedażowym pewnie pracować z tego samego źródła prawdy. 

Poruszanie się po różnicach w modelach danych 

Tutaj robi się trochę bardziej technicznie, ale zostań z nami. HubSpot jest skoncentrowany na kontaktach, podczas gdy Salesforce działa z leadami, kontaktami, kontami i szansami. Różnica w strukturze ma znaczenie, gdy konfigurujesz mapowania. Ale dobra wiadomość? Przy odpowiedniej konfiguracji łatwo sprawić, aby oba systemy mówiły tym samym językiem. 

Duże wygrane dzięki inteligentnej synchronizacji 

Gdy użytkownicy Salesforce mogą zobaczyć aktywność HubSpot (e-maile, zgłoszenia formularzy, przepływy pracy), a użytkownicy HubSpot mogą śledzić postęp transakcji i etapy cyklu życia, obie strony wygrywają. Ta przejrzystość usprawnia podejmowanie decyzji, czas i zaufanie między działami. 

Przygotowanie do integracji: dane, gotowość zespołu i planowanie 

Czy HubSpot może zintegrować się z Salesforce? Tak. Czy powinieneś wykorzystać ten fakt na swoją korzyść? Również tak. Ale najpierw musisz się przygotować. Chociaż możesz zintegrować HubSpot i Salesforce bez wielu technicznych problemów, używając łączników, nadal masz trochę pracy do wykonania.  

W przypadku większości firm najlepsze praktyki w zakresie integracji HubSpot Salesforce opierają się na trzech kwestiach: przygotowaniu danych, gotowości zespołu i odpowiednim planowaniu. 

Zacznij od detoksu danych 

Nie łączysz tylko oprogramowania, łączysz dane. Oznacza to przygotowanie danych z wyprzedzeniem. Pomyśl o tym jak o sprzątaniu szafy przed zainstalowaniem niestandardowych półek. Nie chcesz budować pięknego systemu tylko po to, aby wypełnić go śmieciami.  

Zduplikowane wiadomości e-mail, brakujące wartości i dokumenty z dziwnym formatowaniem wymagają rozwiązania. Integracja HubSpot Salesforce działa tylko tak dobrze, jak dane, z którymi pracuje. 

Zarządzaj mapowaniem pól 

Tutaj ludzie często się potykają: HubSpot i Salesforce nie myślą o danych w ten sam sposób. HubSpot kocha swoje kontakty i firmy. Salesforce ma leady, kontakty, konta, szanse, wszystko zagnieżdżone w warstwach jak lalki zagnieżdżające CRM. Twoje zespoły muszą usiąść i zdecydować, co dokładnie łączy się z czym.  

Skonfiguruj prawdziwego użytkownika integracji 

Chcesz wiedzieć, co powoduje połowę problemów z integracją HubSpot z Salesforce, które widzimy? Synchronizacja jest powiązana z czyimś osobistym loginem. Nie rób tego. Zamiast tego utwórz dedykowanego użytkownika integracji z dostępem na poziomie administratora. Jest bezpieczniejsza, bardziej stabilna i pozwala uniknąć niespodzianek, gdy Jill z marketingu idzie na urlop. 

Synchronizuj tylko to, co ważne 

Nie musisz synchronizować wszystko. Użyj list inkluzji. ​​Może po prostu synchronizuj MQL lub tylko klientów z ostatnich 6 miesięcy. Czyste dane są świetne, ale odpowiednie dane są jeszcze lepsze. Zdecyduj dokładnie, co musisz synchronizować między HubSpot i Salesforce, i unikaj przesady.  

Znajdź wszystkich na tej samej stronie 

Połączenie HubSpot z Salesforce to połączenie ludzi w takim samym stopniu, jak i systemów. Porozmawiaj ze swoimi zespołami. Daj im znać, co się dzieje. Zmiana, nawet dobra zmiana, może wydawać się onieśmielająca. Wprowadź ludzi do procesu na wczesnym etapie i dobrze ich przeszkol. Odrobina empatii może wiele zdziałać. 

Jak zintegrować HubSpot z Salesforce 

Tak, można skonfigurować integrację HubSpot z Salesforce bez przytłoczenia. Ale potrzebujesz planu działania. Oto Twój praktyczny przewodnik krok po kroku, jak zrobić to dobrze za pierwszym razem (bezpośrednio od ekspertów z RA).  

Najlepsze praktyki integracji HubSpot Salesforce 

Masz swój przewodnik po integracji HubSpot Salesforce, teraz musisz się upewnić, że wszystko będzie działać płynnie. To jest miejsce, w którym wiele osób ma problemy z integracją HubSpot z Salesforce. Oto, jak możesz uniknąć niepotrzebnych problemów.  

Zdecyduj, co jest odpowiedzialne 

To jedna z najważniejszych najlepszych praktyk integracji HubSpot Salesforce, których należy przestrzegać. Zdecyduj, który system jest właścicielem czego. Na przykład, Salesforce może być Twoim źródłem prawdy dla etapów transakcji, ale HubSpot przewodzi w etapach cyklu życia kontaktu. Uzyskaj jasność, a następnie trzymaj się jej. 

Użyj list inkluzji 

Nie zalewaj Salesforce każdym wypełnieniem formularza i pobraniem e-booka. Użyj list uwzględnionych, aby zawęzić listę osób synchronizowanych z Salesforce HubSpot Integration API. Dzięki temu Twój CRM pozostanie czysty i skupiony na osobach, które naprawdę mają znaczenie dla Twojego zespołu sprzedaży. 

Standaryzuj swoje listy wyboru 

Możesz myśleć, że „Ameryka Północna” i „NA” to to samo. Twoje narzędzia HubSpot i Salesforce nie myślą w ten sam sposób. Niedopasowane wartości pól powodują błędy synchronizacji, a czyszczenie jest uciążliwe. Wyrównaj listy wyboru teraz, aby uniknąć chaosu później. 

Najpierw przetestuj w piaskownicy 

Masz nową regułę synchronizacji? Nowe pole? Przetestuj ją w piaskownicy przed jej wdrożeniem na żywo. Ten jeden krok może uchronić Cię przed powodzią panikujących wiadomości Slack w dniu premiery. Testowanie przed wdrożeniem może również zaoszczędzić Ci pieniędzy na wynajęcie dodatkowego wsparcia, gdy nastąpią przerwy.  

Przejdź na niestandardowe interfejsy API, gdy będziesz gotowy 

Potrzebujesz czegoś więcej niż tylko gotowej konfiguracji? To właśnie tutaj robi się ciekawie. Nasz zespół w RA tworzy niestandardowe integracje oparte na API, które obsługują złożoną logikę synchronizacji, przepływy pracy z wieloma obiektami, a nawet punktację potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym. Jeśli szukasz zewnętrznych narzędzi lub przepływów pracy wykraczających poza natywną funkcjonalność, zapoznaj się z naszymi spostrzeżeniami na temat Integracja Salesforce z rozwiązaniami innych firm. 

Problemy z integracją HubSpot Salesforce (i jak je rozwiązać)  

Nawet przy najlepszych intencjach i silnym planie, mogą pojawić się wyzwania związane z integracją HubSpot Salesforce. Nie będziesz pierwszą ani ostatnią firmą, która napotka problem w pewnym momencie. Najlepszą strategią jest wcześniejsze przygotowanie się na potencjalne problemy. 

Poniżej znajdziesz krótki przegląd typowych problemów z integracją HubSpot Salesforce i wskazówki, jak sobie z nimi poradzić (nie tracąc przy tym spokoju).  

Zduplikowane rekordy 

Duplikaty rekordów są częstym problemem podczas synchronizowania danych między HubSpot i Salesforce, co prowadzi do zamieszania i nieefektywności. Aby temu zaradzić: 

Błędy uprawnień 

Problemy z uprawnieniami są poważnym problemem dla integracji HubSpot Salesforce, ponieważ mogą one uniemożliwić poprawną synchronizację danych. Upewnij się, że: 

Reguły walidacji blokujące synchronizację 

W integracji HubSpot i Salesforce reguły walidacji ustawione przez Salesforce mogą czasami uniemożliwiać prawidłowy transfer danych. Aby temu zaradzić:  

Niezgodności listy wyboru 

Wspominaliśmy o tym wcześniej. Niespójne wartości listy wyboru między HubSpot i Salesforce mogą powodować problemy z synchronizacją. Aby to rozwiązać: 

Powiązane rekordy nie są synchronizowane 

Czasami powiązane rekordy, takie jak transakcje lub zadania, nie synchronizują się z powodu niezsynchronizowanych rekordów nadrzędnych. Aby to naprawić: 

Pamiętaj, że jeśli napotkasz dodatkowe problemy podczas integracji HubSpot z Salesforce, partner integracyjny, taki jak Routine Automation, zawsze jest gotowy pomóc Ci pokonać przeszkody.  

Jak automatyzacja rutynowa wspomaga integrację Salesforce i HubSpot 

Nawet przy użyciu przydatnych łączników, ustanowienie silnej integracji może być trudne. W końcu nie łączysz tylko dwóch platform. Dostosowujesz swoje procesy biznesowe dla optymalnej wydajności. RA pomaga Ci w pełni wykorzystać połączenie Salesforce HubSpot.  

Mamy duże doświadczenie w pracy z obiema platformami, ich optymalizacji i dostrajaniu. Nasze zespoły wiedzą, jak poruszać się po komponentach każdego systemu, bezproblemowo łączyć odłączone procesy i unikać typowych problemów. Co ważniejsze, nie łączymy HubSpot tylko z Salesforce. Tworzymy spersonalizowane strategie, dostosowane do Ciebie.  

Każda firma jest wyjątkowa, dlatego oferujemy dostosowane rozwiązania integracyjne, które są zgodne z Twoimi konkretnymi potrzebami i celami. Gdy już zniwelujemy luki między Twoimi narzędziami, zostaniemy z Tobą. 

Nasz zespół jest kompleksowym partnerem dla Twojej organizacji. Od wstępnej konsultacji po wsparcie po integracji, jesteśmy z Tobą na każdym kroku. Nie tylko integrujemy HubSpot i Salesforce, ale upewniamy się, że Twój zespół jest gotowy, aby w pełni wykorzystać Twój dopasowany stos technologiczny.  

Dzięki ponad 250 udanym rozwiązaniom Salesforce dostarczonym w ciągu ostatnich pięciu lat i wskaźnikowi zadowolenia klientów na poziomie 4.9, RA wyróżnia się jako zaufany partner dla firm gotowych na integrację HubSpot i Salesforce.  

Zmaksymalizuj swoją inwestycję w CRM dzięki połączonym systemom 

Integracja HubSpot z Salesforce to nie tylko proces synchronizacji danych między platformami. Chodzi o dopasowanie zespołów. Gdy wszystko zostanie poprawnie zsynchronizowane, cały przepływ pracy ulega zmianie. Zespoły przestają pracować w silosach. Raporty faktycznie odzwierciedlają to, co się dzieje. Co najważniejsze, strategie zaczynają wydawać się o wiele bardziej strategiczne. 

Jeśli szukasz inteligentniejszego sposobu na prowadzenie swojej firmy – takiego, w którym marketing i sprzedaż płynnie ze sobą współpracują, a wnioski nie są gromadzone w oddzielnych systemach, to czas na zniwelowanie tej różnicy. 

Ale zrobienie skoku nie zawsze jest typu plug and play. Tu wkraczamy my. 

RA pomaga firmom z różnych branż budować integracje, które pasują – takie, które są stabilne, skalowalne i dostosowane do tego, jak faktycznie pracują Twoi ludzie. Od planowania, przez wdrożenie, po długoterminowe wsparcie, wnosimy doświadczenie, empatię i precyzję. 

Jeśli więc jesteś gotowy, aby przestać zmagać się z odłączonymi narzędziami i zacząć budować zunifikowaną platformę, która obsługuje każdy etap cyklu życia klienta, porozmawiajmy. Nasz zespół jest tutaj, aby pomóc Ci przekształcić stos CRM w maszynę generującą przychody.