études de cas

Service Cloud et intégration avec un système tiers pour l'organisation de services financiers

Projet

L'organisation de services financiers est spécialisée dans les prêts hypothécaires et a son siège social au Royaume-Uni. 

Industrie

Finance

Défis


La demande du CLIENT était de créer une interface conviviale permettant aux clients de déposer une demande de prêt hypothécaire, de suivre l'examen de la demande et de fournir des documents supplémentaires si nécessaire. Le défi était également de créer une interface permettant à un courtier de faire une demande rapide de notation d'un client pour connaître son statut. Cela permet d'identifier le client potentiel pour lequel une demande de prêt hypothécaire doit être approuvée.

Solutions

Selon les besoins d'affaires du client, l'équipe RA a proposé ce qui suit : 

  • Nos experts ont mis en œuvre un Portail communautaire où les clients peuvent déposer leurs demandes d’examen hypothécaire. Basé sur les règles internes du système bancaire, un script de flux ramifié a été fourni pour demander des informations de base pour l'examen d'une demande de prêt hypothécaire. Il permet aux clients de trouver rapidement des réponses dans la communauté en faisant automatiquement apparaître les informations dont ils ont besoin à partir de plusieurs sources. Donnez accès à des groupes, des experts et des clients MVP pour les inciter à revenir. En plus de permettre de traiter plus rapidement les demandes de prêt hypothécaire et de créer une carte personnalisée.
  •  Intégration avec la base de données de l'organisation et un système de notation a été mis en œuvre pour identifier les opportunités en fonction des données du système. Créer des calendriers de manière plus cohérente et générer presque tous les calendriers de paiement. SF permet de collecter toutes les données du système déjà existant en quelques étapes simples.
  • L'interface interne avec les requêtes du client a été configurée pour faciliter le travail du courtier. Nous avons créé une interface flexible. règles d'affectation pour l'agent spécifique sur les demandes entrantes et mis en œuvre la possibilité de remplir des formulaires hypothécaires par les courtiers.
  • De plus, un La communauté des partenaires a été créée pour les distributeurs vendant des prêts hypothécaires avec une commission.. Cela peut permettre aux partenaires de collaborer sur des pistes ou des prospects et des opportunités ou des accords. Cela conduit à une augmentation des ventes via les revendeurs, les distributeurs, les agences et les courtiers. Le calcul de la rémunération est également implémenté dans le système. Ainsi, les partenaires peuvent conclure la transaction en quelques clics et percevoir leurs frais de service.

Résultats

  • Réception simplifiée du prêt hypothécaire 
    Vitesse de conclusion des transactions accrue, ainsi que transparence et travail d'équipe tout au long du processus hypothécaire. Une approche telle que la collaboration ouverte inspire la confiance et les ventes répétées
  • Rationalisez le processus hypothécaire
    Complexité réduite pour les agents de crédit et les emprunteurs grâce à des processus guidés et connectés sur n’importe quel système ou canal. Données pertinentes regroupées dans une vue unique, facilitant le suivi des progrès, la gestion de la documentation et la collaboration à chaque étape du processus.
  • Expérience client améliorée
    En termes simples, le portail communautaire et la communauté des partenaires permettent aux clients et aux partenaires de s'aider eux-mêmes et les uns les autres.
  • Augmentation du nombre de transactions conclues
    C'est ce qu'a dit Analytics

🛠 Outils et technologies

Nuage de services Salesforce: Portail communautaire
Community Cloud : Communauté de partenaires
Intégration avec 3rd système de partis

personne
Prêt à tirer le meilleur parti de Salesforce ?
Découvrez comment la solution Salesforce adaptée peut simplifier les processus, connecter les équipes et soutenir vos objectifs commerciaux.
Prix ​​et reconnaissances
Nous avons reçu de nombreux prix ces dernières années,
L'une d'entre elles figure dans le classement des 1000 meilleurs cabinets de conseil de Clutch.
Partenaire Salesforce
Partenaire Salesforce
Meilleure entreprise Salesforce
Meilleure entreprise Salesforce
Société de conseil CRM de premier plan
Société de conseil CRM de premier plan
Entreprise de services informatiques de premier plan
Entreprise de services informatiques de premier plan
Meilleure entreprise de marketing par e-mail
Meilleure entreprise de marketing par e-mail
Entreprise de services informatiques de premier plan
Entreprise de services informatiques de premier plan
Meilleure entreprise de marketing numérique
Meilleure entreprise de marketing numérique
Les meilleurs consultants en automatisation du marketing
Les meilleurs consultants en automatisation du marketing
Agence vérifiée DesignRush - logo
Agence vérifiée DesignRush
Tout voir

Nos histoires vraies,
Vos vrais résultats

Lisez des études de cas réelles sur l'automatisation des routines pour trouver une inspiration pratique qui fait la différence

Cas d'intégration MuleSoft
Énergie et services collectifs
Intégration MuleSoft pour les entreprises de carburant : Échange de données multisystèmes simplifié  
Une importante compagnie pétrolière polonaise était au cœur des déplacements quotidiens. Elle propose des cartes carburant, des solutions de paiement…
Énergie et services collectifs
Comment Neova a unifié les données clients et les portails avec Salesforce Lightning
À propos de Neova : Neova n'est pas une entreprise industrielle classique. Son champ d'action s'étend des énergies renouvelables à la purification de l'alimentation, de l'air et de l'eau…
Automobile
Comment Profil a optimisé le service automobile avec Salesforce Field Service Lightning
La plupart des automobilistes modernes bénéficient du travail de Profil sans même le savoir. En tant que pionnier…
Intégration : Développement informatique et logiciel
Salesmsg : d'une plateforme SMS à un CRM performant avec l'aide de RA  
Étude de cas de Routine Automation sur le lancement de Salesmsg sur Salesforce AppExchange : intégration certifiée, +27 % de croissance client et amélioration de la fidélisation client.
Développement informatique et logiciel Revenue Cloud
Comment E.ON One a développé ses ventes d'abonnements avec Salesforce Revenue Cloud Avancé (anciennement Revenue Lifecycle Management, RLM) 
Étude de cas de Routine Automation sur la mise en œuvre de RCA dans Salesforce (anciennement RLM) pour E.on One : automatisation des ventes d'abonnements complexes...
Vente au détail de fleurs HubSpot
HubSpot pour les entreprises de vente au détail de fleurs
Le client est une université de premier plan qui a mis en œuvre Salesforce
Organisation d’événements HubSpot Sales Cloud
Gestion des événements HubSpot
Entreprise allemande de logiciels qui développe un processus de recrutement de jeunes footballeurs à l'aide de l'IA et d'une application mobile. L'entreprise évalue les joueurs...
Éducation Sales Cloud
Formation à la certification Salesforce
Le client est une université de premier plan qui a mis en œuvre Salesforce
Énergie et services collectifs Sales Cloud
Rationaliser les opérations du réseau énergétique avec Salesforce
Découvrez comment un opérateur européen d'infrastructures énergétiques de premier plan a optimisé les opérations du réseau énergétique en mettant en œuvre un projet Salesforce, axé sur les...
Cas d'intégration MuleSoft
Énergie et services collectifs
Intégration MuleSoft pour les entreprises de carburant : Échange de données multisystèmes simplifié  
Une importante compagnie pétrolière polonaise était au cœur des déplacements quotidiens. Elle propose des cartes carburant, des solutions de paiement…
Énergie et services collectifs
Comment Neova a unifié les données clients et les portails avec Salesforce Lightning
À propos de Neova : Neova n'est pas une entreprise industrielle classique. Son champ d'action s'étend des énergies renouvelables à la purification de l'alimentation, de l'air et de l'eau…
Automobile
Comment Profil a optimisé le service automobile avec Salesforce Field Service Lightning
La plupart des automobilistes modernes bénéficient du travail de Profil sans même le savoir. En tant que pionnier…
Voir tous les cas
Des experts en polyarthrite rhumatoïde assureront le suivi.

Prêt à évoluer ?

1Remplir le formulaire
2Nos experts assureront le suivi.