Version Salesforce Winter'21 : formulaires dynamiques et actions dynamiques Salesforce

L'hiver n'arrive pas seulement, il est déjà là ! Est-ce que ça veut dire que Salesforce a publié de nouveaux  Plateforme Salesforce Customer 360 mises à jour? Nous disons « Oui ! » et nous sommes heureux de vous présenter les fonctionnalités de cette version que nous attendions : la possibilité de améliorer la mise en page avec des formulaires dynamiques et créer des pages plus intuitives avec des actions dynamiques. Enfin, ces contrats à terme sont généralement disponibles. Après plusieurs modifications de la version bêta dans Eté'20, les formes et actions dynamiques sont désormais largement disponibles avec un hiver »Sortie 21.   

Formes dynamiques et Actions dynamiques est la prochaine étape dans la mise à niveau des pages d'enregistrement sur la plateforme Salesforce. Alors que les formulaires dynamiques ajoutent une étape de configuration pointer-cliquer à nos pages d'enregistrement Lightning, les actions dynamiques nous permettent de choisir quelles actions seront affichées dans le panneau de présentation de la page d'enregistrement de l'objet.   

Comment les formulaires et les actions dynamiques fonctionneront-ils pour votre entreprise ?  

Jetons un coup d'œil aux processus commerciaux réels et aux résultats ultérieurs, en répondant simplement aux cinq questions clés répertoriées ci-dessous.  

Où pourrez-vous utiliser des formulaires et des actions dynamiques ? 

• Les informations confidentielles d'un employé de l'entreprise, telles que les rubriques « Coordonnées bancaires », « Données du passeport » et autres sections, ne seront visibles que par les utilisateurs disposant du profil « Responsable du recrutement » appartenant au service RH.
• Créez une mise en page différente avec les champs sélectionnés pour les utilisateurs ayant des profils spécifiques ou des mises en page différentes en fonction du facteur de forme. Par exemple, un spécialiste du marketing voit quelque chose de pertinent pour le marketing, et un responsable commercial voit quelque chose de pertinent pour les ventes.
• Masquer l'action « Vue imprimable » pour la capacité du commercial en raison de sa nature sensible.
• Affiche un composant ou une section lorsqu'une opportunité ou une offre a atteint un certain stade. Par exemple, vous pouvez masquer « Action rapide » pour garantir qu'aucun document n'est soumis pour approbation tant que toutes les informations nécessaires ne sont pas renseignées.

Quelles valeurs peuvent-ils apporter à votre entreprise ?

• Toutes les données sont structurées et l'utilisateur a accès aux informations pertinentes. 
• Rien de superflu, chaque utilisateur voit les informations nécessaires pour fixer des objectifs et résoudre des problèmes. 
• Fournissez des restrictions d'accès aux informations et aux données aux utilisateurs que vous considérez comme inappropriées.  
• Contrôle total des processus commerciaux au sein de l'entreprise. 

Pourquoi devriez-vous les utiliser ? 

• Faites gagner du temps aux chefs d'entreprise en obtenant les informations pertinentes nécessaires à l'atteinte des buts et objectifs fixés, ainsi que des KPI établis.  
• Accélérez les processus métier en les automatisant et en délimitant les responsabilités des employés.  
• Amélioration des processus d'interaction, de contrôle et de prévision au sein de l'entreprise. 

Quand pouvez-vous commencer à implémenter ces fonctionnalités ? 

     Maintenant!  

Comment pouvez-vous démarrer les formulaires et les actions dynamiques ?  

À l'aide de Lightning App Builder, il vous suffit d'ouvrir une page d'enregistrement existante, puis de cliquer sur le bouton « Mettre à jour maintenant » dans le volet des propriétés des détails de l'enregistrement pour lancer l'« Assistant de migration de formulaire dynamique ». En quelques clics, l'assistant ajoute des champs et des sections de champs à la page.  

Vue depuis le site de l'ingénieur 

Formes dynamiques nous permettent de personnaliser facilement la façon dont les utilisateurs voient les mises en page. L'idée principale de cette fonction est de créer des mises en page qui vous permettent de voir les informations nécessaires et qui sont disponibles lorsque vous en avez besoin. Toutes les informations sont au bon moment et au bon endroit. Parler de actions dynamiques, cette fonctionnalité permet aux administrateurs de créer des actions de page d'affichage que vos utilisateurs peuvent voir en fonction de vos critères. Au lieu de rechercher une liste interminable d'actions, les utilisateurs se verront proposer un choix correspondant à leur rôle ou lorsque l'enregistrement répond à leurs critères. A ce stade, l’utilisation générale des actions dynamiques se fait sur les objets personnalisés.  

De plus, nous soulignons les principaux avantages de formes dynamiques  et  actions dynamiques  pour les administrateurs :   

• Vous améliorerez votre vitesse et vos performances dans Salesforce Lightning Experience. 
• Cela vous permet de réduire le nombre de mises en page.  
• Vous pouvez gérer les champs et les sections des pages sans aucun effort et sans utiliser l'éditeur de mise en page.
• Au lieu d'un modèle double qui attribue une page Lightning et une mise en page, vous pouvez profiter d'un modèle d'attribution unique pour une page Lightning.  
• Les formulaires dynamiques vous permettent de glisser-déposer des champs dans Lightning App Builder lui-même, ce qui réduit les efforts au lieu de créer un composant Lightning personnalisé. 

Pour activer les actions dynamiques pour un objet personnalisé sur un bureau, ajoutez ou sélectionnez simplement le composant « Panneau des faits saillants » sur la page d'enregistrement d'un objet personnalisé. Dans le volet des propriétés « Panneau des points forts », cliquez sur « Mettre à niveau maintenant », puis parcourez l'assistant de migration pour migrer les actions ou en commencer de nouvelles. Les actions dynamiques seront également généralement disponibles, vous permettant d'attribuer des actions dans Lightning App Builder plutôt que dans la mise en page. De plus, vous pouvez choisir quelles actions sont affichées, pour une expérience plus claire et plus conviviale.  

Nous sommes tombés sur Reddit et avons découvert que les utilisateurs réagissaient à l'avenir comme

"Damn hot. Plus besoin de créer des mises en page de 15 pages et d'inverser les types d'enregistrement pour afficher et masquer les champs. »

"J'en ai besoin pour les mises en page de nos comptes qui contiennent beaucoup trop de champs. J'ai hâte que cela soit disponible pour les objets standards » 

"C'est génial! »  

Nous recommandons fortement de combiner la forme dynamique avec les actions dynamiques, et vous disposerez d'un outil puissant non seulement pour améliorer les processus de vente, de marketing et de support pour les clients existants, mais également pour améliorer la qualité des employés de l'entreprise. 

Pouvez-vous deviner quelles seront les prochaines fonctionnalités ? 

Les fonctionnalités décrites ci-dessus ne sont que la pointe de Salesforce Winter »21 libération de l'iceberg. Dans cet article, nous n’avons abordé que quelques futurs parmi la liste complète. Le résumé complet comprend une longue liste de mises à jour telles que la création interactive de modèles d'e-mails attrayants, l'affichage de pages d'enquête en fonction de vos données, la recherche d'accords de modification en un coup d'œil, l'ajout automatique de champs aux types de rapports personnalisés, la numérisation d'un code-barres dans un composant Web Lightning (bêta). ), personnalisation des composants avec les crochets de style Lightning Design System, Salesforce Lightning Flow, Salesforce Anywhere (bêta), etc., aidant ainsi votre entreprise à se développer plus rapidement.  

Comme nous le savons, la plateforme Salesforce est mise à jour trois fois par an. Nous sommes sûrs que la plateforme Salesforce Customer 360 ne cesse d'étonner et qu'elle s'améliore constamment sans surcharger ses utilisateurs de mises à jour complexes. En savoir plus sur les intégrations avec Jitterbit, amélioration des ventes avec CPQ et l'automatisation du marketing dans nos articles.