Salesforce Winter'21 -julkaisu: Salesforcen dynaamiset lomakkeet ja dynaamiset toiminnot

Talvi ei ole vain tulossa, se on jo täällä! Tarkoittaako se Salesforce on julkaissut uuden  Salesforce Customer 360 -alusta päivityksiä? Sanomme "Kyllä!" ja esittelemme mielellämme tämän julkaisun ominaisuuksia, joita olemme odottaneet: mahdollisuuden paranna sivun asettelua dynaamisilla lomakkeilla ja luo intuitiivisempia sivuja dynaamisilla toiminnoillaLopuksi, nämä futuurit ovat yleisesti saatavilla. Useiden beetan muutosten jälkeen Kesä 20, dynaamiset muodot ja toiminnot ovat nyt laajalti saatavilla talvi- "21-julkaisu.   

Dynaamiset lomakkeet ja Dynaamiset toiminnot on seuraava vaihe Salesforce-alustan tietuesivujen päivityksessä. Dynaamiset lomakkeet lisäävät Lightning-tietuesivuillemme osoita ja napsauta -määritysvaiheen, kun taas dynaamiset toiminnot antavat meille mahdollisuuden valita, mitkä toiminnot näkyvät objektin tietuesivun korostuspaneelissa.   

Miten dynaamiset lomakkeet ja dynaamiset toiminnot toimivat yrityksessäsi?  

Tarkastellaanpa tosielämän liiketoimintaprosesseja ja niistä seuraavia tuloksia vastaamalla vain viiteen alla lueteltuun keskeiseen kysymykseen.  

Missä voit käyttää dynaamisia lomakkeita ja toimintoja? 

• Yrityksen työntekijän luottamukselliset tiedot, kuten ”Pankkitilitiedot”, ”Passin tiedot” ja muut osiot, näkyvät vain käyttäjille, joilla on ”Rekrytointipäällikkö” -profiili ja jotka kuuluvat henkilöstöosastolle.
• Luo valituilla kentillä eri asettelu käyttäjille, joilla on tietyt profiilit, tai eri asettelut lomaketekijän mukaan. Esimerkiksi markkinoija näkee jotain markkinointiin liittyvää ja myyntipäällikkö jotain myyntiin liittyvää.
• Myyntiedustajan ominaisuuden ”Tulostettava näkymä” -toiminnon piilottaminen sen arkaluonteisuuden vuoksi.
• Näyttää komponentin tai osion, kun mahdollisuus tai tarjous on saavuttanut tietyn vaiheen. Voit esimerkiksi piilottaa "Pikatoiminnon" varmistaaksesi, ettei materiaaleja lähetetä hyväksyttäväksi ennen kuin kaikki tarvittavat tiedot on täytetty.

Mitä arvoja he voivat antaa yrityksellesi?

• Kaikki data on jäsennelty ja käyttäjä saa pääsyn olennaisiin tietoihin. 
• Ei mitään turhaa, jokainen käyttäjä näkee tavoitteiden asettamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen tarvittavat tiedot. 
• Rajoita pääsyä tietoihin ja dataan käyttäjille, joita pidät sopimattomina.  
• Täydellinen hallinta yrityksen liiketoimintaprosesseissa. 

Miksi sinun pitäisi käyttää niitä? 

• Säästä yrityksen johdon aikaa hankkimalla olennaista tietoa, jota tarvitaan asetettujen tavoitteiden ja päämäärien sekä vakiintuneiden suorituskykyindikaattoreiden saavuttamiseksi.  
• Nopeuta liiketoimintaprosesseja automatisoimalla prosesseja ja rajaamalla työntekijöiden vastuita.  
• Vuorovaikutus-, valvonta- ja ennustamisprosessien parantaminen yrityksen sisällä. 

Milloin voit aloittaa näiden ominaisuuksien käyttöönoton? 

     Now!  

Miten voit aloittaa dynaamiset lomakkeet ja toiminnot?  

Lightning-sovellusrakentajaa käyttämällä sinun tarvitsee vain avata olemassa oleva tietuesivu ja napsauttaa sitten tietueen tietojen ominaisuuspaneelissa olevaa "Päivitä nyt" -painiketta käynnistääksesi "Dynaamisen lomakkeen siirron ohjatun toiminnon". Muutamalla napsautuksella ohjattu toiminto lisää kenttiä ja kenttäosioita sivulle.  

Näkymä insinöörin työmaalta 

Dynaamiset muodot helpottavat sivuasettelujen mukauttamista käyttäjille. Tämän toiminnon pääajatuksena on luoda sivuasetteluja, joiden avulla näet tarvittavat tiedot ja ne ovat saatavilla silloin, kun niitä tarvitset. Kaikki tiedot ovat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Puhutaanpa... dynaamiset toiminnotTämän ominaisuuden avulla järjestelmänvalvojat voivat luoda näyttösivutoimintoja, jotka käyttäjät näkevät kriteeriesi perusteella. Sen sijaan, että käyttäjät etsisivät loputonta toimintoluetteloa, heille näytetään vaihtoehto, joka on olennainen heidän roolinsa tai kriteerien täyttämisen kannalta. Tässä vaiheessa dynaamisia toimintoja käytetään yleisesti mukautetuissa objekteissa.  

Lisäksi korostamme tärkeimpiä etuja, dynaamiset lomakkeet  ja  dynaamiset toiminnot  ylläpitäjille:   

• Parannat nopeuttasi ja suorituskykyäsi Salesforce Lightning Experiencessa. 
• Sen avulla voit vähentää sivuasettelujen määrää.  
• Voit hallita sivujen kenttiä ja osioita vaivattomasti ja ilman sivuasettelueditoria.
• Lightning-sivun ja sivuasettelun kaksoismallin sijaan voit hyödyntää yhtä Lightning-sivun kohdistusmallia.  
• Dynaamiset lomakkeet mahdollistavat kenttien vetäminen ja pudottaminen itse Lightning-sovellusrakentajassa, mikä vähentää vaivaa mukautetun Lightning-komponentin luomisen sijaan. 

Jos haluat ottaa käyttöön dynaamiset toiminnot mukautetulle objektille työpöytäversiossa, lisää tai valitse ”Kohokohdat-paneeli”-komponentti mukautetun objektin tietuesivulta. Napsauta ”Kohokohdat-paneeli”-ominaisuusruudussa ”Päivitä nyt” ja siirrä sitten toiminnot tai aloita uusilla toiminnoilla siirtymällä siirtoavustajaan. Dynaamiset toiminnot ovat myös yleisesti saatavilla, joten voit määrittää toimintoja Lightning-sovelluskehittäjässä sivuasettelun sijaan. Lisäksi voit valita, kenen toiminnot näytetään, mikä tekee käyttökokemuksesta selkeämmän ja käyttäjäystävällisemmän.  

Löysimme Redditin ja huomasimme käyttäjien reagoivan tulevaisuuteen seuraavasti:

"Hitto vieköön. Ei enää 15-sivuisten asettelujen luomista ja tietuetyyppien vaihtamista kenttien näyttämiseksi ja piilottamiseksi."

"Tarvitsen tätä tilisivuasetteluihimme, joissa on aivan liikaa kenttiä. Odotan innolla, että tämä on saatavilla vakio-objekteille." 

"Se on mahtavaa!"  

Suosittelemme vahvasti yhdistämistä dynaaminen lomake dynaamisilla toiminnoilla, ja sinulla on tehokas työkalu paitsi nykyisten asiakkaiden myynti-, markkinointi- ja tukiprosessien parantamiseen myös yrityksen työntekijöiden laadun parantamiseen. 

Osaatko arvata, mitkä ominaisuudet ovat seuraavat? 

Yllä kuvatut ominaisuudet ovat vain pieni osa Salesforce Winterin ominaisuuksista. "21 julkaisun jäävuori. Tässä artikkelissa sivusimme vain muutamaa tulevaisuuden mahdollisuuksista koko listasta. Koko yhteenveto sisältää pitkän listan päivityksiä, kuten interaktiivisesti luotavat sähköpostipohjat, kyselysivujen näyttäminen datasi perusteella, muutostarjousten löytäminen yhdellä silmäyksellä, kenttien automaattinen lisääminen mukautettuihin raporttityyppeihin, viivakoodin skannaus Lightning-verkkokomponentissa (beta), komponenttien mukauttaminen Lightning Design System Styling Hooksilla, Salesforce Lightning Flow, Salesforce Anywhere (beta) jne., jotka auttavat yritystäsi kasvamaan nopeammin.  

Kuten tiedämme, Salesforce-alusta päivittyy kolme kertaa vuodessa. Olemme varmoja, että Salesforce Customer 360 -alusta ei koskaan lakkaa hämmästyttämästä ja että se paranee jatkuvasti kuormittamatta käyttäjiään monimutkaisilla päivityksillä. Lue lisää integraatioista. Jitterbitin kanssa, myynnin parantaminen CPQ:n kanssa ja markkinoinnin automaatio artikkeleissamme.