C'est une situation courante : votre équipe marketing gère un flot de prospects dans HubSpot, profitant probablement des outils d'automatisation intégrés et des fonctionnalités intuitives. Ailleurs, votre équipe commerciale gère avec diligence les relations clients dans l'application la plus populaire au monde. CRM : Salesforce.
Les deux groupes se portent bien séparément, mais leur décalage commence rapidement à poser problème. Les stratégies sont mal alignées, les efforts sont dupliqués et des opportunités sont manquées. C'est là qu'une intégration HubSpot-Salesforce devient essentielle – car elle l'est.
Les équipes commerciales et marketing ne travaillent pas en silos. Grâce à l'intégration HubSpot-Salesforce, vos outils communiquent entre eux et tout est plus fluide. Les employés ne se marchent plus sur les pieds. Les équipes ne perdent plus de temps à copier-coller des données. Vous disposez d'un système connecté unique qui permet à chacun de rester synchronisé, d'agir plus rapidement et de prendre des décisions plus éclairées, en toute simplicité.
At Automatisation de routineNous créons cette connexion. Nous ne nous contentons pas de connecter HubSpot à Salesforce, ou inversement. Nous adaptons l'intégration à la réalité de votre entreprise. Notre équipe se charge du gros du travail pour que vos collaborateurs puissent se concentrer sur leur cœur de métier : stimuler la croissance.
Si vous vous demandez encore « HubSpot s'intègre-t-il à Salesforce ? », la réponse est simple : et tirer parti de cette connexion est transformateur.
Lorsque vos prospects arrivent via HubSpot et que vos ventes sont suivies dans Salesforce, la situation peut vite se compliquer. À moins que les deux plateformes ne soient parfaitement synchronisées. Une déconnexion entre les systèmes entraîne souvent des problèmes de communication, des opportunités manquées et un sentiment général de « coefficient ».
C'est pourquoi l'intégration de Salesforce avec HubSpot est logique. Connecter ces deux outils ne vise pas seulement à combler les écarts technologiques, mais aussi à aligner les équipes, les processus et les résultats.
Lorsque vous intégrez HubSpot et Salesforce, vous obtenez :
Considérez l'intégration comme un traducteur entre deux équipes parlant des dialectes différents d'une même langue. En synchronisant HubSpot avec Salesforce, vous offrez aux équipes marketing et commerciales une vue unique et cohérente de chaque prospect ou client. Ainsi, personne ne se demande si un prospect a été contacté ou s'il est encore en phase de maturation.
Les tâches redondantes, comme la saisie manuelle de données ou le copier-coller de mises à jour entre plateformes, sont une perte de temps et d'énergie. L'intégration HubSpot-Salesforce prend en charge ce problème grâce à la synchronisation automatisée des données. Vous réduisez les risques d'erreur, libérez du temps et permettez à vos équipes de se concentrer sur leur expertise : développer des relations, conclure des affaires et élaborer des campagnes percutantes.
L'un des avantages les plus importants d'une intégration HubSpot Salesforce est la clarté qu'elle apporte. Vous bénéficierez de rapports en boucle fermée, permettant de suivre vos clients depuis leur première interaction jusqu'à la signature du contrat, et au-delà. Ces informations permettent d'optimiser les prévisions et le suivi des performances, le tout dans un seul tableau de bord.
Lorsque les équipes marketing et commerciales s'alignent sur des informations partagées, les résultats explosent : meilleur score des prospects, taux de conversion plus élevés et interactions clients plus pertinentes. Il ne s'agit pas seulement d'efficacité opérationnelle ; c'est un moyen direct d'augmenter le chiffre d'affaires et d'améliorer l'expérience client.
En plus de tout cela, vous n'êtes pas laissé aux prises avec le débat sur «Comparaison entre HubSpot et Salesforce« – vous pouvez combiner et assortir les meilleures fonctionnalités des deux solutions.
Alors, comment HubSpot s'intègre-t-il à Salesforce pour optimiser les résultats de votre entreprise ? Nous vous expliquerons dans un instant comment intégrer HubSpot à Salesforce (du nettoyage de vos données à la résolution des problèmes). Voyons d'abord ce qui se passe lors de l'établissement de la connexion.
Si vous avez déjà essayé de faire communiquer deux systèmes complexes, vous savez que ce n'est pas toujours aussi simple. Mais avec une configuration adéquate, l'intégration HubSpot SFDC simplifie la tâche. Salesforce et HubSpot On se sent comme les deux moitiés d'une machine bien huilée. Voici comment les fonctionnalités se déroulent en coulisses :
HubSpot propose un connecteur natif qui s'intègre directement à Salesforce. Inutile donc d'embaucher une armée de développeurs ni de créer des pipelines personnalisés de A à Z. Il vous suffit d'installer le connecteur, de le configurer et c'est parti. C'est un excellent point de départ pour toute entreprise souhaitant explorer les avantages d'une intégration Salesforce avec HubSpot sans se lancer dans des personnalisations complexes.
Une fois le connecteur HubSpot Salesforce configuré, les données stockées dans HubSpot ne restent pas dans HubSpot. Grâce à la synchronisation bidirectionnelle en temps réel, toutes les mises à jour des contacts, des entreprises, des transactions ou des activités d'un système sont visibles dans l'autre. Cela garantit la cohérence des données et permet aux équipes marketing et commerciales de travailler en toute confiance à partir d'une même source d'informations.
C'est là que les choses deviennent un peu plus techniques, mais restez avec nous. HubSpot est centré sur les contacts, tandis que Salesforce gère les leads, les contacts, les comptes et les opportunités. La différence de structure est importante lors de la configuration des mappings. Mais la bonne nouvelle ? Avec une configuration adéquate, il est facile de faire en sorte que les deux systèmes parlent le même langage.
Lorsque les utilisateurs Salesforce peuvent consulter l'activité HubSpot (e-mails, formulaires soumis, workflows) et suivre la progression des transactions et les étapes de leur cycle de vie, les deux parties sont gagnantes. Cette transparence améliore la prise de décision, le timing et la confiance entre les services.
Alors, HubSpot peut-il s'intégrer à Salesforce ? Oui. Devriez-vous en tirer profit ? Oui également. Mais il faut d'abord se préparer. Bien qu'il soit possible d'intégrer HubSpot et Salesforce sans trop de difficultés techniques grâce aux connecteurs, il reste encore du travail à faire.
Pour la plupart des entreprises, les meilleures pratiques d’intégration HubSpot Salesforce commencent par trois choses : la préparation des données, la préparation de l’équipe et une planification appropriée.
Il ne s'agit pas seulement de connecter des logiciels, mais aussi des données. Cela implique de préparer les données à l'avance. Imaginez un peu comme faire le ménage dans votre placard avant d'installer des étagères sur mesure. Il ne faut pas construire un système élégant pour ensuite le remplir de bric-à-brac.
Les e-mails en double, les valeurs manquantes et les documents au formatage étrange nécessitent tous une solution. Une intégration HubSpot-Salesforce ne fonctionne qu'en fonction des données avec lesquelles elle travaille.
Voici un point sur lequel les gens se trompent souvent : HubSpot et Salesforce n'abordent pas les données de la même manière. HubSpot apprécie ses contacts et ses entreprises. Salesforce propose des leads, des contacts, des comptes et des opportunités, tous imbriqués dans des couches comme des poupées gigognes CRM. Vos équipes doivent se réunir et déterminer précisément ce qui est connecté à quoi.
Vous voulez savoir ce qui cause la moitié des problèmes d'intégration de HubSpot avec Salesforce que nous constatons ? La synchronisation est liée aux identifiants personnels. Évitez cela. Créez plutôt un utilisateur d'intégration dédié avec un accès administrateur. C'est plus sûr, plus stable et cela évite les mauvaises surprises lorsque Jill du marketing part en vacances.
Vous n'avez pas besoin de synchroniser beaucoup àUtilisez des listes d'inclusion. Synchronisez simplement les MQL, ou uniquement les clients des 6 derniers mois. Des données propres, c'est bien, mais des données pertinentes, c'est encore mieux. Déterminez précisément ce que vous devez synchroniser entre HubSpot et Salesforce, et évitez les excès.
Combiner HubSpot et Salesforce permet de connecter les individus autant que les systèmes. Discutez avec vos équipes. Tenez-les informées. Le changement, même positif, peut être intimidant. Impliquez vos collaborateurs dès le début et formez-les bien. Un peu d'empathie peut faire toute la différence.
Oui, il est possible de configurer l'intégration HubSpot-Salesforce sans se sentir dépassé. Mais une feuille de route est nécessaire. Voici un guide pratique et étape par étape pour réussir du premier coup (directement des experts de RA).
Installer le connecteur HubSpot Salesforce
Tout d'abord, rendez-vous sur la place de marché des applications HubSpot et recherchez « Salesforce ». Cliquez sur « Installer ». Si vous effectuez d'abord des tests (une excellente idée), cochez la case correspondant à votre environnement sandbox Salesforce.
Une fois la connexion autorisée, vous serez invité à vous connecter à Salesforce. Assurez-vous donc de disposer d'un accès administrateur sur les deux plateformes avant de commencer. Ne sautez pas cette étape. Sans cela, certaines autorisations échoueront silencieusement et vous serez contraint de résoudre des erreurs de synchronisation étranges ultérieurement.
Surveillez les fenêtres contextuelles ou d'autorisation lors de l'installation. Elles sont faciles à manquer, mais essentielles à une intégration réussie.
Autoriser un utilisateur d'intégration dédié
Do pas Connectez les systèmes avec vos identifiants personnels, ou ceux de quelqu'un d'autre. Créez plutôt un utilisateur Salesforce dédié à l'intégration HubSpot Salesforce. Cet utilisateur doit disposer des droits de lecture et d'écriture complets et ne sera pas lié aux modifications de compte ni aux absences de quelqu'un.
De plus, toutes les modifications apportées par HubSpot apparaîtront comme des modifications apportées par l'utilisateur de l'intégration. Cela signifie que si votre utilisateur d'intégration est un utilisateur existant, il sera difficile de distinguer les modifications apportées par l'utilisateur de celles apportées par HubSpot dans Salesforce.
Vous pouvez créer un utilisateur intégré en clonant le profil d'administrateur système dans Salesforce et en accordant au compte les autorisations nécessaires pour HubSpot.
Choisissez ce que vous souhaitez synchroniser et de quelle manière
C'est ici que vous commencez à exploiter pleinement l'intégration HubSpot et Salesforce. HubSpot vous offre un contrôle précis sur les éléments synchronisés, comme les contacts, les entreprises, les transactions, les tâches et le sens de circulation des données.
Tu peux choisir:
Soyez intentionnel. Si Salesforce est votre système d'enregistrement des transactions, ne l'écrasez pas avec les données HubSpot, sauf si vous le souhaitez.
Cartographiez vos champs
HubSpot et Salesforce utilisent des modèles de données différents ; le mappage des champs peut donc s'avérer complexe. Vous devrez faire correspondre les propriétés HubSpot (comme l'étape du cycle de vie, le propriétaire du contact, le score du prospect) aux champs Salesforce (comme le statut, le propriétaire et les champs personnalisés).
Revérifier:
Les valeurs de liste de sélection Salesforce telles que « Entreprise » et les listes déroulantes HubSpot telles que « Entreprise » ne se synchroniseront pas à moins qu'elles ne correspondent exactement.
Tester la synchronisation
Testez maintenant la synchronisation avant de lancer le processus. Créez des exemples d'enregistrements sur les deux plateformes. Les modifications sont-elles correctement prises en compte ? Certains champs sont-ils supprimés ou écrasés ?
C'est l'étape d'assurance qualité. Recherchez :
Résoudre tous les problèmes maintenant, avant que les données en direct ne commencent à circuler.
Installer le widget HubSpot dans Salesforce
Enfin, installez le widget Salesforce de HubSpot. Ce panneau pratique permet à votre équipe commerciale de consulter l'activité des contacts HubSpot, comme les ouvertures d'e-mails, les pages vues et les formulaires soumis, directement dans l'interface Salesforce, ce qui leur fait gagner un temps précieux.
C'est comme offrir à votre équipe commerciale une vision nocturne optimisée par le marketing. Plus besoin de deviner ce qu'un prospect a vu ou fait.
Oubliez les essais et les erreurs. Laissez Routine Automation personnaliser votre synchronisation Salesforce-HubSpot pour l'adapter à votre équipe et booster votre retour sur investissement dès le premier jour.
Vous disposez de votre guide d'intégration HubSpot-Salesforce ; il vous faut maintenant vous assurer que tout fonctionne correctement. C'est là que beaucoup rencontrent des difficultés lors de l'intégration de HubSpot à Salesforce. Voici comment éviter les problèmes inutiles.
C'est l'une des meilleures pratiques d'intégration HubSpot-Salesforce les plus importantes à suivre. Déterminez quel système possède quoi. Par exemple, Salesforce peut être votre source de référence pour les étapes de transaction, tandis que HubSpot est leader pour les étapes du cycle de vie des contacts. Soyez clair et tenez-vous-y.
Ne submergez pas Salesforce à chaque remplissage de formulaire et téléchargement d'e-book. Utilisez des listes d'inclusion pour affiner la synchronisation avec l'API d'intégration Salesforce HubSpot. Votre CRM reste ainsi clair et concentré sur les personnes réellement importantes pour votre équipe commerciale.
Vous pensez peut-être que « Amérique du Nord » et « NA » sont identiques. Vos outils HubSpot et Salesforce ne raisonnent pas de la même manière. Des valeurs de champ incompatibles entraînent des erreurs de synchronisation et le nettoyage est fastidieux. Alignez vos listes de sélection dès maintenant pour éviter tout désordre ultérieur.
HubSpot met à votre disposition un tableau de bord de santé de la synchronisation. Utilisez-le ! Il signale les problèmes tels que les erreurs d'autorisation, les champs manquants et autres failles qui peuvent perturber votre intégration sans que personne ne vous observe. Voici un guide pratique pour utiliser les tableaux de bord et les rapports HubSpot :
Vous avez une nouvelle règle de synchronisation ? Un nouveau champ ? Testez-la dans un environnement sandbox avant de la déployer. Cette étape peut vous éviter un déluge de messages Slack paniqués le jour du lancement. Tester avant le déploiement peut également vous faire économiser de l'argent en embaucheant du personnel supplémentaire en cas de panne.
Besoin de plus qu'une configuration clé en main ? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Chez RA, notre équipe crée des intégrations personnalisées basées sur des API qui gèrent des logiques de synchronisation complexes, des workflows multi-objets et même le scoring des leads en temps réel. Si vous explorez des outils ou des workflows externes au-delà des fonctionnalités natives, consultez nos analyses sur Intégration tierce de Salesforce.
Même avec les meilleures intentions et une planification rigoureuse, des difficultés d'intégration avec HubSpot et Salesforce peuvent survenir. Vous ne serez pas la première ni la dernière entreprise à rencontrer un problème. La meilleure stratégie consiste à se préparer à l'avance aux problèmes potentiels.
Voici un bref aperçu de certains problèmes courants d'intégration HubSpot Salesforce et comment les résoudre (sans perdre votre sang-froid).
Les doublons d'enregistrements sont un problème courant lors de la synchronisation des données entre HubSpot et Salesforce, source de confusion et d'inefficacité. Pour y remédier :
Les problèmes d'autorisations constituent un problème majeur pour les intégrations HubSpot-Salesforce, car ils peuvent empêcher la synchronisation correcte des données. Assurez-vous que :
Dans une intégration HubSpot-Salesforce, les règles de validation définies par Salesforce peuvent parfois empêcher le transfert correct des données. Pour résoudre ce problème :
Nous l'avons déjà mentionné. Des valeurs de liste de sélection incohérentes entre HubSpot et Salesforce peuvent entraîner des problèmes de synchronisation. Pour résoudre ce problème :
Parfois, la synchronisation d'enregistrements associés, comme des transactions ou des tâches, échoue en raison d'enregistrements parents non synchronisés. Pour résoudre ce problème :
N'oubliez pas que si vous rencontrez des problèmes supplémentaires liés à votre intégration HubSpot avec Salesforce, un partenaire d'intégration comme Routine Automation est toujours là pour vous aider à surmonter les obstacles.
Même avec des connecteurs pratiques, établir une intégration solide peut s'avérer complexe. Après tout, il ne s'agit pas simplement de connecter deux plateformes : vous alignez vos processus métier pour des performances optimales. RA vous aide à tirer le meilleur parti de votre connexion Salesforce HubSpot.
Nous possédons une vaste expérience de l'utilisation, de l'optimisation et du perfectionnement des deux plateformes. Nos équipes maîtrisent les composants de chaque système, relient harmonieusement des processus disparates et évitent les problèmes courants. Plus important encore, nous ne nous contentons pas de connecter HubSpot à Salesforce. Nous créons des stratégies personnalisées, adaptées à vos besoins.
Chaque entreprise est unique, c'est pourquoi nous proposons des solutions d'intégration sur mesure, adaptées à vos besoins et objectifs spécifiques. Une fois vos outils adaptés, nous vous accompagnons.
Notre équipe est un partenaire de bout en bout pour votre organisation. De la consultation initiale à l'accompagnement post-intégration, nous vous accompagnons à chaque étape. Nous ne nous contentons pas d'intégrer HubSpot et Salesforce : nous veillons à ce que votre équipe soit prête à exploiter pleinement votre infrastructure technologique.
Avec plus de 250 solutions Salesforce réussies livrées au cours des cinq dernières années et un score de satisfaction client de 4.9, RA se distingue comme un partenaire de confiance pour les entreprises prêtes à intégrer HubSpot et Salesforce.
L'intégration de HubSpot avec Salesforce ne se limite pas à la synchronisation des données entre plateformes. Il s'agit d'aligner vos équipes. Une fois la synchronisation effectuée, tout votre flux de travail change. Vos équipes cessent de travailler en silos. Vos rapports reflètent réellement la situation. Plus important encore, vos stratégies deviennent beaucoup plus stratégiques.
Si vous recherchez une manière plus intelligente de gérer votre entreprise, une manière où le marketing et les ventes fonctionnent ensemble de manière transparente et où les informations ne sont pas enfouies dans des systèmes différents, il est temps de combler le fossé.
Mais franchir le pas n'est pas toujours simple. C'est là que nous intervenons.
RA aide les entreprises de tous secteurs à créer des intégrations adaptées : stables, évolutives et adaptées aux pratiques de travail de leurs équipes. De la planification à la mise en œuvre, en passant par l'accompagnement à long terme, nous mettons notre expérience, notre empathie et notre rigueur au service de vos projets.
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