English
Suomi
Français
Deutsch
W połowie 2023 r. Salesmsg, szczupły, szybko rozwijający się zespół, którego misją jest pomaganie firmom w nawiązywaniu kontaktów za pomocą dwukierunkowych wiadomości tekstowych, stanął przed szansą o wysokiej stawce.
Ich produkt, zaawansowana platforma telekomunikacyjna i platforma do marketingu SMS, pomagał tysiącom zespołów prowadzić rozmowy SMS z klientami. Jednak dalszy rozwój wymagał w pełni natywnej integracji z Salesforce.
Mieli wizję. Mieli produkt. Potrzebowali odpowiedniego partnera technicznego, który uruchomiłby to w ekosystemie Salesforce. Wtedy wkroczyła Routine Automation. W ciągu roku, od połowy 2023 do 2024 roku, pracowaliśmy ramię w ramię z Salesmsg, aby zbudować, udoskonalić i wprowadzić na rynek solidny pakiet AppExchange , który działa bezbłędnie zarówno w środowiskach Salesforce Classic, jak i Lightning.
Wyzwanie ⭢ Cel
Salesmsg wiedział, że aby naprawdę włączyć się w codzienny przepływ pracy zespołów sprzedaży i wsparcia, musi znajdować się w Salesforce.
Dlaczego? Ponieważ Salesforce to nie tylko kolejny CRM. To serce operacyjne dla 150 000 firm na całym świecie. Dla użytkowników Salesmsg przełączanie kart między platformami powodowało tarcia, zakłócało przepływ pracy, a czasami oznaczało utratę lub całkowite zapomnienie rozmów.
Firma chciała stworzyć niestandardową integrację Salesmsg, która wstawiłaby jej rozwiązanie bezpośrednio do Salesforce, eliminując problem przełączania kontekstu.
Ale nie była to prosta sytuacja typu plug-and-play.
Salesmsg potrzebował:
W pełni certyfikowany pakiet AppExchange, któremu użytkownicy Salesforce mogą zaufać.
Pełna kompatybilność z wersjami Classic i Lightning (żaden użytkownik nie pozostaje w tyle).
Interfejs, który wydaje się natywny, intuicyjny i usprawniony.
Plan działania dotyczący aktualizacji i ulepszania integracji w miarę upływu czasu.
Partner, który mógłby kompleksowo pokierować procesami rozwoju i kontroli bezpieczeństwa Salesforce.
Możliwość była jasna: wykorzystaj ogromną bazę użytkowników Salesforce i popraw doświadczenia klientów. Jednak do tego firma Salesmsg potrzebowała partnera, który mógłby zbudować most.
Na szczęście firma RA była gotowa do wkroczenia.
Rozwiązanie ⭢ Narzędzia i wdrożenie
Routine Automation dołączyła do projektu jako zewnętrzny zespół programistów Salesforce zlecony przez Salesmsg, zajmujący się wszystkim, od wstępnej analizy po certyfikację AppExchange i ciągłe aktualizacje wersji niestandardowej integracji Salesmsg.
Wspólnie nie zbudowaliśmy tylko integracji. W Salesforce stworzyliśmy usługę umożliwiającą wysyłanie SMS-ów i dzwonienie.
Oto jak to zrobiliśmy:
1. Niestandardowy pakiet AppExchange
Podstawą tego projektu był opracowany na zamówienie pakiet AppExchange , który wniósł pełną moc dwukierunkowego przesyłania wiadomości i połączeń Salesmsg do interfejsu Salesforce.
Zamiast przeskakiwać między kartami przeglądarki lub kopiować i wklejać rozmowy, użytkownicy mogą:
Dla Salesmsg jako firmy oznaczało to jedno: były one teraz osadzone w przepływach pracy Salesforce swoich klientów. To potężny czynnik retencji.
Wysyłaj i odbieraj wiadomości SMS bezpośrednio z Salesforce
Uruchamiaj automatyzację na podstawie przychodzących SMS-ów
Rejestruj i śledź aktywność SMS-ową w ramach procesu sprzedaży
Dla Salesmsg jako firmy oznaczało to jedno: były one teraz osadzone w przepływach pracy Salesforce swoich klientów. To potężny czynnik retencji.
2. Zgodność z Salesforce: Classic i Lightning
Salesforce Classic może być starszym interfejsem użytkownika, ale znaczna część użytkowników nadal z niego korzysta. Wiele innych osób przeszło na Lightning Experience.
Aby mieć pewność, że nikt nie zostanie pominięty, zbudowaliśmy integrację tak, aby była w pełni kompatybilna z obydwoma interfejsami. Obejmuje to:
Projektowanie komponentów Lightning Web pod kątem nowoczesnego interfejsu użytkownika
Zapewnienie zgodności Visualforce z Classic
Testowanie i kontrola jakości w różnych organizacjach i środowiskach Salesforce
Salesmsg nie musiał wybierać jednego interfejsu. Pakiet AppExchange działał w obu.
3. Wersjonowanie i ciągłe aktualizacje
Pierwszym ważnym kamieniem milowym była premiera w 2023 r.: pakietu na poziomie MVP, który przeszedł kontrolę bezpieczeństwa Salesforce i zapewnił podstawową funkcjonalność.
Ale na tym nie poprzestaliśmy.
Na początku 2024 r. wprowadziliśmy kolejną wersję, w której wprowadzono:
Poprawa wydajności i szybsza synchronizacja wiadomości
Ulepszone punkty automatyzacji za pośrednictwem interfejsu API integracji Salesforce
Lepsze dopracowanie interfejsu użytkownika i spójność UX w obu wersjach
Nie chodziło tylko o zwiększanie liczby funkcji. Każda aktualizacja sprawiała, że Salesmsg był łatwiejszy w użyciu z Salesforce i bardziej wartościowy dla klientów.
4. Technologia zza kulis, która sprawia, że to działa
W rzeczywistości nie była to praca typu „po prostu zrób to”.
Pracowaliśmy z natywnymi interfejsami API Salesforce, aby zapewnić niezawodne dostarczanie i synchronizację wiadomości. Zoptymalizowaliśmy wydajność, aby uniknąć opóźnień i przekroczeń limitu czasu. Zabezpieczyliśmy też pakiet na przyszłość, aby uwzględnić wdrażanie nowych funkcji w przyszłości.
Rezultat był solidny technicznie i skalowalny Integracja z Salesmsg to po prostu działa za każdym razem.
Wyniki
Dzięki nowej obecności AppExchange, Salesmsg otworzyła nowy etap rozwoju firmy. Nasza współpraca zaowocowała naprawdę wyjątkowymi wynikami, takimi jak:
Wzrost liczby klientów: Widoczność Salesmsg w ekosystemie Salesforce natychmiast się opłaciła. Pojawienie się na AppExchange umożliwiło im kontakt z tysiącami zespołów natywnych dla Salesforce poszukujących rozwiązań SMS, a bezproblemowe doświadczenie użytkownika przypieczętowało transakcję. W ciągu roku od uruchomienia Salesmsg zyskał więcej nowych klientów dzięki organicznemu wzrostowi bazy użytkowników Salesforce.
Wzmocniony autorytet marki: Uzyskanie zgody na Salesforce AppExchange to nie lada wyczyn. Podkreśliło platformę Salesmsg jako zaufany produkt gotowy do zastosowania w przedsiębiorstwach. Ten znak wiarygodności pomógł im wejść na wyższy poziom, zawrzeć większe transakcje i wzmocnić swoją pozycję w zatłoczonym krajobrazie SMS-ów.
Wzrost utrzymania klientów: Gdy użytkownicy mogli wysyłać SMS-y z poziomu Salesforce, pozostawali tam dłużej. Integracja z Salesmsg stał się kluczową funkcją, która nie tylko przyciągnęła więcej klientów, ale także wzmocniła relacje między Salesmsg a bazą użytkowników. Wskaźniki długoterminowego utrzymania klientów wzrosły.
Dla Salesmsg projekt oznaczał więcej niż zbudowanie integracji. Chodziło o pełne wejście do ekosystemu Salesforce i zapewnienie użytkownikom lepszych doświadczeń.
Dla nas w Routine Automation chodziło o zaprezentowanie naszej pełnej wiedzy specjalistycznej w zakresie AppExchange: głębokiej wiedzy Salesforce, myślenia o produktach i zaangażowania w to, aby wszystko działało sprawnie dla wszystkich. Dziś Salesmsg dysponuje skalowalną, nowoczesną i w pełni obsługiwaną integracją Salesforce, która pomaga jej szybciej rozwijać się, zatrzymywać więcej klientów i podnosić poziom marki.
