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Défis
Le client a demandé une solution cloud spécifique à l'industrie pour soutenir la croissance rapide des clients, en outre pour rationaliser et unifier les processus commerciaux internes liés au processus de devis et à la gestion des commandes. Le défi consistait à intégrer une nouvelle solution à un logiciel tiers. Le client l'utilise actuellement pour fournir une source unique de vérité. Selon les exigences du client, l'équipe Routine Automation en tant que partenaire Vlocity a suggéré Vlocity Communications Cloud comme solution efficace. Vlocity est connu pour ses solutions spécifiques à l'industrie. À ce jour, Vlocity se concentre sur le secteur des communications, où l'agent de service peut rapidement établir des commandes et des devis et conclure des ventes rapidement.
Solutions
L’équipe RA a configuré et personnalisé Vlocity Communications Cloud pour répondre aux besoins et aux exigences des clients.
Le client a constaté que son équipe commerciale mettait beaucoup trop de temps à conclure les ventes. Elle utilisait encore des méthodes traditionnelles : suivi des prix, des devis et des produits dans Excel, et validation manuelle des remises. La gestion était devenue complexe. Il fallait donc une solution permettant aux commerciaux de piloter le processus et de conclure plus rapidement. C’est le rôle de Industries (Vlocity) CPQ pour rationaliser les processus de vente. Il fournit des modèles de documents pour créer des documents et des devis, un catalogue de produits d'entreprise (EPC) pour configurer et gérer CPQ en un seul endroit, etc.
Communauté libre-service a été créée pour offrir une expérience fluide aux clients finaux.
Les experts RA ont également configuré un catalogue de produits d'entreprise (EPC) pour fournir une interface unifiée pour différents groupes d'utilisateurs ; des règles d'éligibilité et de compatibilité pour contrôler quel produit peut être disponible à l'achat ; une hiérarchie de produits personnalisée a été créée en fonction des offres actuelles du client.
La gestion du cycle de vie des contrats (CLM) a été mise en place pour générer et faire signer des documents à partir de modèles personnalisés.
OmniScripts ont été largement utilisés à la fois par les utilisateurs internes de Salesforce Lightning ainsi que par un portail client afin de fournir des processus de configuration étape par étape simples et clairs. Par exemple, un OmniScript pour l'équipe de support client afin de collecter des données pour l'installation et/ou la maintenance de l'équipement à la demande d'un client.
Enfin, pour séparer les produits disponibles pour différents territoires (états), règles d'éligibilité et tarifs correspondants ont été configurés par notre équipe.
Résultats
Mise en œuvre de Vlocity
Vlocity, en tant que solution spécifique au secteur, a été intégrée avec succès au réseau actuel du client, comprenant un portail communautaire, un système de facturation tiers et d'autres solutions personnalisées pour rationaliser le travail des responsables internes en utilisant une interface unifiée pour la gestion des produits et des abonnements.Optimisation de la charge de travail
Réduction de la charge de travail des managers en automatisant les opérations quotidiennes chronophages et en leur fournissant un aperçu clair des tâches en cours et à venir.Augmentation de la productivité des employés
La mise en œuvre de Salesforce a permis à notre client de redistribuer son temps et de se concentrer sur des tâches plus prioritaires, comme la poursuite de l'expansion de son activité, plutôt que sur la routine quotidienne.
🛠 Outils et technologies
Salesforce Vlocity : Vlocity Communications Cloud, Industries (Vlocity) CPQ, système de facturation, logiciel de gestion de terrain interne
