CRM-automaatio Usein kysytyt kysymykset Salesforcen ominaisuudet

Salesforcen integrointi kolmannen osapuolen sovelluksiin: parhaat käytännöt

15 minPäivitetty: 13.03.2025

Tiiminvetäjä | Kokenut Salesforce-kehittäjä

Sisällysluettelo

Salesforce on maailman suosituin CRM-alusta, joka keskittää asiakastiedot myynnin, markkinoinnin ja palvelun optimoimiseksi sekä moniin muihin tarkoituksiin. Routine Automationilla uskomme, että Salesforcen integroiminen muihin liiketoimintajärjestelmiin maksimoi sen arvon tuomalla CRM:n tarjoaman asiakasymmärryksen koko teknologiaekosysteemisi käyttöön.

Tässä kattavassa oppaassa Salesforce-arkkitehti Olga Shishkova kertoo parhaista käytännöistä ja ratkaisevista tekijöistä, joiden avulla Salesforcen integrointi kolmannen osapuolen työkaluihin ja ulkoisiin järjestelmiin onnistuu. Jatka lukemista ja tehosta Salesforcen käyttöä strategisen integroinnin avulla.

Salesforcen integrointi kolmansien osapuolten järjestelmiin: yleiskatsaus

Salesforcen integrointi kolmansien osapuolten järjestelmiin tarkoittaa Salesforce-ympäristösi yhdistämistä ulkoisiin sovelluksiin alustan omien toimintojen laajentamiseksi. Näin tietoja ja työnkulkuja voidaan jakaa Salesforcen ja esimerkiksi seuraavien työkalujen välillä:

Markkinointialustat: Marketo, HubSpot
ERP-järjestelmät: SAP, Oracle
Tukipalveluohjelmistot: Zendesk, Freshdesk
Toimisto-ohjelmistopaketit: Office 365, G Suite
Tietokannat: SQL, Mongo DB
Ja lukemattomat muut järjestelmät.

Kolmansien osapuolten sovellusten integrointi Salesforceen purkaa tietosiiloja, tehostaa tiimien välistä yhteistyötä ja keskittää tiedot päätöksenteon parantamiseksi. Sen avulla voit myös hyödyntää ulkoisten työkalujen erikoistoimintoja suoraan CRM-järjestelmäsi rinnalla.

Vaikka hyödyt ovat merkittäviä, onnistunut integrointi edellyttää tässä oppaassa käsiteltyjen keskeisten vaiheiden ja parhaiden käytäntöjen noudattamista.

Yhteistyö integraatioasiantuntijoidemme kanssa auttaa yrityksiä toteuttamaan luotettavia ja skaalautuvia yhteyksiä Salesforcen ja liiketoiminnallesi keskeisten kolmansien osapuolten järjestelmien välille.

Salesforce-integraation opas

Salesforcen integrointiin muihin sovelluksiin liittyy useita teknisiä ja strategisia tekijöitä:

1. Integrointitavan valinta

Integrointiin on kaksi pääasiallista lähestymistapaa:

Koodipohjainen – Sovellusten integrointi ohjelmallisesti esimerkiksi Java-, JavaScript- tai Apex-kielellä.
Sovelluspohjainen – Integrointiin tarkoitettujen kolmannen osapuolen alustojen hyödyntäminen valmiiden liittimien, mallien ja ohjattujen määritystoimintojen avulla.

Sovelluspohjainen integrointi vaatii vähemmän koodausta ja on nopeampaa, kun taas koodipohjainen integrointi mahdollistaa pitkälle viedyn räätälöinnin.

2. Integrointityökalun valinta

Jos valitset sovelluspohjaisen lähestymistavan, integrointityökalujen arviointi on keskeistä. Arvioitavia tekijöitä ovat esimerkiksi:

GIF-animaatio näyttää Salesforce-integraatiotyökalun valinnan

Helppokäyttöisyys ja käyttöönottoon kuluva aika
Valmiit liittimet Salesforceen ja kohdesovelluksiin
Skaalautuvuus tietomäärien käsittelyssä
Tuki reaaliaikaiselle ja eräajona tehtävälle tietojen synkronoinnille
Kustannukset ja hinnoittelumalli
Arvostelut ja maine

Johtavia työkaluja ovat Boomi, Workato, Zapier ja Informatica. Myös tässä Routine Automationin konsultit voivat auttaa ihanteellisen alustan valinnassa.

3. Integraatioarkkitehtuurin suunnittelu

Seuraavaksi on suunniteltava integraation tekninen arkkitehtuuri ja selvitettävä muun muassa seuraavat asiat:

Mitkä järjestelmät integroidaan Salesforceen? Priorisoi tarpeen mukaan.
Onko synkronointi kaksisuuntaista vai yksisuuntaista?
Mitkä järjestelmät toimivat eri tietotyyppien ensisijaisina, luotettavina tietolähteinä?
Miten järjestelmien väliset API-kutsut käynnistetään?
Miten tietoja suodatetaan ja muunnetaan?
Miten tietoristiriidat tai kaksoiskappaleet ratkaistaan?

Näihin kysymyksiin vastaaminen luo puitteet integraation toteutukselle.

4. Yhteyksien ja vastaavuusmääritysten määrittäminen

Integrointityökalu muodostaa yhteyden Salesforceen API-rajapintojen ja todennuksen avulla. Myös yhteydet kohdesovelluksiin on määritettävä.

Kun yhteydet on muodostettu, tietokenttien vastaavuudet on määritettävä Salesforcen ja ulkoisten objektien välillä. Näin varmistetaan, että tiedot kohdistuvat oikein synkronoinnin aikana.

5. Automaation ja työnkulkujen toteuttaminen

Työnkulkuja ja logiikkaa voidaan toteuttaa käynnistämään synkronointeja automaattisesti tapahtumien perusteella, ajastamaan eräajoja tai suodattamaan tietoja. Tämä automaatio poistaa manuaalisten toimien tarpeen integraation käyttöönoton jälkeen.

6. Testaus ja käyttöönotto

Synkronoitujen tietojen ja eri skenaarioiden perusteellinen testaus on ratkaisevan tärkeää ennen täysimittaista käyttöönottoa. Valvontatyökalut ja lokit auttavat tunnistamaan ja korjaamaan mahdolliset vikakohdat.

7. Integraatioiden ylläpito

Kuten kaikkea teknologiaa, myös integraatiota on ylläpidettävä jatkuvasti, kehitettävä ja mukautettava liitetyissä järjestelmissä tapahtuviin muutoksiin. Näin tiedonkulku säilyy saumattomana.

Kun tätä teknistä prosessia noudatetaan huolellisesti ja järjestelmällisesti, Salesforce voidaan integroida luotettavasti mihin tahansa yrityksesi tarvitsemaan ulkoiseen järjestelmään.

Tekninen tiimimme voi auttaa kaikissa vaiheissa integraatioiden suunnittelusta työkalujen määrittämiseen ja jatkuvaan hallintaan sekä varmistaa Salesforce-integraatiohankkeidesi onnistumisen.

Salesforcen integrointi kolmannen osapuolen järjestelmiin: esimerkkejä ja käyttötapauksia

Esimerkkejä merkittävää hyötyä tuottavista Salesforcen ja kolmannen osapuolen järjestelmien integraatioista:

1. Salesforcen integrointi kolmannen osapuolen järjestelmään asuntolainanantoa varten

Routine Automation tehosti Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan finanssipalveluorganisaation asuntolainanantoprosessia integroimalla Salesforcen kolmannen osapuolen järjestelmään. Keskeisiä osa-alueita olivat:

Saumaton integrointi kolmannen osapuolen tietokantaan ja pisteytysjärjestelmään: Mahdollisti myyntimahdollisuuksien tehokkaan tunnistamisen ja aikataulujen laatimisen sekä optimoi lainojen käsittelyä.
Lainanvälittäjien käyttöliittymän määrittäminen: Räätälöity käyttöliittymä, jonka avulla lainanvälittäjät voivat hallita tehokkaasti asuntolainahakemuksia ja asiakasarviointeja.
Parempi tietojen synkronointi: Tehosti tiedonkulkua Salesforcen ja ulkoisten järjestelmien välillä ja varmisti tarkat ja ajantasaiset tiedot päätöksenteon tueksi.

2. Pardot-integraatio sosiaalisen median analytiikan ja verkkoanalytiikan tehostamiseen

Saksassa toimiva kansainvälinen ohjelmistotoimittaja hyödynsi Pardot-integraatiota sosiaalisen median kampanjoiden edistyneeseen hallintaan ja verkkoanalytiikkaan. Keskeisiä toteutuksia olivat:

Sosiaalisen median integraatio: Pardot yhdistettiin LinkedIniin ja Facebookiin, mikä mahdollisti julkaisujen ajastamisen ja sitoutumismittareiden, kuten kommenttien ja tykkäysten, perusteellisen seurannan. Näin asiakas pystyi arvioimaan sosiaalisen median kampanjoidensa tehokkuutta.
Google Analyticsin määrittäminen: Integrointi Google Analyticsiin auttoi ymmärtämään potentiaalisten asiakkaiden lähteitä tarkemmin UTM-parametrien avulla ja erottamaan toisistaan sosiaalisen median, Googlen, verkkosivustojen ja muiden kanavien kautta tulleet potentiaaliset asiakkaat.

Tulokset:

Integraatio paransi merkittävästi sosiaalisen median markkinointikampanjoiden analytiikkamahdollisuuksia, mikä johti tietoon perustuvaan päätöksentekoon sekä huomattaviin aika- ja kustannussäästöihin mittaustietojen keruussa ja analysoinnissa.

3. Salesforce B2C Commerce Cloudin ja SAPin integraatio vähittäiskaupan suuryritykselle

Johtava kansainvälinen vähittäiskauppayritys, jonka pääkonttori sijaitsee Isossa-Britanniassa, mullisti verkkokauppansa ja kivijalkamyymälöidensä toiminnan integroimalla Salesforce B2C Commerce Cloudin SAP:iin. Tämän strategisen muutoksen myötä yritys luopui vanhentuneesta järjestelmästään.

Keskeiset toteutukset:

Kattava tietojen integrointi: Yhdisti keskeiset tietolähteet ja järjestelmät, SAP mukaan lukien, kirjanpidon, varastonhallinnan ja tilaustenhallinnan sujuvoittamiseksi.
Paremmat verkkokauppatoiminnot: Hyödynsi SAP Hanaa myyntitietojen yhtenäistämiseen ja verkkokaupan toimintojen parantamiseen.
Optimoitu tilaustenhallinta: Integroi Commerce Cloudin Service Cloudiin tilausten tehokasta seurantaa ja kanta-asiakasohjelmien hallintaa varten.
Parempi asiakasvuorovaikutus: Hyödynsi Marketing Cloud Social Studiota monipuolisempaan vuorovaikutukseen sosiaalisen median alustoilla.

Tulokset:

Toiminnan tehokkuus: Uusi järjestelmä kevensi sisäisen tiimin työkuormaa ja säästi aikaa.
Markkinoinnin ja analytiikan priorisointi: Mahdollisti vähittäiskauppayritykselle paremman keskittymisen markkinoinnin kehittämiseen ja analytiikkaan sekä vähensi verkkokauppajärjestelmän ylläpitotarvetta.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä Routine Automationin tiimin toteuttamista merkittävää arvoa tuottavista Salesforce-sovellusintegraatioista. Mahdollisuudet yhdistää Salesforce osaksi yrityksesi yksilöllistä teknologiaympäristöä ovat rajattomat.

Konsulttimme voivat tunnistaa arvokkaita käyttötapauksia, joissa Salesforcen integrointi markkinointi-, ERP- tai muihin järjestelmiin maksimoisi teknologiainvestointiesi tuoton.

Salesforcen integrointi kolmannen osapuolen järjestelmiin: parhaat käytännöt

Noudata näitä parhaita käytäntöjä, kun suunnittelet ja toteutat Salesforcen integraatioita kolmannen osapuolen järjestelmiin:

Aloita liiketoiminnan tavoitteista – Toteuta integraatioita määriteltyjen ongelmien ratkaisemiseksi tai mahdollisuuksien hyödyntämiseksi sen sijaan, että integroisit vain integroinnin vuoksi. Keskity konkreettisiin tuloksiin.
Arvioi kompromissit – Punnitse koodi- ja sovelluspohjaisten lähestymistapojen etuja ja haittoja omassa käyttötapauksessasi.
Ota sidosryhmät mukaan – Kerää Salesforce-käyttäjiltä ja muilta tiimeiltä tietoa tarpeista integraatiosuunnitelmien tueksi.
Hyödynnä asiantuntijoita – Tee yhteistyötä kokeneiden integraatiokonsulttien ja kehittäjien kanssa onnistumisen mahdollisuuksien maksimoimiseksi. Tiimimme on aina valmiina auttamaan sinua.
Suunnittele skaalautuvuus – Varmista, että integraatioarkkitehtuuri ja työkalut pystyvät käsittelemään tietomäärien ja käytön tulevan kasvun.
Keskity tietojen laatuun – Puhdista ja valmistele tiedot, jotta huonolaatuinen tieto ei leviä järjestelmästä toiseen.
Määritä tietojen vastaavuudet huolellisesti – Varmista, että kenttien ja objektien vastaavuusmääritykset kohdistuvat oikein kaikissa järjestelmissä.
Testaa perusteellisesti – Testaa synkronoidut tiedot tarkasti ennen tuotantokäyttöönottoa mahdollisten ongelmien havaitsemiseksi.
Aloita pienestä ja laajenna sitten – Etene vaiheittain ja integroi lisää järjestelmiä ajan mittaan.
Seuraa tarkasti – Seuraa integraatiolokeja ja mittareita tarkasti käyttöönoton jälkeen, jotta havaitset ongelmat ajoissa.
Ylläpidä huolellisesti – Pidä integraatiot ajan tasalla mukauttamalla niitä liitetyissä järjestelmissä tapahtuviin muutoksiin jatkuvan hallinnan avulla.

GIF-animaatio näyttää, miten Salesforcesta saadaan mahdollisimman paljon arvoa

Noudattamalla integroinnin parhaita käytäntöjä voit maksimoida Salesforcen ja yrityksellesi tärkeiden muiden sovellusten tuottaman arvon yhtenäisessä teknologiaekosysteemissä.

Tekemällä yhteistyötä integraatioasiantuntijoidemme kanssa organisaatiot voivat ottaa käyttöön hyväksi todettuja menetelmiä Salesforcen turvalliseen, tehokkaaseen ja strategiseen integrointiin.

Sovellukset ja järjestelmät, jotka voidaan integroida Salesforceen

Markkinoinnin automaation, ERP-järjestelmien ja tukipalveluohjelmistojen kaltaisten keskeisten järjestelmien lisäksi Salesforce voidaan integroida lukemattomiin muihin sovelluksiin, kuten:

Sähköposti – Gmail, Outlook, Office 365
Asiakirjat – Google Drive, Office 365, Box
Kalenteri – G Suite, Office 365, iCalendar
Puhelut ja chat – Slack, Microsoft Teams, Google Chat
Tehtävät – Asana, Trello, Wrike, Smartsheet
Lomakkeet – Typeform, Google Forms, SurveyMonkey
Verkkokauppa – Shopify, Magento, WooCommerce
Taloushallinto – QuickBooks, Xero, Sage
Henkilöstöhallinto – BambooHR, Workday, SAP SuccessFactors
Tukipalvelut – Zendesk, Freshdesk, Jira Service Desk
Sosiaalinen media – Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram
Tekoälytyökalut – ChatGPT, IBM Watson, Midjourney, Customer 360 ja muut.

Ja lukemattomiin muihin sovelluksiin, jotka tarjoavat tärkeitä digitaalisia toimintoja. Routine Automationin integraatioasiantuntijat voivat auttaa tunnistamaan arvokkaita yhteyksiä, jotka kasvattavat Salesforce-investointisi tuottoa ja parantavat työnkulkuja ja analytiikkaa.

Salesforce-integraatiot: tyypit ja mallit

Salesforcen yhteydessä käytetään yleisesti muutamia keskeisiä integraatiotyyppejä ja -malleja:

Erilaisia Salesforce-integraatioita, kuten REST API, SOAP API ja Bulk API, saumattomaan tiedonsiirtoon.

Näiden keskeisten integraatiotapojen ja -mallien ymmärtäminen auttaa valitsemaan optimaaliset lähestymistavat teknologiaympäristöösi.

Tiimimme pysyy ajan tasalla kaikista uusimmista integraatiotavoista ja -malleista voidakseen suositella tavoitteisiisi ja ympäristöösi parhaiten sopivia lähestymistapoja.

Salesforcen ja kolmannen osapuolen sovellusten integroinnin hyödyt

Salesforcen ja kolmannen osapuolen järjestelmien integroinnin keskeisiä hyötyjä ovat:

Yhtenäiset tiedot – Poista tietosiilot ja ristiriidat keskittämällä eri järjestelmien tiedot.
Prosessien automatisointi – Käynnistä monimutkaisia, sovellusten välisiä työnkulkuja ilman manuaalisia toimia.
Parempi näkyvyys – Yhdistä Salesforcen ja muiden sovellusten tiedot kokonaisvaltaisen ymmärryksen saamiseksi.
Parempi yhteistyö – Tarjoa eri järjestelmiä käyttäville tiimeille yhtenäinen pääsy tietoihin ja toimintoihin.
Räätälöidyt käyttökokemukset – Upota erikoistuneita ulkoisia toimintoja suoraan Salesforcen käyttöliittymään.
Laajemmat toiminnallisuudet – Hyödynnä sovellusten ominaisuuksia, kuten edistynyttä raportointia, poistumatta Salesforcesta.
Aktiivisempi käyttö – Anna käyttäjien hyödyntää muita tuttuja työkaluja integraation kautta.

Oikeat integraatiot muuttavat Salesforcen erillisestä CRM-järjestelmästä muihin järjestelmiin yhdistetyksi keskukseksi teknologiaekosysteemisi ytimessä. Yhteistyö kanssamme auttaa saavuttamaan Salesforce-integraation kaikki hyödyt nopeammin ja välttämään sudenkuopat, jotka voivat estää onnistumisen.

Integroi Salesforce virheettömästi asiantuntijoidemme avulla

Tekniset asiantuntijamme voivat opastaa sinua saumattomien kolmannen osapuolen integraatioiden suunnittelussa, arkkitehtuurin määrittelyssä ja toteutuksessa Salesforce-ympäristöösi.

Aloitamme perehtymällä huolellisesti liiketoimintatavoitteisiisi, työnkulkuihisi ja haasteisiisi, jotta voimme tunnistaa eniten arvoa tuottavat integraatiomahdollisuudet. Sen jälkeen tiimimme arvioi ekosysteemisi ja suosittelee parhaiten soveltuvia integraatiotyökaluja ja lähestymistapoja tarpeidesi ja teknisen ympäristösi perusteella.

Johtavia alustoja hyödyntämällä osaavat kehittäjämme voivat nopeasti rakentaa, testata ja ottaa käyttöön kaksisuuntaisen synkronoinnin Salesforcen ja keskeisten markkinointi-, ERP-, verkkokauppa- tai muiden järjestelmien välille yhdistämällä valmiita liittimiä, räätälöityä ohjelmointia ja automaatiota. Hoidamme kaikki API-määritykset, kenttien vastaavuuksien määritykset, kaksoiskappaleiden yhteensovittamisen ja virheenkäsittelyn varmistaaksemme täysin sujuvan tietojen synkronoinnin.

Tiimimme toteuttaa integraatiot ketterillä menetelmillä vaiheittain. Aloitamme vaikuttavimmista käyttötapauksista ja laajennamme toteutusta ajan myötä. Teemme myös pitkäjänteistä yhteistyötä ylläpitääksemme aktiivisesti ja kehittääksemme Salesforce-integraatioitasi tarpeidesi muuttuessa. Ohjauksellamme yritykset voivat integroida Salesforcen tehokkaasti keskeisiin sovelluksiin, jotka ohjaavat tärkeitä työnkulkuja, mahdollistavat analytiikan hyödyntämisen ja viime kädessä parantavat liiketoiminnan tuloksia.

Yhteenveto

Kolmannen osapuolen sovellusten integroiminen Salesforceen nykyaikaisten integraatioalustojen avulla tuo yrityksille käänteentekevää arvoa. Noudattamalla parhaita käytäntöjä Salesforcen ja ulkoisten järjestelmien välisten kaksisuuntaisten tietovirtojen ja automaation suunnittelussa, arkkitehtuurin määrittelyssä ja toteutuksessa voit maksimoida sijoitetun pääoman tuoton kaikissa teknologiainvestoinneissasi.

Vaiheittaisella, käyttötapauksiin perustuvalla lähestymistavalla mikä tahansa yritys voi parantaa prosesseja, yhteistyötä, analytiikkaa ja tuottavuutta Salesforce-integraation avulla. Yhteistyö asiantuntijoiden kanssa nopeuttaa turvallisten ja luotettavien integraatioiden toteutusta. Integraatiot mukautuvat tarpeidesi kehittyessä.

Routine Automationin asiantuntijat tarjoavat strategista ohjausta ja toteutuspalveluja, joiden avulla Salesforce integroituu saumattomasti liiketoimintasi menestyksen kannalta keskeisiin sovelluksiin.

Anna teknisen tiimimme opastaa sinua skaalautuvien ja luotettavien Salesforce-integraatioiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Ne mukautuvat muuttuviin tarpeisiisi ja vahvistavat liiketoimintaasi.