Wydanie Salesforce Winter’21: Salesforce Dynamic Forms i Dynamic Actions

Zima nie tylko nadchodzi — ona już tu jest! Czy to oznacza, że Salesforce udostępnił nowe aktualizacje platformy Salesforce Customer 360? Odpowiadamy „Tak!” i z przyjemnością przedstawiamy funkcje tego wydania, na które czekaliśmy: możliwość ulepszania układu stron dzięki formularzom dynamicznym i tworzenia bardziej intuicyjnych stron dzięki działaniom dynamicznym. Wreszcie funkcje te są ogólnie dostępne. Po kilku modyfikacjach wersji beta w wydaniu Summer’20 formularze i działania dynamiczne są teraz powszechnie dostępne w wydaniu Winter’21.

Dynamic Forms i Dynamic Actions to kolejny krok w rozwoju stron rekordów na platformie Salesforce. Formularze dynamiczne dodają do stron rekordów Lightning możliwość konfiguracji za pomocą kliknięć, a akcje dynamiczne pozwalają wybrać, które akcje będą wyświetlane w panelu najważniejszych informacji na stronie rekordu obiektu.

Jak formularze dynamiczne i akcje dynamiczne sprawdzą się w Twojej firmie?

Przyjrzyjmy się rzeczywistym procesom biznesowym i ich wynikom, odpowiadając na pięć kluczowych pytań wymienionych poniżej.

Gdzie będzie można korzystać z formularzy i akcji dynamicznych?

• Poufne informacje o pracowniku firmy, takie jak sekcje „Bank account details”, „Passport data” i inne, będą widoczne wyłącznie dla użytkowników z profilem „Hiring Manager” należących do działu HR.
• Utwórz osobny układ z wybranymi polami dla użytkowników o określonych profilach lub różne układy w zależności od rodzaju urządzenia. Na przykład specjalista ds. marketingu widzi informacje istotne dla marketingu, a menedżer sprzedaży — informacje istotne dla sprzedaży.
• Ukrycie akcji „Printable View” przed przedstawicielem handlowym ze względu na poufny charakter dostępnych w niej informacji.
• Wyświetlanie komponentu lub sekcji, gdy szansa sprzedaży lub oferta osiągnie określony etap. Na przykład można ukryć „Quick Action”, aby żadne materiały nie zostały przesłane do zatwierdzenia, dopóki nie zostaną uzupełnione wszystkie niezbędne informacje.

Jakie korzyści mogą przynieść Twojej firmie?

• Wszystkie dane są uporządkowane, a użytkownik uzyskuje dostęp do istotnych informacji.
• Bez zbędnych elementów — każdy użytkownik widzi informacje niezbędne do wyznaczania celów i rozwiązywania problemów.
• Ograniczenie dostępu do informacji i danych użytkownikom, których uznasz za nieodpowiednich do ich przeglądania.
• Pełna kontrola nad procesami biznesowymi w firmie.

Dlaczego warto z nich korzystać?

• Oszczędność czasu menedżerów firmy dzięki dostępowi do istotnych informacji niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów i zadań oraz osiągania ustalonych KPI.
• Przyspieszenie procesów biznesowych dzięki ich automatyzacji i określeniu zakresu obowiązków pracowników.
• Usprawnienie współpracy oraz procesów kontroli i prognozowania w firmie.

Kiedy można rozpocząć wdrażanie tych funkcji?

Już teraz!

Jak zacząć korzystać z Dynamic Forms i Dynamic Actions?

W Lightning App Builder wystarczy otworzyć istniejącą stronę rekordu, a następnie kliknąć przycisk „Update Now” w panelu właściwości szczegółów rekordu, aby uruchomić „Dynamic Form Migration Wizard”. Za pomocą kilku kliknięć kreator dodaje do strony pola i sekcje pól.

Z perspektywy inżyniera

Formularze dynamiczne ułatwiają dostosowywanie układów stron widocznych dla użytkowników. Główną ideą tej funkcji jest tworzenie układów stron, które pozwalają zobaczyć potrzebne informacje wtedy, gdy są potrzebne. Wszystkie informacje są dostępne we właściwym czasie i miejscu. Jeśli chodzi o akcje dynamiczne, funkcja ta pozwala administratorom tworzyć akcje na stronach wyświetlane użytkownikom na podstawie określonych kryteriów. Zamiast przeszukiwać niekończącą się listę akcji, użytkownicy otrzymają wybór dopasowany do ich roli lub dostępny, gdy rekord spełnia ich kryteria. Na tym etapie akcje dynamiczne są ogólnie dostępne dla obiektów niestandardowych.

Warto też wskazać kluczowe korzyści, jakie formularze dynamiczne i akcje dynamiczne zapewniają administratorom:

• Zwiększysz szybkość i wydajność swojej pracy w Salesforce Lightning Experience.
• Pozwala to zmniejszyć liczbę układów stron.
• Możesz bez wysiłku zarządzać polami i sekcjami na stronach, bez korzystania z edytora układu strony.
• Zamiast podwójnego modelu przypisywania strony Lightning i układu strony możesz korzystać z modelu pojedynczego przypisania strony Lightning.
• Formularze dynamiczne pozwalają przeciągać i upuszczać pola bezpośrednio w Lightning App Builder, co wymaga mniej pracy niż tworzenie niestandardowego komponentu Lightning.

Aby włączyć akcje dynamiczne dla obiektu niestandardowego na komputerze, wystarczy dodać lub zaznaczyć komponent „Highlights Panel” na stronie rekordu tego obiektu. W panelu właściwości „Highlights Panel” kliknij „Upgrade Now”, a następnie przejdź przez kolejne kroki asystenta migracji, aby przenieść akcje lub zacząć od nowych. Dynamic Actions również staną się ogólnie dostępne, umożliwiając przypisywanie akcji w Lightning App Builder zamiast w układzie strony. Ponadto możesz wybrać, czyje akcje będą wyświetlane, aby interfejs był bardziej przejrzysty i przyjazny dla użytkownika.

Zajrzeliśmy na Reddit i zobaczyliśmy, jak użytkownicy reagują na nadchodzące zmiany:

„No proszę! Koniec z tworzeniem 15 układów stron i przełączaniem typów rekordów, żeby pokazywać i ukrywać pola”

„Potrzebuję tego do naszych układów stron kont, które mają zdecydowanie za dużo pól. Nie mogę się doczekać, aż będzie to dostępne dla obiektów standardowych”

„To świetne!”

Zdecydowanie zalecamy połączenie formularza dynamicznego z akcjami dynamicznymi. Dzięki temu zyskasz potężne narzędzie, które pozwoli nie tylko usprawnić procesy sprzedaży, marketingu i wsparcia dla obecnych klientów, lecz także poprawić jakość pracy pracowników firmy.

Czy potrafisz zgadnąć, jakie funkcje pojawią się jako następne?

Opisane powyżej funkcje to zaledwie wierzchołek góry lodowej wydania Salesforce Winter’21. W tym artykule omówiliśmy tylko kilka funkcji z całej listy. Pełne zestawienie obejmuje długą listę aktualizacji, takich jak interaktywne tworzenie angażujących szablonów wiadomości e-mail, wyświetlanie stron ankiet na podstawie danych, szybkie rozpoznawanie zmian w transakcjach, automatyczne dodawanie pól do niestandardowych typów raportów, skanowanie kodu kreskowego w Lightning Web Component (beta), dostosowywanie komponentów za pomocą Lightning Design System Styling Hooks, Salesforce Lightning Flow, Salesforce Anywhere (Beta) itd., które pomagają Twojej firmie szybciej się rozwijać.

Jak wiemy, platforma Salesforce jest aktualizowana trzy razy w roku. Jesteśmy przekonani, że platforma Salesforce Customer 360 nie przestaje zaskakiwać i stale się rozwija, nie obciążając użytkowników skomplikowanymi aktualizacjami. Dowiedz się więcej o integracjach z Jitterbit, usprawnianiu sprzedaży za pomocą CPQ i automatyzacji marketingu z naszych artykułów.