Salesforce Winter'21-Version: Salesforce Dynamic Forms & Dynamic Actions

Der Winter kommt nicht erst, er ist schon da! Bedeutet das Salesforce hat neue veröffentlicht  Salesforce Customer 360-Plattform Aktualisierung? Wir sagen „Ja!“ und wir freuen uns, Ihnen Funktionen dieser Version vorstellen zu können, auf die wir gewartet haben: die Gelegenheit dazu Verbessern Sie das Seitenlayout mit dynamischen Formularen kombiniert mit einem nachhaltigen Materialprofil. Erstellen Sie intuitivere Seiten mit dynamischen Aktionen. Schließlich sind diese Futures allgemein verfügbar. Nach mehreren Änderungen an der Beta-Version Sommer'20Dynamische Formen und Aktionen sind mittlerweile mit einem Winter weit verbreitet '21-Freigabe   

Dynamische Formen kombiniert mit einem nachhaltigen Materialprofil. Dynamische Aktionen ist der nächste Schritt bei der Aktualisierung von Datensatzseiten auf der Salesforce-Plattform. Während dynamische Formulare einen Point-and-Click-Konfigurationsschritt zu unseren Lightning-Datensatzseiten hinzufügen, ermöglichen uns dynamische Aktionen die Auswahl, welche Aktionen im Hervorhebungsbereich auf der Datensatzseite des Objekts angezeigt werden.   

Wie funktionieren dynamische Formulare und dynamische Aktionen für Ihr Unternehmen?  

Werfen wir einen Blick auf reale Geschäftsprozesse und die daraus resultierenden Ergebnisse und beantworten dazu nur die fünf wichtigsten Fragen, die unten aufgeführt sind.  

Wo können Sie dynamische Formulare und Aktionen verwenden? 

• Vertrauliche Informationen eines Unternehmensmitarbeiters, wie z. B. „Bankkontodaten“, „Passdaten“ und andere Abschnitte, sind nur für Benutzer mit dem Profil „Hiring Manager“ der Personalabteilung sichtbar.
• Erstellen Sie je nach Formfaktor ein anderes Layout mit den ausgewählten Feldern für Benutzer mit bestimmten Profilen oder unterschiedliche Layouts. Beispielsweise sieht ein Vermarkter etwas, das für das Marketing relevant ist, und ein Vertriebsleiter sieht etwas, das für den Vertrieb relevant ist.
• Die Aktion „Druckbare Ansicht“ wird aufgrund ihrer Sensibilität für die Fähigkeiten des Vertriebsmitarbeiters ausgeblendet.
• Zeigt eine Komponente oder einen Abschnitt an, wenn eine Verkaufschance oder ein Angebot ein bestimmtes Stadium erreicht hat. Sie können beispielsweise „Schnellaktion“ ausblenden, um sicherzustellen, dass keine Materialien zur Genehmigung eingereicht werden, bis alle erforderlichen Informationen vollständig sind.

Welche Werte können sie Ihrem Unternehmen verleihen?

• Alle Daten werden strukturiert und der Benutzer erhält Zugriff auf relevante Informationen. 
• Nichts Überflüssiges, jeder Benutzer sieht die Informationen, die er zum Setzen von Zielen und Lösen von Problemen benötigt. 
• Erteilen Sie Benutzern Einschränkungen beim Zugriff auf Informationen und Daten, die Sie für unangemessen halten.  
• Volle Kontrolle über die Geschäftsprozesse im Unternehmen. 

Warum sollten Sie sie verwenden? 

• Sparen Sie Zeit für Unternehmensmanager, indem Sie relevante Informationen erhalten, die zum Erreichen der gesetzten Ziele und Vorgaben sowie der festgelegten KPI erforderlich sind.  
• Beschleunigen Sie Geschäftsprozesse, indem Sie Prozesse automatisieren und die Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter abgrenzen.  
• Verbesserung der Interaktions-, Steuerungs- und Prognoseprozesse im Unternehmen. 

Wann können Sie mit der Implementierung dieser Funktionen beginnen? 

     erhalten!  

Wie können Sie die dynamischen Formulare und Aktionen starten?  

Mit dem Lightning App Builder müssen Sie lediglich eine vorhandene Datensatzseite öffnen und dann im Eigenschaftenbereich der Datensatzdetails auf die Schaltfläche „Jetzt aktualisieren“ klicken, um den „Assistenten für die Migration dynamischer Formulare“ zu starten. Mit wenigen Klicks fügt der Assistent der Seite Felder und Feldabschnitte hinzu.  

Blick von der Ingenieurseite 

Dynamische Formen Machen Sie es uns leicht, die Art und Weise anzupassen, wie Benutzer Seitenlayouts sehen. Die Hauptidee dieser Funktion besteht darin, Seitenlayouts zu erstellen, die es Ihnen ermöglichen, die erforderlichen Informationen anzuzeigen und diese dann verfügbar zu machen, wenn Sie sie benötigen. Alle Informationen sind zur richtigen Zeit und am richtigen Ort. Reden über dynamische AktionenMit dieser Funktion können Administratoren Anzeigeseitenaktionen erstellen, die Ihre Benutzer basierend auf Ihren Kriterien sehen können. Anstatt nach einer endlosen Liste von Aktionen zu suchen, wird den Benutzern eine Auswahl angeboten, die für ihre Rolle relevant ist oder wenn der Datensatz ihre Kriterien erfüllt. Derzeit werden dynamische Aktionen im Allgemeinen für benutzerdefinierte Objekte verwendet.  

Darüber hinaus heben wir die wichtigsten Vorteile von hervor dynamische Formen  kombiniert mit einem nachhaltigen Materialprofil.  dynamische Aktionen  für Admins:   

• Sie verbessern Ihre Geschwindigkeit und Leistung in der Salesforce Lightning Experience. 
• Dadurch können Sie die Anzahl der Seitenlayouts reduzieren.  
• Sie können Felder und Abschnitte auf Seiten mühelos und ohne Verwendung des Seitenlayout-Editors verwalten.
• Anstelle eines dualen Modells, das eine Lightning-Seite und ein Seitenlayout zuweist, können Sie ein einzelnes Zuweisungsmodell für eine Lightning-Seite nutzen.  
• Mit dynamischen Formularen können Sie Felder per Drag-and-Drop im Lightning App Builder selbst verschieben und so den Aufwand reduzieren, anstatt eine benutzerdefinierte Lightning-Komponente zu erstellen. 

Um dynamische Aktionen für ein benutzerdefiniertes Objekt auf einem Desktop zu aktivieren, fügen Sie einfach die Komponente „Highlights-Panel“ auf der Datensatzseite eines benutzerdefinierten Objekts hinzu oder wählen Sie sie aus. Klicken Sie im Eigenschaftenbereich „Highlights-Panel“ auf „Jetzt aktualisieren“ und durchlaufen Sie dann schrittweise den Migrationsassistenten, um Aktionen zu migrieren oder mit neuen zu beginnen. Dynamische Aktionen werden ebenfalls allgemein verfügbar sein, sodass Sie Aktionen im Lightning App Builder statt im Seitenlayout zuweisen können. Darüber hinaus können Sie auswählen, welche Aktionen angezeigt werden, um eine übersichtlichere und benutzerfreundlichere Erfahrung zu erzielen.  

Wir sind auf Reddit gestoßen und haben herausgefunden, dass Benutzer auf die Zukunft reagieren als

"Heiß verdammt. Sie müssen keine 15-seitigen Layouts mehr erstellen und Datensatztypen umdrehen, um Felder ein- und auszublenden"

"Ich benötige dies für unsere Kontoseitenlayouts, die viel zu viele Felder enthalten. Ich kann es kaum erwarten, dass dies für Standardobjekte verfügbar ist"  

"Das ist großartig!"   

Wir empfehlen dringend die Kombination die dynamische Form mit den dynamischen Aktionen, und Sie verfügen über ein leistungsstarkes Werkzeug, um nicht nur die Vertriebs-, Marketing- und Supportprozesse für bestehende Kunden zu verbessern, sondern auch die Qualität der Mitarbeiter des Unternehmens zu verbessern. 

Können Sie sich vorstellen, welche Features als nächstes kommen werden? 

Die oben beschriebenen Funktionen sind nur die Spitze von Salesforce Winter '21 Eisberg freigeben. In diesem Artikel haben wir nur einige Futures der gesamten Liste angesprochen. Die gesamte Zusammenfassung enthält eine lange Liste von Aktualisierungen wie die interaktive Erstellung ansprechender E-Mail-Vorlagen, die Anzeige von Umfrageseiten basierend auf Ihren Daten, die Suche nach Änderungsangeboten auf einen Blick, das automatische Hinzufügen von Feldern zu benutzerdefinierten Berichtstypen und das Scannen eines Barcodes in einer Lightning-Webkomponente (Beta). ), Anpassen von Komponenten mit Lightning Design System Styling Hooks, Salesforce Lightning Flow, Salesforce Anywhere (Beta) usw., um Ihrem Unternehmen zu helfen, schneller zu wachsen.  

Wie wir wissen, wird die Salesforce-Plattform dreimal im Jahr aktualisiert. Wir sind sicher, dass die Salesforce Customer 360-Plattform immer wieder für Erstaunen sorgt und sich ständig verbessert, ohne ihre Benutzer mit komplexen Updates zu belasten. Erfahren Sie mehr über Integrationen mit Jitterbit, Umsatzsteigerung mit CPQ kombiniert mit einem nachhaltigen Materialprofil. Marketing-Automatisierung in unseren Artikeln.