Votre CRM (Salesforce) sait tout. Votre équipe discute de tout sur Microsoft Teams, mais vos systèmes communiquent rarement entre eux, et c'est là le problème.
L'intégration de Salesforce Teams comble ce manque. Elle intègre les données Salesforce directement dans les chats, les onglets et les réunions Microsoft Teams, permettant ainsi à votre équipe d'accéder au bon contexte, au bon moment, sans changer d'onglet (ni perdre le fil).
Dans ce guide, nous allons détailler quatre façons d'intégrer Microsoft Teams à Salesforce : l'application officielle, Power Automate, les outils iPaaS comme Zapier et les versions personnalisées complètes à l'aide d'API.
Si vous souhaitez réellement améliorer vos flux de travail, accélérer votre collaboration et utiliser un CRM réellement efficace pour votre équipe, c'est par ici que ça se passe. Besoin d'aide ? Routine Automation crée des intégrations Salesforce qui vous simplifient la vie.
Pour la plupart des entreprises (plus de 150 000), Salesforce est le système d'archivage par excellence. Microsoft Teams est leur système d'exécution du travail.
Le problème est que la plupart des équipes passent de l’un à l’autre toute la journée, copiant des liens, retapant des mises à jour et recherchant des détails qui devraient être à portée de clic.
L'intégration Salesforce et Microsoft Teams change la donne. Vous pouvez désormais récupérer un enregistrement, le déposer dans une conversation, l'épingler à un canal, et même le modifier, sans quitter Teams. Ainsi, lorsqu'une affaire avance, la conversation reste là où elle a commencé. Plus besoin de chercher. Plus besoin de changer d'onglet.
L'application officielle vous permet d'accéder à la plupart de vos informations. Si vous avez besoin de plus, comme des alertes automatiques pour les nouveaux prospects ou les cas critiques, il existe d'autres moyens de les intégrer.
Nous allons les passer en revue. Pour l'instant, sachez simplement ceci : une fois l'intégration Teams-Salesforce correctement réalisée, votre équipe cesse de se demander où se trouvent les données et commence à les utiliser.
Alors, que fait réellement une intégration Salesforce Microsoft Teams ?
En connectant Salesforce et Microsoft Teams, votre CRM cesse d'être un élément que l'on consulte plus tard. Il devient partie intégrante de la conversation. Directement dans le chat, la réunion ou le canal partagé où le travail se déroule. Teams peut :
Tout comme il existe différentes manières d’aborder une Intégration Salesforce et SharePoint, ou connectez Microsoft Teams à d'autres CRM, il existe des options pour lier Microsoft Teams et Salesforce.
Certains sont rapides. D'autres sont profonds. L'un d'eux est probablement bon, l'un est probablement excessif, et l'un d'eux est probablement exactement ce dont vous avez besoin.
Si vous souhaitez simplement voir les données Salesforce dans Teams, sans impliquer votre équipe de développement, cela pourrait être le meilleur moyen de connecter MS Teams et Salesforce.
Il existe une application Salesforce officielle pour Microsoft Teams, disponible sur AppSourceIl vous permet de rechercher des enregistrements directement dans le chat, de les publier avec des aperçus et même de les épingler sous forme d'onglets dans un canal.
Il vous permet également de modifier certains champs d'enregistrement directement. Vous n'avez donc pas besoin de revenir à Salesforce pour mettre à jour une étape de transaction ou marquer une tâche comme terminée. C'est pratique.
Il n'automatisera pas votre processus de vente ni ne synchronisera vos calendriers. Il n'est pas conçu pour cela, mais il comble certaines lacunes. C'est l'option d'intégration Microsoft Teams et Salesforce la plus populaire pour une collaboration simplifiée et une visibilité partagée. Il n'est pas idéal pour les tâches complexes.
Si vous utilisez Microsoft 365, vous disposez de Power Automate. Il s'agit d'un outil de création par glisser-déposer qui vous permet de dire : « Lorsque ceci se produit dans Salesforce, faites ceci dans Teams. »
Par exemple :
Vous avez compris l'idée. C'est flexible et vous n'avez pas besoin d'écrire de code. Il faut raisonner selon la logique « si ceci, alors cela », ce qui peut dérouter certains au début. Mais une fois que le déclic est fait, c'est assez addictif.
Vous pouvez également ajouter des filtres. Vous souhaitez peut-être recevoir des alertes uniquement pour les clients VIP, ou seulement si la valeur de la transaction dépasse 20 000 $. C'est possible. C'est une façon plus flexible de connecter Microsoft Teams à Salesforce, surtout si vous êtes déjà dans l'écosystème Microsoft. Cependant, cela peut s'avérer complexe si votre système comporte de nombreux éléments mobiles.
Si votre pile comprend plus que Salesforce et Teams, vous aurez probablement besoin d'une plateforme d'intégration, ou de ce que les amateurs d'acronymes appellent « iPaaS ».
Zapier est l'entrée de gamme. Workato est un peu plus orienté entreprise. Tray se situe entre les deux. MuleSoft est une solution robuste, détenue par Salesforce.
Ces outils vous permettent de déplacer des données entre plateformes, de gérer la logique et de créer des séquences dont le codage prendrait des semaines. Nul besoin de connaître JavaScript, mais une connaissance approfondie de vos processus métier est un atout.
Disons que vous voulez ceci :
« Lorsqu'une transaction est conclue dans Salesforce, publiez un message dans Teams, envoyez un e-mail de bienvenue depuis HubSpot et mettez à jour la feuille de calcul de facturation dans Google Sheets. »
Vous pouvez le faire. Vous pourriez même aligner Microsoft Teams avec votre Intégration SF et OutlookIl s'agit d'une excellente configuration d'intégration Salesforce Teams pour les entreprises connectant de nombreux systèmes.
De temps en temps, vous vous heurtez à un mur en essayant d’intégrer Teams à Salesforce.
Vous souhaitez que Salesforce communique avec Teams d'une manière qu'aucune application ou plateforme ne peut gérer. Peut-être avez-vous des règles de conformité strictes. Peut-être votre processus n'est-il pas linéaire, ou vous en avez assez des lacunes.
C'est à ce moment-là qu'une intégration personnalisée commence à avoir du sens.
Cela implique généralement la configuration d'un service back-end (chez RA, nous les développons en Node.js, mais à vous de choisir) et le câblage de l'API REST Salesforce et de l'API Microsoft Graph. Vous contrôlez la logique. Vous écrivez les règles.
Disons:
« Si un cas n'a pas été traité depuis 90 minutes, qu'il est attribué au support de niveau 1 et que le client est une entreprise, publiez un message dans un canal Teams privé et identifiez le responsable de l'équipe. »
C'est facile avec une configuration personnalisée. Vous pouvez enregistrer, suivre, remonter les incidents et faire tout ce dont vous avez besoin, en coulisses.
Une telle intégration de MS Teams avec Salesforce demande plus de travail. Mais une fois réalisée, elle fonctionne parfaitement. Aucune limite imposée par des tiers. Aucune surprise. C'est la meilleure option pour les équipes ayant des besoins d'intégration à long terme, des workflows spécifiques et aucune envie de compromis.
Envie d'une collaboration plus efficace entre Salesforce et Microsoft Teams ? Nos experts conçoivent une configuration adaptée au fonctionnement actuel de votre équipe, sans la complexifier.
L'intégration de Salesforce Teams n'a rien de compliqué. Imaginez : vous souhaitez simplement démarrer avec les bases, l'application officielle, sans développement ni réflexion. Voici comment démarrer.
Ouvrez Microsoft Teams. Allez dans Applications, recherchez Salesforce et installez-le. C'est l'application développée par Salesforce ; ne vous laissez pas distraire par des fonctionnalités tierces, sauf si vous savez exactement ce que vous cherchez. Vous devrez vous connecter avec vos identifiants Salesforce et approuver la connexion.
Dans Salesforce, accédez à installation > Saisissez « Teams » dans la zone de recherche rapide. Vous recherchez quelque chose comme « Paramètres d'intégration Microsoft Teams ». Cliquez dessus et suivez les instructions pour l'activer. Vous serez invité à accepter une licence et à officialiser la connexion des deux côtés.
Vous devrez attribuer des autorisations avant que quiconque puisse utiliser l'intégration. En général, cela consiste simplement à accorder aux utilisateurs les autorisations standard « Intégration Teams » dans Salesforce. Ce n'est pas compliqué, mais c'est important. Si vous ignorez cette étape, les choses risquent de se détériorer plus rapidement par la suite.
Supposons que vous ayez un canal « Ventes – Est ». Cliquez sur + En haut, ajoutez un onglet Salesforce et recherchez l'enregistrement à épingler, par exemple une opportunité clé ou un compte important. Désormais, tous les membres du canal peuvent le consulter, le modifier (s'ils y ont accès) et ne plus se demander où le trouver.
Dans n'importe quelle discussion ou fil de discussion, tapez @Salesforce puis le nom d'un enregistrement — un contact, un dossier, etc. Sélectionnez le bon enregistrement dans la liste, et hop, aperçu complet ! Tout le monde reste informé sans avoir à changer d'onglet.
Vous souhaitez qu'un canal Teams s'active dès qu'un prospect arrive ou qu'un dossier est remonté ? C'est là que Power Automate (ou un outil similaire) entre en jeu. Ce n'est pas compliqué, mais cela demande un peu de configuration et c'est ce qui transforme votre connexion Teams de pratique en une véritable utilité.
C'est la croisée des chemins. Vous avez fait les bases. Vous avez vu les possibilités. Mais si le processus de votre équipe ne correspond pas aux attentes, ou si vous avez besoin d'une solution évolutive, il est temps d'envisager une intégration personnalisée entre Salesforce et MS Teams.
C'est une configuration totalement différente, mais c'est celle qui s'avère rentable à long terme. Surtout lorsque vos flux de travail ne correspondent pas à l'idée que se font les autres de « standard ».
Il y a ce qu'une intégration Teams avec Salesforce peut faire, puis il y a ce que les gens peuvent réellement faire. utilisé Cette section porte sur ce dernier point. Voici quelques exemples d'utilisation de l'intégration Salesforce et Teams par les équipes pour gagner du temps, s'aligner et éviter les erreurs.
Les équipes commerciales vivent à un rythme effréné, c'est pourquoi elles s'arrêtent rarement assez longtemps pour prendre des notes ou consulter l'état des affaires dans Salesforce. Non pas par manque de volonté, mais parce qu'elles jonglent avec une douzaine de conversations et travaillent sur une douzaine d'onglets.
Grâce à l'intégration de Salesforce avec MS Teams, toutes ces informations s'affichent en temps réel, directement dans un canal Teams. Par exemple :
L'un de nos clients a mis en place un canal « offres exceptionnelles » qui n'est alerté que lorsqu'une opportunité atteint un certain stade et une certaine valeur. Cela a changé le fonctionnement de ses revues hebdomadaires de pipeline, car soudainement, tout le monde a pu… déjà su ce qui bougeait.
Le service client ne fonctionne pas bien en vase clos. En cas de problème, il est important que votre équipe et la personne chargée de le résoudre soient immédiatement informées.
Lorsque vous connectez Microsoft Teams à Salesforce, vous pouvez configurer des alertes qui se déclenchent lorsqu’un cas est marqué comme urgent ou lorsque les SLA risquent de déraper.
Chez RA, nous avons aidé des équipes à construire une logique telle que :
Vous ne vous contentez pas d'informer les gens. Vous réduisez le délai entre « il y a un problème » et « quelqu'un le résout ».
Tout ne se résume pas à la vente ou au support. Parfois, il s'agit simplement de projets, et le travail sur ces projets peut devenir compliqué.
L'un de nos clients consultants utilisait Salesforce pour suivre ses tâches et ses jalons, mais Teams pour toutes ses conversations quotidiennes. Le problème ? Des choses passaient inaperçues. Quelqu'un mentionnait un bloqueur dans le chat, mais personne ne l'enregistrait. Ou bien la liste des tâches dans Salesforce n'était plus synchronisée avec la réalité.
Nous leur avons donc configuré une intégration Salesforce MS Teams comme ceci :
Cela n'a pas seulement amélioré la communication. Cela a aussi permis de savoir clairement quand quelqu'un était surchargé ou qu'un délai était sur le point de dépasser.
Parfois, un outil n’est qu’un outil, et parfois, il change la façon dont votre équipe travaille réellement.
L'intégration de Salesforce et de Microsoft Teams répond à ce deuxième objectif. Elle ne se contente pas de connecter des logiciels, elle connecte aussi les personnes, le contexte et le timing. Ce sont, à bien y réfléchir, les trois seuls éléments vraiment importants.
Voici ce que les équipes remarquent réellement une fois que c'est en ligne.
Auparavant, quelqu'un parcourait cinq onglets, récupérait l'identifiant d'une transaction, le collait dans une discussion, ouvrait Salesforce, réalisait qu'il avait oublié d'enregistrer un appel, revenait en arrière, était distrait et perdait le fil. Une fois l'intégration MS Teams-Salesforce configurée, les informations sont déjà dans Teams. Les mises à jour s'affichent automatiquement. Il suffit de mentionner un enregistrement et tout le monde voit ce qui se passe.
C'est probablement la première chose que ressentent les équipes lorsque l'intégration de Salesforce à Teams fonctionne : « Je ne bouge plus autant. »
Quand les choses tournent mal, chaque minute compte.
C'est une visibilité en temps réel. Cela signifie que les problèmes sont traités plus rapidement, souvent avant qu'ils ne deviennent plus importants. Un client a divisé par deux son taux d'escalade, simplement en alertant les prospects lorsque les dossiers n'étaient pas traités dans l'heure. Aucun changement de processus. Juste de meilleures informations, plus tôt.
Vous donnez aux représentants et aux agents de service un moyen de mettre à jour Salesforce sans ouvrir un autre onglet ou naviguer sur un autre écran et ils le font réellement.
Personne ne complète les notes trois jours plus tard. Personne ne se demande si le dossier est à jour. Cela fait simplement partie du processus.
Lorsque les données sont propres, tout devient plus simple : reporting, prévisions, suivi, transferts, etc. Mieux encore, vos équipes sont plus cohérentes.
Lorsque vous importez des enregistrements Salesforce dans Teams, les personnes qui sont généralement absentes, les équipes produit, juridique, financière, voire les dirigeants, commencent soudainement à voir ce qui se passe.
Vous avez vu les différentes options d'intégration de Microsoft Teams avec Salesforce. Voyons maintenant laquelle est la plus adaptée. Car toutes les entreprises n'ont pas la même taille d'équipe, les mêmes systèmes ni le même goût pour la complexité.
De plus, tout le monde n’a pas un administrateur Salesforce qui connaît les API.
Voici donc une façon de prendre une décision sans trop réfléchir. Commencez par poser les questions suivantes :
Ensuite, examinez vos options :
|
Type d'intégration |
Idéal pour |
Évolutivité |
Effort de configuration |
Compétence technique requise |
Prix |
|---|---|---|---|---|---|
|
Application standard |
Petites équipes, visibilité rapide |
Faible-moyen |
⭐ |
Basic |
Sans |
|
Power Automate |
Utilisateurs de MS 365 avec des flux de travail simples |
Moyenne |
⭐⭐ |
Modérée |
Inclus (MS365) |
|
Outils iPaaS |
Organisations de taille moyenne connectant plus de 3 systèmes |
Haute |
⭐⭐⭐ |
Modéré–Avancé |
$$$ (variable) |
|
Intégration API personnalisée |
Entreprises ou équipes ayant des besoins complexes et spécifiques |
Très élevé |
⭐⭐⭐⭐ |
Avancé / Partenaire |
Project basé |
|
Type d'intégration |
Idéal pour |
Évolutivité |
Effort de configuration |
Compétence technique requise |
Prix |
À un moment donné, gérer soi-même les stratégies d’intégration de Salesforce Teams commence à coûter plus cher que de le faire correctement.
Peut-être avez-vous rencontré des situations limites étranges. Peut-être que vos flux s'interrompent sans raison. Peut-être en avez-vous simplement assez de coller des systèmes ensemble avec du ruban adhésif en espérant qu'ils tiennent.
C'est à ce moment-là que vous faites appel à de l'aide.
L'automatisation des routines n'est pas seulement l'une des meilleurs partenaires d'implémentation SalesforceNous sommes experts en intégration. Nous créons des intégrations Salesforce et Microsoft Teams qui fonctionnent réellement pour votre entreprise, et non selon un modèle générique.
Notre mission ? Simplicité, flexibilité et évolutivité.
Cela signifie:
Nous avons mis en œuvre cette solution pour des équipes commerciales, des équipes support et des équipes projet, dans des secteurs d'activité qui ne suivent pas les mêmes règles. Vous avez les équipes et les outils. Faisons-les collaborer.
Connecter Salesforce et Microsoft Teams ne consiste pas seulement à déverrouiller des fonctionnalités. Il s'agit de combler l'espace entre le lieu où les décisions sont prises et celui où résident les données.
Vous avez de nombreuses options :
Quel que soit votre choix, assurez-vous simplement qu’il correspond à la façon dont vos employés travaillent déjà.
Parce que les outils ne sont utiles que s’ils restent à l’écart.
