La demande du CLIENT était de créer une interface conviviale permettant aux clients de déposer une demande de prêt hypothécaire, de suivre l'examen de la demande et de fournir des documents supplémentaires si nécessaire. Le défi était également de créer une interface permettant à un courtier de faire une demande rapide de notation d'un client pour connaître son statut. Cela permet d'identifier le client potentiel pour lequel une demande de prêt hypothécaire doit être approuvée.
Solutions
Selon les besoins d'affaires du client, l'équipe RA a proposé ce qui suit :
Nos experts ont mis en œuvre un Portail communautaire où les clients peuvent déposer leurs demandes d’examen hypothécaire. Basé sur les règles internes du système bancaire, un script de flux ramifié a été fourni pour demander des informations de base pour l'examen d'une demande de prêt hypothécaire. Il permet aux clients de trouver rapidement des réponses dans la communauté en faisant automatiquement apparaître les informations dont ils ont besoin à partir de plusieurs sources. Donnez accès à des groupes, des experts et des clients MVP pour les inciter à revenir. En plus de permettre de traiter plus rapidement les demandes de prêt hypothécaire et de créer une carte personnalisée.
Intégration avec la base de données de l'organisation et un système de notation a été mis en œuvre pour identifier les opportunités en fonction des données du système. Créer des calendriers de manière plus cohérente et générer presque tous les calendriers de paiement. SF permet de collecter toutes les données du système déjà existant en quelques étapes simples.
L'interface interne avec les requêtes du client a été configurée pour faciliter le travail du courtier. Nous avons créé une interface flexible. règles d'affectation pour l'agent spécifique sur les demandes entrantes et mis en œuvre la possibilité de remplir des formulaires hypothécaires par les courtiers.
De plus, un La communauté des partenaires a été créée pour les distributeurs vendant des prêts hypothécaires avec une commission.. Cela peut permettre aux partenaires de collaborer sur des pistes ou des prospects et des opportunités ou des accords. Cela conduit à une augmentation des ventes via les revendeurs, les distributeurs, les agences et les courtiers. Le calcul de la rémunération est également implémenté dans le système. Ainsi, les partenaires peuvent conclure la transaction en quelques clics et percevoir leurs frais de service.
Résultats
Réception simplifiée du prêt hypothécaire Vitesse de conclusion des transactions accrue, ainsi que transparence et travail d'équipe tout au long du processus hypothécaire. Une approche telle que la collaboration ouverte inspire la confiance et les ventes répétées
Rationalisez le processus hypothécaire Complexité réduite pour les agents de crédit et les emprunteurs grâce à des processus guidés et connectés sur n’importe quel système ou canal. Données pertinentes regroupées dans une vue unique, facilitant le suivi des progrès, la gestion de la documentation et la collaboration à chaque étape du processus.
Expérience client améliorée En termes simples, le portail communautaire et la communauté des partenaires permettent aux clients et aux partenaires de s'aider eux-mêmes et les uns les autres.
Augmentation du nombre de transactions conclues C'est ce qu'a dit Analytics
🛠 Outils et technologies
Nuage de services Salesforce: Portail communautaire Community Cloud : Communauté de partenaires Intégration avec 3rd système de partis
Prix et reconnaissances
Nous avons reçu de nombreux prix ces dernières années, L'une d'entre elles figure dans le classement des 1000 meilleurs cabinets de conseil de Clutch.
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