Salesforce Winter’21 Release: Salesforce Dynamic Forms und Dynamic Actions

Der Winter kommt nicht erst, er ist schon da! Bedeutet das, dass Salesforce neue Updates für die Salesforce Customer 360-Plattform veröffentlicht hat? Wir sagen „Ja!“ und freuen uns, Ihnen die Funktionen dieses Releases vorzustellen, auf die wir gewartet haben: die Möglichkeit, Seitenlayouts mit dynamischen Formularen zu verbessern und mit dynamischen Aktionen intuitivere Seiten zu erstellen. Endlich sind diese Funktionen allgemein verfügbar. Nach mehreren Anpassungen an der Betaversion in Summer’20 sind dynamische Formulare und Aktionen nun mit dem Winter’21-Release allgemein verfügbar.

Dynamic Forms und Dynamic Actions sind der nächste Schritt bei der Weiterentwicklung von Datensatzseiten auf der Salesforce-Plattform. Während dynamische Formulare unsere Lightning-Datensatzseiten um einen Konfigurationsschritt per Point-and-Click erweitern, können wir mit dynamischen Aktionen auswählen, welche Aktionen im Hervorhebungsbereich auf der Datensatzseite des Objekts angezeigt werden.

Wie werden dynamische Formulare und dynamische Aktionen in Ihrem Unternehmen funktionieren?

Sehen wir uns reale Geschäftsprozesse und die daraus entstehenden Ergebnisse an, indem wir einfach die fünf zentralen Fragen beantworten, die unten aufgeführt sind.

Wo werden Sie Dynamic Forms und Dynamic Actions einsetzen können?

• Vertrauliche Informationen über einen Mitarbeiter des Unternehmens, etwa die Abschnitte „Bank account details“, „Passport data“ und weitere, sind nur für Nutzer aus der Personalabteilung mit dem Profil „Hiring Manager“ sichtbar.
• Erstellen Sie ein anderes Layout mit den ausgewählten Feldern für Nutzer mit bestimmten Profilen oder unterschiedliche Layouts je nach Formfaktor. Beispielsweise sieht ein Marketingmitarbeiter marketingrelevante Informationen, während ein Vertriebsleiter vertriebsrelevante Informationen sieht.
• Ausblenden der Aktion „Printable View“ für Vertriebsmitarbeiter aufgrund der Vertraulichkeit der Informationen.
• Eine Komponente oder ein Abschnitt wird angezeigt, wenn eine Verkaufschance oder ein Angebot eine bestimmte Phase erreicht hat. Beispielsweise können Sie „Quick Action“ ausblenden, um sicherzustellen, dass keine Unterlagen zur Genehmigung eingereicht werden, bevor alle erforderlichen Informationen vollständig vorliegen.

Welchen Nutzen bieten sie Ihrem Unternehmen?

• Alle Daten sind strukturiert, und der Nutzer erhält Zugriff auf relevante Informationen.
• Nichts Überflüssiges: Jeder Nutzer sieht die Informationen, die er zur Festlegung von Zielen und zur Lösung von Problemen benötigt.
• Beschränken Sie den Zugriff auf Informationen und Daten für Nutzer, denen Sie diesen Zugriff nicht gewähren möchten.
• Vollständige Kontrolle über die Geschäftsprozesse im Unternehmen.

Warum sollten Sie sie nutzen?

• Sparen Sie Führungskräften im Unternehmen Zeit, indem Sie ihnen relevante Informationen bereitstellen, die sie benötigen, um die gesetzten Ziele und Aufgaben sowie die festgelegten KPIs zu erreichen.
• Beschleunigen Sie Geschäftsprozesse durch die Automatisierung von Abläufen und die klare Abgrenzung der Zuständigkeiten der Mitarbeiter.
• Verbesserung der Zusammenarbeit sowie der Kontroll- und Prognoseprozesse im Unternehmen.

Wann können Sie mit der Implementierung dieser Funktionen beginnen?

Jetzt!

Wie können Sie mit Dynamic Forms und Dynamic Actions starten?

Öffnen Sie im Lightning App Builder einfach eine vorhandene Datensatzseite und klicken Sie anschließend im Eigenschaftenbereich der Datensatzdetails auf die Schaltfläche „Update Now“, um den „Dynamic Form Migration Wizard“ zu starten. Mit wenigen Klicks fügt der Assistent der Seite Felder und Feldabschnitte hinzu.

Aus Sicht eines Engineers

Dynamische Formulare machen es uns leicht, anzupassen, wie Nutzer Seitenlayouts sehen. Die Grundidee dieser Funktion besteht darin, Seitenlayouts zu erstellen, die benötigte Informationen genau dann anzeigen, wenn sie gebraucht werden. Alle Informationen stehen zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereit. Was dynamische Aktionen betrifft, so können Administratoren mit dieser Funktion Aktionen auf Seiten einrichten, die Nutzern anhand der von Ihnen festgelegten Kriterien angezeigt werden. Statt eine endlose Liste von Aktionen zu durchsuchen, erhalten Nutzer eine Auswahl, die zu ihrer Rolle passt oder angezeigt wird, wenn der Datensatz die entsprechenden Kriterien erfüllt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind dynamische Aktionen allgemein für benutzerdefinierte Objekte einsetzbar.

Darüber hinaus heben wir die wichtigsten Vorteile von dynamischen Formularen und dynamischen Aktionen für Administratoren hervor:

• Sie verbessern Ihre Geschwindigkeit und Leistung in Salesforce Lightning Experience.
• Sie können die Anzahl der Seitenlayouts reduzieren.
• Sie können Felder und Abschnitte auf Seiten mühelos verwalten, ohne den Seitenlayout-Editor zu verwenden.
• Anstelle eines dualen Modells, das eine Lightning-Seite und ein Seitenlayout zuweist, können Sie ein einheitliches Zuweisungsmodell für eine Lightning-Seite nutzen.
• Mit dynamischen Formularen können Sie Felder direkt im Lightning App Builder per Drag-and-drop platzieren. Das verringert den Aufwand gegenüber der Erstellung einer benutzerdefinierten Lightning-Komponente.

Um dynamische Aktionen für ein benutzerdefiniertes Objekt auf dem Desktop zu aktivieren, fügen Sie auf der Datensatzseite des benutzerdefinierten Objekts einfach die Komponente „Highlights Panel“ hinzu oder wählen Sie diese aus. Klicken Sie im Eigenschaftenbereich von „Highlights Panel“ auf „Upgrade Now“ und folgen Sie anschließend dem Migrationsassistenten, um vorhandene Aktionen zu migrieren oder mit neuen zu beginnen. Auch Dynamic Actions wird allgemein verfügbar sein, sodass Sie Aktionen im Lightning App Builder statt im Seitenlayout zuweisen können. Darüber hinaus können Sie auswählen, wessen Aktionen angezeigt werden, um die Nutzung übersichtlicher und benutzerfreundlicher zu gestalten.

Auf Reddit haben wir entdeckt, wie Nutzer auf die kommende Funktion reagieren:

„Verdammt gut. Endlich keine 15 Seitenlayouts mehr erstellen und zwischen Datensatztypen wechseln, um Felder ein- und auszublenden“

„Das brauche ich für unsere Account-Seitenlayouts, die viel zu viele Felder enthalten. Ich kann es kaum erwarten, dass das für Standardobjekte verfügbar ist“

„Das ist großartig!“

Wir empfehlen nachdrücklich, das dynamische Formular mit den dynamischen Aktionen zu kombinieren. Damit erhalten Sie ein leistungsstarkes Werkzeug, um nicht nur Vertriebs-, Marketing- und Supportprozesse für Bestandskunden zu verbessern, sondern auch die Qualität der Mitarbeiter des Unternehmens zu steigern.

Können Sie erraten, welche Funktionen als Nächstes kommen?

Die oben beschriebenen Funktionen sind nur die Spitze des Eisbergs des Salesforce Winter ’21 Release. In diesem Artikel haben wir nur ein paar Funktionen aus der gesamten Liste angesprochen. Die vollständige Übersicht umfasst eine lange Liste von Neuerungen: etwa das interaktive Erstellen ansprechender E-Mail-Vorlagen, das Anzeigen von Umfrageseiten auf Grundlage Ihrer Daten, das Erkennen veränderter Verkaufschancen auf einen Blick, das automatische Hinzufügen von Feldern zu benutzerdefinierten Berichtstypen, das Scannen eines Barcodes in einer Lightning Web Component (Beta), das Anpassen von Komponenten mit Lightning Design System Styling Hooks, Salesforce Lightning Flow, Salesforce Anywhere (Beta) und vieles mehr. Diese Neuerungen helfen Ihrem Unternehmen, schneller zu wachsen.

Wie wir wissen, wird die Salesforce-Plattform dreimal im Jahr aktualisiert. Wir sind überzeugt, dass die Salesforce Customer 360-Plattform immer wieder aufs Neue begeistert und sich ständig weiterentwickelt, ohne ihre Nutzer mit komplexen Updates zu belasten. Mehr über Integrationen mit Jitterbit, die Verbesserung des Vertriebs mit CPQ und Marketingautomatisierung erfahren Sie in unseren Artikeln.