Version Salesforce Winter’21 : Salesforce Dynamic Forms et Dynamic Actions

L’hiver ne se contente pas d’approcher, il est déjà là ! Cela signifie-t-il que Salesforce a publié de nouvelles mises à jour de la plateforme Salesforce Customer 360 ? Nous répondons « Oui ! » et sommes heureux de vous présenter les fonctionnalités de cette version que nous attendions : la possibilité d’améliorer la présentation des pages grâce aux formulaires dynamiques et de créer des pages plus intuitives grâce aux actions dynamiques. Ces fonctionnalités sont enfin disponibles de manière générale. Après plusieurs modifications de la version bêta dans Summer’20, les formulaires et les actions dynamiques sont désormais largement disponibles avec la version Winter’21.

Dynamic Forms et Dynamic Actions constituent la prochaine étape de l’évolution des pages d’enregistrement sur la plateforme Salesforce. Alors que les formulaires dynamiques ajoutent une étape de configuration par pointer-cliquer à nos pages d’enregistrement Lightning, les actions dynamiques nous permettent de choisir les actions affichées dans le panneau des points clés de la page d’enregistrement de l’objet.

Comment les formulaires dynamiques et les actions dynamiques fonctionneront-ils pour votre entreprise ?

Examinons des processus métier réels et les résultats qui en découlent en répondant simplement aux cinq questions clés ci-dessous.

Où pourrez-vous utiliser Dynamic Forms et Dynamic Actions ?

• Les informations confidentielles d’un employé de l’entreprise, telles que les sections « Bank account details », « Passport data » et d’autres, ne seront visibles que par les utilisateurs du service des ressources humaines disposant du profil « Hiring Manager ».
• Créez une présentation différente avec les champs sélectionnés pour les utilisateurs ayant des profils spécifiques, ou différentes présentations selon le format de l’appareil. Par exemple, un spécialiste du marketing voit les informations pertinentes pour le marketing, et un responsable commercial celles qui concernent les ventes.
• Masquage de l’action « Printable View » pour les représentants commerciaux en raison de son caractère sensible.
• Affichage d’un composant ou d’une section lorsqu’une opportunité ou une offre atteint une étape donnée. Par exemple, vous pouvez masquer « Quick Action » pour vous assurer qu’aucun document n’est soumis pour approbation tant que toutes les informations nécessaires ne sont pas renseignées.

Quelle valeur peuvent-ils apporter à votre entreprise ?

• Toutes les données sont structurées et l’utilisateur accède aux informations pertinentes.
• Rien de superflu : chaque utilisateur voit les informations nécessaires pour définir ses objectifs et résoudre les problèmes.
• Limitez l’accès aux informations et aux données pour les utilisateurs auxquels vous jugez cet accès inapproprié.
• Un contrôle total des processus métier au sein de l’entreprise.

Pourquoi les utiliser ?

• Faites gagner du temps aux responsables de l’entreprise en leur donnant les informations pertinentes nécessaires pour atteindre les buts et objectifs fixés, ainsi que les KPI établis.
• Accélérez les processus métier en les automatisant et en délimitant les responsabilités des employés.
• Amélioration des processus d’interaction, de contrôle et de prévision au sein de l’entreprise.

Quand pouvez-vous commencer à mettre en œuvre ces fonctionnalités ?

Dès maintenant !

Comment commencer à utiliser Dynamic Forms et Dynamic Actions ? 

Dans Lightning App Builder, il vous suffit d’ouvrir une page d’enregistrement existante, puis de cliquer sur le bouton « Update Now » dans le volet des propriétés des détails de l’enregistrement pour lancer le « Dynamic Form Migration Wizard ». En quelques clics, l’assistant ajoute des champs et des sections de champs à la page.

Le point de vue de l’ingénieur

Les formulaires dynamiques nous permettent de personnaliser facilement la façon dont les utilisateurs voient les présentations de page. L’idée principale de cette fonctionnalité est de créer des présentations de page qui affichent les informations nécessaires au moment où vous en avez besoin. Toutes les informations sont disponibles au bon moment et au bon endroit. Quant aux actions dynamiques, cette fonctionnalité permet aux administrateurs de configurer les actions affichées sur les pages selon les critères qu’ils définissent. Au lieu de parcourir une liste interminable d’actions, les utilisateurs disposent d’un choix adapté à leur rôle ou aux critères remplis par l’enregistrement. À ce stade, l’utilisation générale des actions dynamiques concerne les objets personnalisés.

Nous soulignons également les principaux avantages des formulaires dynamiques et des actions dynamiques pour les administrateurs :

• Vous gagnerez en rapidité et en efficacité dans Salesforce Lightning Experience.
• Cela vous permet de réduire le nombre de présentations de page.
• Vous pouvez gérer les champs et les sections des pages sans effort et sans utiliser l’éditeur de présentation de page.
• Au lieu d’un double modèle qui attribue une page Lightning et une présentation de page, vous pouvez profiter d’un modèle d’attribution unique pour une page Lightning.
• Les formulaires dynamiques vous permettent de glisser-déposer des champs directement dans Lightning App Builder, ce qui réduit les efforts par rapport à la création d’un composant Lightning personnalisé.

Pour activer les actions dynamiques pour un objet personnalisé sur ordinateur, il vous suffit d’ajouter ou de sélectionner le composant « Highlights Panel » sur la page d’enregistrement de cet objet. Dans le volet des propriétés de « Highlights Panel », cliquez sur « Upgrade Now », puis suivez les étapes de l’assistant de migration pour migrer les actions ou en créer de nouvelles. Dynamic Actions sera également disponible de manière générale, ce qui vous permettra d’attribuer les actions dans Lightning App Builder plutôt que dans la présentation de page. Vous pouvez également choisir les utilisateurs pour lesquels les actions s’affichent, afin d’offrir une expérience plus claire et plus conviviale.

En parcourant Reddit, nous avons découvert que des utilisateurs réagissaient à cette évolution en ces termes :

« Bon sang ! Plus besoin de créer 15 présentations de page et de jongler entre les types d’enregistrements pour afficher et masquer des champs »

« J’en ai besoin pour nos présentations de page de compte, qui comportent beaucoup trop de champs. J’ai hâte que cette fonctionnalité soit disponible pour les objets standard » 

« C’est génial ! » 

Nous recommandons vivement d’associer le formulaire dynamique aux actions dynamiques : vous disposerez ainsi d’un outil puissant pour améliorer les processus de vente, de marketing et d’assistance destinés aux clients existants, mais aussi les compétences des collaborateurs de l’entreprise.

Pouvez-vous deviner quelles seront les prochaines fonctionnalités ?

Les fonctionnalités décrites ci-dessus ne sont que la partie émergée de l’iceberg de la version Salesforce Winter’21. Dans cet article, nous n’avons abordé que quelques fonctionnalités parmi toutes celles proposées. Le récapitulatif complet comprend une longue liste de nouveautés : création interactive de modèles d’e-mails attrayants, affichage de pages d’enquête en fonction de vos données, repérage en un coup d’œil des opportunités modifiées, ajout automatique de champs aux types de rapports personnalisés, lecture d’un code-barres dans un Lightning Web Component (bêta), personnalisation des composants avec Lightning Design System Styling Hooks, Salesforce Lightning Flow, Salesforce Anywhere (bêta), etc., pour aider votre entreprise à se développer plus rapidement.

Comme nous le savons, la plateforme Salesforce est mise à jour trois fois par an. Nous sommes convaincus que la plateforme Salesforce Customer 360 ne cesse de surprendre et s’améliore constamment sans imposer à ses utilisateurs des mises à jour complexes. Découvrez-en davantage sur les intégrations avec Jitterbit, l’amélioration des ventes avec CPQ et l’automatisation du marketing dans nos articles.