Service Cloud et intégration avec un système tiers pour l'organisation de services financiers

Nos experts ont mis en place un Portail communautaire où les clients peuvent déposer leurs demandes d'examen d'un prêt hypothécaire. Basé sur les règles internes du système bancaire, un script de flux ramifié a été fourni pour demander des informations de base pour l'examen d'une demande de prêt hypothécaire. Il permet aux clients de trouver rapidement des réponses dans la communauté en faisant automatiquement apparaître les informations dont ils ont besoin à partir de plusieurs sources. Donnez accès à des groupes, des experts et des clients MVP pour les inciter à revenir. En plus de permettre de traiter plus rapidement les demandes de prêt hypothécaire et de créer une carte personnalisée.

 Intégration avec la base de données de l'organisation et le système de scoring a été mise en œuvre pour identifier les opportunités à partir des données du système, établir des échéanciers de manière plus cohérente et générer différents calendriers de remboursement. Salesforce permet de récupérer les données du système existant en quelques étapes.

L’interface interne de suivi des demandes a été configurée pour faciliter le travail des courtiers. Nous avons créé des règles d’affectation souples pour attribuer les demandes entrantes à l’agent approprié, et permis aux courtiers de remplir les formulaires de prêt hypothécaire.

De plus, une Partner Community a été créée pour les distributeurs de prêts hypothécaires rémunérés à la commission. Cela peut permettre aux partenaires de collaborer sur des pistes ou des prospects et des opportunités ou des accords. Cela conduit à une augmentation des ventes via les revendeurs, les distributeurs, les agences et les courtiers. Le calcul de la rémunération est également implémenté dans le système. Ainsi, les partenaires peuvent conclure la transaction en quelques clics et percevoir leurs frais de service.

Réception simplifiée du prêt hypothécaire 
Vitesse de conclusion des transactions accrue, ainsi que transparence et travail d'équipe tout au long du processus hypothécaire. Une approche telle que la collaboration ouverte inspire la confiance et les ventes répétées

Rationalisez le processus hypothécaire
Complexité réduite pour les agents de crédit et les emprunteurs grâce à des processus guidés et connectés sur n’importe quel système ou canal. Données pertinentes regroupées dans une vue unique, facilitant le suivi des progrès, la gestion de la documentation et la collaboration à chaque étape du processus.

Expérience client améliorée
En termes simples, le portail communautaire et la communauté des partenaires permettent aux clients et aux partenaires de s'aider eux-mêmes et les uns les autres.

Augmentation du nombre de transactions conclues
C'est ce qu'a dit Analytics