Wersja Salesforce Winter'21: Dynamiczne formularze i dynamiczne akcje Salesforce

Zima nie tylko nadchodzi, ona już tu jest! Czy to znaczy Salesforce wydał nowy  Platforma Salesforce Customer 360 aktualizacje? Mówimy „Tak!” i z przyjemnością przedstawiamy funkcje tej wersji, na które czekaliśmy: możliwość popraw układ strony za pomocą dynamicznych formularzy oraz twórz bardziej intuicyjne strony z dynamicznymi akcjami. Wreszcie, te kontrakty futures są ogólnie dostępne. Po kilku modyfikacjach wersji beta w Lato'20, dynamiczne formy i działania są teraz powszechnie dostępne zimą "Uwalnianie 21.   

Formularze dynamiczne oraz Działania dynamiczne to kolejny krok w modernizacji stron rekordów na platformie Salesforce. Podczas gdy formularze dynamiczne dodają krok konfiguracji typu „wskaż i kliknij” do naszych stron rekordów Lightning, akcje dynamiczne pozwalają nam wybrać, które akcje będą wyświetlane w panelu podświetleń na stronie rekordów obiektu.   

Jak dynamiczne formularze i dynamiczne akcje sprawdzą się w Twojej firmie?  

Przyjrzyjmy się rzeczywistym procesom biznesowym i ich wynikom, odpowiadając jedynie na pięć kluczowych pytań wymienionych poniżej.  

Gdzie będziesz mógł używać dynamicznych formularzy i akcji? 

• Informacje poufne pracownika firmy, takie jak „Dane konta bankowego”, „Dane paszportu” i inne sekcje, będą widoczne tylko dla użytkowników posiadających profil „Menedżer ds. rekrutacji” należących do Działu HR.
• Utwórz inny układ z wybranymi polami dla użytkowników o określonych profilach lub różne układy w zależności od kształtu. Na przykład marketer widzi coś istotnego dla marketingu, a menedżer sprzedaży widzi coś istotnego dla sprzedaży.
• Ukrycie akcji „Widok do wydruku” dla możliwości przedstawiciela handlowego ze względu na jej wrażliwy charakter.
• Wyświetla komponent lub sekcję, gdy szansa sprzedaży lub oferta osiągnęła określony etap. Na przykład możesz ukryć „Szybkie działanie”, aby mieć pewność, że żadne materiały nie zostaną przesłane do zatwierdzenia, dopóki nie zostaną uzupełnione wszystkie niezbędne informacje.

Jakie wartości mogą wnieść do Twojej firmy?

• Wszystkie dane są uporządkowane, a użytkownik uzyskuje dostęp do odpowiednich informacji. 
• Nic zbędnego, każdy użytkownik widzi informacje niezbędne do wyznaczania celów i rozwiązywania problemów. 
• Zapewniaj ograniczenia dostępu do informacji i danych użytkownikom, które uważasz za nieodpowiednie.  
• Pełna kontrola procesów biznesowych wewnątrz firmy. 

Dlaczego warto z nich korzystać? 

• Oszczędzaj czas menadżerów firm, zdobywając istotne informacje, które są niezbędne do osiągnięcia postawionych celów i założeń, a także założonych KPI.  
• Przyspiesz procesy biznesowe poprzez automatyzację procesów i wyznaczenie obowiązków pracowników.  
• Usprawnienie procesów interakcji, kontroli i prognozowania w firmie. 

Kiedy można zacząć wdrażać te funkcje? 

     Teraz!  

Jak uruchomić dynamiczne formularze i akcje?  

Korzystając z narzędzia Lightning App Builder, wystarczy otworzyć istniejącą stronę rekordu, a następnie kliknąć przycisk „Aktualizuj teraz” w panelu właściwości szczegółów rekordu, aby uruchomić „Kreatora dynamicznej migracji formularzy”. Za pomocą kilku kliknięć kreator doda do strony pola i sekcje pól.  

Widok ze strony inżyniera 

Formy dynamiczne ułatwiają nam dostosowywanie sposobu, w jaki użytkownicy widzą układy stron. Główną ideą tej funkcji jest tworzenie układów strony, które pozwalają zobaczyć niezbędne informacje i są dostępne wtedy, gdy ich potrzebujesz. Wszystkie informacje są we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Mówiąc o dynamiczne działania, ta funkcja umożliwia administratorom tworzenie działań na stronie wyświetlania, które użytkownicy będą mogli zobaczyć na podstawie Twoich kryteriów. Zamiast szukać niekończącej się listy działań, użytkownicy otrzymają wybór odpowiedni do ich roli lub sytuacji, w której rekord spełnia ich kryteria. Na tym etapie akcje dynamiczne są zwykle stosowane na obiektach niestandardowych.  

Ponadto podkreślamy kluczowe zalety formy dynamiczne  oraz  dynamiczne działania  dla administratorów:   

• Poprawisz swoją szybkość i wydajność w Salesforce Lightning Experience. 
• Pozwala zmniejszyć liczbę układów strony.  
• Możesz zarządzać polami i sekcjami na stronach bez żadnego wysiłku i bez korzystania z edytora układu strony.
• Zamiast podwójnego modelu, który przypisuje stronę Lightning i układ strony, możesz skorzystać z pojedynczego modelu przypisywania dla strony Lightning.  
• Formularze dynamiczne umożliwiają przeciąganie i upuszczanie pól w samym kreatorze aplikacji Lightning, co zmniejsza wysiłek zamiast tworzyć niestandardowy komponent Lightning. 

Aby włączyć dynamiczne akcje dla niestandardowego obiektu na pulpicie, po prostu dodaj lub wybierz komponent „Panel Podświetlenia” na stronie rekordu obiektu niestandardowego. W panelu właściwości „Panel najważniejszych wydarzeń” kliknij „Uaktualnij teraz”, a następnie przejdź przez asystenta migracji, aby przeprowadzić migrację działań lub rozpocząć od nowych. Akcje dynamiczne będą również ogólnie dostępne, umożliwiając przypisywanie akcji w kreatorze aplikacji Lightning zamiast w układzie strony. Ponadto możesz wybrać, czyje akcje będą wyświetlane, aby zapewnić czystszą i bardziej przyjazną dla użytkownika obsługę.  

Natrafiliśmy na Reddit i dowiedzieliśmy się, że użytkownicy reagują na przyszłość jako

"Jasna cholera. Koniec z tworzeniem 15-stronicowych układów i przełączaniem typów rekordów w celu pokazania i ukrycia pól"

"Potrzebuję tego do układów stron naszego konta, które mają o wiele za dużo pól. Nie mogę się doczekać, aż będzie to dostępne dla obiektów standardowych" 

"To cudownie!"  

Zdecydowanie zalecamy łączenie dynamiczna forma z dynamicznymi działaniami, a zyskasz potężne narzędzie nie tylko do usprawnienia procesów sprzedaży, marketingu i wsparcia istniejących klientów, ale także do podniesienia jakości pracowników firmy. 

Czy zgadniesz, jakie funkcje będą następne? 

Opisane powyżej funkcje to tylko wierzchołek możliwości Salesforce Winter "21 uwolnij górę lodową. W tym artykule poruszyliśmy tylko kilka kontraktów futures z całej listy. Całe podsumowanie zawiera długą listę aktualizacji, takich jak interaktywne tworzenie angażujących szablonów wiadomości e-mail, wyświetlanie stron ankiet na podstawie Twoich danych, szybkie wyszukiwanie ofert zmian, automatyczne dodawanie pól do niestandardowych typów raportów, skanowanie kodu kreskowego w komponencie Lightning Web (wersja beta ), dostosowywanie komponentów za pomocą haków do stylizacji Lightning Design System, Salesforce Lightning Flow, Salesforce Anywhere (Beta) itp., pomagając Twojej firmie szybciej się rozwijać.  

Jak wiemy platforma Salesforce aktualizuje się trzy razy w roku. Jesteśmy pewni, że platforma Salesforce Customer 360 nie przestaje zadziwiać i stale się udoskonala, nie obciążając użytkowników skomplikowanymi aktualizacjami. Dowiedz się więcej o integracjach z Jitterbitem, poprawa sprzedaży z CPQ oraz automatyzacja marketingu w naszych artykułach.