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Présentation

Le client est une entreprise d'énergie solaire en pleine croissance. Le principal secteur d'activité consiste à fournir aux ménages leurs propres panneaux solaires et à les transformer pour s'auto-approvisionner en énergie verte du Soleil. Au fil du temps, les panneaux solaires réduisent considérablement les coûts énergétiques des ménages. Il s’agit de la principale proposition de valeur de l’entreprise, qu’il convient de mettre en avant lors de la phase d’avant-vente. 

Projet de groupe

Défis

Le contrat d’installation de panneaux solaires commence par une recherche approfondie du site et la collecte de toutes les informations sur l’exposition au soleil, l’environnement et la météo. Ces données sont utilisées pour calculer un devis pour l'installation. Cette procédure demande beaucoup de main d'œuvre et devient souvent un goulot d'étranglement dans l'entreprise, ce qui rend l'automatisation très cruciale dans ce domaine. 

Un portail client en ligne offrirait un grand avantage. Cela simplifierait l'expérience client avec les devis, leur permettant de collaborer avec le client et de rationaliser l'examen, l'approbation et la signature des devis. Les demandes des clients pourraient être traitées automatiquement avec des informations transparentes sur le portail. Les ingénieurs du client peuvent répondre à toute demande en suspens soumise par le client. 

Solutions

L'équipe Routine Automation (RA) a entièrement soutenu le client en mettant en œuvre un portail client avec Découvrez le cloud, ainsi que les ventes et Configurations Service Cloud. 

Ils ont créé une solution de communauté de clients où les clients potentiels peuvent consulter des devis pour l'installation de panneaux solaires dans leur maison. Pendant ce temps, les clients existants peuvent soumettre des demandes d’assistance au client via Experience Cloud. Ces demandes peuvent ensuite être traitées à l'aide de Service Cloud. 

Routine Automation a introduit une fonctionnalité qui apporte la précision et la puissance de calcul des feuilles de calcul à Salesforce. Cela a permis de consolider toutes les données dans le CRM, facilitant ainsi des offres précises démontrant la valeur de l'énergie verte pour le client. 

L'aspect le plus difficile était le processus de devis. L'équipe RA a développé un moteur de calcul du retour sur investissement intégré à Sales Cloud pour calculer le retour sur investissement. Il s’agit d’une partie essentielle de l’accord de vente, illustrant le moment où l’installation de panneaux solaires deviendra rentable. 

Une fois qu'un devis est confirmé, il peut être facilement approuvé et signé en ligne grâce à l'intégration DocuSign. 

Pour garantir la sécurité de la communauté tout en maintenant la convivialité, l'équipe a configuré un système d'authentification de connexion sans mot de passe. Les utilisateurs reçoivent un lien par e-mail ou par SMS qui leur permet d'accéder au portail sans mot de passe. 

Pour l'activation des utilisateurs et le suivi des performances dans les ventes et le service, l'équipe RA a mis en place des rapports et des tableaux de bord qui affichent les performances des ventes et les taux de conversion des devis. La mise en place d’enquêtes a également initié le suivi du CSAT – score de satisfaction client. 

Pour permettre aux responsables de voir tous les détails et interactions de la communauté, l'équipe a développé des affichages visuels pour les tableaux de bord, les indicateurs clés et les tendances des enregistrements. 

Résultats