Najlepsze praktyki dotyczące integracji Salesforce z aplikacjami innych firm

Salesforce to najpopularniejsza na świecie platforma CRM, centralizująca dane klientów optymalizować sprzedaż, marketing, obsługę, i więcej. W Routine Automation wierzymy w integrację Salesforce z innymi systemami biznesowymi maksymalizuje swoją wartość rozszerzając wiedzę CRM na cały ekosystem technologii. 

W tym obszernym przewodniku Architekt Salesforce Olga Shishkova podzieli się najlepszymi praktykami i czynnikami krytycznymi dla udana integracja Salesforce z narzędziami innych firm i systemy zewnętrzne. Czytaj dalej usprawnij wykorzystanie Salesforce poprzez integrację strategiczną.   

Integracja Salesforce z innymi firmami: przegląd

Integracja Salesforce z podmiotami zewnętrznymi odnosi się do łączenie wdrożenia Salesforce z aplikacjami zewnętrznymi wykraczające poza natywne możliwości platformy. Umożliwia to udostępnianie danych i przepływów pracy pomiędzy Salesforce a narzędziami takimi jak:   

Integracja aplikacji innych firm z Salesforce rozbija silosy danych, usprawnia współpracę między zespołami, centralizuje informacje w celu usprawnienia procesu decyzyjnego. Umożliwia także wykorzystanie specjalistycznych funkcjonalności oferowanych przez narzędzia zewnętrzne bezpośrednio obok systemu CRM.   

Chociaż korzyści są znaczne, pomyślna integracja wymaga przestrzegania kluczowych kroków i najlepszych praktyk opisanych w tym przewodniku.   

Partnerstwo z nasi eksperci ds. integracji pomaga firmom wdrażaj niezawodne, skalowalne połączenia pomiędzy Salesforce a systemami innych firm niezbędnymi dla Twojego biznesu.   

Przewodnik po integracji Salesforce

Integracja Salesforce z innymi aplikacjami wiąże się z wieloma czynnikami technicznymi i strategicznymi:   

1. Wybór podejścia integracyjnego 

Istnieją dwa podstawowe podejścia do integracji:   

Oparta na aplikacji integracja polega na niższym kodzie i szybciej, podczas oparty na kodzie pozwala zaawansowana personalizacja.

2. Wybór narzędzia integracyjnego

Jeśli przyjmujesz podejście oparte na aplikacji, kluczowa jest ocena narzędzi integracyjnych. Niektóre czynniki do analizy:   

Wiodące narzędzia obejmują bum, Praca, Zapier, Informatyka. Ponownie eksperci ds. konsultingu Routine Automation mogą pomóc w wyborze idealnej platformy.  

3. Planowanie architektury integracji

Następnie należy zaplanować architekturę techniczną integracji, obejmującą:   

Odpowiedź na te pytania będzie opracuj kompilację integracji.  

4. Konfigurowanie połączeń i mapowań 

Narzędzie do integracji połączy się z Salesforce za pomocą API i uwierzytelnienia. Należy także skonfigurować połączenia z aplikacjami docelowymi.   

Po wykonaniu połączeń, pola danych muszą zostać zmapowane pomiędzy Salesforce a obiektami zewnętrznymi. To mapowanie zapewnia prawidłowe dopasowanie danych podczas synchronizacji.   

5. Automatyka budynków i przepływy pracy 

Można tworzyć przepływy pracy i logikę w celu automatycznego wyzwalania synchronizacji na podstawie zdarzeń, planowania partii lub filtrowania danych. Ta automatyzacja uniemożliwia ręczną interwencję raz zintegrowane.  

6. Testowanie i wdrażanie 

Rygorystyczne testowanie zsynchronizowanych danych i scenariuszy ma kluczowe znaczenie przed pełnym wdrożeniem. Pomocne są narzędzia do monitorowania i dzienniki identyfikować i usuwać wszelkie punkty awarii. 

7. Utrzymanie integracji 

Jak w przypadku każdej technologii, integracja musi być stale utrzymywane, ulepszone i dostosowane do wszelkich zmian w połączonych systemach. Zapewnia to płynny przepływ danych.   

Postępując ostrożnie i rygorystycznie zgodnie z tym procesem technicznym, Salesforce może niezawodnie zintegrować się z dowolnym systemem zewnętrznym potrzebnym Twojej firmie.   

Nasza zespół techniczny może pomóc na każdym etapie, od planowania integracji, przez konfigurowanie narzędzi, po bieżące zarządzanie, dzięki czemu Twoje inicjatywy integracyjne Salesforce powiodą się.   

Integracja Salesforce z firmami zewnętrznymi: przykłady i przypadki użycia

Oto kilka przykładów skutecznych integracji Salesforce z firmami zewnętrznymi:   

1. Integracja Salesforce z zewnętrznym systemem kredytów hipotecznych 

W przypadku brytyjskiej organizacji świadczącej usługi finansowe firma Routine Automation usprawniła proces udzielania kredytów hipotecznych, integrując Salesforce z systemem strony trzeciej. Kluczowe aspekty obejmują:  

2. Integracja z Pardot w celu udoskonalenia mediów społecznościowych i analityki internetowej

Globalny dostawca oprogramowania komputerowego z siedzibą w Niemczech wykorzystał integrację z Pardot do zaawansowanego zarządzania kampaniami w mediach społecznościowych i analityki internetowej. Kluczowe wdrożenia obejmują:  

Wyniki:

3. Integracja Salesforce B2C Commerce Cloud i SAP dla detalicznego giganta

Wiodący międzynarodowy sprzedawca detaliczny z siedzibą w Wielkiej Brytanii zrewolucjonizował swoje operacje w sklepach online i offline, integrując Salesforce B2C Commerce Cloud z SAP. To strategiczne posunięcie odeszło od przestarzałego, starszego systemu.  

Kluczowe wdrożenia:  

Wyniki:

To tylko niektóre przykłady wartościowe integracje aplikacji Salesforce przez zespół Routine Automation. Możliwości łączenia Salesforce w ramach Twojego unikalnego krajobrazu technologicznego są nieograniczone.   

Nasi konsultanci potrafią zidentyfikować przypadki użycia o dużej wartości gdzie byłaby integracja Salesforce z systemami marketingowymi, ERP lub innymi maksymalizacji twoja technologia ROI.   

Integracja Salesforce z firmami zewnętrznymi: najlepsze praktyki

Podczas planowania i wdrażania integracji Salesforce z firmami zewnętrznymi postępuj zgodnie z poniższymi najlepszymi praktykami:   

Współpracując z naszymi specjalistami ds. integracji, organizacje mogą zastosować sprawdzone metody bezpiecznej, wydajnej i strategicznej integracji Salesforce.  

Aplikacje i systemy, które można zintegrować z Salesforce

Oprócz głównych ośrodków, takich jak automatyzacja marketingu, ERP lub oprogramowanie pomocy technicznej, Salesforce może integrować się z niezliczoną liczbą innych aplikacji, w tym:   

I niezliczona ilość innych oferujących ważne możliwości cyfrowe. Eksperci ds. integracji rutynowej automatyzacji może pomóc zidentyfikować połączenia o dużej wartości aby wzmocnić Salesforce ROI oraz usprawnij przepływy pracy i analizy. 

Integracja Salesforce: typy i wzorce

Istnieje kilka podstawowych typów i wzorców integracji powszechnie używanych w Salesforce:   

Zrozumienie podstawowych stylów i wzorców integracji pomaga w wyborze optymalnego podejścia dla Twojego środowiska technologicznego.   

Nasz zespół jest na bieżąco na wszystkich najnowszych stylach i wzorcach integracji, aby zapewnić rekomendacje dotyczące optymalnego podejścia do Twoich celów i środowiska.   

Korzyści z integracji Salesforce z aplikacjami innych firm

Niektóre główne korzyści zapewniane przez integrację z zewnętrznymi firmami Salesforce obejmują:   

Właściwe integracje zmieniają Salesforce z samodzielnego CRM do połączonego koncentratora w centrum Twojego ekosystemu technologicznego. Współpraca z nami umożliwia realizację pełne korzyści Salesforce szybszą integrację, bez pułapek, które mogą zniweczyć sukces.   

Bezbłędnie zintegruj Salesforce z naszymi ekspertami

Nasi eksperci techniczni mogą Ci pomóc poprzez planowanie, architekturę i wdrażanie bezproblemowych integracji innych firm ze środowiskiem Salesforce.   

Zaczynamy od dokładnego zrozumienia Twoich celów biznesowych, przepływów pracy i problemów zidentyfikować możliwości integracji o dużej wartości. Następnie nasz zespół ocenia Twój ekosystem i rekomenduje optymalne narzędzia integracyjne i podejścia oparte na Twoich potrzebach i krajobrazie technicznym.   

Wykorzystując wiodące platformy, nasi wykwalifikowani programiści mogą szybko budować, testować i wdrażać synchronizację dwukierunkową pomiędzy Salesforce a niezbędnymi systemami marketingowymi, ERP, e-commerce lub innymi systemami przy użyciu kombinacji gotowych złączy, niestandardowego kodowania i automatyzacji. Zajmujemy się wszystkim Konfiguracja API, mapowanie pól, uzgadnianie duplikatów i obsługa błędów, aby zapewnić w pełni płynną synchronizację danych.   

Nasz zespół stosuje zwinne metody, aby zapewnić integracje iteracyjnie, zaczynając od przypadki użycia o dużym wpływie i rozszerza się w czasie. My także partnerem długoterminowym aktywnie utrzymywać i usprawnij integrację z Salesforce w miarę jak zmieniają się Twoje potrzeby. Dzięki naszym wskazówkom firmy mogą skutecznie integrować Salesforce z krytycznymi aplikacjami, które napędzają kluczowe przepływy pracy, odblokowują analitykę i ostatecznie zwiększają wydajność biznesową.   

Podsumowanie

Integracja aplikacji innych firm z Salesforce za pośrednictwem nowoczesnych platform integracyjnych odblokowuje wartość zmieniającą zasady gry dla przedsiębiorstw. Stosowanie najlepszych praktyk w zakresie planowania, projektowania i wdrażania dwukierunkowych przepływów danych i automatyzacji pomiędzy Salesforce a systemami zewnętrznymi umożliwia zmaksymalizować zwrot z inwestycji w ramach inwestycji technologicznych.   

Dzięki zastosowaniu iteracyjnego podejścia opartego na przypadkach każda firma może to zrobić usprawnij procesy, współpracę, analitykę i produktywność poprzez integrację z Salesforce. Współpraca ze specjalistami przyspiesza bezpiecznie, niezawodne integracje, które dostosowują się do zmieniających się potrzeb.   

W Routine Automation eksperci zapewniają strategiczne wskazówki i usługi wdrożeniowe umożliwiające Salesforce płynną integrację z aplikacjami kluczowymi dla sukcesu Twojej firmy.   

Pozwól naszemu zespołowi technicznemu udzielić wskazówek dotyczących planowania i wdrażania skalowalnych, niezawodnych integracji Salesforce, które dostosowują się do Twoich zmieniających się potrzeb i wzmacniają pozycję Twojej firmy.