Salesforce Winter’21: Salesforce Dynamic Forms ja Dynamic Actions

Talvi ei ole vain tulossa, vaan se on jo täällä! Tarkoittaako se, että Salesforce on julkaissut uusia Salesforce Customer 360 -alustan päivityksiä? Vastaamme ”Kyllä!” ja esittelemme ilolla tämän julkaisun odotetut ominaisuudet: mahdollisuuden parantaa sivun asettelua dynaamisilla lomakkeilla ja luoda intuitiivisempia sivuja dynaamisilla toiminnoilla. Nämä ominaisuudet ovat vihdoin yleisesti saatavilla. Summer’20-julkaisun beetaversioon tehtyjen useiden muutosten jälkeen dynaamiset lomakkeet ja toiminnot ovat nyt laajasti saatavilla talven ’21-julkaisussa.

Dynamic Forms ja Dynamic Actions ovat seuraava askel Salesforce-alustan tietuesivujen uudistamisessa. Dynaamiset lomakkeet tuovat Lightning-tietuesivujen määritykseen osoita ja napsauta -toiminnon, kun taas dynaamisten toimintojen avulla voimme valita, mitkä toiminnot näkyvät objektin tietuesivun kohokohtapaneelissa.

Miten dynaamiset lomakkeet ja dynaamiset toiminnot palvelevat yritystäsi?

Tarkastellaan todellisia liiketoimintaprosesseja ja niiden tuloksia vastaamalla alla lueteltuihin viiteen keskeiseen kysymykseen.

Missä voit käyttää Dynamic Forms- ja Dynamic Actions -ominaisuuksia?

• Yrityksen työntekijän luottamukselliset tiedot, kuten osiot ”Bank account details”, ”Passport data” ja muut vastaavat osiot, näkyvät vain henkilöstöosastoon kuuluville käyttäjille, joilla on ”Hiring Manager” -profiili.
• Luo eri profiileja käyttäville käyttäjille erillinen asettelu valituista kentistä tai erilaisia asetteluja laitetyypin mukaan. Esimerkiksi markkinoija näkee markkinoinnin kannalta olennaiset tiedot ja myyntipäällikkö myynnin kannalta olennaiset tiedot.
• ”Printable View” -toiminnon piilottaminen myyntiedustajalta tietojen arkaluonteisuuden vuoksi.
• Komponentin tai osion näyttäminen, kun myyntimahdollisuus tai tarjous on edennyt tiettyyn vaiheeseen. Voit esimerkiksi piilottaa ”Quick Action” -toiminnon varmistaaksesi, ettei mitään aineistoa lähetetä hyväksyttäväksi ennen kuin kaikki tarvittavat tiedot on täytetty.

Mitä arvoa ne voivat tuoda yrityksellesi?

• Kaikki tiedot on jäsennelty, ja käyttäjä pääsee käsiksi olennaisiin tietoihin.
• Ei mitään ylimääräistä: jokainen käyttäjä näkee tavoitteiden asettamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen tarvittavat tiedot.
• Rajoita niiden käyttäjien pääsyä tietoihin, joille et katso tietojen kuuluvan.
• Yrityksen sisäisten liiketoimintaprosessien täydellinen hallinta.

Miksi niitä kannattaa käyttää?

• Säästä yrityksen esihenkilöiden aikaa tarjoamalla olennaiset tiedot, joita tarvitaan asetettujen päämäärien ja tavoitteiden sekä määritettyjen KPI-tavoitteiden saavuttamiseen.
• Nopeuta liiketoimintaprosesseja automatisoimalla prosesseja ja selkeyttämällä työntekijöiden vastuita.
• Yrityksen sisäisen vuorovaikutuksen sekä valvonta- ja ennusteprosessien parantaminen.

Milloin voit aloittaa näiden ominaisuuksien käyttöönoton?

Nyt!

Miten saat Dynamic Forms- ja Dynamic Actions -ominaisuudet käyttöön?

Avaa olemassa oleva tietuesivu Lightning App Builderissa ja napsauta tietueen tietojen ominaisuusruudussa olevaa ”Update Now” -painiketta. Se käynnistää ”Dynamic Form Migration Wizard” -ohjatun toiminnon, joka lisää sivulle kenttiä ja kenttäosioita muutamalla napsautuksella.

Teknisen asiantuntijan näkökulma

Dynaamiset lomakkeet helpottavat sivuasettelujen mukauttamista käyttäjien näkymiä varten. Ominaisuuden pääajatuksena on luoda sivuasetteluja, joissa tarvittavat tiedot näkyvät silloin, kun niitä tarvitaan. Kaikki tiedot ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Dynaamisten toimintojen avulla ylläpitäjät puolestaan voivat määrittää sivuilla näytettäviä toimintoja, jotka käyttäjät näkevät asetettujen ehtojen perusteella. Loputtoman toimintoluettelon selaamisen sijaan käyttäjille näytetään heidän rooliinsa sopiva valikoima tai toiminnot, joiden ehdot tietue täyttää. Tässä vaiheessa dynaamiset toiminnot ovat yleisesti käytettävissä mukautetuissa objekteissa.

Lisäksi nostamme esiin dynaamisten lomakkeiden ja dynaamisten toimintojen tärkeimmät hyödyt ylläpitäjille:

• Työskentelysi nopeutuu ja tehostuu Salesforce Lightning Experience -ympäristössä.
• Voit vähentää sivuasettelujen määrää.
• Voit hallita sivujen kenttiä ja osioita vaivattomasti ilman sivuasettelueditoria.
• Kaksiosaisen mallin sijaan, jossa määritetään sekä Lightning-sivu että sivuasettelu, voit käyttää vain Lightning-sivun määritykseen perustuvaa mallia.
• Dynaamisten lomakkeiden avulla voit vetää ja pudottaa kenttiä suoraan Lightning App Builderissa. Tämä vähentää työtä verrattuna mukautetun Lightning-komponentin luomiseen.

Ota dynaamiset toiminnot käyttöön mukautetulle objektille työpöytäkäytössä lisäämällä tai valitsemalla ”Highlights Panel” -komponentti mukautetun objektin tietuesivulla. Napsauta ”Highlights Panel” -ominaisuusruudussa ”Upgrade Now” ja käy sitten siirtoavustajan vaiheet läpi siirtääksesi toiminnot tai aloittaaksesi uusilla toiminnoilla. Myös Dynamic Actions tulee yleisesti saataville, jolloin voit määrittää toiminnot Lightning App Builderissa sivuasettelun sijaan. Lisäksi voit valita, kenen toiminnot näytetään, mikä tekee käyttökokemuksesta selkeämmän ja käyttäjäystävällisemmän.

Tutustuimme Redditiin ja huomasimme käyttäjien reagoivan tulevaan näin:

”No johan! Enää ei tarvitse luoda 15 sivuasettelua ja vaihdella tietuetyyppejä kenttien näyttämiseksi ja piilottamiseksi”

”Tarvitsen tätä asiakkuuksien sivuasetteluihin, joissa on aivan liikaa kenttiä. En malta odottaa, että tämä tulee saataville vakio-objekteille”

”Aivan mahtavaa!”

Suosittelemme vahvasti dynaamisen lomakkeen yhdistämistä dynaamisiin toimintoihin. Näin saat tehokkaan työkalun paitsi nykyisten asiakkaiden myynti-, markkinointi- ja tukiprosessien parantamiseen myös yrityksen työntekijöiden työn laadun kehittämiseen.

Osaatko arvata, mitä ominaisuuksia on tulossa seuraavaksi?

Edellä kuvatut ominaisuudet ovat vain jäävuoren huippu Salesforce Winter’21 -julkaisussa. Tässä artikkelissa käsittelimme vain paria ominaisuutta koko luettelosta. Koko yhteenveto sisältää pitkän listan uudistuksia, kuten kiinnostavien sähköpostimallien interaktiivisen luomisen, kyselysivujen näyttämisen tietojesi perusteella, muuttuneiden kauppojen havaitsemisen yhdellä silmäyksellä, kenttien automaattisen lisäämisen mukautettuihin raporttityyppeihin, viivakoodin skannaamisen Lightning Web Component -komponentissa (beeta), komponenttien mukauttamisen Lightning Design System Styling Hooks -ominaisuuksilla, Salesforce Lightning Flow -ratkaisun, Salesforce Anywhere (Beta) -ratkaisun ja paljon muuta, mikä auttaa yritystäsi kasvamaan nopeammin.

Kuten tiedämme, Salesforce-alusta päivittyy kolme kertaa vuodessa. Olemme varmoja, että Salesforce Customer 360 -alusta jaksaa aina hämmästyttää ja kehittyy jatkuvasti kuormittamatta käyttäjiään monimutkaisilla päivityksillä. Lue artikkeleistamme lisää integraatioista Jitterbitin avulla, myynnin kehittämisestä CPQ:n avulla ja markkinoinnin automaatiosta.