Automatyzacja CRM FAQ Funkcje Salesforce

Integracja Salesforce z aplikacjami zewnętrznymi — dobre praktyki

15 minAktualizacja: 13.03.2025

Lider zespołu | Senior Salesforce Developer

Spis treści

Salesforce to najpopularniejsza na świecie platforma CRM, która centralizuje dane klientów, aby optymalizować sprzedaż, marketing i obsługę klienta oraz inne obszary. W Routine Automation wierzymy, że integracja Salesforce z innymi systemami biznesowymi maksymalizuje wartość tej platformy, udostępniając wnioski z danych CRM w całym ekosystemie technologicznym firmy.

W tym kompleksowym przewodniku architektka Salesforce Olga Shishkova przedstawi najlepsze praktyki i kluczowe czynniki decydujące o udanej integracji Salesforce z narzędziami innych dostawców i systemami zewnętrznymi. Czytaj dalej, aby lepiej wykorzystywać Salesforce dzięki strategicznej integracji.

Integracja Salesforce z rozwiązaniami innych dostawców: przegląd

Integracja Salesforce z rozwiązaniami innych dostawców polega na łączeniu Twojego środowiska Salesforce z zewnętrznymi aplikacjami, co wykracza poza natywne możliwości platformy. Pozwala to współdzielić dane i przepływy pracy między Salesforce a takimi narzędziami jak:

Platformy marketingowe: Marketo, HubSpot
Systemy ERP: SAP, Oracle
Oprogramowanie do obsługi zgłoszeń: Zendesk, Freshdesk
Pakiety biurowe: Office 365, G Suite
Bazy danych: SQL, Mongo DB
I niezliczone inne systemy.

Integracja aplikacji innych dostawców z Salesforce eliminuje silosy danych, usprawnia współpracę między zespołami i centralizuje informacje, aby ułatwiać podejmowanie trafniejszych decyzji. Pozwala również korzystać ze specjalistycznych funkcji oferowanych przez narzędzia zewnętrzne bezpośrednio w połączeniu z Twoim CRM.

Choć korzyści są znaczące, udana integracja wymaga przestrzegania kluczowych kroków i najlepszych praktyk omówionych w tym przewodniku.

Współpraca z naszymi ekspertami ds. integracji pomaga firmom wdrażać niezawodne, skalowalne połączenia między Salesforce a systemami innych dostawców, które są niezbędne dla Twojej firmy.

Przewodnik po integracji Salesforce

Integracja Salesforce z innymi aplikacjami wiąże się z wieloma kwestiami technicznymi i strategicznymi:

1. Wybór podejścia do integracji

Istnieją dwa główne podejścia do integracji:

Oparte na kodzie – Wykorzystanie języków takich jak Java, JavaScript czy Apex do programistycznej integracji aplikacji.
Oparte na aplikacjach – Wykorzystanie dedykowanych platform integracyjnych innych dostawców z gotowymi konektorami, szablonami i kreatorami konfiguracji.

Integracja oparta na aplikacjach wymaga mniej kodu i jest szybsza, natomiast integracja oparta na kodzie umożliwia zaawansowane dostosowanie.

2. Wybór narzędzia integracyjnego

Jeśli wybierasz podejście oparte na aplikacjach, kluczowe znaczenie ma ocena narzędzi integracyjnych. Oto kilka czynników, które należy przeanalizować:

GIF przedstawiający wybór narzędzia do integracji Salesforce

Łatwość obsługi i czas konfiguracji
Gotowe konektory do Salesforce i aplikacji docelowych
Skalowalność umożliwiająca obsługę wolumenów danych
Obsługa synchronizacji danych w czasie rzeczywistym i w trybie wsadowym
Koszt i model cenowy
Opinie i reputacja

Do wiodących narzędzi należą Boomi, Workato, Zapier i Informatica. Również na tym etapie eksperci ds. doradztwa z Routine Automation mogą pomóc w wyborze idealnej platformy.

3. Planowanie architektury integracji

Następnie należy rozplanować architekturę techniczną integracji, uwzględniając następujące kwestie:

Które systemy będą integrowane z Salesforce? Ustal priorytety na podstawie potrzeb.
Czy synchronizacja będzie dwukierunkowa, czy jednokierunkowa?
Które systemy będą stanowić „źródło prawdy” dla poszczególnych typów danych?
Jak będą inicjowane wywołania API między systemami?
Jak dane będą filtrowane i przekształcane?
Jak będą rozwiązywane konflikty danych i eliminowane duplikaty?

Odpowiedzi na te pytania wyznaczą ramy wdrożenia integracji.

4. Konfiguracja połączeń i mapowań

Narzędzie integracyjne połączy się z Salesforce za pomocą interfejsów API i mechanizmów uwierzytelniania. Należy również skonfigurować połączenia z aplikacjami docelowymi.

Po skonfigurowaniu połączeń należy zmapować pola danych między Salesforce a obiektami zewnętrznymi. Mapowanie to zapewnia prawidłowe dopasowanie danych podczas synchronizacji.

5. Tworzenie automatyzacji i przepływów pracy

Można tworzyć przepływy pracy i logikę, które automatycznie uruchamiają synchronizację na podstawie zdarzeń, planują przetwarzanie wsadowe lub filtrują dane. Taka automatyzacja eliminuje potrzebę ręcznej ingerencji po wdrożeniu integracji.

6. Testowanie i wdrażanie

Przed pełnym wdrożeniem kluczowe jest dokładne przetestowanie synchronizowanych danych i scenariuszy. Narzędzia monitorujące i dzienniki pomagają identyfikować i usuwać wszelkie źródła awarii.

7. Utrzymanie integracji

Jak każde rozwiązanie technologiczne, integracja wymaga ciągłego utrzymania, doskonalenia i dostosowywania do wszelkich zmian w połączonych systemach. Zapewnia to niezakłócony przepływ danych.

Staranne i rygorystyczne przestrzeganie tego procesu technicznego pozwala niezawodnie zintegrować Salesforce z dowolnym systemem zewnętrznym potrzebnym Twojej firmie.

Nasz zespół techniczny może pomóc na każdym etapie — od planowania integracji, przez konfigurację narzędzi, po bieżące zarządzanie — zapewniając powodzenie Twoich inicjatyw integracyjnych związanych z Salesforce.

Integracja Salesforce z rozwiązaniami innych dostawców: przykłady i zastosowania

Oto kilka przykładów integracji Salesforce z rozwiązaniami innych dostawców, które przynoszą istotne korzyści:

1. Integracja Salesforce z systemem innego dostawcy do obsługi kredytów hipotecznych

Routine Automation usprawniło proces udzielania kredytów hipotecznych w organizacji świadczącej usługi finansowe z siedzibą w Wielkiej Brytanii, integrując Salesforce z systemem innego dostawcy. Kluczowe elementy obejmują:

Płynna integracja z bazą danych i systemem scoringowym innego dostawcy: umożliwiła skuteczne identyfikowanie szans sprzedaży i generowanie harmonogramów, optymalizując obsługę kredytów.
Konfiguracja interfejsu dla pośredników: dostosowany interfejs pozwalający pośrednikom sprawnie zarządzać wnioskami o kredyt hipoteczny i ocenami klientów.
Usprawniona synchronizacja danych: poprawiono przepływ danych między Salesforce a systemami zewnętrznymi, zapewniając dokładne i aktualne informacje do podejmowania decyzji.

2. Integracja Pardot usprawniająca analitykę mediów społecznościowych i stron internetowych

Globalny dostawca oprogramowania z siedzibą w Niemczech wykorzystał integrację Pardot do zaawansowanego zarządzania kampaniami w mediach społecznościowych i analityki internetowej. Kluczowe wdrożenia obejmują:

Integracja z mediami społecznościowymi: Pardot połączono z LinkedIn i Facebook, umożliwiając planowanie publikacji postów oraz szczegółowe śledzenie wskaźników zaangażowania, takich jak komentarze i polubienia. Pozwoliło to klientowi oceniać skuteczność kampanii w mediach społecznościowych.
Konfiguracja Google Analytics: integracja z Google Analytics umożliwiająca dokładniejsze poznanie źródeł pozyskiwania potencjalnych klientów dzięki parametrom UTM, z rozróżnieniem mediów społecznościowych, Google, stron internetowych i innych źródeł.

Rezultaty:

Integracja znacznie rozszerzyła możliwości analizy kampanii marketingowych w mediach społecznościowych, umożliwiając podejmowanie decyzji na podstawie danych i przynosząc znaczące oszczędności czasu i kosztów związanych z gromadzeniem i analizą wskaźników.

3. Integracja Salesforce B2C Commerce Cloud z SAP dla giganta handlu detalicznego

Czołowa międzynarodowa firma handlu detalicznego z siedzibą w Wielkiej Brytanii zrewolucjonizowała działalność swoich sklepów internetowych i stacjonarnych, integrując Salesforce B2C Commerce Cloud z SAP. Ten strategiczny krok pozwolił jej odejść od przestarzałego systemu.

Kluczowe wdrożenia:

Kompleksowa integracja danych: połączono główne źródła danych i systemy, w tym SAP, aby usprawnić księgowość oraz zarządzanie zapasami i zamówieniami.
Rozszerzona funkcjonalność sklepu internetowego: wykorzystano SAP Hana do ujednolicenia danych sprzedażowych i zwiększenia możliwości sklepu internetowego.
Zoptymalizowane zarządzanie zamówieniami: zintegrowano Commerce Cloud z Service Cloud w celu sprawnego śledzenia zamówień i zarządzania programem lojalnościowym.
Większe zaangażowanie klientów: wykorzystano Marketing Cloud Social Studio, aby wzbogacić interakcje na platformach społecznościowych.

Rezultaty:

Efektywność operacyjna: nowy system odciążył wewnętrzny zespół i pozwolił zaoszczędzić czas.
Priorytet dla marketingu i analityki: umożliwiono sprzedawcy detalicznemu większe skupienie się na rozwoju marketingu i analityce, ograniczając potrzebę utrzymania systemu e-commerce.

To tylko kilka przykładów integracji Salesforce z aplikacjami, które zespół Routine Automation zrealizował z dużą korzyścią dla firm. Możliwości łączenia Salesforce z rozwiązaniami w Twoim unikalnym środowisku technologicznym są nieograniczone.

Nasi konsultanci mogą wskazać zastosowania przynoszące dużą wartość, w których integracja Salesforce z systemami marketingowymi, ERP lub innymi pozwoliłaby zmaksymalizować zwrot z inwestycji w technologię.

Integracja Salesforce z rozwiązaniami innych dostawców: najlepsze praktyki

Planując i wdrażając integracje Salesforce z rozwiązaniami innych dostawców, stosuj następujące najlepsze praktyki:

Zacznij od celów biznesowych — Wdrażaj integracje, aby rozwiązywać konkretne problemy lub wykorzystywać określone szanse, zamiast integrować dla samej integracji. Koncentruj się na wymiernych rezultatach.
Oceń kompromisy — Rozważ zalety i wady podejść opartych na kodzie oraz na aplikacjach w kontekście swojego przypadku użycia.
Zaangażuj interesariuszy — Zbierz od użytkowników Salesforce i innych zespołów informacje o potrzebach, aby uwzględnić je w planach integracji.
Skorzystaj z wiedzy ekspertów — Współpracuj z doświadczonymi konsultantami i programistami specjalizującymi się w integracjach, aby zmaksymalizować szanse powodzenia. Nasz zespół jest zawsze gotowy Ci pomóc.
Zaplanuj skalowalność — Upewnij się, że architektura integracji i narzędzia poradzą sobie z przyszłym wzrostem ilości danych i intensywności użytkowania.
Skup się na jakości danych — Oczyść i przygotuj dane, aby uniknąć rozprzestrzeniania się błędnych danych między systemami.
Starannie mapuj dane — Zadbaj o prawidłowe dopasowanie pól i obiektów podczas mapowania we wszystkich systemach.
Dokładnie testuj — Przed uruchomieniem produkcyjnym rygorystycznie przetestuj synchronizowane dane, aby wykryć wszelkie problemy.
Zacznij od małego zakresu, a potem go rozszerzaj — Stosuj podejście iteracyjne, aby z czasem integrować kolejne systemy.
Uważnie monitoruj — Po uruchomieniu uważnie obserwuj dzienniki i wskaźniki integracji, aby wcześnie wykrywać problemy.
Dbaj o staranne utrzymanie — Utrzymuj integracje w aktualnym stanie, dostosowując je do zmian w połączonych systemach w ramach bieżącego zarządzania.

GIF przedstawiający maksymalne wykorzystanie wartości Salesforce

Stosując najlepsze praktyki integracyjne, możesz zmaksymalizować wartość Salesforce i dodatkowych aplikacji ważnych dla Twojej firmy w jednolitym ekosystemie technologicznym.

Współpracując z naszymi specjalistami ds. integracji, organizacje mogą stosować sprawdzone metody, aby integrować Salesforce bezpiecznie, sprawnie i strategicznie.

Aplikacje i systemy, które można zintegrować z Salesforce

Oprócz głównych systemów, takich jak oprogramowanie do automatyzacji marketingu, ERP czy obsługi zgłoszeń, Salesforce można zintegrować z niezliczonymi innymi aplikacjami, w tym:

Poczta elektroniczna — Gmail, Outlook, Office 365
Dokumenty — Google Drive, Office 365, Box
Kalendarz — G Suite, Office 365, iCalendar
Rozmowy i czat — Slack, Microsoft Teams, Google Chat
Zadania — Asana, Trello, Wrike, Smartsheet
Formularze — Typeform, Google Forms, SurveyMonkey
Handel elektroniczny — Shopify, Magento, WooCommerce
Finanse — QuickBooks, Xero, Sage
HR — BambooHR, Workday, SAP SuccessFactors
Wsparcie — Zendesk, Freshdesk, Jira Service Desk
Media społecznościowe — Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram
Narzędzia AI — ChatGPT, IBM Watson, Midjourney, Customer 360 i inne.

Oraz niezliczone inne rozwiązania oferujące istotne możliwości cyfrowe. Eksperci Routine Automation ds. integracji mogą pomóc zidentyfikować połączenia przynoszące dużą wartość, aby zwiększyć zwrot z inwestycji w Salesforce oraz usprawnić przepływy pracy i analitykę.

Integracja Salesforce: typy i wzorce

Istnieje kilka podstawowych typów i wzorców integracji powszechnie stosowanych w Salesforce:

Różne rodzaje integracji Salesforce, w tym REST API, SOAP API i Bulk API, umożliwiające płynną wymianę danych.

Zrozumienie tych podstawowych stylów i wzorców integracji pomaga świadomie wybrać optymalne podejścia dla Twojego środowiska technologicznego.

Nasz zespół na bieżąco śledzi wszystkie najnowsze style i wzorce integracji, aby rekomendować optymalne podejścia dopasowane do Twoich celów i środowiska.

Korzyści z integracji Salesforce z aplikacjami innych dostawców

Do głównych korzyści płynących z integracji Salesforce z rozwiązaniami innych dostawców należą:

Ujednolicone dane — Wyeliminuj silosy i rozbieżności, centralizując dane z różnych systemów.
Automatyzacja procesów — Uruchamiaj złożone przepływy pracy obejmujące wiele aplikacji bez ręcznej ingerencji.
Lepszy wgląd w działalność — Łącz dane z Salesforce i innych aplikacji, aby uzyskać całościowy obraz.
Lepsza współpraca — Zapewnij zintegrowany dostęp zespołom korzystającym z różnych systemów.
Dostosowane doświadczenia użytkowników — Osadzaj specjalistyczne funkcje zewnętrzne bezpośrednio w interfejsie Salesforce.
Rozszerzona funkcjonalność — Korzystaj z możliwości aplikacji, takich jak zaawansowane raportowanie, bez opuszczania Salesforce.
Większe wykorzystanie systemu — Dzięki integracji pozwól użytkownikom korzystać z innych znanych im narzędzi.

Odpowiednie integracje przekształcają Salesforce z samodzielnego systemu CRM w połączony z innymi rozwiązaniami węzeł w centrum Twojego ekosystemu technologicznego. Współpraca z nami pozwala szybciej czerpać pełne korzyści z integracji Salesforce, bez pułapek, które mogą stanąć na drodze do sukcesu.

Zintegruj Salesforce bezbłędnie z pomocą naszych ekspertów

Nasi eksperci techniczni mogą przeprowadzić Cię przez planowanie, projektowanie architektury i wdrażanie płynnych integracji rozwiązań innych dostawców z Twoim środowiskiem Salesforce.

Zaczynamy od dokładnego poznania Twoich celów biznesowych, przepływów pracy i problemów, aby zidentyfikować możliwości integracji przynoszące dużą wartość. Następnie nasz zespół ocenia Twój ekosystem i rekomenduje optymalne narzędzia integracyjne oraz podejścia dostosowane do Twoich potrzeb i środowiska technicznego.

Korzystając z wiodących platform, nasi wykwalifikowani programiści mogą szybko tworzyć, testować i wdrażać dwukierunkową synchronizację między Salesforce a kluczowymi systemami marketingowymi, ERP, e-commerce lub innymi, łącząc gotowe konektory, dedykowany kod i automatyzację. Zajmujemy się całą konfiguracją API, mapowaniem pól, uzgadnianiem zduplikowanych danych i obsługą błędów, aby zapewnić w pełni płynną synchronizację danych.

Nasz zespół stosuje metody zwinne, aby dostarczać integracje iteracyjnie, zaczynając od przypadków użycia o dużym wpływie na działalność i stopniowo rozszerzając zakres. Podejmujemy również długoterminową współpracę, aby aktywnie utrzymywać i doskonalić Twoje integracje Salesforce wraz ze zmianą Twoich potrzeb. Dzięki naszemu wsparciu firmy mogą skutecznie integrować Salesforce z kluczowymi aplikacjami, które napędzają najważniejsze przepływy pracy, otwierają możliwości analityczne i ostatecznie poprawiają wyniki biznesowe.

Podsumowanie

Integracja aplikacji innych dostawców z Salesforce za pośrednictwem nowoczesnych platform integracyjnych otwiera przed firmami przełomowe możliwości tworzenia wartości. Stosowanie najlepszych praktyk planowania, projektowania architektury i wdrażania dwukierunkowych przepływów danych oraz automatyzacji między Salesforce a systemami zewnętrznymi pozwala zmaksymalizować zwrot z inwestycji we wszystkie Twoje rozwiązania technologiczne.

Przyjmując iteracyjne podejście oparte na przypadkach użycia, każda firma może usprawnić procesy, współpracę i analitykę oraz zwiększyć produktywność dzięki integracji Salesforce. Współpraca ze specjalistami przyspiesza wdrażanie bezpiecznych, niezawodnych integracji, które dostosowują się do zmieniających się potrzeb.

W Routine Automation eksperci zapewniają doradztwo strategiczne oraz usługi wdrożeniowe umożliwiające płynną integrację Salesforce z aplikacjami kluczowymi dla sukcesu Twojej firmy.

Pozwól naszemu zespołowi technicznemu doradzić Ci w planowaniu i wdrażaniu skalowalnych, niezawodnych integracji Salesforce, które dostosowują się do zmieniających się potrzeb i wspierają rozwój Twojej firmy.